Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Автор: Горохова А.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена деятельность лидеров регионального страхового рынка. Представлена взаимосвязь собранных страховых премий с важнейшими показателями экономической деятельности региона, проведен сравнительный анализ с показателями московского и российского страхового рынка.

Страхование, региональный рынок, лидеры рынка, страховые компании, прогнозирование, развитие, взносы, выплаты, страховой портфель

Короткий адрес: https://sciup.org/140270006

IDR: 140270006

Текст научной статьи Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

Страхование является неотъемлемой частью финансового рынка государства в целом и регионов в частности. Анализ страхового рынка не может считаться комплексным, если его показатели не соотнесены с показателями (индикаторами) уровня жизни населения [1]. Рассмотрим взаимосвязь страхового рынка и таких показателей экономической деятельности региона, как среднемесячная зарплата и объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения (Таблица 1).

Таблица 1 – Коэффициент корреляции страховых сборов и показателей уровня жизни населения Самарской области

Регион

Коэффициент корреляции

ВРП на душу населения и суммарные страховые сборы

Среднемесячная заработная плата и суммарные страховые сборы

Самарская область

0,98

0,97

Полученные значения свидетельствуют о наличии большой взаимосвязи между данными показателями.

Региональный страховой рынок является важным элементом социальноэкономической системы региона. На самарском страховом рынке к 2015 году работает 93 компании, из них 4 самарских компаний и 23 компании из других регионов России, остальные страховщики зарегистрированы в Москве [2].

Одним из наиболее информативных показателей деятельности страховых компаний являются страховые сборы (взносы, премии). Они характеризуют доход страховщика от его непосредственной деятельности, спрос на различные страховые продукты, структуру портфеля [3]. Объем сборов рассматриваемых компаний за весь исследуемый период составляют более 78%, это означает что рассматриваемые 20 компаний (у компании Компаньон отозвана лицензия) являются непосредственными лидерами рынка, собирающими наибольшую часть страховых премий.

В таблице 2 определены страховые премии региональных страховых компаний за период с 2010 по 2015 год и выявлены лидеры рынка.

Таблица 2 – Взносы в страховые компании, тыс. руб.

Компании

Года

2010

2011

2012

Росгосстрах

1 488 459

1 710 574

1 900 623

Сосьете женераль страхование жизни

937 445

1 466 015

1 635 732

Компаньон

182 788

771 172

1 182 457

Объединенная страховая компания

560 822

644 735

872 438

Ресо-гарантия

541 933

708 306

641 324

Согаз

303 379

338 376

645 483

Альфастрахование

410 132

443 880

451 073

ВСК

281 911

387 015

443 411

Группа Ренессанс страхование

302 845

383 082

604 861

Ингосстрах

410 706

511 429

748 565

Самара

283 797

271 073

374 760

Сбербанк страхование жизни

-

-

10 407

Поволжский страховый альянс

140 458

197 912

272 895

Уралсиб

181 815

195 909

357 773

ВТБ страхование

9 174

29 274

201 288

Согласие

90 329

145 790

276 433

Югория

169 031

187 973

214 733

Росгосстрах- Жизнь

84 130

117 270

146 010

ППФ Страхование жизни

156 896

261 321

310 666

ЖАСО

116 494

103 913

150 831

Продолжение табл.2

Компании

Года

2013

2014

2015

Росгосстрах

1 816 439

2 367 693

2 844 595

Сосьете женераль страхование жизни

1 876 440

1 828 869

1 600 726

Компаньон

2 866 117

2 946 451

-

Объединенная страховая компания

1 040 153

1 374 590

1 463 747

Ресо-гарантия

605 130

599 616

771 203

Согаз

823 806

670 507

775 494

Альфастрахование

504 909

663 734

623 299

ВСК

546 958

602 350

814 275

Группа Ренессанс страхование

663 483

596 771

504 083

Ингосстрах

544 488

301 567

485 547

Самара

608 314

549 843

478 431

Сбербанк страхование жизни

361 633

1 124 955

1 035 892

Поволжский страховый альянс

411 387

612 964

736 273

Уралсиб

459 918

508 584

349 222

ВТБ страхование

331 946

413 077

427 291

Согласие

334 765

242 573

64 393

Югория

136 131

177 539

226 199

Росгосстрах- Жизнь

175 653

299 491

399 474

ППФ Страхование жизни

112 640

86 685

93 962

ЖАСО

171 574

192 459

169 399

Сравним общие показатели сборов и выплат Самарской и Московской областей с российскими показателями, анализируя характер сборов, выплат и коэффициентов убыточности (рисунок 1-3).

—♦— Самара         —■— Москва         —*— Россия

Рисунок 1 – Сравнение уровня взносов

Отметим, что до 2012 года характер функции взносов в Москве и Самаре похожи, в 2013 году взносы в Самаре продолжают расти, в отличие от московских показателей, однако к 2015 году в Самаре наблюдается спад, а в Москве и по России показатель взносов растет.

