Анализ развития цветочного бизнеса на примере Пермского края

Цветочный бизнес на данный момент набирает свои обороты и является многообещающим и перспективным, но вместе с тем, по-прежнему остается рискованным направлением розничного предпринимательства. В России рынок цветов развивается положительно и быстро. По исследованиям ООО «МКА Бизнес Рейтинг» за 2014 год прирост на цветочном рынке составил 20-25%. Эксперты в аналитике прогнозируют и дальнейшее положительное развитие рынка, в ближайшие 10 лет Россия может занять второе место в Европе по объему импорта срезанных цветов после Германии.

В России продажи цветов собственного производства составляют не более 10%, остальные 90% приходятся на импортную продукцию. Импорт является более качественным и разнообразным и в большей мере удовлетворяет запросам цветочного рынка. Российские производители не могут похвастаться таким разнообразием предлагаемой продукции, так как выращивать цветы круглый год в российских климатических условиях трудно. Высокая себестоимость и трудозатратность российских цветов не позволяет им конкурировать с импортными.

По последним данным Россия входит в шестёрку стран-лидеров по импорту срезанных цветов всех видов и является крупнейшим импортером цветов в мире.

По прогнозам экспертов, к концу 2015 года структура цветочного рынка слегка сдвинется в сторону отечественных производителей и составит

15%. Причиной такого изменения стала политическая ситуация, из-за увеличения курса валют и учащения административных нюансов на таможне импорт резко потерял в привлекательности.

Объём рынка свежесрезанных цветов в 2015 году прогнозируется на уровне 2,15 млрд. штук. Для сравнения: год назад он составлял 1,9 млрд. штук, в 2013 году — 1, 75 млрд. Таким образом, темп роста рынка сохранится, поскольку цветочный рынок России всё ещё далёк от насыщения. В денежном выражении эксперты оценивают его увеличение в 2015 году до 160,8 млрд. руб. по сравнению с 134 млрд. руб. в 2014 году (рисунок 1).

Рассматривая структуру импорта свежесрезанных цветов можно сказать, что первое место в объеме поставок занимает роза - 43%, далее следуют хризантема и гвоздика, с долей 22% и 16% соответственно.

Рис. 1. Объем рынка срезанных цветов в натуральном выражении, млрд. шт., 2011-15 гг. Источник: Федеральная служба статистики.

Основными странами-поставщиками цветочной продукции являются Нидерланды, на долю которых приходится более 70% объема импорта.

Большая часть срезанных роз в Россию поставляется из стран Южной Америки. Более 60% импорта это розы из Эквадора, они отличаются высоким качеством и выдерживают длительную транспортировку, имеют хорошие характеристики стойкости. Также значительный объем роз и гвоздики завозят из Колумбии.

По данным маркетингового исследования мирового и российского рынка срезанных цветов, с 2012 г. рост поставок роз в Россию наблюдается по всем основным странам-поставщикам. Но самый высокий показатель роста в процентном выражении отмечается по Кении. Импорт роз из этой страны в количественном и в стоимостном выражении вырос более чем на 50%.

Что касается сопутствующего товара, то наибольшую долю в поставках зелени для составления букетов занимает Израиль. Главным поставщиком импортных орхидей на российский рынок свежесрезанных цветов является Таиланд. Поставки срезанных цветов осуществляются также из Турции, Израиля, Эфиопии и других стран.

Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По оценкам экспертов рынок продажи цветов в Москве занимает от 17,5 до 23% от общего объема продаж в России. Следом за Москвой идут Московская область и Санкт-Петербург на которые приходится 18% и 13% соответственно.

Развитие цветочного бизнеса в Пермском крае происходит в общероссийских тенденциях. Главным поставщиком цветов в Пермском крае являются Нидерланды, поставки из этой страны составляют около 60% импортной продукции. На второй позиции – Эквадор, затем идут Кения, Израиль и Таиланд. Так же пользуются спросом и отечественные производители, такие как Ижевск, Краснодар и Сочи (рисунок 2).

Рис. 2. Распределение стран-производителей по объемам поставок в натуральном выражении в Пермском крае, 2014 г.

