Анализ перспектив развития экспорта зерновых культур в Алтайском крае

Традиционно Алтайский край представляет собой развитый агропромышленный комплекс, базовой составляющей которого, безусловно, является производство зерновых культур. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с Указом президента РФ Владимиром Путинным от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ за период до 2024 года» стоит задача увеличения объема экспорта зерна к 2024 году до 11,4 млрд. долл. США [1]. В этой связи целесообразно оценить состояние и перспективы развития экспорта зерновых культур Алтайского края.

По данным Федеральной таможенной службы [2] совокупный объем экспорта зерновых культур Алтайского края за исследуемый период имеет положительную динамику, как в стоимостном, так и в натуральном выражении (рис. 1, 2). Только за последние 3 года объем экспортных поставок зерновых увеличился на 18048 тыс. долл. США, составив по итогам 2018 года 22248 тыс. долл. США. Так, объем экспорта пшеницы в 2018 году вырос по сравнению с 2015 годом на 11377,85 тыс. долл. США, экспорт гречихи - на 5060,22 тыс. долл. США, экспорт ячменя - на 700,99 тыс. долл. США, экспорт овса - на 1015,44 долл. США, экспорт ржи увеличился на 308,6 долл. США, экспорт кукурузы, риса и зернового сорго, напротив, снизился в совокупности на 231,27 тыс. долл. США.

Пшеница    Рожь        Ячмень      Овес

Кукуруза      Рис          Сорго        Гречиха

Рис. 1. Динамика алтайского экспорта зерновых культур за период с 2011 по 2018 год, тонн (по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Пшеница    Рожь        Ячмень      Овес

Кукуруза      Рис          Сорго        Гречиха

Рис. 2. Динамика алтайского экспорта зерновых культур за период с 2011 по 2018 год, в долл. США (по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Положительная динамика экспорта в большей степени обусловлена изменением физического объема продаж и высоким спросом на продукцию вследствие благоприятной конъюнктуры, сложившейся на внешних рынках. В число главных алтайских предприятий–экспортеров зерновых культур входит ЗАО «Алейскзернопро-дукт» им. С.Н. Старовойтова, ЗАО «Меркурий», ООО «Алтайские мельницы», ООО «АлтайЭКОСорт». Первостепенными факторами конкурентоспособности продукции алтайских предприятий– экспортеров являются следующие: высокое качество производимой продукции;

выгодные природно-климатические условия; богатые земельные ресурсы; благоприятная инвестиционная политика, которую проводит администрация региона. В настоящее время в Алтайском крае активно реализуются инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации производственных мощностей, позволяющих увеличить экспортный потенциал, как зерновых культур, так и продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Товарная структура экспорта зерновых культур в Алтайском крае в 2018 году представлена следующими культурами: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго, гречиха (рис. 3).

Наибольший удельный вес в продуктовой структуре экспорта в 2018 году занимает пшеница, на долю которой приходится 52% от всего алтайского экспорта зерновых. На долю гречихи приходится около 35%, на долю овса – 6%, на долю ячменя – 3%, на долю риса – 2%, на долю ржи и кукурузы по одному проценту, сорго занима- ет незначительный удельный вес в структуре экспорта зерновых – менее одного процента. Структура экспорта зерновых в 2018 году в Алтайском крае изменилась по сравнению с 2017 годом (рис. 4). Так, удельный вес экспорта гречихи снизился на 14%, с 49 до 35%, экспорт овса – на 6%, с 10 до 4%, экспорт риса и кукурузы – на 4%, удельный вес экспорта пшеницы, напротив, увеличился на 24%. Изменения структуры ячменя, ржи и сорго можно считать незначительными.

