Анализ российского рынка консалтинговых услуг
Автор: Галдава Т.Н.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 6-2 (76), 2021 года.
Бесплатный доступ
В наше время потребитель имеет сильное влияние на производителей, в результате чего производителю приходится приспосабливаться к новым технологиям, к постоянно меняющимся запросам свои потенциальных потребителей. Для достижения поставленных целей компании в том числе пользуются услугами консалтинговых компаний. В статье анализируется рынок консалтинговых услуг в России, выделяются лидеры рынка, а также формируются тенденции.
"большая четверка", аудит, консалтинг, аудиторские услуги, консалтинговые услуги, эрнст энд янг, кпмг, прайсвотерхаускуперс, делойт, ланит
Короткий адрес: https://sciup.org/170183651
IDR: 170183651 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-6-2-42-45
Текст научной статьи Анализ российского рынка консалтинговых услуг
В Россию консалтинговый бизнес проник намного позже, чем в мире. Российский консалтинг полноценное развитие получил в 1990-е гг. Рынок консалтинговых услуг стал динамично развиваться, если в 1991 г. функционировало около 20 фирм, то в 2019 г. только в рейтинге крупнейших консалтинговых компаний фигурирует более сотни [5].
На рынке консалтинга в России фигурируют как крупные компании, так и множество небольших и средний организаций. В таблице 1 представлен топ 10 консалтинговых компаний России по выручке согласно данным рейтингового агентства RAEX. На первом месте стоит российская IT-компания «Ланит», далее идут международные организации наряду также и с российскими. «Ланит» по большей части оказывает консалтинговые услуги в области IT, соответственно, можно сделать вывод, что такие услуги наиболее востребованы на российском рынке консалтинга. Однако выручка компании за 3 года снизилась – на 16%, что говорит о том, что интерес к консалтинговым услугам в сфере IT падает.
Таблица 1. Динамика выручки десятки крупнейших из топ-100 консалтинговых компаний в России за 2018-2020 гг., млн руб. [5]
|
Компания |
Выручка за 2020 |
Выручка за 2019 |
Выручка за 2018 |
2020 в % к 2018 |
|||
|
млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
||
|
Ланит |
18,074 |
17 |
19,228 |
18 |
21,550 |
21 |
(16) |
|
EY |
11,768 |
11 |
10,893 |
10 |
10,336 |
10 |
14 |
|
PwC |
10,046 |
10 |
9,859 |
9 |
10,173 |
10 |
(1) |
|
КПМГ |
9,527 |
9 |
8,458 |
8 |
8,409 |
8 |
13 |
|
КРОК |
8,540 |
8 |
7,344 |
7 |
6,937 |
7 |
23 |
|
БДО Юникон |
4,628 |
4 |
4,044 |
4 |
3,886 |
4 |
19 |
|
"Борлас" |
4,090 |
4 |
4,433 |
4 |
4,150 |
4 |
(1) |
|
"Сбер Решения" |
2,158 |
2 |
1,663 |
2 |
1,244 |
1 |
73 |
|
"Спектрум-Холдинг" |
1,885 |
2 |
1,655 |
2 |
- |
- |
100 |
|
"Консист Бизнес Групп" |
1,705 |
2 |
1,409 |
1 |
1,558 |
1 |
9 |
|
Прочие |
32,547 |
31 |
30,003 |
29 |
38,939 |
37 |
(16) |
|
Итого |
104,967 |
98,989 |
107,181 |
||||
Согласно данным, представленным на рисунке 1, объем выручки самых крупных консалтинговых компаний в России за 2020 год превышает 104,5 млрд руб., что на 6% выше показателя за 2019 год. В це- лом динамика за период с 2014 по 2020 гг. положительная, рынок консалтинговых услуг в России находится примерно на одном уровне.
^™ Выручка, млн руб. ^^^^^м Темпы прироста, %
Рис. 1. Динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний в России за 2014
2019 гг. [5]
Согласно данным, представленным в таблице, количество сотрудников консалтинговых компаний в 2020 году составило почти 25 тысяч человек, каждый год количество сотрудников имеет тенденцию к сокращению.
