Medium-term trends and factors in the development of the manufacturing industry

Обрабатывающий сектор промышленности является основным источником формирования добавленной стоимости в мировой экономике как в периоды «индустриального», так и «постиндустриального» технологических укладов [1]. Материальное производство и технологические услуги являются его ядром в формировании благ современного общества [2]. Это находит свое подтверждение в наблюдаемой ретроспективе (см. рис. 1) темпов роста мировой обрабатывающей промышленности: здесь проявляется поступательная и монотонная динамика со средним темпом 5%. Падение темпов, связанное с кризисами (2008 – кризис субстандартного ипотечного кредитования, 2020 – пандемия), указывает на «чувствительность» сектора к тенденциям и макрофакторам социально-экономического развития общества. При

ГРНТИ 06.71.03

EDN XYWMFT

Спартак Ашотович Багратуни – финансовый директор ООО «СТРАТУМ ОАК».

Александр Евсеевич Карлик – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 30.06.2023.

этом в посткризисные периоды наблюдается скачок восстановления темпов роста и возвращение на плато монотонного роста на уровне 5%.

Предметом нашего изучения в данной статье является развитие обрабатывающей промышленности, как ключевого сектора современной экономики.

Факторы развития обрабатывающей промышленности

Монотонность темпов роста обрабатывающей промышленности в мире во многом объясняется сохранением (даже в постиндустриальном обществе [3]) инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности. На это указывают средние финансовые индикаторы мировых компаний машиностроительной отрасли (ядро обрабатывающей промышленности), представленные в табл. 1. Относительно невысокий уровень коэффициента Тобина (0,45) и высокий уровень глобальной конкуренции уравновешиваются экономически эффективной оперативной деятельностью (рентабельность по валовой прибыли – 14,6%) и высоким уровнем производительности (451 890 долл. США/раб.). При этом объективной сложностью инвестиционного развития обрабатывающей промышленности является недостаточность фондирования в росте основных средств, при уровне прибыли на инвестиции (ROI) 2,8%. Структура фондирования построена на внутренних источниках инвестирования [4].

Рис. 1. Динамика темпов роста (%) мировой обрабатывающей промышленности [1]

Таблица 1

Выборочные средние финансовые индикаторы мировых компаний машиностроительной отрасли в ретроспективе пяти лет (последний – 2023) (источник: данные Investing.com)

Индикатор	Значение	Комментарий
Коэффициент цена/балансовая стоимость	0,45	Отражает относительно невысокий уровень коэффициента Тобина, что позволяет судить о незначительном уровне влияния нематериальных активов (интеллектуального капитала) на формирование конкурентоспособности на мировом рынке
Рентабельность по валовой прибыли, %	14,6	Средний уровень характерен для низко- и средне- технологического секторов обрабатывающей промышленности
Прибыль на общую сумму активов, %	2,51	Относительно невысокий уровень прибыльности предопределён факторами: высокой скоростью морального устаревания продуктов и технологий; значительными материалоемкостью и фондоемкостью; длительностью цикла НИОКР; высоким уровнем конкуренции на мировом рынке
Прибыль на инвестиции, %	2,8
Доход на работника, долл. США/раб.	451890	Сравнительно высокий уровень коэффициента предопределяет высокие требования к формированию конкурентоспособности по фактору производительности

Сопоставление уровней развития обрабатывающего сектора между странами строится на индексе промышленной конкурентоспособности CIP, отражающем способность страны производить и экспортировать промышленные товары на конкурентоспособной основе и структурно трансформироваться [1]. В основе составного индекса (выборочные данные приведены в табл. 2) – три показателя: мощность производства и экспорта промышленных товаров; технологическая обеспеченность и модернизация; влияние на мир. Страны с развитым (выделяются нами по уровню экспорта на душу населения) обрабатывающим сектором (Германия, Китай, Япония, США) показывают уровень конкурентоспособности (CIP) в диапазоне 0,32-0,42 [1]. Российская промышленность имеет низкий уровень конкурентоспособности (0,09), что определяется как низкими валовыми показателями (табл. 2), так и коэффициентом качества промышленного экспорта (0,39).

