Анализ эмиссии и обслуживания банковских карт
Автор: Сорокина Ю.С., Раздроков Е.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4-2 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу рынка банковских карт в Российской Федерации. Рассматривались различные количественные показатели, динамика их роста/снижения, возможные причинно-следственные связи.
Банковская карта, эмиссия банковских карт, эквайринг
Короткий адрес: https://sciup.org/140119339
IDR: 140119339
Текст научной статьи Анализ эмиссии и обслуживания банковских карт
Банковская карта представляет собой персонифицированный платежный инструмент, который предоставляет использующему карту лицу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, и получения наличных средств. Этот банковский продукт является относительно новым на рынке Российской Федерации, к нему пока достаточно высока степень недоверия населения, но популярность карт на рынке растёт с каждым годом.
Для анализа рынка банковских платёжных карт целесообразно рассмотреть следующие показатели: количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг, количество эмитированных банковских карт, данные о видах операций, структура устройств, используемых для обслуживания карт, данные о видах клиентов (физические и юридические лица).
Данные о количестве кредитных организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт представлены в таблице 1, из которой видно, что число данных организаций сокращается, что обусловлено общей тенденцией сокращения кредитных организаций в РФ, причём необходимо заметить, что сокращение достаточно значительное: общее количество кредитных организаций сократилось с 2011 года на 481 и на 14 марта 2016 года составило 510.
Таблица 1 – Количество кредитных организаций, осуществляющих операции с банковскими картами в РФ
|
Дата |
Всего кредитных организаций |
Из них осуществляющие |
||
|
эмиссию и/или эквайринг |
эмиссию |
эквайринг |
||
|
01.10.14 |
859 |
614 |
605 |
554 |
|
01.10.15 |
767 |
553 |
547 |
511 |
|
14.03.16 |
510 |
- |
499 |
459 |
Рассмотрим динамику количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями на основе данных, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 - Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт (тыс. ед.)
|
Дата |
Всего банковских карт |
в том числе: |
||
|
Расчетные карты |
из них: |
кредитные карты |
||
|
расчетные карты с «овердрафтом» |
||||
|
01.10.13 |
211 374 |
183 276 |
38 023 |
28 098 |
|
01.10.14 |
224 244 |
192 415 |
39 634 |
31 829 |
|
01.10.15 |
240 521 |
209 215 |
39 099 |
31 306 |
Из таблицы 2 видно, что количество банковских карт увеличивается с каждым годом. Значительно выросло количество расчётных карт, но при этом в 2014-2015 гг. уровень кредитных карт и карт с «овердрафтом» практически неизменен. Для более обширных и точных выводов рассчитаем показатели динамики.
Таблица 3 –Динамика эмиссии банковских платежных карт в абсолютном и относительном выражениях
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Всего банковских карт тыс. ед |
211 374 |
224 244 |
240 521 |
|
Абсолютный базисный прирост банковских карт, тыс. ед |
- |
70 242 |
86 519 |
|
Базисный темп роста количества б.к., % |
- |
145,6 |
156,2 |
|
Базисный темп прироста количества банковских карт,% |
- |
45,6 |
56,2 |
|
Цепной темп роста количества банковских карт,% |
- |
106,1 |
107,3 |
|
Цепной темп прироста количества банковских карт,% |
- |
6,1 |
7,3 |
Анализ динамики количества банковских карт, позволяет сделать вывод, что данный рынок бурно развивается в настоящее время. Так количество банковских карт в абсолютном выражении за 2013-2015 гг. выросло на 86 519 тыс. штук, что составляет 156,2% от показателя 2013 года. С 2014 года по 2015 тем роста количества банковских карт немного замедлился, но сохранил положительную динамику, что говорит о начале насыщения рынка данного банковского продукта.
Таблица 4 –Динамика платежей с использованием банковских платежных карт и операций по снятию наличных денег
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Операции по снятию наличных и по оплате товаров и услуг, млрд. руб |
12 094,1 |
16 058,4 |
21 283,8 |
|
Операции по снятию наличных денежных средств, млрд. руб. |
10 953,1 |
14 041,4 |
18 017,8 |
|
Доля операций по снятию наличных в общей сумме операций, % |
90,57 |
87,44 |
84,66 |
|
Темп роста операций по снятию наличных денежных средств, % |
- |
132,8 |
132,5 |
|
Темп прироста операций по снятию наличных денежных средств, % |
- |
32,8 |
32,5 |
|
Операции по оплате товаров и услуг, млрд. руб. |
1141 |
2017 |
3266 |
|
Доля операций по оплате товаров и услуг в общей сумме операций, % |
9,43 |
12,56 |
15,34 |
|
Темп роста операций по оплате товаров и услуг, % |
- |
176,8 |
161,9 |
|
Темп прироста операций по оплате товаров и услуг, % |
- |
76,8 |
61,9 |
Анализируя данные таблицы 4 можно сделать вывод, что банковские карты всё шире используются как платежное средство. Так операции по оплате товаров и услуг за исследуемый период выросли с 1141 млрд. руб. в 2013 году до 3266 млрд. руб. в 2015 году, причем темп прироста данного показателя составил почти 62%.
