Анализ развития рынка корпоративного страхования жизни на финно-угорских территориях (на примере Республики Мордовия)

• •     минимизировать для работодателя, сотрудника и его семьи

негативные финансовые последствия от непредвиденных обстоятельств, отразившихся на здоровье и жизни сотрудника компании;

• •     учитывать и поощрять материальные и социальные интересы

сотрудников, повышая тем самым качество и прибыльность бизнеса;

• •     получить преимущество перед другими работодателями,

повысить привлекательность для новых ценных сотрудников и увеличить мотивацию;

• •     укрепить репутацию Компании в глазах делового сообщества,

развивать корпоративную культуру, повышать лояльность сотрудников. [1, c. 12-15].

Основной     проблемой     слабого     развития корпоративного страхования жизни страховщики считают низкую культуру страхования у нас в стране. На данный момент сектор корпоративного страхования развивается, но его часть в общем объеме договоров составляет менее 5%. Это связано с тем, что немногие руководители предприятий до конца понимают ценность страхования жизни сотрудников как инструмента мотивации и удержания ценных кадров, равно как и средства финансовой экономии.

На региональном рынке страховых услуг Мордовии можно выделить трех лидеров, которых можно отнести к корпоративным страховщикам. Из них филиал СК «Росгосстрах» по многим показателям страховой деятельности занимает монопольное положение, в том числе, и по страхованию юридических лиц.

Наибольшие темпы роста    наблюдаются    в    личном    и имущественном страховании. К сожалению, данное увеличение связано, в основном, с ростом инфляционной стоимости объектов в имущественном страховании, и с повышением минимальной страховой суммы в личном страховании.

В настоящее время в республике нет ни одного андеррайтера, имеющего западную сертификацию и способного оценить риски, принимаемые на страхование по мировым стандартам.

В современных условиях корпоративному страховщику необходимо иметь собственную концепцию клиентской политики, в рамках которой должны определяться целевые группы корпоративных клиентов и разрабатываться технологии работ с этими клиентами. Клиентами филиала СК «Росгосстрах» в РМ являются свыше 2 500 предприятий и организаций. Данные предприятия обладают основными характеристиками корпоративного клиента страховщика, к тому же их производственные риски могут нанести значительный ущерб региональной экономике и повлечь за собой чрезвычайные ситуации глобального масштаба. Предприятиями и организациями РМ очень слабо используется экономический потенциал страховых организаций. Причины такого поведения скрываются во многих проблемах, которые имеет система страхования юридических лиц. Поэтому назрела объективная потребность в совершенствовании организационных бизнес-процессов, ориентированных на индивидуального страхователя.

Процессы развития корпоративного страхования требуют от субъектов страхового рынка выработки страховой политики. Государственная политика Республики Мордовии, в области корпоративного страхования, должна быть направлена на социально - экономическое развитие региона, путем экономического, организационного и правового регулирования взаимоотношений, возникающих на страховом рынке. Формирование цивилизованного страхового рынка и его развитие тесно связано с наличием добросовестной конкуренции, повышением страховой культуры и качества предоставляемых услуг. В связи с этим представляется необходимым создание единого информационного поля.

Рынок страхования жизни в Республике Мордовия развит слабо и не набрал еще большие обороты. Страховщики, которые занимают ведущие позиции в области личного страхования, являются филиалами и представительствами крупных компаний, расположенных в областных центрах и столице страны. В Республике Мордовия страхованием жизни занимается 6 компаний. Большую долю в этом сегменте занимают Росгосстрах – Жизнь (55,35 %), Росгосстрах – Поволжье (10,49 %), и Русский Стандарт страхование (16,96 %). Более развит рынок страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского страхования. Данный сегмент представлен следующими компаниями: Росгосстрах – Поволжье (28,23 %), Уралсиб (9,48%), Альфастрахование (8,32 %), Военно-страховая компания (18,10 %), Чешская страховая компания (9,86), ЖАСО (12,31 %). Необходимо развивать такой сегмент страхового рынка как накопительное страхование жизни, которое представляет собой обеспечение страхователю высокой страховой защиты плюс накопления. Причинами отставания нашего рынка страхования жизни от западного являются отсутствие внимания к рынку со стороны государства, отсутствие спроса на длинные деньги в России в целом, а также отсутствие участия пенсионных денег в отрасли страхования жизни, в отличие от сегмента негосударственных пенсионных фондов.