Таблица 2

Индикаторы обрабатывающей промышленности [1]

Индекс	Показатели	Германия	Китай	Япония	США	Россия
Индекс промышленной конкурентоспособности (CIP)		0,42	0,37	0,32	0,32	0,09
Показатели на душу населения (млн долл. США)	Добавленная стоимость производства	7927,67	2844,24	7853,39	6820,28	1322,42
	Экспорт на душу населения	14856,67	1726,69	4530,51	2623,35	997,99
Влияние страны на мировую торговлю продукцией обрабатывающей промышленности		0,10	0,19	0,04	0,07	0,01
Доля средне- и высокотехнологичной деятельности (%)	Доля среднего и высокотехнологичного производства в общем объеме производства	0,61	0,41	0,57	0,46	0,26
	Доля экспорта средней и высокотехнологичной промышленности в общем объеме экспорта	0,73	0,61	0,82	0,65	0,28
Доля национальных агрегатов (%)	Доля добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в ВВП	0,19	0,28	0,23	0,12	0,14
	Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта	0,90	0,96	0,89	0,72	0,43
	Доля мирового индекса экспорта	0,50	1,00	0,23	0,35	0,06
	Индекс качества промышленного экспорта	0,90	0,86	0,95	0,76	0,39

Это определяет низкий уровень влияния страны на мировую торговлю продукцией обрабатывающей промышленности (0,01), при самом высоком (в рейтинге) уровне влияния Китая (0,19). Валовые показатели объективны и отражают масштаб, но стратегическая структурная ориентированность экономики страны характеризуется долей продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта. Лидеры рейтинга имеют долю в размере 0,72-0,96, что характеризует их как лидеров мирового обрабатывающего сектора как на локальных, так и глобальной рынке. Экономика России, с показателем 0,43, формально может быть определена как «сырьевая», но, с другой стороны, уровень вклада обрабатывающей промышленности в ВВП сопоставим (с поправкой на значительные объемы сырьевого экспорта) с технологически развитыми странами (0,14).

То есть, проявляются системные экономические предпосылки эволюции индустриальной составляющей, академически выстраиваемой как масштабирование на локальном рынке и переход к экспорту. Поэтому мы склонны определить экономику страны как «переходную» с позиции вектора ее развития, заданного принятием Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Феде- рации от 6 июня 2020 г. № 1512-р). О практической реализации стратегии может косвенно свидетельствует вторая позиция России по уровню годового темпа роста обрабатывающей промышленности из списка G20 (см. табл. 3). При этом, имеется значительный потенциал масштабирования, т.к. загрузка производственной мощности в России составляет 64%.

Мониторинг роста качественных и количественных показателей развития российской обрабатывающей промышленности (в рамках реализации указанной Стратегии) возможен через индекс конкурентоспособности, динамика которого отражена на рис. 2. Представленная динамика подтверждает системный принцип зависимости промышленности от внутренней социально-экономической динамики и внешних политических и конъюнктурных драйвер-факторов. Если первые могут быть управляемы (в рамках Стратегии), то внешние требуют системного анализа с позиции формулировки перспективной платформы эволюции национальной обрабатывающей промышленности.

Перспективы развития обрабатывающей промышленности

Нами выделено 4 ключевые тенденции, определяющие внешние рамки среднесрочного развития обрабатывающей промышленности: цифровизация; пространственная реструктуризация; изменение цепей поставок; глобальность технологических стандартов. Эти тенденции формализованы в таблице 4 и раскрыты в последующем изложении.

