Анализ российского рынка консалтинговых услуг
Автор: Галдава Т.Н.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 6-2 (76), 2021 года.
Бесплатный доступ
В наше время потребитель имеет сильное влияние на производителей, в результате чего производителю приходится приспосабливаться к новым технологиям, к постоянно меняющимся запросам свои потенциальных потребителей. Для достижения поставленных целей компании в том числе пользуются услугами консалтинговых компаний. В статье анализируется рынок консалтинговых услуг в России, выделяются лидеры рынка, а также формируются тенденции.
"большая четверка", аудит, консалтинг, аудиторские услуги, консалтинговые услуги, эрнст энд янг, кпмг, прайсвотерхаускуперс, делойт, ланит
Короткий адрес: https://sciup.org/170183651
IDR: 170183651 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-6-2-42-45
Analysis of the Russian market of consulting services
Nowadays, the consumer has a strong influence on manufacturers, as a result of which the manufacturer has to adapt to new technologies, to the constantly changing demands of its potential consumers. To achieve their goals, companies also use the services of consulting companies. The article analyzes the consulting services market in Russia, identifies market leaders, and forms trends.
Текст научной статьи Анализ российского рынка консалтинговых услуг
В Россию консалтинговый бизнес проник намного позже, чем в мире. Российский консалтинг полноценное развитие получил в 1990-е гг. Рынок консалтинговых услуг стал динамично развиваться, если в 1991 г. функционировало около 20 фирм, то в 2019 г. только в рейтинге крупнейших консалтинговых компаний фигурирует более сотни [5].
На рынке консалтинга в России фигурируют как крупные компании, так и множество небольших и средний организаций. В таблице 1 представлен топ 10 консалтинговых компаний России по выручке согласно данным рейтингового агентства RAEX. На первом месте стоит российская IT-компания «Ланит», далее идут международные организации наряду также и с российскими. «Ланит» по большей части оказывает консалтинговые услуги в области IT, соответственно, можно сделать вывод, что такие услуги наиболее востребованы на российском рынке консалтинга. Однако выручка компании за 3 года снизилась – на 16%, что говорит о том, что интерес к консалтинговым услугам в сфере IT падает.
Таблица 1. Динамика выручки десятки крупнейших из топ-100 консалтинговых компаний в России за 2018-2020 гг., млн руб. [5]
|
Компания |
Выручка за 2020 |
Выручка за 2019 |
Выручка за 2018 |
2020 в % к 2018 |
|||
|
млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
||
|
Ланит |
18,074 |
17 |
19,228 |
18 |
21,550 |
21 |
(16) |
|
EY |
11,768 |
11 |
10,893 |
10 |
10,336 |
10 |
14 |
|
PwC |
10,046 |
10 |
9,859 |
9 |
10,173 |
10 |
(1) |
|
КПМГ |
9,527 |
9 |
8,458 |
8 |
8,409 |
8 |
13 |
|
КРОК |
8,540 |
8 |
7,344 |
7 |
6,937 |
7 |
23 |
|
БДО Юникон |
4,628 |
4 |
4,044 |
4 |
3,886 |
4 |
19 |
|
"Борлас" |
4,090 |
4 |
4,433 |
4 |
4,150 |
4 |
(1) |
|
"Сбер Решения" |
2,158 |
2 |
1,663 |
2 |
1,244 |
1 |
73 |
|
"Спектрум-Холдинг" |
1,885 |
2 |
1,655 |
2 |
- |
- |
100 |
|
"Консист Бизнес Групп" |
1,705 |
2 |
1,409 |
1 |
1,558 |
1 |
9 |
|
Прочие |
32,547 |
31 |
30,003 |
29 |
38,939 |
37 |
(16) |
|
Итого |
104,967 |
98,989 |
107,181 |
||||
Согласно данным, представленным на рисунке 1, объем выручки самых крупных консалтинговых компаний в России за 2020 год превышает 104,5 млрд руб., что на 6% выше показателя за 2019 год. В це- лом динамика за период с 2014 по 2020 гг. положительная, рынок консалтинговых услуг в России находится примерно на одном уровне.
^™ Выручка, млн руб. ^^^^^м Темпы прироста, %
Рис. 1. Динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний в России за 2014
2019 гг. [5]
Согласно данным, представленным в таблице, количество сотрудников консалтинговых компаний в 2020 году составило почти 25 тысяч человек, каждый год количество сотрудников имеет тенденцию к сокращению.
