Анализ фармацевтического рынка России: влияние геополитического кризиса и санкционных мер

Фармацевтический рынок отличается своей социальной значимостью и напрямую влияет на обеспечение населения качественной фармацевтической продукцией и соответственно качество жизни населения [1].

В условиях геополитического кризиса 2022 г. фармацевтическая отрасль была вынуждена быстро решать логистические задачи, связанные с поиском альтернативных путей поставки медикаментов и применения новых решений в вопросах распределительной логистики [2].

Для поддержки фармацевтической отрасли со стороны государства были приняты законы и постановления для недопущения возможной дефектуры лекарственных препаратов из-за введения экономических санкций [3]. Так, было разрешено применение упрощённой схемы регистрации лекарственных препаратов, которые могут уйти с рынка; упрощён порядок внесения изменений в уже выданные регдосье; разрешён ввоз лекарственных препаратов и иностранной упаковке до конца 2024 г.; разрешена регистрация иностранных инновационных ЛС без проведения клинических исследований в России при условии допуска отечественных инспекторов на производственные площадки.

Кроме нормативно-правовой поддержки фармацевтической отрасли был запущен механизм финансовой поддержки ключевым системообразующим фармацевтическим предприятиям, аптечным сетям и дистрибуторам, заключающийся в банковских гарантиях для проведения взаиморасчётов по контрактам на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. В 2023 г. была утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 г., в соответствии с которой для достижения суверенитета отечественной фармацевтической промышленности необходимо увеличить выпуск существующих и наладить производство новых препаратов.

Рис. 1. Динамика объёма фармацевтического рынка за 2018-2022 гг.

На значения показателей развития фармрынка 2022 г., безусловно, повлияла санкционная политика и геополитический кризис: отмечался ажиотажный спрос на некоторые лекарственные препараты и, как следствие, повышение цен на них. Объём рынка в 2022 г. составил 2 573 млрд. рублей (рис. 1), что на 11,9% выше показателей предыдущего года, причем, если до этого драйвером выступали государственные закупки, то в 2022 г. наблюдался рост аптечных продаж.

В разрезе трёх основных сегментов фармацевтического рынка: государствен- ного и коммерческого, представленного лекарственными препаратами (ЛП) и парафармацевтикой (ПФ), объём продаж демонстрирует устойчивый рост. Самый высокий темп отмечается в государственном сегменте, что обусловлено высокими объёмами государственных закупок в период пандемии [4]: за период 2018-2022 гг. объём увеличился вдвое и составил 896 млрд. уп., однако в 2022 г. доля государственного сегмента ЛП понизилась на 2% по сравнению с 2021 г. и составила 35%, но за период 2018-2022 гг. наблюдается прирост на 4,2% (рис. 2).

Рис. 2. Изменение ёмкости фармацевтического рынка за период 2018-2022 гг. в конечных ценах потребления, млрд. руб.

Коммерческий сегмент парафармацевтики за период 2018-2022 г. вырос на 36,2% (за последний год прирост составил 13,1%) и составил в 2022 г. 327 млрд. рублей, рост обеспечен за счёт увеличения продажи средств гигиены, изделий медицинского назначения и БАД [3]. Однако доля сегмента за этот период сократилась на 0,6% и составила 13%.

Увеличение доли коммерческого сегмента ЛП на 1% в 2022 г. обусловлена повышенным спросом на дорогостоящие импортные лекарства для системного использования на фоне проблем с логистикой и усилении санкционного воздействия, а также инфляционного влияния. Однако к концу 2022 г., со снятием ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, во время которой произошло изменение потребительского поведения [5; 6], спрос на несезонные препараты восстановился до пандемийного уровня. В це- лом, доля данного сегмента за период 2018-2022 гг. снизилась на 3,6% и составила в 2022 г. 52%.

Рис. 3. Изменение ёмкости фармацевтического рынка за период 2018-2022 гг., млн. уп.

В 2022 г. ёмкость коммерческого сегмента ЛП составила 4,5 млрд. упаковок или 1350 млрд. рублей, причём заметен рост именно в стоимостном выражении, в 2022 г. он составил 15,7% по сравнению с 2021 г.

За период 2018-2022 гг. произошёл резкий спад объёма госпитальных закупок, причём именно в 2022 г. наблюдалось снижение на 35% по сравнению с показателями 2021 г. (рис. 3). Сегмент льготного лекарственного обеспечения демонстрирует стабильность и тенденцию к росту в 2022 г. Коммерческий сегмент лекарственных препаратов за период 20182022 гг. имеет устойчивую тенденцию к снижению объёмов продаж, в целом за этот период падение составило 14,2%. Однако в структуре продаж в 2022 г. коммерческий сегмент ЛП занимает 86% (в 2021 г. – 82%), сохраняя своё центральное место на российском фармацевтическом рынке. Таким образом, потребление препаратов за счёт собственных средств населения остаётся основной частью лекарственного обеспечения.

В 2022 г. на развитие аптечного рынка сильное влияние оказали внешние факторы и инфляционные процессы в стране. Так, ещё продолжалась пандемия (причем уровень заболевания в 2022 г. был выше, чем в 2021 г.: 11 млн. человек и 7 млн. че- ловек соответственно), в марте 2022 г. был объявлен основной пакет санкций, повлиявший на ажиотажный спрос населения на лекарственные препараты. Однако к концу 2022 г., когда стало понятно, что лекарства не стали предметом санкционных мер, поведение потребителя стало более взвешенно: он не скупал практически все лекарства, приобретал только препараты, необходимые для регулярного использования.

Проведённый анализ фармацевтического рынка России показал, что санкции в отношении нашей страны не отразились напрямую на лекарственном обеспечении населения, а носили косвенный характер. Но учитывая продолжающееся санкционное давление, ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в 2023 г., для России важно развитие фармацевтического и лекарственного суверенитета.