При этом доля российских цветов на пермских прилавках составляет не более 20%, пермские растения и вовсе занимают максимум 7-10% от общего количества, это связано с сложностью выращивания в местных климатических условиях, а также тем, что крупные цветочные хозяйства долгое время не поддерживались и обанкротились. Однако, нужно отметить, что в крае работают несколько крупных компаний, занимающихся выращиванием цветов. Среди них агрохолдинги «Ашатли», «Интеллект-агро», ООО «Тепличное хозяйство», которые занимаются выращиванием роз и овощных культур закрытого грунта.

Также в регионе работают множество мелких и средних предприятий по выращиванию цветов. Среди них лидируют предприятия Осинского региона, Добрянки, Протасов. Некоторые продавцы не пользуются услугами производителей и выращивают продукцию сами, но процент таковых чрезвычайно мал, и объем выращенных цветов недостаточен.

Как показывает опыт работы в сфере выращивания и продажи цветов спрос на них является своеобразным показателем благополучия и финансовой стабильности общества. По количеству проданных цветов можно судить, насколько богат город или регион.

На протяжении последних лет рынок цветов в России демонстрирует стабильный рост. Пермский край тоже не отстает от темпов страны, а город Пермь даже опережает крупные города по некоторым показателям, что свидетельствует о большом рыночном потенциале. Проведенные в начале 2014 года исследования, показали, что город занимает 7-е место в рейтинге обеспеченности цветами мужского населения. Так Перми на 100 тыс. мужчин приходится 87 цветочных магазинов – это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, которые заняли 33-ю и 13-ю позиции соответственно.

Стоит заметить, что цветочный бизнес в городе Перми стремительно набирает свои обороты. Два года назад в городе насчитывалось около 160 цветочных магазинов, вначале 2014-го – уже 230. Сейчас их число превысило 250 и продолжает расти. Рост количества очевиден не только для аналитиков, но и для жителей города.

В Перми и Пермском крае можно выделить 3 основных розничных формата продажи цветов (рисунок 3):

— Небольшие павильоны, которые, чаще всего, располагаются вблизи остановочных комплексов, они занимают 70% от доли форматов розничной торговли.

— Небольшие цветочные магазинчики, расположенные в местах наибольшего скопления людей и в торговых центрах, их доля формата розничной сети составляет 20%.

— Специализированные цветочные бутики, расположенные в торговых центрах, на оживленных улицах в центре города, на них приходится всего лишь 10%.

Рис. 3. Распределение основных розничных форматов продажи цветов в Пермском крае, 2014 г.

Цветочные павильоны в Перми чаще всего вблизи остановочных комплексов. Конкуренция здесь очень велика, но при этом самый большой покупательский поток. В цветочном бизнесе один из важных залогов успеха является место реализации. При менее выгодном расположении павильон может снизить выручку в несколько раз. Кроме того, цветы – товар скоропортящийся, поэтому большой товарооборот является важной составляющей этого бизнеса. Основу продаж в таких небольших павильонах составляет «срезка» (срезанные цветы), как правило, ассортимент состоит из 15-20 позиций. Также дополнительный процент прибыли приносит упаковка цветов.

В небольшом цветочном магазине, в отличие от павильонов, больше торговая площадь и это позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции. Кроме «срезки», в магазине продаются составленные букеты, горшечные растения, сувениры и подарки, керамика, грунт и другие сопутствующие товары. Увеличение ассортимента за счет сопутствующего товара позволяет снизить издержки. Прибыль такого магазина не так сильно зависит от большого оборота, можно продавать меньше цветов, а остальные доходы получать за счет более широкого ассортимента.

В цветочных салонах для того чтобы получить конкурентные преимущества игрокам цветочного рынка приходится искать новые форматы торговли, открывать магазины-бутики, в которых главная роль отводится флористам, специалистам по цветоводству и высокому уровню сервиса.

Важно отметить, что отношение к букету у населения Перми постепенно меняется и многие обращают внимание не только на качество цветов, но так, же и на то, как составлен сам букет. В связи с этим профессионализм флористов играет не малую роль в успехе цветочного бизнеса.