Таблица 3

Топ 10 стран по уровню годового темпа роста обрабатывающей промышленности из списка G20 (по данным портала Trading Economics)

Страна	2023 (на апрель 2023 факт + прогноз), %	2022, %
Саудовская Аравия	10,5	16,8
Россия	8	6,3
Китай	6,5	4,2
Испания	6,07	-1,18
Швейцария	4	7,7
Германия	2,6	4,1
Франция	2,14	0,8
Турция	1,39	-8,16
Мексика	1,07	2,4
Индия	0,5	5,6

Рис. 2. Динамика индекса конкурентоспособности (CIP) обрабатывающей промышленности России [1]

Таблица 4

Ключевые тенденции среднесрочного развития глобальной обрабатывающей промышленности

Ключевые тенденции	Раскрытие
Цифровизация	Среднесрочная перспектива реализации принципов «Промышленность 4.0», основанная на автоматизации всех бизнес- и технологического процессов промышленного предприятия в цикле от проектирования до снятия с производства
Пространственная реструктуризация промышленных центров	Изменение пространственного распределения центров промышленного производства, что повлияло на перераспределение центров экспорта и мировой логистики
Реструктуризация мировой цепочки поставок	Изменение состава участников международных промышленных сетей и логистических маршрутов движения сырья и комплектующих в вертикальных производственных процессах
Глобальность технологических стандартов потребления	Усиление принципа единого стандарта потребления во всей мировой торговле [2], снижение технологического и номенклатурного разнообразия на локальном и глобальном рынке

Цифровизация является ключевым трендом среднесрочного развития обрабатывающей промышленности, консолидирующим отдельные аспекты (5G, роботизация, IoT, большие данные, блокчейн, цифровой след и др.) в комплексной концепции «Индустрия 4.0» [5]. «И технологии, и рабочая сила идут рука об руку в управлении цифровой трансформацией» обрабатывающей промышленности» [6]. Для демонстрации тренда автор предлагает рассмотреть статистические тренды. В частности, здесь полезна динамика доли инфокоммуникационных услуг (программное ядро цифровизации) в мировом торговом обороте в разрезе стран. Совокупный тренд (по данным Всемирного Банка) показывает кратный рост доли инфокоммуникационных услуг в мировом торговом обороте: от 3% в 1995 году к 15% в 2021 году.

При этом, ряд стран консолидируют высокую долю экспорта инфокоммуникационных услуг в мировом торговом обороте, специализируются в данной сфере (выборочная динамика представлена в табл. 5): практически половина национального экспорта Индии и Израиля приходится на данную позицию. И это выражено как национальная стратегия, что вполне логично для стран с сырьевым и энергетическим дефицитом.

Таблица 5

Динамика доли инфокоммуникационных услуг в экспорте стран (по данным Всемирного Банка)

Страна	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Бразилия	1,29	0,42	2,16	2,03	4,67	9,27	10,48
Швейцария	2,08	9,96	10,17	10,04	12,17	10,85	10,06
Китай	3,95	2,16	2,96	5,87	11,29	17,03	14,99
Германия	4,16	6,24	6,80	9,04	8,07	10,70	10,06
Франция	0,90	7,17	9,70	6,99	6,74	8,34	7,64
Великобритания	3,57	5,64	5,95	7,27	8,01	9,35	9,39
Индия		30,13	43,42	46,34	48,87	48,97	49,67
Израиль	5,38	28,16	26,96	33,87	43,00	59,86	55,89
Италия	0,64	5,82	7,23	8,06	8,44	10,36	9,56
Япония		3,44	1,49	1,32	2,00	6,23	6,12
Россия	4,57	3,93	3,61	5,34	7,62	12,38	12,99
Швеция	5,06	8,71	10,36	16,22	22,19	21,90	19,65
США	2,58	4,11	4,11	4,56	5,38	7,77	7,52
По уровню дохода (ВВП на чел.)
Низкий			6,88	9,28	7,84	7,93	7,31
Средний	4,40	4,74	8,66	11,47	14,12	21,42	20,67
Высокий	2,88	5,36	6,83	7,81	8,72	13,91	14,17

Обратим внимание, что российский экспорт инфокоммуникационных услуг превышает (12,99% в 2021 году) уровень ряда стран с высоким доходом. Кроме того, экспорт инфокоммуникационных услуг консолидируется в странах со средним уровнем дохода (20,67% по состоянию на 2021 г.), значимо опережая страны с высоким уровнем дохода (14,17%). Данный факт привел Pauline L. к категоричному (но не бесспорному) выводу, что позитивная связь между экономическим ростом и индустриализацией в настоящее время ставится под сомнение [7], то есть третичный сектор рассматривается как источник экономического роста. Таким образом, направления развития производительных сил и производственных отношений обрабатывающей промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться новыми цифровыми возможностями.

