Анализ маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea»

Испанская бюджетная авиакомпания «Volotea» была образована в 2012 г. и является одним из самых молодых, но динамично развивающихся европейских бюджетных авиаперевозчиков. Результатом преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008 г. на рынке пассажирских перевозок Европы стало усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний на структуру рынка. Если в 2008 г. на долю бюджетных авиакомпаний в Европе приходилось около 10% пассажиропотока, то по итогам деятельности за 2019 г. совокупный показатель перевезенных пассажиров бюджетными авиакомпаниями Европы приблизился к показателю 50% [1]. В условиях преодоления кризиса 2008 г. бюджетные авиакомпании смогли предоставить своим пассажирам возможность приобретения авиабилетов на 20–30% ниже стоимости авиабилетов классических авиакомпаний. При этом в базовом тарифе бюджетных авиакомпаний пассажир платит только за перелет с возможностью провоза ручной клади весом от 5 до 12 кг (в зависимости от авиакомпаний). Авиаперевозчик дает право пассажирам приобрести дополнительные услуги: провоз регистрируемого багажа, питание на борту воздушного судна, выбор места при регистрации (в том числе места повышенной комфортности с увеличенным пространством для ног). Другими важными отличительны- ми чертами от классических авиакомпаний являются: одноклассовая компоновка салона воздушного судна, что позволяет увеличить вместимость салона на 15–20%; выполнение рейсов малой и средней протяженности (от 40 минут до 2 часов полета), что дает возможным выполнение одним воздушным судном до 10 рейсов в сутки; расположение хабов (базовых аэропортов) в структуре региональных аэропортов, что существенно снижает затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров.

Для авиакомпании «Volotea», по состоянию на январь 2021 г., базовыми аэропортами (хабами) служат: аэропорты Венеции, Нанта, Бордо, Палермо, Страсбурга, Астурии, Вероны, Тулузы, Генуи, Бильбао, Марселя, Афин, Кальяри, Неаполя и Гамбуга. Представим данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» по состоянию на январь 2021 г. (рисунок 1).

Авиакомпания «Volotea» за 8 лет с момента образования сумела расширить маршрутную сеть, охватывающую 14 стран и 89 аэропортов, из которых авиакомпания выполняет регулярные рейсы (таблица 1).

Согласно заключению экспертов IATA (Международное агентство воздушного транспорта), пандемия COVID-19, обусловленная введением временных запретительных и ограничительных мер на выполнение регулярного

Tenerife

Gran Canaria

Cork О

Santiago о

Oporto О

О

о

Brest

Deauville oo

Rennes

О

Nantes

Burdeos

. Santander A oA o

* if Biarritz

Asturias Bilbao

Madrid О

o

Zaragoza

О

Lille

Luxemburgo О "

о

Montpellier

° A

О Hannover

Estrasburgo

TotilouseO Marge||g Per pi nan Barcelona a О

О

Praga

Milan BerggFio Trieste о V A °

о

Verona * (Venecia

Bolonia

О Genova 5?    . °

Pisa 7 Florenci Ancona

О Basti a

Viena О

0 Granada Sevilla q ° o Malaga Тёпger

Valencia О

О

Menorca

Mallorca

Ajaccio о

О Figari Al^

I Sud Corse

о Pescara

N^poles

Cagliari

О Split

Varna О

О Dubrovnik

О

Bari О

Brindisi

LameziaTerme o

Corfu О

О

Salpnica Skiathos

О Preveza*? Lefkada

J’alermo ° Catinia

Pantelaria Malta

Colonia OQ ^konos

Zan’eO Arenas ° Kalama^ntorini О

О Samos

о Lampedusa

О

Heraclidn / Creta О

К

о

Kos °

Rodas

AJUSTES

Presupuesto, temperaturas...