Отрицательным моментом является то, что большая часть операций с пластиковыми картами пока занимают операции по снятию наличных средств и данный показатель также растет с 10 953,1 млрд. руб. в 2013 году до 18017,8 млрд. руб. в 2015 году. Доля операций по оплате товаров и услуг остаётся достаточно небольшой, но к 2015 году выросла до 15,34
Таблица 5 - Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов
|
Физические л и ца |
Юридические лица |
|||||||||||||
|
ci О И ч 2 ° м н о я к ч о ^ |
Всего операций (включая операции за рубежом) |
в том числе: |
ч О я 2 я & И О я ч о « |
Всего операций (включая операции за рубежом) |
в том числе: |
|||||||||
|
по получению наличных денег |
по оплате товаров и услуг |
по получению наличных денег |
по оплате товаров и услуг |
|||||||||||
|
о и Я нч \ о о о . Я я К Ч Ч 2 |
О Я 2 |
Н Ч я ч и |
Я ч ю а 2 |
Я Я Я Ч R 2 и |
2 а я ч ю я о ч 2 |
о Я Ч о . я я я ч ч 2 и |
S а я ч ю я о ч 2 |
о я ч о . я я я ч я 2 й |
ю S' a я ч ю я о ч 2 |
о я ч о . я я я ч ч 2 й |
ю S' я я ч <о & о ч 2 |
|||
|
2015 |
242,9 |
12 318,3 |
32 954,0 |
3 295,2 |
23 951,2 |
9 023,1 |
9 002,8 |
1,0 |
33,1 |
1 802,8 |
19,2 |
1 164,8 |
13,9 |
638,1 |
|
2014 |
227,0 |
9 643,0 |
30 334,8 |
3 286,5 |
23 198,1 |
6 356,5 |
7 136,7 |
0,7 |
24,8 |
1 480,3 |
14,9 |
878,2 |
9,9 |
602,1 |
|
2013 |
216,9 |
7 462,6 |
26 085,0 |
3 147,8 |
20 908,5 |
4 314,8 |
5 176,5 |
0,6 |
20,7 |
990,1 |
12,5 |
568,7 |
8,2 |
421,4 |
"Экономика и социум" №4(23) 2016
Таблица 6 – Удельный вес операций по видам клиентов и денежный объем одной операции
Исходя из данных таблиц 5 и 6, необходимо отметить следующее:
Таблица 6 - Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием платежных карт
|
Года |
Количество банкоматов и платежных терминалов |
Количество электронных терминалов |
Количество импринтеров |
|
2015 |
261 565 |
1 527 134 |
8 196 |
|
2014 |
277 793 |
1 338 015 |
11 837 |
|
2013 |
277 952 |
999 982 |
14 643 |
Анализируя таблицу 6, можно сделать следующие выводы: в целом, с 2013 до 2015 года количество банкоматов и платёжных терминалов растёт довольно устойчиво, но к 2015 году наблюдается снижение их количества, что может связано с сокращением числа кредитных организаций; количество электронных терминалов растёт на протяжении 3 лет; количество импринтеров сокращается достаточно резко, что связано с их вытеснением более современными и удобными устройствами.
По итогам 2013 года, количество банковских карт в обращении достигло 211 374 тыс. единиц. Показатели в 2014 г. еще выросли и составили 224 244 тыс. единиц. В 2015 году рост продолжился и показатели составили 240 млн. 521 тыс. штук.
Данные представлены графически на рис.1.
Рис.1 - Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями.
Сейчас банковская карта сталкивается с рядом проблем, они носят объективный характер и связаны в первую очередь с общей ситуацией в области оказания финансовых и торговых услуг частным лицам. В отличие от стран Запада, где банковские карты изначально были предложены населению как очередной платежный инструмент и завоевали уже сложившуюся область безналичных расчетов, в нашей стране банковские карты открыли новую главу финансово-правовых отношений. В это же время российский рынок банковских карт формировался в жестких для экономики страны условиях. Один тот факт, что банковские карты пока не получили повсеместного распространения на всей территории страны и используются достаточно ограниченно, говорит об отсутствии оптимального сочетания экономических интересов основных участников платежных систем.
В целом, очевидно, что после стремительного роста, который наблюдался на протяжении последних лет, сегодня рынок банковских карт переходит в иное, более стабильное состояние - его динамика начала постепенно снижаться. Эта тенденция коснулась как лидеров, так и «аутсайдеров» рынка.
Открытым остаётся вопрос: рынок карт сейчас переживает спад, вызванный насыщением рынка, или временный «провис», вызванный появлением объективных сдерживающих факторов. С полной уверенностью можно сказать одно - рынок банковских карт меняется, эволюционирует.
Ещё один уже упомянутый факт - относительное насыщение рынка. Однако, во всем мире на каждого человека в среднем приходится около трех банковских карт, а в России - менее одной, но по мнению аналитиков, подводные камни скрывается в неравномерной концентрации и нестабильном развитии рынка, которое осуществлялось в основном за счет незначительного числа регионов: Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюменской области, Башкортостана. На долю этих территорий которых приходилось более 50% эмиссии пластиковых карт. В других регионах банковские карты значительно менее популярны. Как итог, рынок богатых регионов картами перенасыщен, рынок банковских карт бедных регионов отсутствует, как явление.
Основное направление денежно-кредитной политики - это является наличного денежного оборота и внедрение инструментов безналичных расчетов. Но необходимо заметить, что несмотря на вышеописанную ситуацию на рынке банковских карт, проблемы данного сегмента пока не перевешивают его успехи.
"Экономика и социум" №4(23) 2016
