The market for electric cars after self-isolation -a forecast for the development of the automotive industry with the end of the "Great quarantine"

Основные тенденции развития рынка электроавтомобилей

Рынок электроавтомобилей за последнее десятилетие совершил качественный скачок от концепции развития к полномасштабному присутствию в автомобильной промышленности. Ежегодный рост количества эктроавтомобилей, по сравнению с предыдущим годом, был на уровне 60-65%, за исключением 2019 года. По результатам 2019 года, объем продаж электроавтомобилей составил 2,2 миллиона штук (рис. 1), что является абсолютным рекордом, как в количестве проданных автомобилей, так и в занимаемой доле рынка среди всех произведенных автомобилей – 2,6%.

■ Китай

■ США

■ Европа

■ Япония

■ Остальной мир

Источник: МЭА (Международное энергетическое агентство).

Рис. 1. Уровень мировых продаж электроавтомобилей на ключевых рынках в 2011-2019 гг., млн ед.

Чтобы сформировать рыночное ожидание в контексте развития эктроавтомобилестроения, мы должны уделить внимание на общие тенденции развития автомобильного рынка на сегодняшний момент времени (рис. 2). По оценке МЭА, за первый квартал 2020 года, падение продаж на автомобильном рынке, по сравнению с аналогичным периодом времени в 2019 году, составило порядка 30-35% или 9 миллионов ед. в натуральном выражении.

Китай, который является крупнейшим во всем мире автомобильным рынком, отметил беспрецедентное падение продаж автомобилей в феврале. Хотя в большинстве своем продажи в Китае подвержены сильному падению в феврале в период проведения китайского Нового года, рынок автомобильных продаж упал на 80% по сравнению с предыдущим годом. Другие крупные автомобильные рынки, в частности в странах-участницах ЕС, также, но уже с началом второго квартала, отметили снижение продаж по сравнению с предыдущим годом: США – 50%, Германия – 60%, Франция – 90%, Великобритания и Италия – 98%. Данный факт свидетельствует о беспрецедентной «заморозке» данного рынка.

Китай, как страна, в которой «начался мировой кризис», которая одной из первых приступила к выходу из «самоизоляции», определил вопрос восстановления автомобильного рынка как одну из основных задач для стимулирования внутренней экономики. Уже в апреле объем продаж на автомобильном рынке достиг 80% относительно результата за предыдущий год. Одним из катализаторов продаж, как ни странно, стал сам Covid-19, который и вызвал их падение. В новых условиях увеличивающиеся опасения заразится вирусом в общественном транспорте стимулировали продажи автомобилей. Местное население начало рассматривать вождение собственного автомобиля, как наименее рискованный способ передвижения внутри страны.

2015 ^^^^^■^^^^^■■^^^^■1

• ■    Китай

• ■    США

• ■    Индия

• ■    ЕС

• ■    Япония

• ■    Остальной мир

2013 ^^^^^™     ^^^^^ I

^^^^"    ^^^—"|

2011 ]                   I                   II

2009 ^^^м^^^^^

^^"^^^^"

™    ^^^^^™

2005 1L

0            20            40            6080

Источник: МЭА.

Рис. 2. Уровень мировых продаж автомобилей на ключевых рынках в период 2005-2019 гг., млн ед.

Меры поддержки развития рынка электроавтомобилей

Оживление автомобильного рынка возможно, как минимум, во второй половине 2020 года. Степень и темпы восстановления на докризисный уровень во многом будут зависеть от целого ряда факторов, в частности: времени продления режима «самоизоляции», потенциального наступления второй волны распространения вируса, темпов экономического роста других секторов экономики, уровня покупательной способности, государственной поддержки и развития стимулирования продаж на автомобильном рынке и т.д.

Стимулирующие меры со стороны правительства могут повлиять на процесс восстановления автомобильного рынка, однако, не стоит ожидать, что данный пакет мер окажет существенное влияние и поспособствует быстрому оживлению в течение короткого периода времени. Мы можем вспомнить систему мер по стимулированию автомобильной промышленности и сокращению количества менее экономичных и старых автомобилей в обороте в период после экономического кризиса 2008 года, а именно «Cash-for-clunkers». Хотя данная система получила своего рода «одобрение» у населения, резкое увеличение продаж на автомобильном рынке произошло только за первые 4 месяца внедрения данной программы, затем наблюдалось постепенное снижение. США потребовалось порядка семи лет для того, чтобы достичь докризисного уровня продаж на автомобильном рынке.

