Creating a multi-level banking system in Russia

Банковские системы во всем мире переживают сложный период трансформации и, вероятнее всего, возвращения к предыдущей модели развития банковского сектора, с его ростом и возрастающей рентабельностью, не будет, по нашему мнению, в ближайшие 3-5 лет. Однако банковские услуги продолжают быть востребованными, роль банковского сектора в финансовой стабильности государства велика, а потому в период нестабильной экономической ситуации поддержание банковского сектора является одной из ключевых задач государства.

На протяжении нескольких лет Банк России проводил активную политику по оздоровлению банковского сектора. По оценке главы ЦБ, в деле оздоровления банковской системы России регулятором пройдено уже «больше половины пути», но, тем не менее, продолжающийся спад экономики и ухудшение активов банков не позволяют закончить процесс оздоровления банковской системы в ближайшее время. Опираясь на данное высказывание, можно предположить, что период оздоровления банковской системы будет продолжаться еще несколько лет.

Политика Центрального Банка по санации банковской системы изначально носила долгосрочный характер. Ее целью являлось обеспечение прозрачности банковского сектора, повышения его управляемости и обеспечение роста его рентабельности. Отзыв банковских лицензий стал одним из важ-

ГРНТИ 06.73.55

Марина Евгеньевна Лебедева – доктор экономических наук, заведующая кафедрой банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института (г. Санкт-Петербург).

Сергей Александрович Васильев – доктор экономических наук, профессор, советник ректора Международного банковского института (г. Санкт-Петербург).

Анна Алексеевна Ухова – аспирант кафедры банков и финансовых рынков Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с авторами (Лебедева М.Е.): 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 (Russia, St. Petersburg, Nevsky av., 60). Тел.: 8 (812) 494-05-12.

нейших нап р авлений политики по с ледних лет. Регулятор стремится, по его зая в лениям, к о здоровлению банков с кой системы, к улуч ш ению эффе к тивности е е деятельн о сти и, в к о нечном ит о ге, к сни ж ению цен н а банковские услуги.

Для дост и жения этой цели в те ч ение 10 ле т , в период с 2007 по 2017 гг., ЦБ отозвал ли ц ензии более чем у 45 0 коммерческих банко в , тем самы м сократив общее чис л о организа ц ий в банко в ском сект о ре более ч е м на 25% (рис. 1). В 2 0 16 году Ц Б отозвал ли ц ензии у 93 банков. Кр у пнейшими страховы м и случаями (см. табл. 1) стали отз ы в лицензи и у Интеркоммерцбанк а (объем вы п лат 64,3 м л рд руб.) и В нешпромб а нка (45 млрд руб.). В 2 017 году у ж е отозвано 14 лицензи й (по состо я нию на 20. 0 3.17 г.).

Рис. 1. Количес т во банков, л и шенных ли ц ензии (по д а нным ЦБ Р Ф )

Крупнейшие страховые выплаты вкладчикам [8]

Коммерческий банк	Размер вы п лат, млрд ру б .	Коли ч ество вклад ч иков, чел.
И нтеркоммер ц	6 4,3	91 400
В нешпромба нк	45	67 000
Р оссийский к редит	4 0,7	71 500
Т ранспортны й	3 7,6	59 300
М астер-банк	3 1,2	144 500
И нвестбанк	3 0,6	90 000
З ападный	2 1,95	51 000
Р усстройбан к	2 1,6	37 200
П ушкино	20	61 000
М банк	19,1	31 700

