Анализ развития потребительского рынка текстильных товаров Ивановской области

Потребительский рынок является важной сферой обеспечения необходимого уровня жизни населения Ивановской области. Анализ основных показателей состояния потребительского рынка товаров области с 2000 г. по настоящее время показывает высокую инвестиционную привлекательность и положительную динамику его развития. В структуре товарооборота потребительского рынка Ивановской области на долю розничной торговли приходится более 50%. В последние годы выявлены устойчивые тенденции роста товарооборота розничной торговли.

Социально-экономическое развитие региона за I квартал 2013 г. характеризуется следующими позитивными тенденциями: оборот розничной торговли вырос на 7,7%, оборот общественного питания – на 6,6%, объем платных услуг, оказанных населению области, – на 6%, реальные располагаемые денежные доходы населения – на 8,3%. За 2 месяца 2013 г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 15,4%, реальная заработная плата – на 6,8% [1].

Однако сократилось число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №243-ФЗ [2], увеличившего с 1 января 2013 г. вдвое размер страховых взносов в Пенсионный фонд России для индивидуальных предпринимателей. Это может вызвать уход бизнеса в тень и рост теневых зарплат, что повлияет на снижение конкурентоспособности реализуемой продукции и доходов бюджета.

За I квартал 2013 г. индекс промышленного производства области вырос по 8 видам деятельности из 13, большой рост (на 6,1%) отмечается в текстильном и швейном производствах. Основная доля промышленного производства (62,3%) приходится на предприятия легкой промышленности и машиностроительного комплекса. Основу экономического потенциала Ивановской области традиционно составляют предприятия текстильной и легкой промышленности. В январе-марте 2013 г. текстильными предприятиями региона выпущено 277,5 млн кв.м тканей (102,2% к предыдуще- му году), в том числе хлопчатобумажных – 263,8 млн кв.м (102,8%), синтетических – 1,7 млн кв.м (104,3%), нетканых материалов – 10,9 млн кв.м (111,9%).

Правительство области стремится развивать потенциал текстильной отрасли путем формирования текстильного кластера. Его создание стало инновационным проектом модернизации отечественной текстильной промышленности. Образование текстильно-промышленного кластера Ивановской области ведется по следующим направлениям: формирование потребительских предпочтений в регионе; развитие профессионального образования; защита прав интеллектуальной собственности, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов; создание благоприятных экономических условий.

Стратегическая программа текстильного кластера области состоит из двух этапов: 2008– 2015 гг. – переход к выпуску продукции из химического волокна и разработка нового ассортимента изделий; 2015–2020 гг. – выпуск инновационной продукции с большой долей добавленной стоимости и рост экспорта продукции из химических волокон.

На первом этапе реализации ведется модернизация и техническое перевооружение текстильных предприятий Ивановской области, прослеживается ориентация производств на выпуск продукции специального назначения (специальная и рабочая одежда), изделий домашнего текстиля, медицинского профиля.

Участниками ивановского текстильного кластера являются мелкие специализированные швейные предприятия и крупные текстильные холдинги, которые контролируют весь технологический цикл: поставки хлопка в Россию, производство тканей и швейных изделий, сбыт постельного белья и одежды.

Среди крупнейших предприятий текстильной промышленности области можно отметить следующие: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «ХБК "Навтекс"», ЗАО «Кинешемская ПТФ», ООО Отделочная фабрика «Возрождение», ОАО

«Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2», ООО ТК «Красная Талка», ООО «Ивановская текстильная компания», ООО «ПП "Красный Октябрь"», ООО «Фурмановская ткацкая фабрика №1», ООО «ТК "Тейковский ХБК"», ООО «Ветка-Текстиль», ООО «Родники-Текстиль».

Для изготовления одежды швейные предприятия используют бытовые хлопчатобумажные ткани, различающиеся по плотности, ширине и другим характеристикам. Из этих тканей изготавливают и другие изделия домашнего текстиля (постельное белье, скатерти и полотенца), а также рабочую и медицинскую одежду. Основной промышленный ассортимент области представлен следующими видами тканей: миткаль, бязь, фланель, полотенечная ткань и сатин. Отделочные производства области выпускают гладкокрашеные и набивные ткани с различным видом отделок.

Текстильные предприятия области в среднем производят 6–8 групп хлопчатобумажных тканей. В структуре их ассортимента преобладает бязь (45% в натуральном выражении), велика доля платьевой группы (15%). Наименьший удельный вес в объеме выпуска занимают технические ткани (1%). Обновление промышленного ассортимента в основном происходит за счет смены колористического решения и рисунка тканей. В связи с этим можно отметить низкие уровни коэффициентов широты и обновления промышленного ассортимента тканей.

Среди крупных швейных предприятий области можно выделить следующие: ОАО «Полет»,

ОАО Швейная фирма «Айвенго», ООО «Ланцелот», ООО «Бисер», ЗАО «ЮНИСТАЙЛ ХОЛДИНГ», а также предприятия малого и среднего предпринимательства. В январе-марте 2013 г. швейными предприятиями области выпущено одеял и пледов – 1172,2 тыс. шт., что составило 147,9% к предыдущему году, белья постельного – 11,8 млн шт. (рост – 116,7%), трикотажных изделий – 2315,9 тыс. шт. (рост – 117,7%) [3].