Рисунок 1

Маршрутная сеть испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» по состоянию на январь 2021 г. [2]

Таблица 1

Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов авиакомпании «Volotea» по состоянию на январь 2021 г. [3]

Государство Количество используемых аэропортов Испания 22 Италия 21 Франция 19 Греция 14 Хорватия 2 Марокко 2 Португалия 2 1 эксплуатируемый аэропорт: Австрия, Болгария, Чехия, Германия, Ирландия, Люксембург, Мальта. Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 89 аэропортов авиасообщения, оказала крайне негативное влияние на рынок пассажирских авиапере- возок. Совокупное падение пассажиропотока по итогам деятельности за 2020 г. составляет более 60%, что является рекордным показателем в истории гражданской авиации и рынка пассажирских авиаперевозок [4]. Как было отмечено выше, результатом преодоления кризиса 2008 г. стало усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний на структуру европейского рынка пассажирских авиаперевозок. Также важно отметить, что падение рынка пассажирских авиаперевозок в 2008 г. не превышало 10%. А кризис 2020 г. является более масштабным по своей сущности и структуре.

Ключевым фактором роста и развития авиакомпаний является увеличение пассажиропотока, что достигается благодаря расширению парка воздушных судов, а также развитию маршрутной сети. Следует указать, что показатель загруженности воздушного судна играет важную роль в оценке эффективности авиакомпаний. Средняя загруженность воздушных судов классических европейских авиакомпаний по итогам докризисного 2019 г. составляла от 83 до 87%, а средняя загружен- ность воздушных судов бюджетных авиакомпаний составляла от 92 до 95%.

Кризис 2020 г. может стать причиной банкротства ряда авиакомпаний, а также в период посткризисного развития, когда будут сняты временные запретительные и ограничительные меры на авиаперелеты, он может усилить роль и влияние бюджетных авиакомпаний на рынке. На примере анализа маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» представим заключение о возможных перспективах посткризисного развития.

Вопросам анализа деятельности бюджетных авиакомпаний посвящен ряд трудов российских ученых. В статье О. Г. Бойко и П. Г. Утенкова «Анализ и оптимизация использования однотипного самолетного парка на маршрутной сети авиакомпании» [5] авторы исследования доказывают, что использование воздушных судов одного типа является эффективным инструментом организации деятельности авиакомпании. Она минимизирует затраты на обслуживание парка воздушных судов, исключает риск отмены или задержки рейсов в связи с поломкой воздушного судна, так как при эксплуатации лайнеров одного типа авиакомпания может осуществить замену воздушного судна. Следует отметить, что мировой опыт организации деятельности бюджетных авиаперевозчиков показывает, что они осуществляют эксплуатацию воздушных судов одной или нескольких моделей одного производителя. Но испанская бюджетная авиакомпания, в этом случае, является исключением и осуществляет эксплуатацию лайнеров двух моделей: Airbus A-319-100 и Boeing 717200 (таблица 2).

Что касается других перевозчиков, то ведущая бюджетная авиакомпания «Ryanair» (Ирландия) является эксплуатантом лайнеров Boeing 737-800; британская «easyJet» – эксплуатант лайнеров Airbus A-319-100, Airbus A-320-200, Airbus A-320 neo, Airbus A-321 neo; испанская «Vueling» осуществляет эксплуатацию лайнеров Airbus A-319-100, Airbus A-320-200, Airbus A-320 neo, Airbus A-321 neo, а венгерская «Wizz Air» имеет Airbus A-320-200, Airbus A-321-200, Airbus A-321 neo. Данные ведущих европейских бюджетных авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров и количеству парка воздушных судов представлены ниже (таблица 3).

Продолжая обзор, следует отметить, что в статье Э. Н. Мансурова и Н. В. Харитоновой «Европейские бюджетные авиаперевозчики: история, бизнес-модели и роль в туризме» [8] авторы исследования заключают, что развитие региональной маршрутной сети позволяет бюджетным авиакомпаниям демонстрировать высокий показатель эксплуатационной эффективности. Необходимо заметить, что маршрутная сеть европейских бюджетных авиакомпаний состоит из маршрутов малой и средней протяженности (от 500 до 2500 км). Поэтому европейские бюджетные авиакомпании имеют более высокие показатели эксплуатационной эффективности. Так, по итогам за 2019 г., одно воздушное судно венгерской бюджетной авиакомпании «Wizz Air» перевезло в среднем 360 тысяч пассажиров, у классических авиаперевозчиков данный показатель ниже, в среднем на 30–35% [9].