Таблица 1

Председ а тель ЦБ отметила, чт о Банк Рос с ии продол ж ит ужесточать контр о ль для оз д оровления банков и ук р епления доверия насе л ения к ба н кам. Экспе р ты предре к ают еще н есколько л е т санации банковского сектора, с итоговым с окращение м числа коммерческих банков пр и близитель н о на 10%. С егодня бо л ьшинство коммерческ и х банков я вляются у ч астниками программ ы Агентства страхования вкладов (АСВ). Деятельность А СВ посто я нно совер ш енствуется , страховые выплаты о р ганизованы и регла м ентированы, однако п р оцесс лик в идации коммерческо г о банка за н имает нес к олько лет ( р ис. 2). Эт о зачастую не решает, а «консерв и рует» проблемы. Аге н тство стра х ования вк л адов не в с о стоянии покрывать расходы за счет собст в енных средств (обяз а тельных о т числений о т банков-участников) (рис. 3), это вынуждае т Централь н ый Банк о к азывать ем у финансов у ю поддер ж ку.

За после д ние четыре года объе м ответстве н ности по н аступившим страхов ым случаям и счисляетс я сотнями м иллиардов рублей. Та к в 2016 го д у этот пок а затель пре в ысил полт р иллиона р у блей, при э т ом в этой с умме не учитываются дополните л ьные расх о ды, связан н ые с ликви д ацией кре д итной организации ( н азначение временной а дминистра ц ии, напри м ер).

Сокращение числа коммерческих банков наблюдается практически во всех регионах России. Из таблицы 2 видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень незначительно число региональных банков, находящихся за Уралом . Обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на т ерритории огромных по площади федеральных округов азиатской части страны, которое, к тому же, существенно снизилось за анализируемый период.

Рис. 2. Д лительност ь ликвидаци о нных проце д ур, мес. [8]

Рис. 3. Объем ответств е нности по н а ступившим за год страх о вым случая м , млрд руб. [8]

Таблица 2

Количество действующих коммерческих банков в разрезе федеральн ых округов [7]

Количество дейс т вующих банков	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.13	01.14	01.15	01.1 6	01.17
Центральный	632	621	5 9 8	585	572	56 4	547	504	434	358
Северо-Западный	81	79	7 5	71	69	70	70	64	60	49
Южный	118	115	1 1 3	47	45	46	46	43	37	38
Северо-Кавказский	-	-	-	57	56	50	43	28	22	17
При в олжский	134	131	1 2 5	118	111	10 6	102	92	85	77
Уральский	63	58	5 4	51	45	44	42	35	32	29
Сиб и рский	68	68	6 2	56	54	53	51	44	41	37
Дальневосточный	40	36	31	27	26	23	22	22	17	18
Крымский	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
Всего в РФ	1136	1108	10 5 8	1012	978	95 6	923	834	733	623

Очевидно, что для оздоровления ситуации в банковском секторе одной только его санации недостаточно. Напротив, столь длительный процесс санации породил сопутствующие ей изменения в структуре банковского рынка, связанные с недоверием населения к банковскому сектору и возникши- ми, вследствие массового отзыва банковских лицензий, паническими настроениями. Мероприятия по санации банковского сектора привели к концентрации активов в крупнейших банках, реструктуризации и сокращению филиальных сетей коммерческих банков, а также поставили под угрозу малые региональные банки. Таким образом, очевидны трансформационные сдвиги в структуре банковской системы, которые могут привести к ее деформации.

К 2018 году Банк России планирует провести разделение банков на системообразующие, универсальные и малые. Разделение банков направлено на диверсификацию надзорных требований и требований по капиталу. Предполагается, что подобное нововведение позволит снизить трудозатратность банковского регулирования и упростить процедуру выдачи лицензий. Идея с разделением банков не нова, ранее подобные инициативы уже обсуждались, однако отзыв банковских лицензий, спровоцировавший отток депозитов, как из малых, так и крупных банков, придал особую актуальность этому вопросу.

