Анализ организационно-экономического развития рынка кинозрелищных услуг на примере Москвы и Санкт-Петербурга

Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений и системы отечественного кинопроизводства становится важной задачей в части развития культурного пространства страны, экономики сферы услуг и содействия удовлетворению социально-культурных потребностей населения.

До недавнего времени для определения кинотеатров, осуществляющих регулярный коммерческий кинопоказ в комфортабельном зале с многоканальным звуком, использовался термин «современные кинотеатры». Однако с развитием киноиндустрии значение данного понятия несколько размылось ввиду установки цифровых проекторов, например, в ресторанах или закрытых клубах, и на первое место в определении дефиниции «кинотеатры», играющих реальную экономическую роль на отечественном рынке, вышла их направленность на получение основного дохода именно от кинопоказа. С учетом доминирования указанной роли трактование «современный кинотеатр» было заменено на «коммерческий кинотеатр», а критерием отбора таких кинотеатров стало то, что основным источником дохода коммерческого кинотеатра должен являться процесс оказания кинозрелищных услуг, в отличие от кинопоказа, например, в упомянутых выше ресторанах.

Организационно-экономическая ситуация российского рынка кинопоказа характери- зуется функционированием таких основных типов организаций, как коммерческие кинотеатральные сети и кинотеатры, а также кинотеатры с организационно-правовым статусом государственных бюджетных учреждений культуры.

В начале 2015 г., по данным кинопортала «Кинобизнес сегодня», в нашей стране насчитывалось 3829 коммерческих кинозалов в 1187 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,2) (таблица 1).

Экономические результаты отечественного рынка кинопоказа в существенной степени зависят от его структурного фрагментирования. Так, если общее количество операторов кинотеатров и киносетей на российском рынке кинозрелищных услуг к началу 2015 г. возросло до 600 (по итогам 2013 г. их число составляло 549), то распределение кинозалов между киносетями и независимыми кинотеатрами осталось в период 2013–2014 гг. неизменным: 53% кинозалов находилось в ведении федеральных операторов, 8% – региональных, 12% – местных и 27% экранов оставались в собственности независимых кинотеатров. При этом в 2015 г. 96% коммерческих отечественных кинозалов (3694 экрана) обладало цифровым оборудованием.

Важно отметить, что влияние на экономический рост кинотеатров оказывают значительные различия в среднем числе залов,

Таблица 1

Фрагментация рынка кинозрелищных услуг России по типам операторов кинотеатров (по состоянию на 01.01.2015)

Тип оператора	Количество операторов, ед.	Количество кинотеатров, ед.	Количество залов, ед.	Количество цифровых залов, ед.	Доля кинотеатров с цифровыми залами, %
Федеральные сети	29	424	2033	1994	100
Региональные сети	19	72	302	296	100
Местные сети	57	196	457	430	99
Независимые кинотеатры	495	495	1037	974	95
Всего в России	600	1187	3829	3694	97

Примечание . Таблица составлена автором на основе данных [1].

приходящихся на кинотеатр в зависимости от типа оператора. Так, для федеральных сетей, например, среднее число залов составляет 4,79, для региональных – 4,2, а для местных сетей и независимых игроков – 2,33 и 2,09 зала, соответственно. При этом на российском рынке кинопоказа доминирует тенденция поглощения и слияния, что может привести как к уменьшению числа игроков, так и к снижению среднего числа залов на кинотеатр в крупных сетях.

Наиболее популярными среди отечественных кинотеатров выступают несколько форматов по числу залов: на одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмизальники приходится от 10 до 13% залов. Если рассматривать группы кинотеатров по количеству залов, то наибольшее число российских кинозалов расположено в миниплексах (кинотеатры с 2–7 экранами) – 59% кинозалов и 52% кинотеатров.

Если по итогам 2013 г. самым большим кинотеатром в Российской Федерации был 20-зальный «Киноцентр Соловей на Красной Пресне» в Москве, ставший первым отечественным мегаплексом, то на начало 2015 г. кинотеатров такого типа стало три, и крупнейшим из них остался тот же, однако став уже 23-зальным. Также произошел рост количества однозальных кинотеатров (в декабре 2013 г. их было 409 против 449 кинотеатров в 2015 г.), что явилось причиной перехода в разряд коммерческих и цифровых муниципальных площадок в малых городах [1].

Рост экономических результатов структурных составляющих кинематографии наблюдается с расширением географии распространения мультиплексов. Так, в конце 2014 г. мультиплексы действовали уже более чем в 33 городах. Следует отметить, что рост достигался преимущественно за счет открытия мультиплексов в городах с численностью населения от 500 тыс. до миллиона. При этом в одном из 15 городов-миллионников – Волгограде в настоящее время отсутствуют мультиплексы, так как в восьмизальнике «Синема Парк» произошло объединение двух залов в один зал IMAX.

