Анализ продаж автомобильных шин отечественного производства за период 2014-2018

Трансформационный кризис 90-х годов и вызванные им структурные преобразования в экономике России, являющиеся следствием неравномерности экономического развития страны и причиной разорванности всей совокупности хозяйственных отношений, наложили негативный отпечаток на развитие отраслевой экономики по всему постсоветскому пространству [1]. Бесспорно, «… сырьевой перекос экономики, неудачная экономическая модель являются в России взаимодополняющими постсоветскими реалиями, тормозящими научно-технический прогресс…» [2, с. 29]. Однако, следует отметить, что «проблемы российской промышленности и ее базового элемента – машиностроения, включая автопром, возникли еще задолго до кризиса, но реально обнажились в 2008-2009 гг. … Влияние кризиса на российский автопром было обусловлено не только текущим положением дел в экономике, но и особенностями развития этой отрасли, ее местом и ролью в народнохозяйственном комплексе страны» [2, с. 31]. В этой связи, феномен, который экономические науки призваны объяснить – это в какой мере и как «изменилось соотношение отраслей экономики по показателям, характеризующим уровень их экономического развития, и место, занимаемое каждой из них … в экономическом пространстве» [3, с. 63]. Это с одной стороны. С другой стороны, для достижения социальноэкономических и политических целей данными отраслями экономики, необходимо их системное изучение, а возможно и моделирование ситуаций…, что имеет очевидное практическое значение» [4, с. 120].

Шинная промышленность в России

В России автомобильная промышленность выступает одной из главных отраслей промышленности, считающейся ведущей и стратегически важной отраслью отечественного машиностроения. Подтверждением тому явился проект программы развития российского автопрома до 2020 г., согласно которому в последние 10 лет в автопром инвестировано 1,1 трлн руб., в том числе 800 млрд руб. на развитие производства и НИОКР. Общая цель «Автопрома 2020» состояла «в максимизации создаваемой в России добавленной стоимости... В целом, 70 % внутреннего рынка должно было покрываться отечественными предприятиями, а доля экспорта должна была быть не менее 30%» [2, с. 34]. В долгосрочной перспективе Правительство РФ намерено, судя по всему, перейти от общих лозунгов к реальному обновлению производства. Тем самым степень развития российской автомобильной промышленности сможет определять конкурентоспособность их продукции и про- дукции сопряженных с ней предприятий на внутреннем и зарубежном рынках.

Анализ производства и реализации отечественных шин

Уровень развития автомобильной промышленности во многом зависит от подотраслей, входящих в нее, а именно от производства комплектующих изделий, и, в частности, от шинной промышленности. В свою очередь развитие шинной промышленности напрямую зависит от автомобильной промышленности. Ведь с ростом спроса на автомобили увеличивается спрос на комплектующие и запасные части, в том числе и автомобильные шины.

Основным производителем шин в России является ПАО «Нижнекамскшина». На втором месте шины производства финской компании Nokian Tyres. И лишь на третьем месте продукция российской компании Cordiant. В целом на тройку лидеров приходится около 46 % российского рынка шин» [5].

Российские заводы по производству шин в 2018 г. произвели 60,2 млн. шт автомобильных шин, что на 10% выше, чем в 2017 г., в том числе 49,9 млн. шт для легковых автомобилей (рост на 13%) [6]. Однако в «2019 году выпуск шин российскими предприятиями сократился почти на 10% к прошлому году и почти достиг уровня 2016 года. При этом если в предыдущие годы основная доля российского рынка принадлежала все-таки отечественным производителям, то в 2019 году иностранные поставщики заметно увеличили свое присутствие и захватили 51% рынка шин и покрышек в России… Так большая часть рынка легковых шин завоевана иностранцами…» [5]. В этой связи, в данной статье, анализ производства и продаж автомобильных шин отечественного производства представлен только за период 2014-2018 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Объём производства автомобильных шин в РФ 2014-2018 гг.