Стоит отметить, что в последнее время на рынке стали появляться достаточно крупные сетевые игроки, специализирующиеся на продаже цветочной продукции и сопутствующего товара. Основными представителями являются компании «Romantic», «FreskaRosa», «Виват-Букет», «Фан-Фан». А также магазины-салоны, флористические компании: флористическая мастерская «Галерея букетов, цветочный бутик «Живаго», флористическая мастерская «Цветочный блюз», флористическая студия «Цветы большого города», цветочный салон-магазин «Fashion-Flowers».

Хочется отметить рост популярности еще одного формата продаж цветов – интернет - магазины, эксперты прочат ему большое будущее. Преимущество данного формата заключается в том, что интернет-магазины цветов обычно сотрудничают только с крупными проверенными поставщиками, а это значит, что качество цветов и их свежесть на высоком уровне. Заказ и доставку букета можно сделать даже, находясь в другом городе, осуществив оплату при помощи кредитной карты, банковским переводом или электронной валютой.

Цветочный бизнес считается выгодным вложением и вместе с тем очень специфичным, он крайне цикличен и непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни. По данным ВЦИОМ, 18% пермяков на День святого Валентина дарят цветы. По мнению PR-директора международной сети доставки цветов, 14 февраля продажи цветов увеличиваются вдвое. Более того, с каждым годом число покупателей увеличивается на 20%. Одновременно растут и цены с 10 по 16 февраля, в среднем на 30%. Наибольшим спросом в этот день пользуется роза предпочтительно красного, алого, малинового и бордового цвета. Вторым по популярности считается тюльпан.

Подавляющее большинство цветов, которые россияне покупают по случаю 1 сентября, относятся к низкому ценовому сегменту. Перед этим праздником в период с 25 августа по 5 сентября, цены на цветы поднимаются в среднем на 25-30%, но уже через неделю снижаются до прежнего уровня. Каждый десятый цветок, который школьник несет учителям, выращен в России.

Накануне 8 Марта цветы становятся самым популярным и высоко оборачиваемым товаром. Таким образом, 8 марта «любимый» праздник не только для женщин, но и для владельцев цветочных магазинов, так как в один другой день в году не продается так много цветов. Например, объем продаж в Перми достигает порядка 10 – 15 млн. штук цветов. В эти праздничные дни магазины получают 10-15% годового оборота, доходы от их продаж достигают 1000%. При этом, несмотря на стремительный рост цен в период этого праздника, распродают практически все без остатка. Больше всего к 8 марту дорожают дешевые цветы (хризантема кустовая, гвоздика, ирис, тюльпан) - в 3-5 раз, экзотические цветы (орхидеи, гибискус, антуриум) и дорогие (розы, лилии, герберы) не более чем в 2 раза.

Продажи цветов не постоянны, они зависят от времени года, цены и выручка сильно варьируются. Как говорилось ранее, значительный рост продаж на свежесрезанные цветы приходится на февраль, март, май, сентябрь и декабрь (рисунок 4).

Рис. 4. Сезонность на рынке срезанных цветов, %.

На рынке свежесрезанных цветов действует комбинированный принцип ценообразования, при котором учитываются внутрифирменные и рыночные факторы. Цена зависит от издержек, таких как затраты на коммунальные услуги, хозяйственные расходы, аренда торговых площадей, заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды, налоги. Но так как большая доля товара приходится на импортные цветы, то рыночная цена будет сильно зависеть от курса валют, чем он выше, тем выше цена у оптовых поставщиков и в розничных цветочных магазинах.

В заключении можно сказать, что рынок цветов крайне подвержен сезонности продаж, при этом непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни. Более того, культура покупки цветов в российском обществе нацелена в большей части на праздники и значимые события, в то время как европейский потребитель готов покупать цветы регулярно, и не привязан к событийным особенностям.

Недостаточное развитие отечественного производства цветочной продукции связано с такими проблемами как жесткая зависимость от бесперебойной поставки электроэнергии, сложности в выходе производителей на розничный рынок. Основными недостатками цветов российского производства являются нестандартизованность продукции, несоответствие  цены  качеству, необязательность  в  поставках  и ограниченный ассортимент.

В целом важно отметить, что конкуренция на российском и региональном цветочном рынке очень высока, при этом предприятиям, работающим в данном бизнесе необходимо искать новые способы привлечения покупателей.