Следует отметить, что до 2011 г. крупнейшим оператором отечественных кинотеатральных сетей считалась компания «КАРО Фильм», обладавшая максимальным количеством экранов.

Однако начиная с 2011 г. лидером на рынке российского кинопоказа стало хозяйственное общество «Синема Парк», что повлекло за собой изменение «топ-10» крупнейших операторов киносетей. Также произошло приобретение инвестиционной компанией «Альфа-Групп», владеющей киносетью «Кронверк Синема», кинотеатров «Формула Кино» и объединение данных сетей. Изменения в структуре операторов произошли для большинства профессиональных участников российского кинорынка, что способствовало их экономическому развитию и успешному рыночному позиционированию [2].

Достижение планируемых экономических и социальных результатов на российском рынке кинопоказа непосредственно связано с региональными организационно-экономическими особенностями, выраженными в социальноэкономическом доминировании ряда операторов кинотеатральных сетей.

Так, Москва явилась первым российским городом, где в 1996 г. был открыт современный кинотеатр – «Кодак-Киномир», который и в настоящее время занимает наибольшую долю рынка кинозрелищных услуг среди субъектов Федерации.

В настоящее время наиболее крупными операторами кинопоказа Москвы являются сеть «Каро», занимающая по количеству экранов 18% рынка (16 кинотеатров и 123 кинозала), «Формула Кино» с долей 14% (15 кинотеатров и 99 кинозалов) и «Синема Парк» с долей рынка 12% (8 кинотеатров и 84 кинозала). В Москве представлены также такие известные киносети, как «Люксор» (8%), «Синема Стар» (8%), «Киноцентр на Красной Пресне» (3%), «Центрфильм» (3%), «Пять Звезд» (2%), «Киномакс» (2%) и «Mori Cinema» (2%).

В рейтинге крупнейших сетевых операторов Санкт-Петербурга первое место занимает «Формула Кино» (20% доли рынка), а на второе поднялось хозяйственное общество «Мираж Синема» (15% доли рынка), с каждым годом занимающее все более высокую рыночную позицию. В 2014 г. общество «Мираж Си-нема» открыло два мультиплекса в торговых центрах.

Несмотря на рост влияния организационных факторов на увеличение объемов оказы- ваемых кинозрелищных услуг жителям малых и средних городов, по-прежнему сохраняется отсутствие пропорциональности между ростом числа кинотеатров и долей населения, охваченного услугами кинопоказа.

Среди городов-миллионников Санкт-Петербург является более обеспеченным кинозрелищными услугами по сравнению с Москвой, так как плотность экранов в Санкт-Петербурге в 1,2 раза выше, чем в Москве. В то же время в результате перенасыщенности рынков крупных городов в стране увеличивается число закрывающихся кинотеатров, что способствует снижению темпов роста киносети в целом.

Так, например, в течение 2015 г. в Москве было открыто 13 новых кинотеатров (98 кинозалов), а закрыто 8 кинотеатров и 32 зала в действующих кинотеатрах. Тем не менее именно на столичные кинотеатры приходится 26% их открытий в 2015 г. Именно московский кинорынок показал наиболее быстрый рост числа экранов – прирост составил 10% [3].

В отличие от московского, рынок Санкт-Петербурга увеличил число своих залов в 2015 г. всего лишь на 3%. При этом три кинозала прекратили свою деятельность, два из которых были пленочными.

Изменение уровня организационно-экономического развития организаций кинозре-лищных услуг зависит от ценообразования коммерческих и государственных кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга (таблица 2).

По результатам анализа ценообразования группы исследованных организаций кинопоказа средняя цена билета в Москве составила 378 руб. Увеличение цены на 2D-сеансы (16%) и сокращение количества 3D-сеансов (всего 6%) в 2014 г. оказали разнонаправленное влияние на общий ценовой рост, который составил всего 6,4% (378 руб.). Также наблюдалось сокращение 3D-сеансов и в Санкт-Петербурге (на 3,5%) вкупе со смещением общей средней цены в сторону 2D-сеансов, что привело к ее падению на 2,5%, в целом равной 267 руб. (таблица 2). При этом необходимо иметь в виду то, что рынок кинопоказа Санкт-Петербурга является самым насыщенным среди городов-миллионников (показатель плотности экранов на 100 тысяч жителей равен 6,7, что на 29% выше уровня Москвы).

В процессе анализа организационно-экономического развития рынков кинопоказа Москвы автором были выделены следующие виды кинотеатров, сгруппированные по эко-

Таблица 2

Показатели ценовой политики кинотеатров городов Москвы и Санкт-Петербурга на начало 2015 г.