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что за анализируемый период объем производства шин в России в целом растет. Так, увеличение производства шин в 2018 к 2014 году составило 27,3, т.е. за 4 года производство шин выросло почти на 30%. Аналогичная тенденция наблюдается и в производстве автомо- бильных шин. К примеру, за анализируемый период увеличение выпуска автомобильных шин постоянно растет, за исключением 2017 года. Это обусловлено экономическими санкциями, обусловившие снижение продаж новых автомобилей, начиная с 2015 года, а также низким уровнем дохода населения (табл. 2).

Таблица 2. Объём продаж автомобильных шин 2014-2018 гг.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 2015 год был достаточно сложным годом с точки зрения реализации шин. Так, только за два рассматриваемых года, объем продаж шин сократился с 43,5 млн. шт. до 36 млн. шт. Снижение объема продаж в 2015-2016 гг., а прежде всего, связано с сокращением выпуска автомоби- лей в этот период и соответствующим снижением уровня доходов населения [7]. Тем самым спрос на отечественные шины снизился. В последующие годы наблюдается положительная динамика продаж шин. Так в 2017 и 2018 годах, благодаря росту производства автомобилей и соответствующему увеличению уровня доходов населения, приведшему росту потребительского спроса, произошло увеличение продаж новых автомобилей. В этой связи выросли и продажи шин в 2017 г. по сравнению с предшествующим 2016 г. на 13,9%, а в 2018г по сравнению с 2017 г. на 10%. При том, что относительное увеличение объема продаж автомобильных шин

2018 г. по сравнению с 2014 г. составляет всего лишь на 3,7%.

Российский автомобильный рынок является основным рынком сбыта шинной продукции, на долю которого приходится 80% от общих продаж. Широта сбытовой сети в России составляет 600 контрагентов (предприятий, занимающиеся прямой или косвенной реализацией шин [8]. Экспортируются отечественные шины почти в 120 стран, причем в последние годы наметилась устойчивая тенденция по увеличению объема экспорта. Это связано с активным освоением рынков новых стран, повышением качества производимой продукции (табл. 3).

Таблица 3. Экспорт автомобильных шин в 2014-2018 гг. млн. шт.

Экспорт автомобильных шин с каждым годом увеличивается. Так, в 2018 году экспорт шин вырос на 6,8% по сравнению с предшествующим годом и на 69,6% по сравнению 2014 годом. Увеличение экспорта шин в 2018 г. по отношению к 2014 г. обусловлено тем, что выросла популярность российских шин за рубежом, особенно в странах, входящих в СНГ. Единственно критичным годом для экспорта шин является 2017 г., в котором спад экспорта составил 2,9%. Главным экспортным рынком российских автомобильных шин стала Германия. Ей было продано около 15% всех экспортных шин. После Германии на втором месте страны СНГ, и прежде всего Казахстан на долю которого приходится 11,8% и др. [9; 3]. Причиной возросшего спроса на продукцию отечественной шинной промышленности является качество российских шин по сравнению с зарубежными аналогами. В свою очередь, возросший спрос на внутреннем рынке, можно также объяснить тем, что после ответных санкций, которая ввела Россия против иностранных государств, импорт шин в страну заметно упал.

