Анализ фармацевтического рынка Российской Федерации

Фармацевтический рынок является одним из наиболее быстро развивающихся рынков во всем мире. На сегодняшний день большое количество компаний планируют к запуску заводы по производству лекарственных препаратов на территории России. По данным информационного web-журнала «Клиническая фармация» в течение последних 10 лет отмечается неуклонный рост объема фармацевтического рынка России в денежном выражении,который в 2011 г. составил в 15.4 млрд долларов США Поставки медикаментов на российский рынок фармацевтической продукции осуществляют около 1200 различных компаний более чем 60 стран мира [Ашер, 2012]. Однако для российского фармацевтического рынка существует ряд характерных особенностей, которые могут негативно отразиться на положительной динамике рынка. В связи с этим актуальным является анализ состояния фармацевтического рынка России с целью дальнейшего определения тенденций и перспектив его развития.

Соотношение импортных и отечественных препаратов

Развитие российского фармацевтического рынка обусловило увеличение числа поставщиков лекарственных средств: количество иностранных компаний, присутствующих на нашем рынке, с нескольких десятков возросло до нескольких сотен, а оптовых посредников – с 200 до 7000. Следствием стремительного расширения оптового сек- тора явился значительный рост количества зарегистрированных лекарственных препаратов. За последние пять лет было зарегистрировано более 6.5 тыс. наименований лекарственных средств, из которых на долю отечественных приходится менее 20% [Аналитический…, 2010; Обзор…, 2011; Аналитический…, 2012].

По оценке экспертов более 80% из всех регистрируемых лекарственных средств приходится на долю воспроизведенных препаратов, называемых также «дженериками». При этом стоит заметить, что список популярных в России дженериков весьма специфичен в связи с преобладанием дженериков старого поколения. Так, в соответствии с экспертной оценкой, первые 100 препаратов, наиболее часто используемых в России, никак не соотносятся с первой сотней, используемых промышленно развитыми странами, имеющими сходную с нашей страной структуру заболеваемости. Однако несмотря на дженериковую ориентацию отечественного рынка, доля инновационных лекарственных средств постепенно растет [Аналитический…, 2010; Обзор…, 2011; Аналитический…, 2012].

Основной страной-поставщиком лекарственных средств в Россию является Германия. Доля препаратов, произведенных в Германии, на российском рынке составляет 15.3%, произведенных во Франции – около 11.8%, Великобритании – 8.3%, Швейцарии – 8.14%, США – 8.8% Австрии – 6.52%, Венгрии – 6.04%, Словении – 5.33%, Индии – 5.25%, Бельгии – 3.47% [Обзор…, 2011].

58% (в натуральном выражении) реализованных на рынке лекарственных средств за 2011 г., являются отечественными, однако по причине относительно низкой стоимости их доля в денежном выражении не превышала 23%. Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка – 77% по итогам года, и составляли 42% в натуральном объеме рынка [Аналитический…, 2012].

Структура коммерческого рынка лекарственных средств по ценовым секторам

Структура коммерческого рынка лекарственных средств в 2011 г. по ценовым секторам немного изменилась по сравнению с 2010 г. Сократилась доля лекарств с ценовым диапазоном 50–150 руб./упак. на 4.5%; удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку, напротив, увеличился (с 41.2% до 44.3%). Препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 11.0% до 9.0%. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занимали по итогам 2011 г. долю 21.3% коммерческого рынка, что на 2.4% больше, чем в 2010 г, что может быть связано с повышением уровня благосостояния потребителей и, соответственно, со смещением потребительских предпочтений в сторону более дорогих препаратов. За год средняя стоимость упаковки лекарств выросла на 18.6% [Аналитический…, 2010; Максимкина, 2011].

За год больше подорожали лекарства российского производства (на 20.8% по сравнению с 2010 г.), средняя стоимость упаковки которых в 2011 г. была равна 35.4 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 11.8% (средняя стоимость в 2011 г. равна 162.5 руб./упак.) [Максимкина, 2011; Ашер, О’Коннелл, Урожаева, 2012].

Соотношение доли АТС-групп в объеме

Рост цен мог быть вызван активной деятельностью фармдистрибьюторов на российском рынке, чего можно избежать, осуществив переход части фармпроизводителей к прямому партнерству с аптечными сетями, минуя традиционные услуги фар-мдистрибьюторов и нанимая на принципах аутсорсинга специальные компании – логистических операторов – для обеспечения всего комплекса логистики и доведения продукции от производителя до конечного потребителя.

Соотношение лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

Коммерческий сегмент рынка по итогам 2011 г представлен на 52% рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными.

Прирост продаж рецептурных лекарств в 2011 г. по отношению к 2010 г. составил 21.1%. При этом увеличился и объем реализованных упаковок на 5.7%. Продажи безрецептурных лекарств в первом месяце зимы 2011 г. увеличились по отношению к аналогичному периоду 2010 г. на 17.5% (2.5 млрд. руб.). А объем реализованных упаковок, напротив, сократился на 1.3% [Аналитический…, 2012].

Соотношение доли анатомотерапевтических групп (АТС-группы) лекарственных средств в объеме аптечных продаж

По итогам 2011 г. максимальная доля (20.5%) в стоимостном объеме коммерческого рынка принадлежит препаратам для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ; дыхательной системы; нервной системы; сердечно-сосудистой системы (таблица) [Аналитический…, 2010; Обзор…, 2011].