В статье Н. Ю. Ярошевича и В. В. Вязовской «Методологические подходы к определению

Таблица 2

Флот авиакомпании «Volotea» по состоянию на январь 2021 г. [6]

Модель	Количество, ед.	Страна производства	Процентное соотношение, %
Airbus A-319-100	21	Европейский Союз	60
Boeing 717-200	14	США	40
Итого	35	Европейский Союз, США	100

Таблица 3

Ведущие европейские бюджетные авиакомпании [7]

Название авиакомпании Государство Парк воздушных судов (на начало 2020 г.) Пассажиропоток по итогам 2019 г., млн пасс. «Ryanair» Ирландия 442 152 «easyJet» Великобритания 332 96,1 «Vueling» Испания 124 47,7 «Wizz Air» Венгрия 110 39,6 «Volotea» Испания 33 7,6 узловых аэропортов – хабов» [10] авторы утверждают, что базовый аэропорт авиакомпании (хаб) является одним из фундаментальных факторов эффективного развития авиакомпании. В дополнение к этому следует отметить, что для классических авиакомпаний распространенным является пример создания одного или двух базовых аэропортов (например, для авиакомпании «Россия» хабом служит аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, для авиакомпании «Аэрофлот» – Шереметьево, г. Москва, для авиакомпании «Уральские Авиалинии» – Домодедово, г. Москва и Кольцово, г. Екатеринбург). А для бюджетных авиакомпаний распространенным является создание от 3 до 15 хабов, из которых авиакомпании выполняют более 50% рейсов в структуре маршрутной сети. И модель организации хабов в структуре маршрутной сети авиакомпании «Volotea» является тому подтверждением.

В статье М. А. Каракуца «Проблемы оптимизации маршрутной сети и парка воздушных судов как специфической задачи стратегического управления деятельностью авиакомпании» [11] автор заключает, что оптимизация маршрутной сети авиакомпании является стратегической задачей авиакомпании. В качестве обоснования автор представляет результаты исследования деятельности российских и зарубежных авиакомпаний. В условиях развития конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок, более высокие темпы развития имеют те авиакомпании, которые сумели выстроить эффективную маршрутную сеть.

Также нужно отметить, что значительная часть направлений бюджетных авиакомпаний приходится на страны с наиболее развитой сферой туризма: Францию, Италию, Испанию. А европейские туристы, совершающие самостоятельные путешествия в рамках Европейского Союза, является ключевыми клиентами бюджетных авиакомпаний. Так, ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» на территории Франции осуществляет регулярные рейсы из 29 аэропортов, в Италии – из 23, в Испании – 22. Британская бюджетная авиакомпания «easyJet» осуществляет регулярные рейсы из 23 аэропортов на территории Испании, из 20 аэропортов на территории Франции и из 20 аэропортов на территории Италии [12].

Основными структурными отличительными особенностями европейского рынка пассажирских авиаперевозок являются: развитость сегмента бюджетных авиаперевозок и расширенность маршрутной сети региональных аэропортов Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании. К примеру, если в России расстояние между городами с действующими аэропортами, обслуживающими регулярные внутренние и международные рейсы, может составлять от 200 до 1500 км, то расстояние между региональными аэропортами Франции, Италии и Испании не превышает 100–150 км.

Важной структурной особенностью в построении маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» является значительная доля направлений, рейсы по которым осуществляются не ежедневно, а с периодичностью от 1 до 5 рейсов в день.

Рассмотрим данные маршрутной сети авиакомпании «Volotea» на базе аэропорта г. Генуя (Италия), являющегося одним из хабов авиакомпании (рисунок 2).

