Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области
Автор: Горохова А.В.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
В работе рассмотрена деятельность лидеров регионального страхового рынка. Представлена взаимосвязь собранных страховых премий с важнейшими показателями экономической деятельности региона, проведен сравнительный анализ с показателями московского и российского страхового рынка.
Страхование, региональный рынок, лидеры рынка, страховые компании, прогнозирование, развитие, взносы, выплаты, страховой портфель
Короткий адрес: https://sciup.org/140270006
IDR: 140270006
Текст научной статьи Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области
Страхование является неотъемлемой частью финансового рынка государства в целом и регионов в частности. Анализ страхового рынка не может считаться комплексным, если его показатели не соотнесены с показателями (индикаторами) уровня жизни населения [1]. Рассмотрим взаимосвязь страхового рынка и таких показателей экономической деятельности региона, как среднемесячная зарплата и объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения (Таблица 1).
Таблица 1 – Коэффициент корреляции страховых сборов и показателей уровня жизни населения Самарской области
Регион |
Коэффициент корреляции |
|
ВРП на душу населения и суммарные страховые сборы |
Среднемесячная заработная плата и суммарные страховые сборы |
|
Самарская область |
0,98 |
0,97 |
Полученные значения свидетельствуют о наличии большой взаимосвязи между данными показателями.
Региональный страховой рынок является важным элементом социальноэкономической системы региона. На самарском страховом рынке к 2015 году работает 93 компании, из них 4 самарских компаний и 23 компании из других регионов России, остальные страховщики зарегистрированы в Москве [2].
Одним из наиболее информативных показателей деятельности страховых компаний являются страховые сборы (взносы, премии). Они характеризуют доход страховщика от его непосредственной деятельности, спрос на различные страховые продукты, структуру портфеля [3]. Объем сборов рассматриваемых компаний за весь исследуемый период составляют более 78%, это означает что рассматриваемые 20 компаний (у компании Компаньон отозвана лицензия) являются непосредственными лидерами рынка, собирающими наибольшую часть страховых премий.
В таблице 2 определены страховые премии региональных страховых компаний за период с 2010 по 2015 год и выявлены лидеры рынка.
Таблица 2 – Взносы в страховые компании, тыс. руб.
Компании |
Года |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|
Росгосстрах |
1 488 459 |
1 710 574 |
1 900 623 |
Сосьете женераль страхование жизни |
937 445 |
1 466 015 |
1 635 732 |
Компаньон |
182 788 |
771 172 |
1 182 457 |
Объединенная страховая компания |
560 822 |
644 735 |
872 438 |
Ресо-гарантия |
541 933 |
708 306 |
641 324 |
Согаз |
303 379 |
338 376 |
645 483 |
Альфастрахование |
410 132 |
443 880 |
451 073 |
ВСК |
281 911 |
387 015 |
443 411 |
Группа Ренессанс страхование |
302 845 |
383 082 |
604 861 |
Ингосстрах |
410 706 |
511 429 |
748 565 |
Самара |
283 797 |
271 073 |
374 760 |
Сбербанк страхование жизни |
- |
- |
10 407 |
Поволжский страховый альянс |
140 458 |
197 912 |
272 895 |
Уралсиб |
181 815 |
195 909 |
357 773 |
ВТБ страхование |
9 174 |
29 274 |
201 288 |
Согласие |
90 329 |
145 790 |
276 433 |
Югория |
169 031 |
187 973 |
214 733 |
Росгосстрах- Жизнь |
84 130 |
117 270 |
146 010 |
ППФ Страхование жизни |
156 896 |
261 321 |
310 666 |
ЖАСО |
116 494 |
103 913 |
150 831 |
Продолжение табл.2
Компании |
Года |
||
2013 |
2014 |
2015 |
|
Росгосстрах |
1 816 439 |
2 367 693 |
2 844 595 |
Сосьете женераль страхование жизни |
1 876 440 |
1 828 869 |
1 600 726 |
Компаньон |
2 866 117 |
2 946 451 |
- |
Объединенная страховая компания |
1 040 153 |
1 374 590 |
1 463 747 |
Ресо-гарантия |
605 130 |
599 616 |
771 203 |
Согаз |
823 806 |
670 507 |
775 494 |
Альфастрахование |
504 909 |
663 734 |
623 299 |
ВСК |
546 958 |
602 350 |
814 275 |
Группа Ренессанс страхование |
663 483 |
596 771 |
504 083 |
Ингосстрах |
544 488 |
301 567 |
485 547 |
Самара |
608 314 |
549 843 |
478 431 |
Сбербанк страхование жизни |
361 633 |
1 124 955 |
1 035 892 |
Поволжский страховый альянс |
411 387 |
612 964 |
736 273 |
Уралсиб |
459 918 |
508 584 |
349 222 |
ВТБ страхование |
331 946 |
413 077 |
427 291 |
Согласие |
334 765 |
242 573 |
64 393 |
Югория |
136 131 |
177 539 |
226 199 |
Росгосстрах- Жизнь |
175 653 |
299 491 |
399 474 |
ППФ Страхование жизни |
112 640 |
86 685 |
93 962 |
ЖАСО |
171 574 |
192 459 |
169 399 |
Сравним общие показатели сборов и выплат Самарской и Московской областей с российскими показателями, анализируя характер сборов, выплат и коэффициентов убыточности (рисунок 1-3).

—♦— Самара —■— Москва —*— Россия
Рисунок 1 – Сравнение уровня взносов
Отметим, что до 2012 года характер функции взносов в Москве и Самаре похожи, в 2013 году взносы в Самаре продолжают расти, в отличие от московских показателей, однако к 2015 году в Самаре наблюдается спад, а в Москве и по России показатель взносов растет.