Так, согласно инициативе регулятора, малые банки должны обладать капиталом от 300 млн руб. до 1 млрд руб. и функционировать по форме «упрощенного регулирования». Такие банки будут работать по базовой лицензии, что уменьшит перечень банковских операций, но позволит отказаться от соблюдения Базельских требований. Банки с базовой лицензией смогут кредитовать крупные компании при соблюдении отдельного, более строгого норматива концентрации на одного заемщика или группу связанных лиц. Основной ориентир для малых банков – это малый и средний бизнес. Зачастую централизованный андеррайтинг крупных банков лишает возможности кредитоспособных предпринимателей получить кредит. В малых банках, как правило, проводится индивидуальная работа, позволяющая отделить добросовестных клиентов от недобросовестных. Банками с базовой лицензией в перспективе могут стать микрокредитные организации. Кроме того, малые банки могут стать потенциально привлекательными для инвестиций в банковский сектор.

По идее регулятора, банки с капиталом 1-3 млрд руб. смогут работать с универсальной лицензией. Банки с универсальной лицензией смогут проводить все операции, но к ним будут применены все регулятивные требования Банка России. В целом для банков с капиталом от 1 до 3 млрд руб. ничего не изменится, они также смогут работать с иностранными банками и использовать весь ряд банковских инструментов, а потому стимула у универсальных банков становиться системообразующими, по нашему мнению, не будет.

Из 623 кредитных организаций в России 575 – коммерческие банки. Исходя из данных по размеру уставного капитала кредитных организаций (таблицы 3 и 4), можно сделать выводы о соотношении количества банков с капиталом выше 1 млрд рублей с количеством всех банков. Только 336 банков имеют уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ. 137 банков имеют уставный капитал «в досягаемой близости» к предъявляемому регулятором требованию. Это, соответственно, составляет 53,9% и 22,0% от общего числа банков. Не соответствуют установленному критерию 150 банков, их уставный капитал недостаточен, эти банки находятся в зоне риска. Многие из них окажутся обладателями базовых лицензий. Возможно, кто-то перейдет в статус микрокредитной организации. В целом, число банков с базовой лицензией прогнозируется меньшим, ведь процесс оздоровления банковской системы по-прежнему является одним из главных направлений политики ЦБ.

Инициатива ЦБ о переходе на трехуровневую банковскую систему может быть связана с заявлением SWIFT о скором переходе на новые стандарты безопасности. В связи с участившимися хакерскими атаками на банки, международной системой SWIFT были разработаны новые требования к участникам системы. Так, 1 апреля опубликованы 27 пунктов контроля, из которых 16 являются обязательными и 11 рекомендованными. В соответствии с этим, до конца 2017 года банки должны будут провести самооценку на соответствие новым стандартам. По результатам имплементации первой редакции новых стандартов можно говорить о том, что переход на новые требования будет сопряжен с организационными трудностями, а для некоторых категорий банков и с материальными.

Для банков переход на новую систему стандартов безопасности SWIFT будет означать перенастройку IT-систем, т.к. новые обязательные требования ориентированы на обеспечение безопасности конечного узла на уровне операционной системы и программного обеспечения, а также на усовершенствование методов обнаружения и предотвращения вирусных атак. При этом несвоевременный переход банков может угрожать остановкой работы в системе SWIFT. Заметим, что новые стандарты системы SWIFT частично «пересекаются» с действующими стандартами безопасности международных платежных систем (Visa, MasterCard и др.), поэтому для банков-принципалов международных систем риски, связанные с переходом на новые требования, существенно меньше, нежели риски для банков, которые имеют ассоциированное членство в международных платежных системах.

Требования SWIFT банки-ассоциаты примут к исполнению практически «с нуля», а потому небольшие региональные банки с высокой долей вероятности будут испытывать технические и организационные трудности. Система SWIFT также сможет запрашивать подтверждение на соответствие стандартам через внешний независимый аудит, а в случае выявления несоответствий – сообщать регулятору. Не исключен ввод штрафов за нарушения, по аналогии со штрафами международных платежных систем. Ежемесячные высокие штрафы за несоответствие стандартам являются мотивом к приведению работы в соответствие требованиям.