Рынок страхования жизни в Республике Мордовия за 2011 г. привлек 72 477 тыс. руб. премий, что на 46,68% больше, чем в предыдущем году. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. рынок показал снижение, наибольшее падение сборов по страхованию жизни пришлось на 2009 г., но после этого рынок стал уверенно развиваться и уже к 2011 г. число собранных премий превысило аналогичный показатель за 2007 г. на 16,6%. Рынок страхования жизни в Республике Мордовия повторяет в общем тенденцию развития рынка страхования жизни в РФ, однако в республике колебания в размерах премий более сглаженные: во время финансового кризиса в 2008-2009 гг. объемы премий сократились на меньшую величину по сравнению с российским рынком и, соответственно, восстановление рынка идет более медленными темпами.

Темпы роста на рынке страхования жизни снижаются, однако прирост сохраняется, усиливается интерес к некредитным продуктам. В отличие от других видов розничного страхования в России, к life-сегменту интерес иностранных инвесторов не уменьшился. Рынок страхования жизни выглядит позитивно. В первом полугодии 2014 года life-сегмент, несмотря на некоторое замедление, показал серьезный прирост - порядка 30%.

Люди стали уделять больше внимания вопросам пенсии, накопления и защиты. Поэтому основными драйверами life-сегмента выступили классическое и инвестиционное страхование жизни. Эти тенденции хоть и проявились в полной мере в 2014 году, имели место и в конце 2013 года, что говорит о качественной эволюции российского рынка страхования жизни. [4].

Сегодня наблюдается ухудшение макроэкономических показателей и негативная динамика курса рубля. С 1 января 2015 года. Все клиенты-физлица, купившие полис по договорам долгосрочного страхования жизни на срок от 5 лет и более, имеют теперь право на вычет по НДФЛ. По окончании года человек подает налоговую декларацию и заявление на получение налогового вычета, и ему от государства возвращается 13 % от суммы премий, уплаченных им по договору страхования. Максимальная величина базы для определения налогового вычета (верхняя граница премий, от которых рассчитывается 13 %-й возврат средств) - 120 тысяч рублей. Действие вычета будет распространяться не только на договоры, заключенные после 1 января 2015 года, но и на премии, уплачиваемые после

1 января по уже ранее заключенным договорам долгосрочного страхования жизни, если у них срок действия – более 5 лет.

Но сможет ли в таких условиях налоговый вычет для граждан по договорам страхования жизни на срок более 5 лет стать реально работающим инструментом стимулирования спроса?

По словам Чернина М. Б. (генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование жизни», председателя комитета ВСС по развитию страхования жизни) - предоставление права на налоговый вычет страхователям – это хороший шаг навстречу клиентам. Во всем мире есть два фактора развития долгосрочного страхования жизни: налоговые льготы и определенный уровень ставок доходности (там ставки по договорам страхования жизни сопоставимы со ставками по банковским депозитам). Последним мы похвастаться не можем, особенно учитывая что - после решения ЦБ о резком повышении ключевой ставки - ставки по депозитам неизбежно корректируются. Но хотя бы одно из условий развития рынка теперь появилось - 13 %-ная гарантированная дополнительная доходность на вложение. [3].

Насколько активно эта новация подхлестнет развитие долгосрочного страхования - сейчас сказать трудно, хотя еще пару-тройку месяцев назад можно было бы давать самые оптимистические прогнозы. Происходящие изменения на макроуровне, волатильность рынка, принимаемые ЦБ важные решения затрудняют оценку, но если бы речь шла о нормальном периоде, то мы наблюдали ускорение развития страхования жизни примерно в 1,5 раза. Так или иначе, законодательное решение о налоговых вычетах является для – страховщиков жизни – долгожданным и желанным и явно создает хороший задел на дальнейшее развитие отрасли.

Страховая компания «МетЛайф» представила результаты исследования «Тенденции корпоративного страхования», регулярно проводимого в разных странах мира и теперь впервые проделанного в России. Исследование проходило в период с января по март 2014 года, его результаты были представлены на конференции с участием руководителей кадровых служб российских и международных компаний в IV квартале 2014 года. В ходе исследования, были опрошены 300 российских и международных компаний негосударственного сектора (в лице руководителей разного уровня) и 300 сотрудников. С того времени рынок труда, в силу понятных причин, стал еще более напряженным, поэтому степень актуальности вопросов мотивации, повышения вовлеченности и производительности сотрудников только возросла.

