Анализ особенностей деятельности частных охранных организаций на рынке охранных услуг Пермского края

В современных условиях хозяйствования рынок охранных услуг в Российской Федерации активно развивается. Субъекты охранной деятельности в Российской Федерации подразделяются на государственные и частные охранные организации, которые функционируют на основе соответствующего законодательства.

Деятельность частных охранных предприятий попадает под регулирование Федерального закона №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» [1]. В нем сформулированы основополагающие требования к деятельности охранных организаций, указаны целевые ориентиры, функции и полномочия в сфере предоставления охранных услуг.

В таблице 1 представлена характеристика рынка охранных услуг в Российской Федерации, составленная с позиций теории рынка.

Таблица 1. Характеристика рынка охранных услуг в Российской Федерации

Признак	Характеристика рынка	Комментарий
По сфере охвата	Национальный	Данный рынок относится к национальному, так как распространен на всей территории Российской Федерации
По степени легитимности	Легальный рынок	Относится к легальному рынку, так как регулируется Федеральными Законами и Правительственными нормативными правовыми актами.
По степени регулируемости	Регулируемый рынок	Данный рынок регулируемый потому, что сфера охранных услуг имеет важное социальное значение.
По уровню насыщенности	Равновесный	Так как в охране нуждаются все другие сферы деятельности.
По уровню конкуренции	Рынок свободной конкуренции	На данном рынке существует большое число компаний, которые оказывают охранные услуги, отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка и также отсутствует участие других компаний в контроле над цена на рынке.

Представленные характеристики актуальны и для регионального рынка охранных услуг Пермского края. По данным статистики, в Пермском крае на 1 октября 2020 года действовало 6 детективных агентств, 635 частных охранно- детективных организаций, 116 служб безопасности, 513 охранных предприятий (рис. 1). Большая часть зарегистрированных охранных организаций находится в г. Пермь. При этом на долю рынка частных охранных услуг приходится 55-70% от общего объема рынка услуг безопасности и охраны Пермского региона [2]. По проведенному анализу можно сделать вывод, что рынок частных охранных достаточно активно формируется. Примерно четверть этой рынка приходится на содержание физической охраны, остальное – на быстрорастущий сегмент технических средств безопасности (ТСБ).

■ Частные охранные предприятия

• ■    Службы безопастности

• ■    Детективные агенства

Рис. 1. Структура рынка охранных услуг Пермского края на 01.10.2020 г.

Для более детализированного исследования рынка охранных услуг и безопасности Пермского края проведем анализ комплекса услуг частных охранных предприятий (табл. 2).

Таблица 2. Услуги частных охранных предприятий, действующих в Пермском крае

Название предприятия	Стоимость услуг предприятия, руб.	Перечень услуг предприятия
Группа ЧОП «ЦЕРБЕР»	85 рублей в час и более	Пультовая охрана, физическая охрана, техническая охрана, пожарная безопасность, сопровождение грузов, мобильный телохранитель, охрана массовых мероприятий, собственное мобильное приложение «MyAlarm, видеомониторинг
ООО ЧОП «Алекс»	70 рублей в час и более	Услуги детектива, физическая охрана, пожарная безопасность, пультовая охрана) охрана массовых мероприятий, сопровождение грузов
Группа ЧОП «Свот»	75 рублей в час и более	Техническая охрана, физическая охрана, пожарная безопасность, пультовая охрана) охрана массовых мероприятий, сопровождение грузов
Группа ЧОП «Шмель»	60 рублей в час и более	Техническая охрана, физическая охрана, пожарная безопасность, пультовая охрана) охрана массовых мероприятий, сопровождение грузов
ООО «Орион»	65 рублей в час и более	Техническая охрана, физическая охрана, пожарная безопасность, пультовая охрана) охрана массовых мероприятий, сопровождение грузов

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что услуги, которые предлагают на рынке разные частные охранные предприятия, по своему перечню в основном одинаковые. Этот фактор способству- ет формированию жесткой конкуренции на рынке охранных услуг и предопределяет необходимость разработки мер по повышению конкурентоспособности частных охранных организаций.

Частные охранные предприятия пермского края активно участвуют в процессе государственных закупок на оказание охранных услуг.

Для составления документации по закупке на оказание охранных услуг, которая соответствует нормам законодательства 223-ФЗ и 44-ФЗ [3, 4], учитываются такие основные требования к охранным предприятиям, как:

• 1.    Наличие лицензии на ведение отдельных услуг в сфере частной охранной деятельности.

• 2.    Наличие права, позволяющего приобретать, хранить, продавать и использовать оружие.

• 3.    Наличие необходимых видов специализированных средств, а также видов вооружения охранников в соответствие с определенным перечнем.

В соответствие с п. 2 ст. 31 44-ФЗ [4] к частному охранному предприятию в системе государственных закупок могут быть установлены также дополнительные требования. Частное охранное предприятие должно иметь:

• 1.    Финансирование для выполнения контракта.

• 2.    Материальное обеспечения для выполнения контракта.

• 3.    Опыт практической работы в сфере данного объекта и предмета государственной ззакупки.

• 4.    Положительный имидж.

• 5.    Достаточное число специалистов, обладающих уровнем квалификации, необходимым для выполнения контракта.

