Анализ деятельности банковских экосистем в России

Развитие информационных технологий, доступность систем удаленного обслуживания клиентов приводит к уменьшению значимости традиционных банковских услуг. Многие банки приспосабливаются к нынешней рыночной ситуации, предлагая покупателям экосистему – набор финансовых и нефинансовых услуг, которые предоставляются через единую платформу (приложение).

Формирование банковских экосистем является примером технологической трансформации нового типа, меняющей функционал банковских операций. Внутри экосистемы удовлетворяется потребности покупателей в бизнес-услуге, здравоохра- нении, государственных услугах, страховании, путешествии и т.д. По оценке экспертов, к 2025 году на экосистему придется около 30% выручки организаций и более 40% прибыли. Примером крупнейших экосистем являются Amazon, Facebook, Google, Tencent, Alibaba.

Моделями организации банковской экосистемы являются маркетплейс. Мaркет-плейс – это новый электронный канал розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации сделок в специальном реестре, базирующийся на принципах надежности и удобства для клиента. Мaркетплейс банка состоит из ряда многофункциональных элементов.

Рис. Элементы маркетплейса

Backend – программы, используемые во внутренних серверах банка и партнеров, позволяющие специалистам компании анализировать сведения о клиентах, оформлять документы и предоставлять услуги онлайн.

API – комплекс условий взаимодействия между программами. Объединение приложений, входящих в банковскую экосистему, поддерживается с помощью API, который обрабатывает запросы клиентов.

Официальный сайт банка и маркетплейс – все участники экосистемы банка обычно предоставлены на официальном сайте, покупателю предлагается пройти регистрацию. Например, на сайте экосистемы Сбербанка сервисы объединены в пять направлений, клиент сможет выбрать необходимую услугу по названию организации.

ДБО – универсальный договор банковского обслуживания.

Мобильное приложение банка. Большая часть экосистем банка регулируются мобильным приложением, который содержит личную информацию клиента.

Кросс-продажи. Прибыльность модели экосистемы гарантируют продажи услуг партнеров.

Примеры развития банковских экосистем в России можно найти в таких крупных банках, как Сбер, Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк и Газпромбанк. Сбербанк одним из первых в 2016 г. предложил развитие направления банковских экосистем в РФ. Экосистема одна из динамично развивающихся, а также рентабельных систем банковского дела.

По данным отчетностей в первом полугодии 2021 гoда выручка Сбербанка от нефинансовых сервисов выросла в три раза по сравнению с первым полугодием 2020-гo – с 24,7 млрд дo 74,7 млрд руб. В целом за отчетный период выручка Сбербанка составила 1,8 трлн руб., увеличившись за год на 14,4%. Таким образом, доля экосистемы в ней составляет 4 против 1,5% го- дом ранее.

Помимо роста выручки Сбербанк демонстрирует рост операционных расходов, которые за II квартал 2021 г. выросли на 12,2% (на 32 млрд руб. больше по сравнению с I кварталом 2021 г.), составив 381,5 млрд руб. Как следует из отчетности банка, рост операционных расходов вызван наращиванием доли нефинансовых бизнесов.

Подводя итоги, можно сказать, что банковская экосистема представляет собой систему сервисов, доступных на единой платформе. При этом эти сервисы обладают рядом преимуществ как для банка, так и для клиента. С точки зрения клиента, экосистема повышает многофункциональность банка, позволяет решать ежедневные задачи в одном приложении. С точки зрения банка, она дает возможность удерживать лояльных и привлекать новых клиентов, увеличивать доходы за счет кросспродаж, получать актуальную информацию о финансовом положении клиента.