В настоящее время наиболее распространенными составляющими страховой части соцпакета, предоставляемого работодателями в России, остаются такие виды, как ДМС, страхование от несчастных случаев, страхование жизни и пенсионные программы.

Результаты исследования подтвердили, что хорошо продуманный и правильно сформированный пакет страховых корпоративных льгот, доходчиво и в полном объеме доведенный до понимания сотрудников, оказывает реальное воздействие на их вовлеченность в бизнес-процессы и на удержание талантов в компании.(рисунок 1).[5].

Рисунок 1

Ценность корпоративных льгот для работников российских и международных компаний

Несмотря на проблемы, которые мешают сегодня развитию корпоративного сектора страхования жизни, многие страховые компании считают своей главной задачей популяризацию и развитие этого вида страхования . Развитие корпоративного страхования жизни на сегодняшний день является стратегическим для многих участников рынка. По мнению страховщиков, обусловлено это тем, что уже сейчас наблюдается корпоративный бум на социальное страхование персонала .

Наряду с постепенно растущим интересом к корпоративным программам страхования жизни у клиента уже сформировалось понимание, что это за продукт и зачем он нужен. На сегодняшний день первичная информация о корпоративном страховании жизни на предприятиях уже имеется. Правда, нередко она не совсем правильная и зачастую сформированные стереотипы приходится ломать.

Корпоративное страхование жизни - очень сложный продукт, и даже квалифицированным сотрудникам которые преимущественно до сих пор продавали этот продукт, очень сложно прописать для компании полный «пакет наполнения». Тогда как базовый не всегда отвечает реальным потребностям компании.

Таким образом, для базового продукта корпоративного страхования жизни очень важна подгонка продукта под корпоративные нужды предприятия, разработка дополнительных опций.

Развитию корпоративного страхования жизни мешает, во-первых, достаточно сложный продукт, который требуют корпоративные клиенты. Поэтому корпоративные программы готовы обслуживать далеко не все страховые компании. Во-вторых, предприятию разрешено относить на валовые расходы до 15% от фонда заработной платы сотрудника, что требует от страховой компании вести персональный учет счетов по каждому застрахованному. Такая техническая возможность есть не у всех СК. В-третьих, корпоративный клиент достаточно капризен и зачастую просит оказания услуг консалтинга как на уровне кадровой, так и инвестиционной политики. Это также может оказаться под силу не всем страховым компаниям.

По словам Сергея Перелыгина (генерального директора Generali PPF в России, члена ВСС и АСЖ) - рынок страхования жизни в России проходит стадию взросления: мы видим, что компании активно внедряют новые продукты, ищут возможности для выхода в новые ниши и готовы брать на себя ответственность за качество и надежность предлагаемых услуг. На мой взгляд, ключевые факторы успеха в текущей ситуации – это консолидация позиции участников рынка по принципиальным вопросам и тщательная адаптация лучшего мирового опыта к российским реалиям. Так, необходимо обратить внимание на систему налогового стимулирования.

Развитие страхования жизни в корпоративном и агентском каналах ограничено. [3, c. 65] «Корпоративщики» , помимо конкуренции между собой, вынуждены принимать во внимание и негосударственные пенсионные фонды, работающие в гораздо более благоприятной налоговой среде. А уровень доверия к агентам в России оставляет желать лучшего, равно как и уровень лояльности агентов к своему работодателю. Согласно статистическим данным, почти четверть россиян обладают ежемесячным доходом свыше 25 тысяч рублей, однако лишь 12% доходов свободно от текущих затрат. Если к этому прибавить фактор экономической нестабильности в стране, то бизнес по страхованию жизни в России не выглядит для страховщиков привлекательным для вложения в него средств.

Страховая компания по страхованию жизни, сильна настолько, насколько сильна ее собственная дистрибуция (в первую очередь, агентская сеть). Но развитие собственной сети требует денег, страховщики должны научиться делать сеть эффективной, и только те, кто в этом преуспеют, смогут остаться на рынке. Рассмотрение перечисленных проблем и их решение с учетом страховой специфики является необходимым условием развития страхования жизни.