Анализ банковского потребительского кредитования в России

Потребительское кредитование - важный сегмент ссудного рынка любой развитой или развивающейся страны. Этот инструмент финансирования позволяет временно увеличить платежеспособный спрос ссудополучателя, который может быть направлен на удовлетворение его текущих потребностей в жилье, автотранспорте, бытовой технике, иных неотложных нуждах. Потребительские кредиты могут быть предназначены также для целей демонстративного потребления, стремления подчеркнуть особый статус.

По данным Росстата, среднедушевой доход в России в I кв. 2014 г. составил 21 тыс. руб., реальный доход, за исключением налоговых отчислений, - около 18,5 тыс. руб. [1]. При заработке на уровне среднего использование потребительских кредитов позволяет приобретать дорогие вещи не первой необходимости:  компьютеры, сотовые телефоны стоимостью свыше 20-30 тыс. руб. и т.п. Рынок потребительского кредитования в России является практически конкурентным в крупных городах: большая часть банков предлагает свои варианты потребительского кредитования физических лиц. Данный рынок можно сегментировать на относительно прозрачный банковский и не совсем прозрачный небанковский. Последний включает в себя микрофинансовые организации, ломбарды, нелегальных ростовщиков и т.д.

Банки, равно как и другие профессиональные участники рынка потребительского кредитования - коммерческие организации, расходы которых финансируются доходами, соответственно при предоставлении ссуд важной характеристикой является уровень просроченной задолженности, часть которой в итоге будет уступлена за небольшую стоимость специальным коллекторским агентствам либо списана с балансов банка за счет созданного резерва. Если клиенты, за которых активно борются кредитные организации, в состоянии оплачивать свои кредиты, значит рынок потребительского кредитования насыщен не полностью. Общую макроэкономическую ситуацию по банковскому потребительскому кредитованию в России можно проанализировать на основе статистики Банка России в разрезе объемно -оборотных показателей данного сектора (табл. 1).

Таблица 1

Количественные показатели банковского потребительского кредитования в России на 31 декабря каждого периода в 2009-2014 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. (4 мес.)
Объем выдачи, млрд. руб.
потребительские кредиты*	3308	2433	3212	4669	6154	2208
жилищные кредиты	757	182	437	770	1072	351
Объем задолженности, млрд. руб.
потребительские кредиты*	2729	2381	2769	3910	5588	6058
жилищные кредиты	1270	1181	1295	1625	2123	2273
Просроченная задолженность, млрд. руб.
потребительские кредиты*	н.д.	204,1	237,7	245,0	271,1	315,9
жилищные кредиты	11,5	37,0	41,6	45,4	41,5	42,2
Доля просроченной задолженности, %
потребительские кредиты*	н.д.	8,57	8,58	6,27	4,85	5,21
жилищные кредиты	0,91	3,13	3,21	2,79	1,95	1,86
Доля просроченной задолженности, %
крупный бизнес	н.д.	5,37	4,38	3,17	3,43	3,40
малый и средний бизнес	н.д.	7,55	8,80	8,20	8,39	8,51
Оборачиваемость, мес.
потребительские кредиты*	9,9	11,7	10,3	10,0	10,9	-
жилищные кредиты	20,1	77,9	35,6	25,3	23,8	-
Доля потребительских кредитов в портфеле, %	75,90	75,10	75,84	77,30	78,41	78,56

Фактически потребительское кредитование может быть сегментировано на различные по уровню кредитного риска основные составляющие:

ипотечное кредитование;

• •    кредитование приобретения автотранспорта;

• •    нецелевое кредитование, подразделяемое на традиционное и экспресс-кредитование;

• •    кредитные карты.

К сожалению, статистика Банка России представлена лишь с учетом деления потребительского кредитования на жилищное (в том числе ипотечное) и на другие виды, информация по которым представлена совокупно. Как показывают данные табл. 1, уровень просроченной задолженности по жилищному кредитованию весьма невысок: более 3% он был лишь в кризисный период 2009-2010 гг. В настоящее время наблюдается тенденция к снижению данного показателя до 1,86%. Стоит отметить, что, согласно правилам бухгалтерского учета, в кредитных организациях на счета по учету просроченной задолженности переносится лишь та сумма платежа, которая не была оплачена вовремя. [2]

Проблема ограниченного объема денег у коммерческих банков, необходимых для осуществления наименее рискованного в России ипотечного кредитования обусловливает необходимость более активной конкурентной борьбы в других сегментах банковского рынка и в первую очередь в сегменте потребительского кредитования. При традиционном кредитовании основными источниками информации помимо краткой анкеты являются справка о доходах и копия трудовой книжки. Банки, в отличие от технологии кредитования предприятий, проводят дистанционный анализ полученных сведений. В случае экспресс-кредитования обычно нужен только паспорт, иногда второй документ (например, водительские права), а решение принимается скоринговой программой.