Рис. 3. Продуктовая структура алтайского экспорта зерновых культур в 2018 году, в % (по данным Федеральной таможенной службы) [2]

49%

0%

2%

• ■    Пшеница

• ■    Рожь

• ■    Ячмень

• ■    Овес

• ■    Кукуруза

• ■    Рис

• ■    Сорго

• ■    Гречиха

  Рис. 4. Продуктовая структура алтайского экспорта зерновых культур в 2017 году, в % (по данным Федеральной таможенной службы) [2]

География поставок алтайских зерновых культур довольно широка. Продукция поставляется в 25 стран, в том числе в страны ближнего зарубежья, в страны Азии и Европы (рис. 5). Наибольший удельный вес занимают страны Азии, на долю которых приходится 51% от всего экспорта зерновых. На долю стран ближнего зарубежья приходится 47,%, на долю Европейских стран – 2%.

■ Ближнее зарубежье ■ Азия ■ Европа

Рис. 5. Географическая структура экспорта зерновых культур в Алтайском крае в 2018 году, в % (по данным Федеральной таможенной службы) [2]

Поставки зерновых в 2018 году осуществлялись в Азербайджан, Армению, Афганистан, Латвию, Литву, Казахстан, Беларусь, Монголию, Китай, Японию, Молдову, Ирак, Польшу, Финляндию, Германию и другие страны.

Из этих стран можно выделить следующих основных торговых партнеров:

– Латвия (6805,6 тыс. долл. США);

– Монголия (6130,4 тыс. долл. США);

– Китай (3399,5 тыс. долл. США);

– Литва (1997,6 тыс. долл. США);

– Казахстан (1404 тыс. долл. США);

– Япония (1164,1 тыс. долл. США).

В целом, структура экспорта в 2018 году изменилась по сравнению с 2017 годом в сторону стран Азии при одновременном снижении доли отгрузок в страны ближнего зарубежья и европейские страны.

В географической структуре экспорта алтайской пшеницы также высока доля азиатских стран (38%), что, в частности, объясняется снижением объемов экспорта в европейские страны, такие как Германия, Бельгия, Нидерланды и страны ближнего зарубежья. Однако более половины всего объема пшеницы в 2018 году было экспор- тировано в страну европейского союза – Латвию.

Экспорт гречихи осуществляется в такие страны как Китай, Литва, Япония, Монголия, Казахстан, Польша, Молдова, Латвия, Армения, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария. Причем, основные поставки гречихи направляются в азиатские страны (67%).

Что касается кукурузы, то на протяжении последних лет экспорт осуществлялся в Казахстан, Монголию, Беларусь и Киргизию. В 2018 году 68% всего экспорта кукурузы приходилось на Казахстан и чуть более 30% экспортировалось в Монголию. Поставки в Беларусь и Киргизию – можно назвать незначительными. В 2018 году экспорт сорго осуществлялся в полном объеме только в одну страну – Казахстан. Основным экспортером ржи в том же году являлась Латвия, доля которой составляла 98% от общего объема поставок данной культуры.

Структура экспорта ячменя следующая: в Ирак и Иран экспортируется 53% и 34% соответственно, в Казахстан поставляется 11%, и около 1% от общего экспорта на- правляется в Таджикистан. Ключевым экспортером овса является Монголия, которая в 2018 году экспортировала около 90% от объема экспорта. Поставки овса также осуществлялись в Финляндию, Казахстан, Иран, Беларусь и Кыргызстан.

Можно обозначить следующие перспективные рынки для зерновых культур Алтайского края: Казахстан (доля экспорта Алтайского края в общероссийском экспорте зерновых 7%), Кыргызстан – 0,5%, Узбекистан – 0,1%, Туркмения – 1,8%, Китай – 13,6%, Иран – 0,05%, Ирак – 4,6%, Монголия – 10,9 %, Литва – 8%, Латвия – 2,2%, Финляндия – 2,3%, Германия – 0,06% и др.

Таким образом, экспортный потенциал Алтайского края по зерновым культурам можно реализовать как за счет увеличения поставок на традиционные для алтайских производителей-экспортеров рынки, так и за счет выхода на новые международные рынки. Перспективными рынками для Алтайского края по зерновым культурам, в первую очередь, являются страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркмения, а также Китай, Иран, Ирак, Монголия и некоторые европейские страны. Реализация инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации существующих производственных мощностей позволит в будущем нарастить экспортный потенциал и в части продукции с более высокой добавленной стоимостью.