Анализ развития банковского сектора

В современных условиях развития экономики необходимо детально изучать каждый отдельный аспект макроэкономических показателей. Это позволит более точно определить как перспективу развития банковской системы в Российской Федерации, так и найти глобальные и действующие способы улучшения банковского сектора в целом.

Более подробно мы изучим 2015 год. Данный год был очень непростым. Об этом свидетельствуют и факты, и статистические показатели. Согласно данным Центробанка РФ чистая прибыль кредитных организаций составила 192 млрд руб. в отличие от 2014 года – 589 млрд руб. В отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора говорится, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, которая необходима для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги.

Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 13,6% и достигли 9 трлн руб. Отношение собственных средств кредитных организаций к ВВП по итогам 2015 года составило 11,1%, что на 1 п.п. превышает аналогичный показатель годом ранее. При этом в докапитализации через АСВ в 2015 году участвовало 25 банков, которым было предоставлено 802 млрд руб.

Сокращение ВВП и внешнего фондирования, высокий уровень инфляции заставили российские кредитные организации более активно использовать внутренние источники. В частности, отмечается в документе, заметно усилилась роль вкладов населения, объем которых в 2015 году номинально вырос на 25,2% (за 2014 год - на 9,4%), до 23,2 трлн руб., с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов составил 16,8%. Основной прирост пришелся на вклады от 6 месяцев до 1 года: они выросли на 130,5%. На вклады приходилось 28,0% пассивов банковского сектора на начало 2016 года (на начало 2015 года - 23,9%).

Рост средств, привлеченных от организаций, был более умеренным. Суммарный объем депозитов и средств на банковских счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) за 2015 год вырос на 15,6% (за 2014 год - на 38,6%), до 27,1 трлн руб. При этом в отчете отмечено снижение темпов роста кредитования: совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос за 2015 год лишь на 7,6% (за 2014 год - на 25,9%) и достиг 44,0 трлн руб.

Кредиты физическим лицам снизились за год на 5,7%, и на 1 января 2016 года портфель этих кредитов составил 10,7 трлн руб. Понижение произошло в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. При этом доля ипотечного кредитования увеличилась на 12,9%, до 4 трлн рублей. Среди ипотечных кредитов только 91 остался в валюте, свидетельствуют данные на конец 2015 года. Удельный вес всех видов рублевых кредитов населения не изменился и составил 97,3%, а ставки по таким кредитам сроком свыше 1 года снизились с 19,5% в январе до 17,5% в декабре 2015 года.

В 2015 году продолжилась тенденция к сокращению числа действующих кредитных организаций, свидетельствуют данные отчета. Их количество снизилось на 101, до 733, причем число региональных банков, зарегистрированных вне московского региона, сократилось с 375 до 341. Максимальная концентрация банков отмечается в ЦФО (Москва) и на Северо-Западе (Санкт-Петербург). Рост уровня обеспеченности населения банковскими услугами зафиксирован на Урале. В остальных регионах, за исключением Сибирского федерального округа, в 2015 году отмечалось некоторое его снижение. Северный Кавказ по-прежнему насчитывает минимальное количество банковских учреждений: низкий уровень обеспеченности банковскими услугами отмечен в Чеченской Республике, а также в республиках Дагестан и Ингушетия.

При этом доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора в 2015 году увеличилась и по итогам года составила 97,2%. За год вырос также удельный вес пяти крупнейших банков - с 53,6 до 54,1%.

Надзорное реагирование Банка России в 2015 году было ориентировано в первую очередь на применение предупредительных мер, говорится в отчете. Получили рекомендации по исправлению выявленных в их деятельности недостатков 813 кредитных организаций. С представителями 494 кредитных организаций были проведены надзорные совещания о выявленных проблемах и путях их устранения. 212 банков были оштрафованы, на 243 - наложены ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения, 73 кредитным организациям запрещено осуществлять отдельные банковские операции, 50 - открывать филиалы. Крайняя мера воздействия - отзыв лицензии - применялась к 93 кредитным организациям.

В отчете говорится также об изменениях в законодательстве в области банковского надзора, которые произошли в 2015 году, о выпуске новых нормативных документов, о планах на 2016 год и требованиях к банкам, о совершенствовании надзора, новациях в области мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Кроме того, изложены основные аспекты рисков банковского сектора, объясняются риск-ориентированные подходы к надзору и надзорному реагированию, представлены итоги проведенного стресс-тестирования банковской системы.

Состояние банковского сектора в 1 квартале 2016 года характеризуется избытком ликвидности, которую Центральный Банк «всасывает» из обращения, потому что кредитовать экономику банки не могут.

Исходя из статистических данных можно отметить, что суммарные активы двухсот крупнейших банков на 1 апреля 2016 года составили 75,8 трлн руб., собственный капитал - 8,8 трлн руб., чистая прибыль-102,5 млрд руб. Проанализировав соотношение прошлого года и данного, сделаем выводы, что в 2015 году первый квартал был провальным, прибыль была близка к нулю. В данном случае наблюдается частичное восстановление рентабельности.

Источник: НРА.

Значимым событием 1 квартала 2016 года стал отзыв лицензий у 26 банков из 657, действовавших на 1 января 2016 года. Основной причиной отзыва является утрата банками капитала, то есть потери по предоставленным кредитам, выявленные Банком России, при недостатке средств для формирования адекватных резервов.

Банк России взял курс на «девалютизацию» банковских балансов, и в ближайшее время резервы по валютным активам и обязательствам банков будут существенно увеличены.

Ликвидность банков в 1 квартале в целом улучшалась и оценивается как избыточная.

Мы полагаем, что проблемы розничного кредитования в значительной степени уже локализованы и большинстве случаев банками уже преодолены.