Анализ иностранных инвестиций в экономике России (2009-2013 г.)

На сегодняшний день данная тема очень актуальна, в связи с применением санкций против России. Рыночный спрос на ценные бумаги российских предприятий резко упал, в связи с чем, существует потребность проанализировать масштабность влияния иностранных инвестиций на экономику России и последствия их уменьшения.

Термин«иностранные инвестиции» включает в себя вклады капиталов иностранного происхождения в любой объект предпринимательства на территории Российской Федерации, для которого разрешена подобная возможность, которая подтверждается имущественными договоренностями сторон.[2]

Зарубежные инвестиции это ценные бумаги, денежные единицы в виде кредитов, материального имущества, прав неимущественного и имущественного характера, информации и услуг.

Формы осуществления инвестиций могут быть любыми, которые официально разрешены российским законодательством. Примеры форм проведения инвестиции:

• •    создание или приобретение действующих предприятий;

• •    приобретение недвижимого и движимого имущества;

• •    приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг;

• •    права на пользование землей или частичное использование природных ресурсов, и других видов имущественных прав. [3]

В частности в России распространены такие иностранные инвестиции, как долевое участие в совместно созданных юридических лицах, предприятия чисто иностранной собственности, права на использования земли и природных ресурсов, государственные займы.

Иностранные инвестиции – это ценности, которые иностранные инвесторы вкладывают в определенные объекты инвестиционной деятельности страны, с целью получения прибыли и достижение планируемого социального эффекта. [4]

Крупнейшая голландско-английская нефтяная компания "Роял/Датч Шелл" принимает активное участие в реализации проектов по разработке нефтяных месторождений. Общий объем инвестиций предположительно составит около 15 млрд долл. Французская компания "Тоталь" является одной из первых иностранных нефтедобывающих компаний, подписавших соглашение на разработку месторождений, сумма инвестиций по проекту составляет 1,2 млрд долл. Активно работает на российском рынке английская компания "Бритиш Петролеум", которая в рамках ТНК-BP инвестировала в российскую экономику 8 млрд долл. Американская компания "Эксон-Мобил" участвует в реализации проектов на территории РФ, инвестируя более 3,5 млрд долл.

В области автомобилестроения крупнейшие инвестиционные проекты реализуются автомобильными компаниями "Форд" (США) - сумма инвестиций 200 млн долл., "Рено" (Франция) - 250 млн евро, "Дженерал Моторс" (США) - 338 млн долл.

Крупным инвестором в этой области является американская компания "Марс", которая инвестировала более 550 млн долл. с целью реализации проектов по производству кондитерских изделий, продуктов питания и переработки.

Лидерами инвестирования в этой области являются 2 компании: японская "ДжапанТобако Интернейшенел" с инвестициями в размере 500 млн долл. и международная табачная компания "Бритиш Американ Тобакко" с суммой вложений более 500 млн долл.

В области мобильной связи самым крупным инвестором в России является норвежская компания "Теленор", общий объем инвестиций в российскую экономику составляет более 400 млн долл.

Использование иностранных инвестиций - объективная необходимость. Следует активно привлекать иностранные инвестиции, создавая благоприятный инвестиционный климат, а также выделить ряд положительных и отрицательных аспектов на экономику страны, связанных с привлечением зарубежного капитала.

Иностранные инвесторы – представители, в обязанность которых входят действия направленные на инвестиционную деятельность (физические лица, не проживающие в инвестируемой стране; юридические лица (их называют нерезиденты); иностранные государства; международные прави тельства; частные и неправительственные орг анизации и др.[4]

Прямые иностранные инвестиции

Рис.1 – Прямые иностранные инвестиции[1]

Прямые иностранные инвестиции – приобретение иностранным инвестором не менее 10% от доли уставного капитала коммерческой организации. [4]

Изучив данные Росстата получим 2009 – 15906 млрд.дол.; 2010 – 13810 млрд.дол.; 2011 – 18415 млрд.дол.; 2012 – 18606 млрд.дол.; 2013 – 26118 млрд.дол. 2013 год по сравнению с 2012 увеличился на 40,4% . С 2010 года прямые иностранные инвестиции в экономику России только росли.

Рис.2 – Портфельные иностранные инвестиции [1]

Портфельные иностранные инвестиции – вложение средств иностранным инвестором в ценные бумаги, при условии того, что инвестор не в праве контролировать объект инвестирования. [4]

Цель этого вида инвестирования заключается в том, чтобы получить как можно больше прибыли на рынке ценных бумаг.

По данным Росстата 2009 – 882 млрд.дол.; 2010 – 1076 млрд.дол.; 2011 – 805 млрд.дол.; 2012 – 1816 млрд.дол.; 2013 - 1092 млрд.дол. По сравнению с 2012 годом 2013 год повысился на 39,867%.

рис.3 – Иностранные инвестиции [1]

2009 – 65139млрд.дол.; 2010 – 39860 млрд.дол.; 2011 – 171423

млрд.дол.; 2012 – 134088 млрд.дол.; 2013 – 142970 млрд.дол.

Рис.4 – Иностранные инвестиции, в % к соответствующему периоду [1]

Иностранные инвестиции в экономику России составили:

2013 год – 461879 млн.дол. (523.6%)

2012 год – 380353 млн.дол. (334.4%)

2011 год – 456474 млн.дол. (1076.1%)

2010 год – 205764 млн.дол. (430.7%) [1]

Динамика вложений иностранных инвестиций в акции Газпрома:

Из данного графика можно отследить изменение вложений иностранных инвестиций в акции Газпрома. Динамика представлена с октября 2013 по октябрь 2014. Уровень вложений инвестиций упал с 167.53

млн. до 123.76 млн. Эти показатели все еще продолжают падать в ускоренном режиме.

Применение санкций против российских банков не несут огромных потерь, так как ЕС и США отказались их инвестировать, но на нашу сторону встал Китай, который стал незаменимым помощником для нашей страны. Насчитывается показатель иностранных инвестиций 2,1%, хотя в 2013 году этот показатель был равен 17,3%.

Наступила сложная ситуация для экономики России, которая повлекла за собой наступление «инвестиционного голода»на экономическом рынке. На сегодняшний день показатель роста иностранных инвестиций составляет 3,9% (в 2013 году было на 40,4% больше). Уровень иностранных инвестиций упал, но для России это особой роли не играет. Если Россию не будут инвестировать заграничные инвесторы, то за инвестиции возьмутся российские. При этом в выигрыше остаются не только русские инвесторы, так как повысится роль и статус российских инвесторов, но и экономика страны.