Таблица 2. Динамика количества сотрудников десятки крупнейших консалтинговых компаний в России за 2018-2020 гг., тыс. сотрудников [5]
|
Компания |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Кол-во сотрудников |
% |
Кол-во сотрудников |
% |
Кол-во сотрудников |
% |
|
|
Ланит |
2,276 |
9 |
2,274 |
9 |
2,249 |
8 |
|
EY |
3,284* |
13 |
3,284 |
13 |
3,412 |
13 |
|
PwC |
3,320* |
13 |
3,320 |
13 |
3,218 |
12 |
|
КПМГ |
1,170* |
5 |
1,170 |
5 |
1,281 |
5 |
|
КРОК |
1,696 |
7 |
1,672 |
6 |
1,525 |
6 |
|
БДО Юникон |
1,906 |
8 |
1,162 |
4 |
1,190 |
4 |
|
"Борлас" |
273 |
1 |
251 |
1 |
257 |
1 |
|
"Сбер Решения" |
967 |
4 |
944 |
4 |
545 |
2 |
|
"Спектрум-Холдинг" |
259 |
1 |
424 |
2 |
- |
- |
|
"Консист Бизнес Групп" |
347 |
1 |
557 |
2 |
552 |
2 |
|
Итого по 10ке |
15,498 |
62 |
15,058 |
58 |
14,229 |
53 |
|
Прочие |
9,306 |
38 |
10,770 |
42 |
12,651 |
47 |
|
Всего |
24,804 |
100 |
25,828 |
100 |
26,880 |
100 |
*данные 2019 года, данные за 2020 год не представлены
На рисунке 2 представлена динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний в пересчете на одного сотрудника компании. Согласно расчетам, в сред- нем один консультант компании приносит около 6 млн руб. выручки компании ежегодно. Динамика за последние три года стабильная.
Рис. 2. Динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний на одного сотрудни-
ка за период 2018-2020 гг., в млн руб.
За последние пять лет в целом выручка крупных компаний на российском рынке консалтинга снизилась на 16%, что свиде- тельствует о тенденции сокращения объема оказываемых услуг в области консалтинга. Однако за анализируемый период также отмечаются года, когда темпы роста выручки были положительными и достигали 11%. Ключевым фактором роста спроса Агентство выделяет цифровизацию и новые технологии. Структура выручки между различными видами консалтинговых услуг представлена на рисунке 3.
Консалтинг в области производств товаров услуг
6%
HR-консалтинг Стратегическое
3% планирование
Оценочная 2% деятельность
7%
Юридический консалтинг 3%
Другие консалтинговые услуги 6%
IT-консалтинг
53%
Налоговый консалтинг 4%
Финансовый
консалтинг
16%
Рис. 3. Структура выручки российского рынка консалтинга по состоянию на начало 2020 г., % [5]
Большая часть выручки (53%) по последним данным приходится на услуги консалтинга в области IT-технологий, поскольку в современных условиях бизнес нуждается в разработке, внедрении и поддержке программных продуктов для автоматизации и упрощения бизнес-процессов. Второе место по объему выручки занимает финансовый консалтинг (16%), включающий в себя аутсорсинг финансовых биз- нес-процессов, консультации по учету в соответствии с МСФО. Налоговый и юридический консалтинг составляет по 4% и 3%, соответственно, спрос на этот вид обусловлен сложностью системы налогообложения, а также необходимостью в учете всех юридических рисков и изменений в законодательстве в целях успешного ведения бизнеса.
Таким образом, были выявлены следующие тенденции:
-
- Количество сотрудников консалтинговых компаний ежегодно падает, общее сокращение за три года составило около 8%;
-
- На одного консультанта в среднем приходится около 4 млн руб. выручки в
год;
-
- ИТ-консалтинг наиболее востребованный вид консалтинга в России – объем рынка более 50%. Основная консалтинговая услугу в сфере ИТ – разработка и системная интеграция.
-
6. Официальный сайт «PWC». URL: https://www.pwc.ru/
-
7. Официальный сайт «KPMG». URL: https://home.kpmg/
-
8. Официальный сайт «EY». URL: https://www.ey.com/
-
9. Официальный сайт «Deloitte». URL: https://www2.deloitte.com/
-
10. Официальный сайт «РАЭКС». URL: https://raexa.ru/researches/consulting/2
Список литературы Анализ российского рынка консалтинговых услуг
- Официальный сайт "PWC". URL: https://www.pwc.ru
- Официальный сайт "KPMG". URL: https://home.kpmg
- Официальный сайт "EY". URL: https://www.ey.com
- Официальный сайт "Deloitte". URL: https://www2.deloitte.com
- Официальный сайт "РАЭКС". URL: https://raexa.ru/researches/consulting/2