Важным трендом мирового развития обрабатывающей промышленности автором определяется пространственная реструктуризация производственных центров, что подтверждается данными Всемирного Банка. Уровень индустриализации стран традиционно измеряется долей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Отмечается снижение коэффициента индустриализации США и Европы, при встречном росте уровня азиатских и других стран со средним доходом (табл. 6). В период 2000-2021 гг. уровень индустриализации стран с высоким доходом снизился с 17,23% до 13,42%, а у стран среднего дохода в том же периоде вырос до 21,49%. Драйвер-факторами данного устойчивого в среднесрочной перспективе тренда являются [8] рост качества человеческого капитала стран со средним доходом и глобальная доступность производственных технологий. Таким образом, производственные центры «смещаются» в страны со средним доходом, формируя новую пространственную картину мировой промышленности.

Таблица 6

Коэффициент вклада добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП, % (по данным Всемирного Банка)

Страна	2000	2010	2020	2021
Австрия	18,21	16,48	16,41	16,55
Бразилия	13,13	12,72	9,66	9,65
Китай		31,61	26,29	27,44
Германия	20,55	19,70	18,70	18,86
Испания	16,23	11,40	11,01	11,54
Финляндия	24,15	16,97	14,25	14,68
Франция	14,48	10,33	9,27	8,88
Великобритания	13,25	9,51	8,72	8,78
Индия	15,93	17,03	13,68	13,98
Израиль	16,60	14,04	11,17	10,16
Италия	17,57	14,23	14,58	14,90
Россия		12,82	13,42	14,45
США	15,12	11,91	10,63	10,71
Средние по странам по уровню ВВП на душу населения
Низкий	10,42	8,83	11,03	10,99
Средний		20,29	20,48	21,49
Высокий	17,23	14,14	13,20	13,42

Реструктуризация мировой цепочки поставок во многом объясняется фактором пространственного изменения центров промышленности. Главным трендом обрабатывающей промышленности в 2022 году World Manufacturing Foundation (WMF) определяет перестройку промышленных сетей, вынося проблематику в заглавие своего исследовательского отчета – «Доклад о мировом производстве за 2022 г.: перестройка цепочек поставок в новую эру производства» [4]. В частности, отмечается, что «сбои в цепочках поставок постоянно доминируют во всех информационных источниках … Цепи поставок находятся в мэйнстриме обрабатывающей промышленности … Лидеры крупных экономик … сделали цепочку поставок приоритетной темой» [там же].

Данный тренд отмечают и другие аналитические источники: «Цепочки поставок были похожи на американские горки для производителей, которые столкнулись с некоторыми очень узкими местами», – так ситуация характеризуется специалистами KPMG [6]. Тенденция объективно демонстрируется диаграммой сбоев (рис. 3) в мировой цепочке поставок обрабатывающей промышленности [4]. Сбои ведут к 2-м последствиям в изменении хозяйственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности:

• •   во-первых, меняется мировая система регулярных логистических маршрутов и хабов, так же, как и

• состав исполнителей товародвижения, что вызывает ситуационные риски для производителей конечной продукции обрабатывающей промышленности. «Распределение сырья и продуктов в глобальных цепочках поставок… продолжает представлять серьезную логистическую угрозу» [1];

• •   во-вторых, меняется производственно-логистическая концепция предприятий от «нулевого склада»

к «стоковой». «Компании переходят от цепочек поставок «точно в срок» к «на всякий случай» и диверсифицируют свои источники поставок» [6].