Рассмотрим особенности деятельности частного охранного предприятия на примере компании ООО «Орион», которая была зарегистрирована в 2017 году. Данная организация работает в сфере обеспечения комплексной безопасности, осуществляя физическую и техническую охрану различных объектов. ООО «Орион» способно обеспечить охрану объектов в разном диапазоне сложности. В качестве ведущих конкурентов ООО «Орион» можно обозначить группу предприятий «Шмель» и частное охранное предприятие ООО «Алекс» (табл. 2).

Для оценки конкурентных преимуществ ООО «Орион» составлена матрица МакКинси (рис. 2), из которой видно, что данная организация ведет диверсифицированный бизнес, для которого характерны конкурентные преимущества, находящиеся на различном уровне развития, и рыночная конъюнктура, характеризующаяся разной степенью привлекательности.

Параметры		Конкурентные преимущества
		Высокие	Средние	Низкие
Привлекательность рынка (динамика   конъ юнктуры)	Высокая	Победитель 1 . Стройки     компании «СтройПанельКом-плект»	Победитель 2. Договор с УФНС России по Пермскому краю на 2 года.	(Проблемный  биз нес) Монтаж сигнализаций
	Средняя	Победитель 3. Магазины, ТРК, ТСЖ	(Проблемный бизнес) Пультовая охрана	Проигравший 1. Договор со стройками АО «Камская долина», которые разорились
	Низкая	(Проблемный бизнес)	Проигравший 2. -	Проигравший 3 . -

Рис. 2. Матрица Мак-Кинси для ООО «Орион»

По матрице Мак-Кинси (рис. 2) можно сделать вывод, что в первую очередь необходимы вложения для увеличения количества прямых контрактов с магазинами, торговыми и центрами. Также нужно продолжать развивать взаимодействие с компанией «СтройПанельКомплект» для уве- личения взятых под охрану объектов. В свою очередь стоит выделить инвестиции на развитие такого направления как пультовая охрана. Взаимодействие со строительными объектами АО «Камская долина» целесообразно прекратить.

Для того, чтобы проанализировать со- ООО «Орион», воспользуемся методом отношение факторов внутренней и внеш- SWOT-анализа (табл. 3).

ней среды, влияющих на деятельность

Таблица 3. Матрица SWOT-анализа ООО «Орион»

Сильные стороны •      Стабильная работа с ппостоянными клиента ми; •       Гибкие цены; •       Соответствие оборудования установленным стандартам; •       Сотрудничество с органами государственной власти и управления; •       Опыт участия в процессе государственных закупок.	Слабые стороны •       Недостаточно высокий  уровень подго товки сотрудников; •       Низкая активность рекламных мероприя тий; •       Отсутствие стратегии развития охранного бизнеса •       Отсутствие деятельности по мониторингу рынка и анализу конкурентов.
Возможности •       Рост уровня востребованности частных охран ных услуг; •       Рост числа клиентов; •       Расширение масштабов и спектра охранной деятельности •       Выход на рынки соседних регионов (Удмур тия, Кировская область); •       Размещение рекламы в интернете (внешняя реклама).	Угроз ы •    Установление более жестких требований к охранному бизнесу на уровне законодательства; •    Появление на рынке новых конкурентов и новых видов охранных услуг у существующих конкурентов; •    Повышение уровня финансовой нестабильности в стране

По приведенным в таблице 3 данным можно констатировать, что сильными сторонами внутренней среды ООО «Орион» является гибкое ценообразование на охранные услуги, стабильная деятельность с постоянными клиентами, развитие взаимоотношений с органами государственной власти и управления, а также накопленный опыт участия в системе государственных закупок. Проблемными аспектами внутренней среды предприятия являются невысокая эффективность рекламной деятельности и недостаточно высокий уровень подготовки сотрудников. Основные конкурентные угрозы для ООО «Орион» со стороны внешней среды: опасность появления новых конкурентов, выведение на рынок новых охранных услуг со стороны действующих конкурентов, установление более жестких требований на уровне законодательства к ведению частного охранного бизнеса. В качестве перспективных возможностей повышения конкурентоспособности частного охранного предприятия были выявлены такие как расширение масштабов и спектра предоставления охранных услуг и выход на рынки соседних регионов..

В настоящее время ООО «Орион» относится к предприятиям малого и среднего бизнеса, которое с одной стороны имеет шансы к более динамичному развитию, а с другой стороны – сталкивается с рядом проблем. Данному предприятию необходимо уделять особое внимание организации работы в системе государственных закупок, чтобы способствовать развитию бизнеса и укреплению позиций на рынке охранных услуг. Для этого необходимо:

• 1.    Чаще принимать участие во всех возможных аукционах и электронных конкурсах, повышая возможность заключения новых контрактов.

• 2.    Накапливать опыт работы на определенных объектах, которым в большом объеме необходимы охранные услуги через систему государственных закупок (объекты образования, объекты здравоохранения и др.).

• 3.    Формировать собственные группы быстрого реагирования для оказания более широкого спектра охранных услуг.

• 4.    Получать больше отзывов и благодарностей от клиентов не ниже предельно установленного в системе государственных закупок уровня.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: чтобы частная охранная компания могла эффективно развиваться и повышать свои конкурентные преимущества на рынке охранных услуг ей необходимо более активно участвовать в госу- риально-технические и кадровые ресурсы, искать возможности привлечения финансово-устойчивых контрагентов и субподрядчиков, а также набираться положительного опыта работы в сфере частной охранной деятельности.

дарственных закупках, увеличивать мате-