Наибольшие объемы иностранных инвестиций были направлены в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю. В 2013 г. развитие сферы розничной торговли в области характеризуется стабильной положительной динамикой. Оборот розничной торговли насчитывает 30,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем за I квартал 2012 г. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 4,7% в сопоставимых ценах к январю-марту 2012 г. Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли насчитывает 49,6%.

Как инструмент развития конкуренции в Ивановской области совершенствуется система государственного заказа, которая предусматривает создание системы электронных торгов, обеспечение равного доступа к ним всех субъектов. В связи с этим информационные технологии занимают важное место в области автоматизации процессов закупок. В таблице 1 представлены показатели уровня развития конкуренции в Ивановской области за последние годы [4].

Таблица 1

Показатели уровня развития конкуренции

Название показателя	Ед. изм.	Год
		2010	2011	2012
Индекс потребительских цен не выше среднероссийского (к аналогичному периоду с начала предыдущего года)	%	107,5– 108,5	108,2– 109,0	107,6– 108,3
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	14,5	14,9	15,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	22,9	23,2	23,4
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. чел. населения области	%	7	8	8
Количество действующих рынков	Ед.	18	19	21
Количество ярмарок	Ед.	48	50	52

Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в анализируемом периоде составила 5% от общего объема оборота розничной торговли, а удельный вес сетевых торговых структур вы- рос до 22,3%. Рост оборота розничных продаж объясняется увеличением пенсионных выплат с 1 февраля 2013 г. Положительная динамика товарооборота определяется и увеличением тор- говых площадей при открытии новых торговых предприятий. На 1 апреля 2013 г. обеспеченность населения области торговыми площадями увеличилась за три месяца на 6 кв.м и достигла 647 кв.м на 1000 жителей. Росту товарооборота также способствует приток покупателей из Владимирской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Московской областей и других соседних регионов. Жители указанных областей приезжают за текстильными и швейными товарами в крупные торговые центры Ивановской области: «РИО», «Текстиль-Профи», «Текстиль-Макс», «Текстиль-Град», «Серебряный город».

В ходе проведенного социологического исследования в указанных торговых центрах был выявлен основной сегмент покупателей тканей в Ивановской области. Это индивидуальные предприниматели (63%), женщины в возрасте от 36 до 45 лет. Главным критерием при выборе ткани является качество.

Для достижения лидирующего положения на региональном рынке предприятию необходимо предлагать продукцию, которая намного лучше удовлетворяет запросы покупателей, чем товары конкурентов [5; 6]. Оценка конкурентоспособности выбранных предприятий производилась с позиции оптового покупателя детских трикотажных изделий по следующим критериям: удобство месторасположения (адрес, возможность подъезда без движения по оживленным городским дорогам, состояние подъездных путей); удобство режима работы; количество моделей в ассортименте детских трикотажных и чулочноносочных изделий; полнота перечня предоставляемых услуг (доставка, заказ по интернету, покупка через интернет-магазин, продажа в кредит, система скидок); уровень цен (средняя цена за единицу продукции, минимальная сумма заказа); эффективность рекламы; время обработки и сбора заказа; удобство интернет-ресурса предприятия. Оценивание осуществлялось по 5-балльной шкале. Оценка 5 баллов означает максимальное проявление данного критерия, 1 – минимальное. Результаты оценки предприятий, реализующих ассортимент детских трикотажных изделий, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Критерии	Предприятия
	«Красная ветка»	«Домашнее счастье»	«Текстиль Сити»	«Милана»	«ИТОС»
Удобство расположения: - возможность подъезда без движения по оживленным городским трассам;	3	1	4	4	4
- состояние подъездных путей	2	5	3	5	3
Удобство режима работы	4	5	4	4	4
Количество моделей детских изделий	5	3	1	1	1
Предоставляемые услуги: - заказ по интернету;	5	5	5	5	1
- покупка через интернет-магазин;	5	1	5	1	1
- система скидок	5	1	1	3	1
Уровень цен: - средняя цена;	2	2	5	4	5
- минимальная сумма заказа	3	4	3	5	3
Эффективность рекламы	5	3	4	3	2
Время обработки и сбора заказа	5	5	5	3	2
Удобство использования интернет-ресурса предприятия	5	1	4	3	1
Итого	49	36	44	42	28
Максимальная оценка	60	60	60	60	60
Коэффициент конкурентоспособности	0,82	0,60	0,73	0,70	0,47

Балльные оценки конкурентных преимуществ предприятий

Показатель конкурентоспособности для каж- можной оценке (60 баллов). Следовательно, наи-дого предприятия рассчитывается как отношение большее значение показателя конкурентоспособ-итоговой балльной оценки к максимально воз- ности может быть 1.

На основе проведенного анализа потребительского рынка Ивановской области можно сделать следующие выводы. Трикотажный рынок можно охарактеризовать как высококонкурентный, что объясняется низким порогом для входа на данный рынок. Огромное количество дешевого и некачественного импорта мешает развиваться региональным производителям. В последнее время в России формируется понятие бренда в текстильной и трикотажной группе товаров. В общем объеме оптовых и розничных продаж преобладает специализированная торговля, доля которой постоянно растет.

Способность среднего бизнеса к быстрой переориентации производства и быстрому обновлению ассортимента продукции позволяет ему в целом составлять конкуренцию крупным текстильным компаниям, стимулировать их эффективность. Конкурентное давление со стороны небольших текстильных компаний является препятствием для установления монопольно высоких цен в секторе текстильных, трикотажных и швейных изделий. В целом для текстильного рынка региона деятельность небольших компаний является важным фактором повышения его конкурентоспособности.