В структуре маршрутной сети авиакомпании регулярные рейсы выполняются по 19 направлениям.

С целью оценки влияния испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» на структуру маршрутной сети итальянского аэропорта г. Генуя укажем расписание рейсов в период с января по март 2021 г. (рисунок 3). Необходимо отметить, что на момент проведения исследования (январь 2021 г.) на территории Европейского Союза продолжает действовать значительная часть временных запретительных и ограничительных мер на осуществление авиаперевозок.

Мы видим, что в структуре маршрутной сети аэропорта г. Генуя национальная авиакомпания (классическая) «Alitalia» выпол- няет два ежедневных рейса по направлению Генуя – Рим, ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» выполняет рейсы по маршрутам Генуя – Бари, Генуя – Неаполь, а авиакомпания «Volotea» осуществляет регулярное авиасообщение по 10 направлениям: Алжир, Бриндизи, Кальяри, Катания, Лампедуза (2 аэропорта), Неаполь, Ольбия, Палермо, Пан-теллерия. После снятия действующих временных запретительных и ограничительных мер на осуществление авиаперелетов, аэропорт Генуи возобновит обслуживание рейсов по всем направлениям маршрутной сети. До кризиса 2020 г. аэропорт Генуи обслуживал регулярные рейсы российской бюджетной авиакомпании «Победа» и классической российской авиакомпании «S7», став первым итальянским городом региона Лигуря, имеющим регулярное авиасообщение с Российской Федерацией.

Представим данные маршрутной сети авиакомпании «Volotea» на базе аэропорта г. Монпелье (Франция), не являющегося хабом авиакомпании (рисунок 4).

Рисунок 2

Маршрутная сеть испанской бюджетной авиакомпании «Volotea», аэропорт Генуя (Италия) [2]

DE5TINAZIONE	COMPAGNIA	N. VOLO	PARTENZE		L	MA	ME	G	V	s	D
Alghero*	VOLOTEA*’*	V7 1706	06.00	07.10
Bari	RYANAIR	FR 8703	18.00	19.30
Brindisi*	VOLOTEA*’*	V7 1774	15.45	1720
Cagliari	VOLOTEA*’*	V7 1801	10.55	12.15		X
Catania	VOLOTEA*’*	V7 1727	11.00	12.45		X
Lamezia Terme	VOLOTEA*’*	V7 1818	09.25	10.55		X
Lampedusa*	VOLOTEA*’*	V7 1814	14.55	15.45
Napoli	VOLOTEA***	V7 1633	12.30	13.55		X	X		X		X
Napoli	RYANAIR	FR4677	09.45	11.05		^
Olbia*	VOLOTEA*’*	V7 1656	22.55	00.05		X			X
Palermo	VOLOTEA*’*	V7 1521	06.30	08.00		X
Pantelleria*	VOLOTEA***	V7 1652	06.15	07.50
Roma FCO	Zllitaiia 61	AZ 1380	06.45	07.50		X			X		X
Roma FCO	ZlHtaiia Ъ	AZ 1386	15.IC	16.15		X	^f	-?f

Рисунок 3

Расписание рейсов аэропорта г. Генуя по состоянию на январь 2021 г.

Bastia

Figari Sud Corse

Рисунок 4

Маршрутная сеть испанской бюджетной авиакомпании «Volotea», аэропорт Монпелье (Франция) [2]

В структуре маршрутной сети авиакомпании регулярные рейсы выполняются по семи направлениям.

С целью анализа влияния бюджетных авиакомпаний на структуру маршрутной сети аэропорта Монпелье (Франция), сравним направления классических и бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети аэропорта (рисунок 5).

Как видно из представленного рисунка, классические национальные авиакомпании выполняют рейсы внутри государства, а также международные рейсы, связывающие столицу и крупные города Франции со столицами и крупными городами зарубежных стран. К примеру, французская национальная авиакомпания «Air France» выполняет регулярные рейсы, связывающие Париж с крупными городами Франции, а также ограниченное количество рейсов внутри страны (например, с Ниццей и Страсбургом). Согласно действующему законодательству, «Air France» не может выполнять рейсы, связывающие прямым авиасообщением Италию и Испанию.

