Анализ развития страхового рынка России в условиях цифровизации

В странах с развитой экономикой страховая отрасль является одним из важнейших секторов экономики. Страховой рынок является частью финансового рынка, сущностью которой является формирование основы для спроса и предложения на страховые услуги.

Анализ динамики показывает (табл. 1), за 2021 год российский страховой рынок вырос на 21% по сравнению с аналогич- ным периодом 2020 г. Общая сумма страховых выплат по всем видам договоров страхования увеличилась на 29,6% по сравнению с прошлым годом и составила 384,5 млрд. рублей. Однако прибыльность отрасли и рентабельность инвестиций снизились с 25,6% в первом квартале 2021 года до 24,5% в первом полугодии 2021 г. [4].

Таблица 1. Страховые премии и выплаты за 2020-2021 гг. по видам страхования (млрд.

руб.)

Составлена автором по данным Официального сайта Центрального Банка РФ // URL: (дата обращения: 06.11.2022)

В настоящее время страховые рынки растут и развиваются быстрее, чем «тихое восстановление», предсказанное экспертами во многих сегментах рынка. Поэтому прогнозы на конец 2022 года являются оптимистичными.

В текущих условиях на развитие страховых рынков влияет целый ряд факторов [1]. Эти факторы включают глобали- зацию, уровень развития национальных экономик и потребительские предпочтения. На современных страховых рынках цифровизация является важной движущей силой перемен, позволяя страховщикам коренным образом изменить характер своего бизнеса и операций, а также распространение, разработку и потребление страховых продуктов, предложений и услуг.

Страховой рынок и его операции трансформируются под воздействием искусственного интеллекта и автоматизированных систем (веб-платформы, роботы, машинное обучение, большие данные), создавая как новые возможности для роста, так и новые угрозы [2].

Определим основные направления цифровой трансформации страхового рынка страны.

Первый - InsurTech, цифровые решения и технологии, которые упорядочивают взаимодействие между страховщиками и клиентами при предоставлении страховых услуг, позволяя обеим сторонам более эффективно использовать свое время и деньги. Согласно статистике отдельных стран, к концу 2022 года общая рыночная стоимость «умных» страховщиков увеличится в 2,5 раза, а согласно исследованию IBM, 81% наиболее успешных мировых страховщиков уже инвестировали в проекты InsurTech или сотрудничают с ними. Количество таких компаний и проектов растет с каждым годом. Страхование постепенно переходит в онлайн.

Вторая область - RegTech, технологии, направленные на повышение эффективности работы участников страхового рынка. Так, например, всеобъемлющие базы данных по страховым полисам могут уменьшить количество отчетов и снизить нагрузку на страховщиков. Интеграция баз данных государственных учреждений может обеспечить более полную и надежную андеррайтинговую оценку каждого клиента. Наличие обширной базы данных позволяет провести полный анализ всего рынка и определить соответствующие уровни премий.

Третье направление - SupTech, автоматизация соблюдения требований для страховых компаний. Это позволит регулирующим органам быстро реагировать на неблагоприятные факторы, связанные со страховщиками. SupTech может повысить эффективность работы регулирующих органов и в конечном итоге обеспечить надлежащую защиту потребителей.

Страховщики используют цифровые решения и технологии для поддержания и повышения текущего уровня рентабельно- сти. Современные технологии позволяют страховщикам выявлять перспективные сегменты отечественного рынка и применять инновационные модели обеспечивающие управления рисками, таким образом, снижая уровень мошенничества. Актуальные цифровые технологии в страховой отрасли позволяют компаниям персонализировать свои коммуникации с клиентами и дают возможность страховщикам предлагать новые продукты и услуги, адаптированные к их клиентам [3].

На сегодняшний день основными проблемами на пути цифровизации страхового рынка являются

• -    конкуренция между цифровыми каналами и каналами обслуживания других страховщиков;

• -    безопасность, включая использование персональных данных;

• -    нехватка персонала;

• -    цифровые технологии трудно внедрить из-за высокой стоимости ИТ-оборудования и специализированного обучения.

На развитие динамики цифрового страхования влияет ряд факторов, включая уровень внедрения цифровых решений и технологий в российской экономике, а также развитие и совершенствование цифровых технологий, включая искусственный интеллект и промышленный Интернет вещей. К этим факторам также относится готовность отечественного законодательства к страхованию кибер- и других рисков, имеющихся в цифровой экономике. Развитие динамики цифрового страхования, вероятно, также будет включать в себя развитие инфраструктуры оптимизации страхования цифровых рисков, в первую очередь основанной на проверке и оценке причин страховых случаев до того, как они будут застрахованы, а также уровня систем защиты для предотвращения реализации цифровых несанкционированных случаев и рисков.

Перспективы развития цифрового страхования обобщена ниже:

• -    новационные производственные решения и технологии (телематика, решения телемедицины);

• -    технология бизнес-процессов на базе Интернета;

• -    технология больших данных;

• -    технология искусственного интеллекта;

• -    системы распределенных реестров (блокчейн);

• -    беспроводная технология;

• -    технологии виртуальной (Virtual Reality, VR) – TAdviserи дополненной реальности;

• -    компонентная база, связанная с робототехникой и сенсорной техникой.

Наиболее распространенными цифровыми технологиями среди страховщиков являются новационные производственные технологии (например, телематика, телемедицина) (по относительному значению – 77% страховщиков сообщают о внедрении этих технологий), технологии бизнес-процессов на основе интернета (относительный показатель – 73%), технологии больших данных (относительный уровень

– 60%) и технологии ИИ – искусственного интеллекта (47%).

Как инфраструктурный институт, успех и скорость цифровизации российской страховой отрасли во многом будет зависеть от скорости цифровизации экономики и общества и окажет существенное влияние на формирование страховой культуры граждан и эффективность использования актуальных страховых механизмов и решений в системах обеспечения управления рисками и активами компаний.

Страховые регуляторы должны учитывать процесс цифровизации, обеспечивая доступ к страховым услугам, дифференцируя конкурентный ландшафт рынка, более точно определяя страховые риски и рассчитывая платежеспособность и финансовую устойчивость IT-компании должны учитывать будущую тенденцию цифровизации на страховом рынке и необходимость разработки программного обеспечения для конкретной компании.