В теории рациональные клиенты должны брать кредит в том банке, где уровень процентных ставок ниже. Происходит ли это в банковском потребительском кредитовании? В России складывается такая ситуация, когда уровень процентных ставок не снижается, а конкурентная борьба ведется за счет нефинансовых показателей. К их числу относится скорость принятия решения, максимальная сумма кредита, уменьшение требований к предоставляемым документам (сокращение перечня, возможность рассмотрения неофициального дохода).

Фактически ряд клиентов, нуждающихся в кредите, особенно на небольшой срок (год-два), готовы заключить ссудное соглашение по большей процентной ставке, однако или на более «льготных» нефинансовых условиях. Однако исходя из расчетного уровня ставок в 18-27%, речь идет об обычных кредитах (т.е. не экспресс-кредитах).

В России активно развивается рынок экспресс-кредитования. Такие кредиты стали предлагаться в начале 2000-х годов банком Русский стандарт, начавшим «веерные» рассылки пластиковых кредитных карт. Модель экспресс-кредитования в России получила дальнейшее распространение в виде открытия новых узкоспециализированных банков: Хоум Кредит Банк

(2002 г.), РусфинансБанк и ОТП банк (2006 г.).

Важным элементом рынка экспресс-кредитов являются ссуды, предоставляемые непосредственно в магазинах на приобретение товара. В таком случае притягательность приобретаемой вещи (компьютера, телевизора, шубы) может отодвигать рациональные соображения относительно высокой стоимости заимствования. Эти кредиты оформляются за короткий срок (15-30 мин.), т.е. пока потенциальный покупатель находится под впечатлением от самого товара.

О привлекательности данного сегмента говорит постоянно расширяющийся перечень «точек» (магазины, медицинские центры, туристические бюро и т.д.), предлагающих свою продукцию в кредит, оформляемый одним из лидеров отрасли - банком Русский стандарт.

Таблица 2

Динамика доли заемщиков с кредитами в одном и пяти банках, %

Показатель	04.2007	04.2008	04.2009	04.2010	04.2011	04.2012	05.2013
Кредиты в одном банке	54,89	45,44	42,18	38,81	33,24	29,02	25,13
Кредиты в пяти и более банках	0,1	0,26	0,42	0,54	1,03	1,91	3,52

О высоком уровне конкурентной борьбы свидетельствует мнение эксперта в данной области - генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» О. Лагуткина: «все большее число людей начинает страдать кредитной неразборчивостью и кредитуется в любом банке, который может предложить лучшие условия или более простую схему получения кредита». В этом сегменте банковской деятельности существенной проблемой является то, что число кредитоспособных людей, которым требуются потребительские кредиты на существующих условиях, практически исчерпано. [5].

В настоящее время отечественный банковский рынок формально не перенасыщен проблемными ссудами, однако банковская бухгалтерская отчетность не отражает обеспеченности выданных ссуд в разрезе отдельных продуктов. Отсутствие возможности полноценной конкурентной борьбы за крупных корпоративных клиентов закономерно вынуждает небольшие банки заниматься более рискованным потребительским кредитованием, где эластичность спроса по цене кредита не настолько велика. При этом конкуренция носит как ценовой, так и неценовой характер, что выражается в снижении требований к заемщикам.

Проблема ограниченности количества кредитоспособных клиентов в ближайшее время должна вынудить банки ужесточить требования к своим клиентам и сократить темп прироста ссудного портфеля. Кроме того, для привлечения новых клиентов банки вынуждены будут сократить уровень процентных ставок, в первую очередь по традиционным кредитам, где фактор стоимости играет более важную роль, чем на рынке потребительского кредитования.

В России банковский сектор является отражением диспропорций отечественной экономики. Во многом поэтому кредитные организации, занимая достаточно консервативную позицию при кредитовании юридических лиц, особенно малых и средних предприятий, столь активны в конкурентной борьбе в сегментах традиционного и высокорискованного потребительского кредитования. [3]

Решение Банка России об увеличении ставок резервирования по необеспеченным ссудам, которое снижает норматив достаточности капитала банка, ориентировано исключительно на поддержание банковской стабильности.

Решение указанных проблем может лежать в области законодательных изменений в части установления максимальной процентной ставки по потребительскому кредиту. Это должно принести положительный эффект, так как неограниченная конкуренция все быстрее «раскручивает маховик» выдачи все более рискованных кредитов.