Таблица 3

Действующие кредитные организации по величине зарегистрированного уставного капитала [7]

Уставный капитал, руб.	Количество	Доля, %
От 10 млрд и выше	33	6,3
От 1 до 10 млрд	136	21,8
От 500 млн до 1 млрд	77	12,4
От 300 млн до 500 млн	90	14,4
Менее 300 млн	287	45,1
Всего в РФ	623	100,0

Таблица 4

Изменение количества кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала в динамике с 2008 по 2017 год [7]

Капитал, руб.	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.13	01.12	01.15	01.16	01.17
Более 10 млрд	-	-	21	22	22	23	25	27	29	33
1-10 млрд	-	-	128	133	143	154	161	163	153	136
500 млн – 1 млрд	-	-	109	103	114	123	116	111	97	77
300-500 млн	302	339	350	98	101	95	116	118	104	90
150-300 млн	248	254	252	250	263	276	251	212	171	137
60-150 млн	207	194	204	222	199	168	143	112	88	57
30-60 млн	161	140	117	98	62	46	36	30	28	26
10-30 млн	120	99	71	46	41	41	45	38	38	37
3-10 млн	61	51	38	23	18	15	15	13	12	10
До 3 млн	37	31	26	17	15	15	15	10	13	10
Всего	1136	1108	1058	1012	978	956	923	834	733	623

Несмотря на отсутствие официальной статистки о количестве прямых и ассоциированных участников международных платежных систем, можно предположить, что прямое членство в международных платежных системах имеет около 80-100 банков, примерно 450 – банки-ассоциаты, т.е. число банков с риском санации существенное. В рамках перехода к новой многоуровневой системе, ЦБ ужесточит не только банковский надзор, но и ответственность банковских сотрудников, уличенных в участии в незаконных финансовых операциях. Сегодня подобная практика применяется только относительно топ-менеджеров, которые могут быть лишены права на работу в кредитных организациях, а также не исключается применение к ним мер уголовной ответственности. Заметим, что описанная выше концепция на данный момент лишь прорабатывается регулятором.

Участники рынка высказались о ряде своих опасений, например, относительно того, что борьба регулятора за деловую репутацию банковских сотрудников, может позволить организаторам преступных схем уходить от ответственности, в то время как пострадают рядовые сотрудники – простые исполнители, которые не имели достаточно информации, чтобы оценить незаконность происходящего. В то же время, ЦБ и правоохранительным органам, в случае умышленного нарушения сотрудником банка закона, будет сложно доказать, что рядовой сотрудник сознательно участвовал в мошенниче- ских схемах. По информации Банка России, с 2006 года к административной ответственности за доведение кредитной организации до банкротства были привлечены руководители 69 банков, а уголовное наказание понесли 57 банкиров из 55 кредитных организаций.

Многие эксперты ожидают значительного сокращения количества действующих банков, что, собственно, подтверждает действующая политика регулятора. В России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах, на сегодня этот дисбаланс не меняется, проблема функционирования региональных банков актуальна.

Несмотря на то, что четкий алгоритм действий по переходу к новым принципам организации банковского сектора пока не выработан ни в надзорном блоке, ни в механизмах диверсификации банковской системы, очевидно, что банковский сектор ждут значительные изменения, как структурные, так и функциональные. Трехуровневая банковская система упростит регулирование банковского сектора. В зоне риска окажутся малые банки, но в масштабах всей банковской системы эти банки не являются системообразующими и существенно на состояние банковской системы не повлияют.

Однако, по нашему мнению, уход из банковского сектора малых банков косвенно трансформирует структуру реального сектора и затруднит развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Малые банки обречены на консолидацию или уход с рынка. В то же время, системообразующие и универсальные банки практически не претерпят изменений, поэтому говорить об эффективности диверсификации банков пока рано. Очевидно, что регулятор задает тренд консолидации банковского сектора, готовя его к существенным переменам. Полагаем, что эти перемены могут быть связаны с притоком иностранного капитала в банковский сектор страны.