Тенденции на автомобильном рынке шин

Говоря о тенденциях изменения рынка шин, следует заключить, что в ближайшей перспективе на динамику потребления шин будет оказывать влияние состояние автомобильного рынка. По прогнозам аналитиков, к 2020 г. годовой объем продаж новых легковых авто составит 2,2 млн. [10]. Однако эти показатели, еще не достигли докризисных объемов, поэтому и объем потребления шин в ближайшей перспективе существенно не увеличится. Соответственно, если наметится подъём авторынка, то и на рынке шин будет наблюдаться положительная динамика. Но если ситуация в стране негативно отразится на автомобильной промышленности, то положительная динамика рынка шин ослабеет, поток потребителей будет ориентироваться на вторичный рынок либо откладывать спрос до более благоприятного периода. В частности, уже сегодня ориентация покупателей на более бюджетные модели отражает тренд смещения спроса из премиального сегмента в массовый, т.е. бюджетный (доля которого составляет 70%) [7]. Только за 2017 год цены на ши- ны выросли примерно на 20% по сравнению с 2016годом [7]. Конечно, не стоит забывать, что повышение цен зависит от курса доллара, инфляции и многих других факторов. В условиях нестабильности экономической ситуации в России, потребители вынуждены экономить средства и стали меньше приобретать шины иностранного производства, всё больше отдавая предпочтение бюджетным отечественным. Вместе с тем потенциальные покупатели, ориентируются на вторичный рынок шин, где стоимость товара ниже в разы. В настоящее время доля таких покупателей составляет около 20% [7]. В значительной мере рынок продаж продукции шинной промышленности стал зависеть от роста и развития интернет-продаж. Так, треть россиян приобретают шины в интернет-магазинах (что примерно на 3-4% больше, чем годом ранее) [7]. Как правило, это покупатели, живущие в крупных городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.

Заключение. Состояние шинного рынка напрямую зависит от макроэкономической ситуации в стране, а также от экономической ситуации на микроуровне. В частности, спрос на продукцию шинной промышленности в определенной мере зависит от автомобильной промышленности, развитие которой приводит к соответствующим изменениям на рынке автокомпонентов, и в том числе на рынке шин. Наряду с этим спрос на продукцию шинной промышленности также зависит от дорожно-климатических условий, преобладания тех или иных типов дорожных покрытий. Поэтому при производстве шин, с одной стороны, и строительстве дорог с другой стороны, должны быть учтены взаимозависимые факторы данных отраслей промышленности. Бесспорно, при строительстве дорог должны быть учтены издержки производства, учитывающие природноклиматические условия и эксплуатационные качества дорог и шин. Под рациональным строительством дорог должно подразумеваться строительство, минимизирующее затраты на производство размеров дорог и моделей шин, которые обладали бы в конкретных условиях эксплуата- ции совокупностью наиболее высоких качеств. К примеру, «В Германии низкая стоимость дорожного полотна обусловлена тем, что при его строительстве или реконструкции используют малозатратный метод, предполагающий полную или относительную замену дорогостоящего строительного материала - щебня дешевыми заменителями. Так, к примеру, в Мюнхене, на место снятия верхнего изношенного покрытия наносят субстанцию из клея, смешанную определенной частью строительных материалов. Полученный слой нового асфальта или «шумопоглощающий асфальт» в пределах соблюдения нормативов «достигает толщины 5-7 см [11] В этой связи для того, чтобы увеличить уровень продаж шин, государство должно создавать с помощью иностранного опыта и капитала «наилучшие условия для российского автомобилестроения с тем, чтобы его продукцию покупали не только в нашей стране, но и за рубежом… К примеру, американское правительство на протяжении последних 50 лет оказывает финансовую, законодательную и административную поддержку развитию и модернизации национального научно-технического и производственного потенциалов данной отрасли (и сопряженной с ней другими отраслями - автор). Примерно такая же политика наблюдается и в других странах Запада [2, с. 34-35; 12]. Вместе с тем, прежде чем «модернизовать экономику и для того, чтобы ее модернизировать, включая автопром» [2, с. 34-35; 12] и сопряженную с ним шинную и другие взаимозависимые отрасли промышленности, необходимо серьезное внимание уделить фактору, отрицательно влияющему на экологию страны. Экологические последствия, связанные с изготовлением и переработкой отходов шин, строительством дорог являются одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды. В этой связи государственные программы по обеспечению национальной безопасности должны предусматривать отказ производителей продукции от традиционных производственных процессов в пользу более экологичных и безопасных, поскольку традиционные производственные процессы несут угрозу экономико-экологической безопасности страны [13]. Это с одной стороны. А с другой стороны, государство обязано взять под свой контроль объем обязатель- ных инвестиций, направленных на модернизацию старых и строительство новых экологически безопасных линий производства» [12; 13].