Рисунок 2 – Сравнение уровня выплат

Функция выплат Самары и Москвы имеют идентичный характер в отличие от функции выплат по России. За весь исследуемый период в Самаре и Москве наблюдается рост выплат страховых компаний, в показателях по России в 2012 году отмечено понижение выплат, однако в последующих годах наблюдается их рост.

2010        2011        2012        2013        2014        2015

—♦— Самара        —■— Москва        —*— Россия

Рисунок 3 – Коэффициент выплат

Функция коэффициента выплат (отношение выплат к взносам) имеет сложный характер. В Москве наблюдается понижение коэффициента выплат к 2015 году, в 2013 году этот показатель по Москве выше чем в Самаре, после чего он начинает стремительно падать.

Сравнение показателей отражает, что характер деятельности страховщиков в Самарской и Московской областях отличается. Уровень взносов и выплат в Cамарской области ниже чем в московской, однако характер изменения коэффициентов выплат у самарской области совпадает с российской тенденцией.

Рассмотрим соотношение сборов каждой компании-лидера в исследуемом периоде по годам (рисунок 4).

  • ■    ЖАСО


  • ■    ППФ Страхование жизни

  • ■    Югория

  • ■    Согласие

  • ■    Росгосстрах- Жизнь

  • ■    ВТБ страхование

  • ■    Уралсиб

  • ■    Поволжский страховый альянс

  • ■    Сбербанк страхование жизни

  • ■    Самара

  • ■    Ингосстрах

  • ■    Группа Ренессанс страхование

  • ■    ВСК

  • ■    Альфастрахование

    Рисунок 4 – Соотношение сборов каждой компании в год в период с 2010 по 2015 гг.

На графике отражено соотношение взносов компаний-лидеров 2015 года в общей сумме взносов по годам. Безусловным лидером является компания «Росгосстрах». В 2013 году «Росгосстрах» уступает свое лидерство компании «Компаньон», которая составляет конкуренцию и в 2014 году. Наименьшие взносы из лидеров рынка имеет компания «ЖАСО».

Рассчитаем значения убыточности (коэффициент выплат) (таблица 3). Убыточность характеризует деятельность страховщика и определяется как отношение суммы выплаченных страховых возмещений к уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду [4].

Таблица 3 – Убыточность страховых компаний, %

Компании

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Росгосстрах

54,30

47,51

45,71

53,88

43,34

59,35

Сосьете женераль страхование жизни

2,60

2,09

3,31

6,76

10,91

13,47

Компаньон

59,33

17,67

18,15

13,78

21,53

-

Объединенная страховая компания

51,96

49,08

44,31

46,90

52,41

59,41

Ресо-гарантия

56,29

62,68

77,39

69,93

66,58

50,09

Согаз

51,00

64,07

51,49

56,60

66,84

41,76

Альфастрахование

53,56

60,74

57,60

67,89

58,09

75,07

Группа Ренессанс страхование

52,23

55,23

76,45

86,47

74,62

46,05

ВСК

45,82

46,74

30,79

38,47

47,44

80,86

Ингосстрах

84,31

59,26

57,61

86,01

95,66

56,46

Самара

25,51

27,95

39,67

55,52

61,69

68,55

Сбербанк страхование жизни

-

-

-

0,14

1,52

5,29

Поволжский страховый альянс

52,02

50,20

48,13

49,82

50,31

65,35

Уралсиб

109,43

57,17

45,59

62,12

68,13

95,50

ВТБ страхование

21,46

19,67

18,13

26,32

47,12

42,09

Согласие

48,09

55,63

83,52

131,81

93,46

31,79

Югория

167,80

73,39

45,64

39,75

45,86

111,13

Росгосстрах- Жизнь

11,02

15,06

19,47

36,53

29,12

32,71

ППФ Страхование жизни

5,48

3,52

8,00

16,25

29,40

24,60

ЖАСО

109,92

70,66

53,90

73,14

68,68

92,80

Рассчитаем среднее значений убыточности страховых компаний и отразим их на графике (рисунок 5).

График показывает, что наименьшее значение убыточности за исследуемый период имеют компании «Сосьете Женераль» и «Сбербанк-страхование жизни» –

6,52 и 2,32 соответственно, наибольшее значение коэфициента выплат имеют компании «Согласие» – 74,05, «Уралсиб» – 72,99, ЖАСО – 78,18 и «Ингосстрах»

73,22

Коэф.

Рисунок 5 – Среднее значение коэффициента убыточности

Лидер рынка – компания «Росгосстрах» обладает не самым безубыточным страховым портфелем на Самарском рынке.

Таким образом был проанализирован страховой рынок Самарской области, определены лидеры рынка и рассмотрена деятельность страховых компаний в регионе. Проведен сравнительный анализ Самарского и Московского страховых рынков с общероссийскими тенденциями.

Список литературы Анализ деятельности лидеров страхового рынка Самарской области

  • Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И. Математические модели страхования. - М.: Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. - 180 с.
  • Ростова Е.П., Горохова А.В. Комплексный анализ страхового рынка регионов ПФО // Регионология.-2016-№2
  • Ростова Е.П., Горохова А.В Анализ и перспективы развития страхового рынка самарской области// Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. -2014 №3-4. С. 157-162.
Статья научная