В настоящее время достаточно сложно спрогнозировать, каким по итогу станет 2020 год для автомобильной промышленности, однако если учесть скорость распространения кризиса, можно сказать, что он станет самым крупным в современной истории, как для всего промышленного сектора экономики, так и, в частности, в отраслях, связанных с электроэнергетикой (рис. 3). По оценкам экспертов МЭА, к концу 2020 года уровень продаж может сократиться на величину в диапазоне 10-20%, по сравнению с предыдущим годом.

Касательно продаж электрических автомобилей ситуация не так однозначна, и в какой-то мере не подлежит общим тенденциям развития «традиционной» автомобильной промышленности, этот сектор имеет свой вектор развития, на который Covid-19 существенно не повлиял, в частности речь идет о рынке ЕС. Продажи электрических автомобилей в странах Европы, в первую очередь, зависят от политики ЕС и стратегии дальнейшей реализации программ по минимизации выбросов CO 2 в окружающую среду. 2020 год по факту является одним из определяющих этапов в развитии системы возобновляемой энергетики и альтернативного транспорта (безбензинового).

Такие страны, как Германия и Италия, в докризисный период времени занимались активным субсидированием льготного приобретения электрических автомобилей на территории своих стран. В результате этого, уже за первые 4 месяца 2020 года, т.е. в период пандемии, на таких крупнейших авто- мобильных рынках Европы, как Франция, Германия, Италия и Великобритании суммарный прирост новых электрических автомобилей составил порядка 145 тыс. единиц, что сост авляет около 90% от аналогичного периода времени в 2019 г. В Норвегии, стране с самой высокой долей электроавтомобилей среди всех продаж автомобилей, существенного изменения в объемах пр одаж по сравнению с 2019 годом не наблюдалось.

Источник: М Э А.

Рис. 3. Темпы изменения гл о бального сп р оса на перв и чные энерг о ресурсы, 19 0 0-2020 гг., %

Перспективы преодоления кризиса

Вероятнее в с его, рынок электрических автомо б илей переживет 2020 год горазд о лучше, че м традиционный рыно к автомобилей. Элект р ические ав т омобили уже доказал и свою кон к урентоспо с обность в некоторых с т ранах на основе сни ж ения уров н я перемен н ых затрат в ладельца а втомобиля , даже при условии падения цен на нефть после выхода Р оссии из сделки ОП Е К+. Сегод н я в России заправить (зарядить) э л ектрический автомоб и ль и преод о леть на нем равное расстояние б у дет стоить владельцу более чем в 4 раз дешевле. Одна к о, высоки е первонач а льные инв е стиции (ц е на за автомобиль) и необходимо с ть в развитии систем ы «Quick C h arge» означают, что р ы нок элект р ических ав т омобилей еще не может существовать отдель н о и нужда е тся в госуд а рственной поддержке .

При усл о вии, что в 2020 году т р енд сниже н ия продаж на рынке автомобиле й сохранитс я , а продажи электри ч еских автомобилей, к а к уже отм е чалось ранее, будут п оказывать р езультаты близкие к предыдущи м , то вполне возможно, что в кон ц е 2020 год а в общей д о ле рынка н а электроа в томобили будет прихо д иться порядка 3,0-3,5 % всего авт о мобильно г о рынка, ч т о станет ис т орически м рекордом (предыдущий рекорд был зафикси р ован в 201 9 году и составлял 2,5 % ). Данное и зменение п риведет к тому, что общее количество элект р ических ав т омобилей в мире достигнет пока з ателя 10 м л н единиц, что составит около 1% от всего ми р ового авто м обильного парка.

Очевидно, что данный прогно з не являет с я точным и во мног о м будет за в есить от с итуации с Covid-19 и реакцией правительств, а именно и х мер по в ыходу из к р изиса. Пр о дажи элек т роавтомобилей могут пойти на спад, если п р авительств а решат ослабить свои стандарты в вопросе с о кращения выбросов C O ₂ и/или сократят суб с идии на п р иобретени е электриче с ких автом о билей. Вм е сте с тем, дополнител ь ное стимулирование д а нного нап р авления, в том числе для развит и я внутрен н ей инфраструктуры, смогло бы поспособств о вать увели ч ению объ е мов прода ж и «оживле н ию» расс м отренного сектора экономики.

Covid-19, наравне с падением количества продаж на автомобильном рынке, вызвал проблемы на рынке труда, в частности в автомобильной промышленности, где задействованы миллионы людей, начиная с работников производства и заканчивая менеджерами по продажам, которые в период карантина и полной остановки некоторых крупных производственных линий остались без работы. Сегодня правительствам многих стран необходимо сформировать задачи по выработке адекватных ответных мер в условиях кризиса, в частности, следует определиться – как поддержать рынок труда, задействованный в промышленном секторе, который на данный момент фактически парализован, а также – как сделать развитие возобновляемой энергетики ключевым экономическим трендом XXI века.