Таблица 2. Динамика количества сотрудников десятки крупнейших консалтинговых компаний в России за 2018-2020 гг., тыс. сотрудников [5]
|
Компания |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Кол-во сотрудников |
% |
Кол-во сотрудников |
% |
Кол-во сотрудников |
% |
|
|
Ланит |
2,276 |
9 |
2,274 |
9 |
2,249 |
8 |
|
EY |
3,284* |
13 |
3,284 |
13 |
3,412 |
13 |
|
PwC |
3,320* |
13 |
3,320 |
13 |
3,218 |
12 |
|
КПМГ |
1,170* |
5 |
1,170 |
5 |
1,281 |
5 |
|
КРОК |
1,696 |
7 |
1,672 |
6 |
1,525 |
6 |
|
БДО Юникон |
1,906 |
8 |
1,162 |
4 |
1,190 |
4 |
|
"Борлас" |
273 |
1 |
251 |
1 |
257 |
1 |
|
"Сбер Решения" |
967 |
4 |
944 |
4 |
545 |
2 |
|
"Спектрум-Холдинг" |
259 |
1 |
424 |
2 |
- |
- |
|
"Консист Бизнес Групп" |
347 |
1 |
557 |
2 |
552 |
2 |
|
Итого по 10ке |
15,498 |
62 |
15,058 |
58 |
14,229 |
53 |
|
Прочие |
9,306 |
38 |
10,770 |
42 |
12,651 |
47 |
|
Всего |
24,804 |
100 |
25,828 |
100 |
26,880 |
100 |
*данные 2019 года, данные за 2020 год не представлены
На рисунке 2 представлена динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний в пересчете на одного сотрудника компании. Согласно расчетам, в сред- нем один консультант компании приносит около 6 млн руб. выручки компании ежегодно. Динамика за последние три года стабильная.
Рис. 2. Динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний на одного сотрудни-
ка за период 2018-2020 гг., в млн руб.
За последние пять лет в целом выручка крупных компаний на российском рынке консалтинга снизилась на 16%, что свиде- тельствует о тенденции сокращения объема оказываемых услуг в области консалтинга. Однако за анализируемый период также отмечаются года, когда темпы роста выручки были положительными и достигали 11%. Ключевым фактором роста спроса Агентство выделяет цифровизацию и новые технологии. Структура выручки между различными видами консалтинговых услуг представлена на рисунке 3.
Консалтинг в области производств товаров услуг
6%
HR-консалтинг Стратегическое
3% планирование
Оценочная 2% деятельность
7%
Юридический консалтинг 3%
Другие консалтинговые услуги 6%
IT-консалтинг
53%
Налоговый консалтинг 4%
Финансовый
консалтинг
16%
Рис. 3. Структура выручки российского рынка консалтинга по состоянию на начало 2020 г., % [5]
Большая часть выручки (53%) по последним данным приходится на услуги консалтинга в области IT-технологий, поскольку в современных условиях бизнес нуждается в разработке, внедрении и поддержке программных продуктов для автоматизации и упрощения бизнес-процессов. Второе место по объему выручки занимает финансовый консалтинг (16%), включающий в себя аутсорсинг финансовых биз- нес-процессов, консультации по учету в соответствии с МСФО. Налоговый и юридический консалтинг составляет по 4% и 3%, соответственно, спрос на этот вид обусловлен сложностью системы налогообложения, а также необходимостью в учете всех юридических рисков и изменений в законодательстве в целях успешного ведения бизнеса.
Таким образом, были выявлены следующие тенденции:
-
- Количество сотрудников консалтинговых компаний ежегодно падает, общее сокращение за три года составило около 8%;
-
- На одного консультанта в среднем приходится около 4 млн руб. выручки в
год;
-
- ИТ-консалтинг наиболее востребованный вид консалтинга в России – объем рынка более 50%. Основная консалтинговая услугу в сфере ИТ – разработка и системная интеграция.
-
6. Официальный сайт «PWC». URL: https://www.pwc.ru/
-
7. Официальный сайт «KPMG». URL: https://home.kpmg/
-
8. Официальный сайт «EY». URL: https://www.ey.com/
-
9. Официальный сайт «Deloitte». URL: https://www2.deloitte.com/
-
10. Официальный сайт «РАЭКС». URL: https://raexa.ru/researches/consulting/2
Список литературы Анализ российского рынка консалтинговых услуг
- Официальный сайт "PWC". URL: https://www.pwc.ru
- Официальный сайт "KPMG". URL: https://home.kpmg
- Официальный сайт "EY". URL: https://www.ey.com
- Официальный сайт "Deloitte". URL: https://www2.deloitte.com
- Официальный сайт "РАЭКС". URL: https://raexa.ru/researches/consulting/2
