Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Горохова А.В.; Gorokhova A.

Научные статьи \ Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки \ Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. Жилищное хозяйство \ Региональная экономика. Территориальная экономика

Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Автор: Горохова А.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена деятельность лидеров регионального страхового рынка. Представлена взаимосвязь собранных страховых премий с важнейшими показателями экономической деятельности региона, проведен сравнительный анализ с показателями московского и российского страхового рынка.

Страхование, региональный рынок, лидеры рынка, страховые компании, прогнозирование, развитие, взносы, выплаты, страховой портфель

Короткий адрес: https://sciup.org/140270006

IDR: 140270006

Review of leaders insurance market of Samara region

The paper considers the activities of the leaders of the regional insurance market. It shows the relationship of collected insurance premiums with the most important indicators of economic activity in the region, a comparative analysis with indicators of Moscow and the Russian insurance market.

Текст научной статьи Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Страхование является неотъемлемой частью финансового рынка государства в целом и регионов в частности. Анализ страхового рынка не может считаться комплексным, если его показатели не соотнесены с показателями (индикаторами) уровня жизни населения [1]. Рассмотрим взаимосвязь страхового рынка и таких показателей экономической деятельности региона, как среднемесячная зарплата и объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения (Таблица 1).

Таблица 1 – Коэффициент корреляции страховых сборов и показателей уровня жизни населения Самарской области

Регион	Коэффициент корреляции
Регион	ВРП на душу населения и суммарные страховые сборы	Среднемесячная заработная плата и суммарные страховые сборы
Самарская область	0,98	0,97

Полученные значения свидетельствуют о наличии большой взаимосвязи между данными показателями.

Региональный страховой рынок является важным элементом социальноэкономической системы региона. На самарском страховом рынке к 2015 году работает 93 компании, из них 4 самарских компаний и 23 компании из других регионов России, остальные страховщики зарегистрированы в Москве [2].

Одним из наиболее информативных показателей деятельности страховых компаний являются страховые сборы (взносы, премии). Они характеризуют доход страховщика от его непосредственной деятельности, спрос на различные страховые продукты, структуру портфеля [3]. Объем сборов рассматриваемых компаний за весь исследуемый период составляют более 78%, это означает что рассматриваемые 20 компаний (у компании Компаньон отозвана лицензия) являются непосредственными лидерами рынка, собирающими наибольшую часть страховых премий.

В таблице 2 определены страховые премии региональных страховых компаний за период с 2010 по 2015 год и выявлены лидеры рынка.

Таблица 2 – Взносы в страховые компании, тыс. руб.

Компании	Года
Компании	2010	2011	2012
Росгосстрах	1 488 459	1 710 574	1 900 623
Сосьете женераль страхование жизни	937 445	1 466 015	1 635 732
Компаньон	182 788	771 172	1 182 457
Объединенная страховая компания	560 822	644 735	872 438
Ресо-гарантия	541 933	708 306	641 324
Согаз	303 379	338 376	645 483
Альфастрахование	410 132	443 880	451 073
ВСК	281 911	387 015	443 411
Группа Ренессанс страхование	302 845	383 082	604 861
Ингосстрах	410 706	511 429	748 565
Самара	283 797	271 073	374 760
Сбербанк страхование жизни	-	-	10 407
Поволжский страховый альянс	140 458	197 912	272 895
Уралсиб	181 815	195 909	357 773
ВТБ страхование	9 174	29 274	201 288
Согласие	90 329	145 790	276 433
Югория	169 031	187 973	214 733
Росгосстрах- Жизнь	84 130	117 270	146 010
ППФ Страхование жизни	156 896	261 321	310 666
ЖАСО	116 494	103 913	150 831

Продолжение табл.2

Компании	Года
Компании	2013	2014	2015
Росгосстрах	1 816 439	2 367 693	2 844 595
Сосьете женераль страхование жизни	1 876 440	1 828 869	1 600 726
Компаньон	2 866 117	2 946 451	-
Объединенная страховая компания	1 040 153	1 374 590	1 463 747
Ресо-гарантия	605 130	599 616	771 203
Согаз	823 806	670 507	775 494
Альфастрахование	504 909	663 734	623 299
ВСК	546 958	602 350	814 275
Группа Ренессанс страхование	663 483	596 771	504 083
Ингосстрах	544 488	301 567	485 547
Самара	608 314	549 843	478 431
Сбербанк страхование жизни	361 633	1 124 955	1 035 892
Поволжский страховый альянс	411 387	612 964	736 273
Уралсиб	459 918	508 584	349 222
ВТБ страхование	331 946	413 077	427 291
Согласие	334 765	242 573	64 393
Югория	136 131	177 539	226 199
Росгосстрах- Жизнь	175 653	299 491	399 474

ППФ Страхование жизни	112 640	86 685	93 962
ЖАСО	171 574	192 459	169 399

Сравним общие показатели сборов и выплат Самарской и Московской областей с российскими показателями, анализируя характер сборов, выплат и коэффициентов убыточности (рисунок 1-3).