Рисунок 2 – Сравнение уровня выплат
Функция выплат Самары и Москвы имеют идентичный характер в отличие от функции выплат по России. За весь исследуемый период в Самаре и Москве наблюдается рост выплат страховых компаний, в показателях по России в 2012 году отмечено понижение выплат, однако в последующих годах наблюдается их рост.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
—♦— Самара —■— Москва —*— Россия
Рисунок 3 – Коэффициент выплат
Функция коэффициента выплат (отношение выплат к взносам) имеет сложный характер. В Москве наблюдается понижение коэффициента выплат к 2015 году, в 2013 году этот показатель по Москве выше чем в Самаре, после чего он начинает стремительно падать.
Сравнение показателей отражает, что характер деятельности страховщиков в Самарской и Московской областях отличается. Уровень взносов и выплат в Cамарской области ниже чем в московской, однако характер изменения коэффициентов выплат у самарской области совпадает с российской тенденцией.
Рассмотрим соотношение сборов каждой компании-лидера в исследуемом периоде по годам (рисунок 4).
-
■ ЖАСО
-
■ ППФ Страхование жизни
-
■ Югория
-
■ Согласие
-
■ Росгосстрах- Жизнь
-
■ ВТБ страхование
-
■ Уралсиб
-
■ Поволжский страховый альянс
-
■ Сбербанк страхование жизни
-
■ Самара
-
■ Ингосстрах
-
■ Группа Ренессанс страхование
-
■ ВСК
-
■ Альфастрахование
Рисунок 4 – Соотношение сборов каждой компании в год в период с 2010 по 2015 гг.
На графике отражено соотношение взносов компаний-лидеров 2015 года в общей сумме взносов по годам. Безусловным лидером является компания «Росгосстрах». В 2013 году «Росгосстрах» уступает свое лидерство компании «Компаньон», которая составляет конкуренцию и в 2014 году. Наименьшие взносы из лидеров рынка имеет компания «ЖАСО».
Рассчитаем значения убыточности (коэффициент выплат) (таблица 3). Убыточность характеризует деятельность страховщика и определяется как отношение суммы выплаченных страховых возмещений к уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду [4].
Таблица 3 – Убыточность страховых компаний, %
Компании |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
2014г. |
2015г. |
Росгосстрах |
54,30 |
47,51 |
45,71 |
53,88 |
43,34 |
59,35 |
Сосьете женераль страхование жизни |
2,60 |
2,09 |
3,31 |
6,76 |
10,91 |
13,47 |
Компаньон |
59,33 |
17,67 |
18,15 |
13,78 |
21,53 |
- |
Объединенная страховая компания |
51,96 |
49,08 |
44,31 |
46,90 |
52,41 |
59,41 |
Ресо-гарантия |
56,29 |
62,68 |
77,39 |
69,93 |
66,58 |
50,09 |
Согаз |
51,00 |
64,07 |
51,49 |
56,60 |
66,84 |
41,76 |
Альфастрахование |
53,56 |
60,74 |
57,60 |
67,89 |
58,09 |
75,07 |
Группа Ренессанс страхование |
52,23 |
55,23 |
76,45 |
86,47 |
74,62 |
46,05 |
ВСК |
45,82 |
46,74 |
30,79 |
38,47 |
47,44 |
80,86 |
Ингосстрах |
84,31 |
59,26 |
57,61 |
86,01 |
95,66 |
56,46 |
Самара |
25,51 |
27,95 |
39,67 |
55,52 |
61,69 |
68,55 |
Сбербанк страхование жизни |
- |
- |
- |
0,14 |
1,52 |
5,29 |
Поволжский страховый альянс |
52,02 |
50,20 |
48,13 |
49,82 |
50,31 |
65,35 |
Уралсиб |
109,43 |
57,17 |
45,59 |
62,12 |
68,13 |
95,50 |
ВТБ страхование |
21,46 |
19,67 |
18,13 |
26,32 |
47,12 |
42,09 |
Согласие |
48,09 |
55,63 |
83,52 |
131,81 |
93,46 |
31,79 |
Югория |
167,80 |
73,39 |
45,64 |
39,75 |
45,86 |
111,13 |
Росгосстрах- Жизнь |
11,02 |
15,06 |
19,47 |
36,53 |
29,12 |
32,71 |
ППФ Страхование жизни |
5,48 |
3,52 |
8,00 |
16,25 |
29,40 |
24,60 |
ЖАСО |
109,92 |
70,66 |
53,90 |
73,14 |
68,68 |
92,80 |
Рассчитаем среднее значений убыточности страховых компаний и отразим их на графике (рисунок 5).
График показывает, что наименьшее значение убыточности за исследуемый период имеют компании «Сосьете Женераль» и «Сбербанк-страхование жизни» –
6,52 и 2,32 соответственно, наибольшее значение коэфициента выплат имеют компании «Согласие» – 74,05, «Уралсиб» – 72,99, ЖАСО – 78,18 и «Ингосстрах»
73,22
Коэф.

Рисунок 5 – Среднее значение коэффициента убыточности
Лидер рынка – компания «Росгосстрах» обладает не самым безубыточным страховым портфелем на Самарском рынке.
Таким образом был проанализирован страховой рынок Самарской области, определены лидеры рынка и рассмотрена деятельность страховых компаний в регионе. Проведен сравнительный анализ Самарского и Московского страховых рынков с общероссийскими тенденциями.
Список литературы Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области
- Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. - М.: Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. - 180 с.
- Ростова Е.П., Горохова А.В. Комплексный анализ страхового рынка регионов ПФО // Регионология.-2016-№2
- Ростова Е.П., Горохова А.В Анализ и перспективы развития страхового рынка самарской области// Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. -2014 №3-4. С. 157-162.