аптечных продаж лекарственных средств

АТС-группы

Пищеварительный тракт и обмен веществ

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

Препараты для лечения заболеваний нервной системы

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

Препараты для лечения урогенитальных органов и половые гормоны

Противомикробные препараты системного использования

Препараты для лечения костно-мышечной системы

Препараты для лечения заболеваний кожи

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

Препараты для лечения заболеваний органов чувств

Прочие препараты

Доля от стоимостного объема продаж, % 20.5 13.4 13.2

12.4

7.2

7.1

7.3 5.3

4.2 3.0 2.8

5.0

Практически во всех терапевтических группах доминирует импортная продукция. Особенно сложна ситуация с отечественной продукцией в самых наукоемких терапевтических направлениях – группах-лидерах по объемам продаж. Препараты первых пяти терапевтических групп занимают более 50% рынка [Паутова, Денисова, 2011].

Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В 2011 г. в аптечном рынке России присутствовало около 900 фирм производителей лекарственных препаратов. На первом месте по объему аптечных продаж лекарственных средств в России находится компания SANOFI-AVENTIS. Доля коммер- ческого рынка лекарственных средств, контролируемая лидером, составила в 2011 г. 5.41%. Также лидерами по объемам продаж являются: ФАРМСТАНДАРТ ООО, BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI, NYCOMED, BAYER SCHERING PHARMA AG, NOVARTIS, GEDEON RICHTER, PFIZER, LEK D.D., SERVIER [Максимкина, 2011].

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, зарубежные препараты пользуются стабильным спросом, поэтому объемы потребления импортных лекарственных средств растут, хоть и умеренными темпами. Так, в рейтинге производителей по объему реализации в аптечном секторе присутствует только одна российская компания «Фармстандарт», остальные ведущие позиции стабильно удерживают крупнейшие мультинациональные компании [Импорт…, 2011].

Основные торговые наименования (бренды), доля которых составляет 13.6% от всего объема аптечного рынка лекарственных средств, являются: Арбидол (1 место по объемам продаж), Эссенциале, Виагра, Ли-некс, Конкор, Терафлю, Актовегин, Нурофен, Мезим, Анаферон [Максимкина, 2011].

Больничные закупки и поставки лекарственных средств в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО)

В отличие от коммерческого сегмента, где объемы реализации лекарств во многом зависят от спроса и платежеспособности населения, больничные закупки и поставки по ДЛО связаны с объемом денежных средств, выделенных государством на их закупку в отчетный период.

Больничные закупки и поставки лекарственных средств в рамках программы Дополнительного лекарственного обеспечения в значительной степени обеспечиваются импортными лекарственными средствами. По итогам I полугодия 2011 г. совокупный объем поставок по двум направлениям, финансируемым из государственного бюджета, превысил 408 млн упаковок на сумму 85.7 млрд руб. В рублевом эквиваленте темпы роста объемов поставок составили 9.5%, тогда как в натуральном выражении отмечено их сокращение на 4%. Доля препаратов зарубежного производства в совокупном объеме поставок за счет государственных средств составила 84.9% в денежном и 27.7% в натуральном выражении, что превышает аналогичный показатель для коммерческого сектора.

В рамках двух направлений закупаются преимущественно препараты производства стран Западной Европы, США, Канады и Японии. На долю препаратов, произведенных в России, приходится лишь 15.1% закупок.

Таким образом, крупнейшие иностранные компании играют ведущую роль в лекарственном обеспечении льготных категорий российских граждан и пациентов стационаров, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Несмотря на активное лоббирование отечественными компаниями программы импортозамещения, препараты зарубежных корпораций аккумулируют большую часть сегмента больничных закупок и поставок для льготных категорий населения, а также коммерческого сегмента [Паутова, Денисова, 2011].

Импорт российской фармацевтической продукции в страны мира

Доля российского рынка в общемировом объеме составляет около 1%. Однако уже сегодня он практически сопоставим по своим объемам с рынками Мексики, Аргентины, Канады, Испании, Турции и Польши. Большое количество населения со средним и ниже среднего достатком и одновременно имеющая место низкая культура потребления медикаментов не позволяют России перейти в клуб стран с большей долей в общемировом масштабе [Болл, 2011].

Продукция российских фармацевтических компаний не востребована в странах дальнего зарубежья по причине ветхости производственных мощностей, устаревшего ассортимента, а также практического отсутствия внедренных стандартов производства лекарственных средств.

Экспорт российской продукции происходит в основном в страны Европы и Азии. Объемы экспортируемой продукции минимальны (около 328 млн долл. США в год), что в 20 раз меньше импорта. В основном экспортируется иммунобиологическая продукция и вакцины. Разработка этих инновационных препаратов осуществлялась еще во времена СССР.

Страны ближнего зарубежья более активны в закупке российской продукции. Однако уже сегодня наблюдается обратная динамика – спрос на российские лекарственные средства постепенно уменьшается в связи с тем, что на местных рынках также происходит реформирование локальной фарминдустрии [Болл, 2011].

Заключение

В целом отмечается рост объема фармацевтического рынка в денежном и натуральном выражении, увеличение количества поставщиков лекарственных средств, в основном за счет привлечения на наш рынок иностранных фармацевтических компаний.

В 2011 г. в числе основных тенденций, характеризующих рынок, следует отметить: рост цен на лекарственные средства, снижение продаж лекарственных средств низкого ценового сегмента и увеличение продаж дорогих лекарственных средств.

Рост фармацевтического рынка в течение 2011 г. обусловлен как государственными мерами, направленными на обеспечение доступности социально значимых товаров (сдерживание цен), так и сравнительно стабильной макроэкономической ситуацией. Следует отметить, что прогнозируемый рост фармацевтического рынка России ведет к возрастанию конкурентного давления со стороны зару- бежных производителей, которое в долгосрочной перспективе российские предприятия могут не выдержать. Тем не менее отечественная фармацевтическая отрасль имеет огромный потенциал роста (увеличение выручки, прибыли и прирост стоимости капитала), и при сохранении наметившихся тенденций в отрасли этот потенциал с большой вероятностью может быть реализован.