—♦— Самара —■— Москва —*— Россия

Рисунок 1 – Сравнение уровня взносов

Отметим, что до 2012 года характер функции взносов в Москве и Самаре похожи, в 2013 году взносы в Самаре продолжают расти, в отличие от московских показателей, однако к 2015 году в Самаре наблюдается спад, а в Москве и по России показатель взносов растет.

Рисунок 2 – Сравнение уровня выплат

Функция выплат Самары и Москвы имеют идентичный характер в отличие от функции выплат по России. За весь исследуемый период в Самаре и Москве наблюдается рост выплат страховых компаний, в показателях по России в 2012 году отмечено понижение выплат, однако в последующих годах наблюдается их рост.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

—♦— Самара —■— Москва —*— Россия

Рисунок 3 – Коэффициент выплат

Функция коэффициента выплат (отношение выплат к взносам) имеет сложный характер. В Москве наблюдается понижение коэффициента выплат к 2015 году, в 2013 году этот показатель по Москве выше чем в Самаре, после чего он начинает стремительно падать.

Сравнение показателей отражает, что характер деятельности страховщиков в Самарской и Московской областях отличается. Уровень взносов и выплат в Cамарской области ниже чем в московской, однако характер изменения коэффициентов выплат у самарской области совпадает с российской тенденцией.

Рассмотрим соотношение сборов каждой компании-лидера в исследуемом периоде по годам (рисунок 4).

■ ЖАСО
■ ППФ Страхование жизни
■ Югория
■ Согласие
■ Росгосстрах- Жизнь
■ ВТБ страхование
■ Уралсиб
■ Поволжский страховый альянс
■ Сбербанк страхование жизни
■ Самара
■ Ингосстрах
■ Группа Ренессанс страхование
■ ВСК
■ Альфастрахование

Рисунок 4 – Соотношение сборов каждой компании в год в период с 2010 по 2015 гг.

На графике отражено соотношение взносов компаний-лидеров 2015 года в общей сумме взносов по годам. Безусловным лидером является компания «Росгосстрах». В 2013 году «Росгосстрах» уступает свое лидерство компании «Компаньон», которая составляет конкуренцию и в 2014 году. Наименьшие взносы из лидеров рынка имеет компания «ЖАСО».

Рассчитаем значения убыточности (коэффициент выплат) (таблица 3). Убыточность характеризует деятельность страховщика и определяется как отношение суммы выплаченных страховых возмещений к уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду [4].

Таблица 3 – Убыточность страховых компаний, %

Компании	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Росгосстрах	54,30	47,51	45,71	53,88	43,34	59,35
Сосьете женераль страхование жизни	2,60	2,09	3,31	6,76	10,91	13,47
Компаньон	59,33	17,67	18,15	13,78	21,53	-
Объединенная страховая компания	51,96	49,08	44,31	46,90	52,41	59,41
Ресо-гарантия	56,29	62,68	77,39	69,93	66,58	50,09
Согаз	51,00	64,07	51,49	56,60	66,84	41,76
Альфастрахование	53,56	60,74	57,60	67,89	58,09	75,07
Группа Ренессанс страхование	52,23	55,23	76,45	86,47	74,62	46,05
ВСК	45,82	46,74	30,79	38,47	47,44	80,86
Ингосстрах	84,31	59,26	57,61	86,01	95,66	56,46
Самара	25,51	27,95	39,67	55,52	61,69	68,55
Сбербанк страхование жизни	-	-	-	0,14	1,52	5,29
Поволжский страховый альянс	52,02	50,20	48,13	49,82	50,31	65,35

Уралсиб	109,43	57,17	45,59	62,12	68,13	95,50
ВТБ страхование	21,46	19,67	18,13	26,32	47,12	42,09
Согласие	48,09	55,63	83,52	131,81	93,46	31,79
Югория	167,80	73,39	45,64	39,75	45,86	111,13
Росгосстрах- Жизнь	11,02	15,06	19,47	36,53	29,12	32,71
ППФ Страхование жизни	5,48	3,52	8,00	16,25	29,40	24,60
ЖАСО	109,92	70,66	53,90	73,14	68,68	92,80

Рассчитаем среднее значений убыточности страховых компаний и отразим их на графике (рисунок 5).

График показывает, что наименьшее значение убыточности за исследуемый период имеют компании «Сосьете Женераль» и «Сбербанк-страхование жизни» –

6,52 и 2,32 соответственно, наибольшее значение коэфициента выплат имеют компании «Согласие» – 74,05, «Уралсиб» – 72,99, ЖАСО – 78,18 и «Ингосстрах»

73,22

Коэф.

Рисунок 5 – Среднее значение коэффициента убыточности

Лидер рынка – компания «Росгосстрах» обладает не самым безубыточным страховым портфелем на Самарском рынке.

Таким образом был проанализирован страховой рынок Самарской области, определены лидеры рынка и рассмотрена деятельность страховых компаний в регионе. Проведен сравнительный анализ Самарского и Московского страховых рынков с общероссийскими тенденциями.

Список литературы Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. - М.: Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. - 180 с.
Ростова Е.П., Горохова А.В. Комплексный анализ страхового рынка регионов ПФО // Регионология.-2016-№2
Ростова Е.П., Горохова А.В Анализ и перспективы развития страхового рынка самарской области// Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. -2014 №3-4. С. 157-162.