Показатели	Москва	Санкт-Петербург
Средняя цена билета	378 руб.	267 руб.
Общий годовой рост	6,4%	–2,5%
Максимальная цена билета	5500 руб. («Времена года»)	2000 руб. (VIP-кинотеатр «Grand Palace» и VIP-зал в «Великан Парке»)
Минимальная цена билета	50 руб. («Галакс», «Иллюзион», «Люксор в Отрадном» и «Тула»)	50 руб. («Дружба», «Заневский», «Восход»)
Число исследованных кинотеатров	122 кинотеатра и 663 зала	58 кинотеатров и 336 залов

Примечание . Таблица составлена автором на основе данных [4].

номическому развитию (уровню средней цены кинотеатрального билета):

• •    VIP-кинотеатры , представленные четырьмя площадками со сравнительно небольшим числом залов (всего три на кинотеатр), с высокой стоимостью входных билетов (в среднем 2900 руб. за кинобилет);

• •    обычные, самые многочисленные кинотеатры , в состав которых вошли 84 кинотеатра со средним числом залов для кинотеатров, равным 4,5 экрана на организацию кинопоказа, со средней ценой входного билета, равной 280 руб.;

• •    кинотеатры (5 ед.), получившие статус премиальных , имеющие VIP-залы и залы IMAX, характеризующие достаточно высокой ценой кинозрелищной услуги (около 680 руб. за входной билет), а также близким расположением к центру города, достижением высокого конкурентного положения за счет собственных залов (в среднем 7,5 на кинотеатр);

• •    периферийные многочисленные кинотеатры (27 площадок) со средним числом залов, равным 8,5, расположенные на окраинах города (не менее 20 км от центра), обладающие высоким конкурентным экономическим преимуществом – ценой кинозрелищной услуги, равной 300 руб.;

• •    отдаленные кинотеатры (2 ед.), располагающиеся на максимальном удалении от города и имеющие относительно небольшое число залов, равное 5,5 на кинотеатр, обладающие высоким конкурентным преимуществом, со средней ценой билета на киносеанс, равной 310 руб. [4].

В остальных московских кинотеатрах, включенных в состав анализа организационно-экономического развития рынков кинопоказа, средняя стоимость оказываемой кинозрелищ-ной услуги варьируется от 130 до 688 руб.

Средняя стоимость посещения кинотеатров в Санкт-Петербурге на начало 2015 г. составила 267 руб., что на 2,5% ниже по сравнению со стоимостью кинозрелищной услуги в декабре 2013 г. Однако в отличие от Москвы цены на демонстрацию кинофильма в Санкт-Петербурге отличались незначительной дифференцированностью [5].

В процессе анализа организационно-экономического развития рынка кинопоказа среди кинотеатров Санкт-Петербурга автором выделены пять групп на основе территориальных и функциональных характеристик организаций кинозрелищных услуг:

• •    «Grand Palace», имеющий VIP-статус и четыре зала, расположенный в центре города;

• •    центральные кинотеатры (19 ед.), часть из которых (3 ед.) являются мультиплексами, а среднее число экранов на кинотеатр равно пяти, имеющие высокий уровень ценообразования за оказываемые зрителям киноуслуги (275 руб.), благодаря своему местоположению (центр города) [2, 6];

• •    обычные многочисленные (31 ед.) периферийные кинотеатры, устанавливающие, исходя из своего территориального расположения, экономически приемлемые для кинозрителя цены за кинопоказ, равные 200– 210 руб.;

• •    периферийные кинотеатры-мультиплексы (3 ед.) с числом залов 10–11, обладающие такими характеристиками, как многозаль-ность и удаленность от центра, что позволяет выделить их в отдельную группу организаций кинопоказа с высокими конкурентными преимуществами и ценообразованием за киноз-релищную услугу, равную 325 руб.;

• •    отдаленные кинотеатры, расположенные в пригородах.

Результаты анализа организационно-экономического развития рынка кинопоказа свидетельствуют о том, что в Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, маятниковая миграция выражена слабо, так как кинотеатры не могут рассчитывать на то, чтобы деньги, зарабатываемые в Санкт-Петербурге, тратились в Ленинградской области. Несмотря на отсутствие конкурентов у санкт-петербургских пригородных кинотеатров цена на кинобилеты является самой низкой среди всех групп и составляет 195 руб.

Таким образом, организационно-экономическое развитие рынка кинозрелищных услуг, ценовая политика кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга зависят не только от целевой аудитории, но и от размеров кинотеатра, его структурно-организационных преобразо- ваний. Так, если для VIP-кинотеатров и городских, как правило, малозальных кинотеатров первостепенным фактором, определяющим их экономическое развитие, является ориентация на аудиторию, то для групп от организаций

«премиум» до кинотеатров с ценой билета ниже средней более значимой организационной особенностью является количество кинозалов, способствующее расширению киноафиши.