Формирование новой пространственной структуры промышленных сетей и логистических принципов открывает «окно возможностей» для стран со средним доходом (к которым относится и Россия).

Рис. 3 . Сбои в мировой цепочке поставок обрабатывающей промышленности [4]

4-ю тенденцию, складывающуюся в последние 20 лет, являющуюся встречной для 2-ой и 3-ей, можно сформулировать так: глобальность технологических стандартов потребления, снижение технологического и номенклатурного разнообразия продукции обрабатывающей промышленности. В большинстве номенклатурных позиций обрабатывающей промышленности формируется единичные технологические решения, стандарты, тиражируемые во всех странах. Easterly W. в своем исследовании [9] обозначает их как «Большие хиты». Это, по сути, технико-технологические решения с высококонцентрированным экспортом. Это хорошо демонстрируется данными о долях на глобальном рынке отдельных предприятий обрабатывающей промышленности (табл. 7). В частности, 90% мирового производства полупроводников нового поколения производит только одно предприятие (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation). Данный продукт является базовым в цепочках формирования конечной продукции приборостроительной, автомобильной, аэрокосмической и других отраслей обрабатывающей промышленности, типизируя стандарты потребления.

При этом, показатель глобальной рыночной концентрации (по полному кругу продуктов международного товарооборота, рис. 4) по индексу Херфиндаля-Хиршмана характеризует мировую торговлю в 20-летней ретроспективе: от концентрированного (1500) рынка в 1988 году до конкурентного (>500 в 2021 г.). Редуцирует величину общего индекса низкотехнологичный сектор (сырьевой), а индуцирует средне- и высокотехнологичный (обрабатывающая промышленность). По фрагментарным сведениям, мировой рынок большинства отраслей обрабатывающей промышленности по индексу характеризуется как высококонцентрированный.

Таблица 7

Доли на глобальном рынке предприятий обрабатывающей промышленности (Statista, 2023)

Предприятия	Доля глобального рынка, %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation
полупроводники старого поколения	60,0
полупроводники нового поколения	90,0
Samsung (по всей номенклатуре)	29,7
Apple (мобильные устройства)	43,1
Toyota's (автопроизводство)	12,19
LG (дисплеи)	20,2
L'Oréal (косметика)	13,2
Nike (спортивная одежда)	37,1
Motorola Solutions Inc (чипы)	46,76

Рис. 4. Показатель глобальной рыночной концентрации по индексу Херфиндаля-Хиршмана (Statista, 2023)

Именно поэтому в странах со средним доходом «обрабатывающая промышленность … часто страдает от технологической зависимости … и в основном полагается на ценовые преимущества для конкуренции на международном уровне» [10]. Технологической зависимостью в данном и общем случаях определяется наличие сформировавшихся на мировом рынке стандартов потребления, что определяет для новых экспортеров необходимость либо следовать технологическому стандарту лидеров мирового рынка, либо покупать (и зависеть) технологические решения лидеров, либо находиться в слабой конкурентной позиции в силу незначительных объемов поставок (эффект масштаба). С другой стороны, ранее выявленная тенденция трансформации цепочек поставок создает предпосылки: продвижения собственных технологических стандартов стран со средним доходом; наращивания объемов экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Итак, потребительские и технологические стандарты в мировой обрабатывающей промышленности сохраняются как конкурентный барьер для стран со средним доходом, но существует стратегическая возможность реконфигурации промышленных сетей с участием производств стран (включая Россию) со средним доходом.

Заключение

Представленный анализ ретроспективы и стратегических тенденций развития глобальной обрабатывающей промышленности формулируется как платформа формирования и реализации экспортного потенциала. В качестве обобщающего вывода можно сформулировать, что обрабатывающая промышленность стран со средним доходом (включая Россию) имеет стратегические предпосылки реализовать своей экспортный потенциал в трансформирующейся конфигурации мировых промышленных сетей и стратегических факторов развития.

доступа:       https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/energy-resources-industrials/articles/manufacturing-industry- outlook.html (дата обращения 12.03.2023).