Европейские бюджетные авиакомпании, напротив, выполняют регулярные авиарейсы на территории европейских государств, связывая крупные регионы стран между собой регулярным авиасообщением. Так, испанская «Volotea» развивает маршрутную сеть, связывающую Италию не только с Испанией, но и с Францией, Грецией, Кипром, Германией и другими странами Европы. Таким образом, мы можем констатировать, что для европейских бюджетных авиакомпаний существует широкий потенциал развития маршрутной сети без привязки к государству регистрации авиакомпании.

Рисунок 5

Маршрутная сеть аэропорта г. Монпелье (Франция) по состоянию на 2021 г. [13]

Рассмотрим более подробно данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» на испанском рынке, на базе национальных хабов – г. Астуриас (рисунок 6) и г. Бильбао (рисунок 7).

Авиакомпания «Volotea» выполняет регулярные рейсы из аэропорта г. Астуриас по 11 внутренним направлениям, при этом международные направления отсутствуют.

Авиакомпания «Volotea» выполняет регулярные рейсы из аэропорта г. Бильбао по 8 внутренним направлениям и 7 международным, связывая г. Бильбао с Францией, Италией, Австрией и Мальтой. В отличие от аэропорта г. Астуриас, организационная структура базо- вого аэропорта на территории г. Бильбао имеет международное отделение организации.

В условиях преодоления кризиса 2020 г. испанская бюджетная авиакомпания «Volotea» имеет достаточно оснований для эффективного посткризисного развития. Прямыми конкурентами авиакомпании на испанском рынке считаются: бюджетная авиакомпания «Vueling», входящая в структуру британского авиационного холдинга «IAG», ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» (№1 по количеству перевозимых пассажиров в 2019 и 2020 гг.), а также британская бюджетная авиакомпания «easyJet». Авиакомпания «Volotea» имеет развитую маршрутную сеть на терри-

О Lanzarote Tenerife Suf

О О

Gran Canaria

Рисунок 6

Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» на базе аэропорта г. Астуриас (Испания) по состоянию на 2021 г.

Viena

-O

Bilbao

Venecia

Oporto-'

О

Sevilla q

Malaga

Menorca

О      О °

Valencia оМа"°ГСа

О Alicante

Ibiza

Cagliari

Napoles

Palermo

Malta О

Рисунок 7

Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» на базе аэропорта г. Бильбао (Испания) по состоянию на 2021 г.

тории Греции, Италии, Испании, Франции, при этом в структуре маршрутной сети значительная доля направлений – не ежедневные рейсы. Это позволяет авиакомпании увеличить частоту выполняемых рейсов в условии расширения парка воздушных судов.

В начале 2020 г. авиакомпания «Volotea» анонсировала приобретение трех единиц Airbus A-319-100 у европейской авиастроительной корпорации «Airbus SE». В декабре 2020 г. авиакомпания получила два лайнера в рамках действующего контракта и расширила маршрутную сеть на территории Италии [14]. Важно отметить, что расширение маршрутной сети в условиях макроэкономической нестабильности является результатом эффективного управления и служит доказательством планов авиакомпании по расширению маршрутной сети в период посткризисного формирования.

Развитие туризма является приоритетной задачей испанского правительства. Испания на протяжении долгих лет является одним из лидеров туристической сферы Европы. По итогам докризисного 2019 г. Испанию посетило более 83,7 млн туристов [15]. Принимая во внимание особенности географического расположения страны, мы можем предположить, что значительная часть туристов прибывает в страну авиационным транспортом. Развитость национального рынка пассажирских авиаперевозок, присутствие на европейском рынке двух национальных бюджетных авиакомпаний «Vueling» и «Volotea», а также динамичное развитие системы региональных аэропортов и постоянное расширение их маршрутных сетей являются ключевыми факторами роста и развития национальной системы туризма.