Анализ рынка банковских платежных карт в России

Рынок банковских платежных карт – это ничто иное, как рынок процессинга. Он состоит из процессов выпуска (эмиссии), производства банкоматов и терминалов, шифровальных средств и телекоммуникационных систем.

Российский рынок платежных карт зарождался еще в недрах постсоветского пространства: в 1989 году Внешэкономбанк выпустил первые карты Euroсard/MasterCard. Вплоть до 1994 года российский рынок процессинга принадлежал Компании Объединенных Кредитных Карточек (КОКК) или United Card Service (UCS), совладельцами которой стали «Кредо-Банк» и «Мост-Банк». Именно эти банки стали первыми эмитентами карт VISA и Eurocard/MasterCard.

Самым крупным проектом по выпуску платежных пластиковых карт российскими банками признана система «Сберкарт» - учредитель Сбербанк России и МostCard -«Мост-Банк». Со второй половины 2001 года ведущие банки Российской Федерации (Сбербанк, Внешторгбанк, «Автобанк», «Гута-банк») становятся членами международных платежных систем. Также дан старт для развития виртуальных карт. Так, «Альфабанк» начинает производить платежи через Интернет по карте Eurocard/MasterCard Virtual Card. В интернете появляются системы и серверы - Webmoney, PayCash, CyberPlat, ЭлИТ, InterRussia, ASSIST, Instant. Веяние современности – локальная карта «МИР».

Проанализируем основные показатели развития национальной платежной системы.

Рисунок 1 – Динамика выпуска платежных карт в РФ, [1]

Как видно из рисунка, выпуск платежных карт неукоснительно растет за исследуемый период. Причем, выпуск осуществляется как российскими кредитными организациями, так и банками-нерезидентами.

Рисунок 2 – Динамика расчетных карт в обращении на территории РФ, [1]

Таким образом, можно утверждать, что карты банка становятся востребованным средством расчетов.

Рисунок 3 – Удельный вес кредитных карт в общем выпуске платежных средств, [1]

Очевидно, что бум кредитования достиг пиковых показателей в 2014 году, а с 2015 года наблюдается спад в использованиии карточных кредитов.

Рисунок 4 – Операции по снятию наличных на территории России по картам банков-нерезидентов, [1]

Спад операций по снятию денежных средств наблюдался только в

2014 году - начало экономических санкций в сторону России.

Рисунок 5 - Операции по оплате товаров и услуг на территории России по картам банков-нерезидентов, [1]

Как видно, на расчетных операциях по картам банков-нерезидентов экономические санкции ни коем образом не сказались.

Рисунок 6 - Операции по снятию наличных за пределами России по картам отечественных кредитных организаций, [1]

Иллюстрация демонстрирует сближение статистических данных по снятию денежных средств в 2017 году с 2013 годом (период до санкций).

Рисунок 7 - Операции по оплате товаров и услуг за пределами

России по картам отечественных кредитных организаций, [1]

Как видно, расчетные операции по отечественным картам имеют устойчивую тенденцию к росту: в 2015 году – 794,10 миллиард рублей, в 2016 – 899,80 миллиардов рублей, а к 2017 году – 1156,10 миллиардов рублей.

Рисунок 8 – Динамика использования прочих платежных средств, [1]

Как следует из приведенного графика, наблюдается тенденция устойчивого роста использования соотечественниками иных платежных инструментов: если в 2013 году с их помощью произведено платежей на

5000 миллиардов рублей, то в 2017 - почти 9000.

Рисунок 9

Платежные системы на территории Российской

Федерации, [1]

На рисунке

9 приведена статистика, из которой следует, что

количество платежных систем в

России в 2017 году меньше, чем в

кризисный период 2014 года.

Рисунок 10 - Операции с платежными картами в 2017 году в территориальном разрезе, млрд.руб, [1]

По данным рисунка 10 можно сделать вывод о сохранившейся тенденции преобладания крупных центральных городов в платежных операциях по банковским картам.

Рисунок 11 – Территориальные особенности использования платежных карт для снятия наличности в 2017 году, [1]

На рисунке 11 показано, что жители столицы стали реже использовать банковские карты для снятия денежных средств, а вот жители периферийных городов наоборот.

• ■    г. Санкт-Петербург

• ■    г. Москва и Московская область

• ■    Нижегородская область

• ■    Омская область

• ■    Приморский край

• ■    Республика Башкортостан

  Рисунок 12 - Территориальное использование платежных карт в 2017 году на платежи за товары и услуги, [1]

• 2.    Платежные карты [Электронный ресурс] // Финансово-кредитный энциклопедический словарь. URL: http://finance_loan.academic.ru/

• 3.    Фролов, А.Л. Российский рынок платежных карт: проблемы и перспективы Фундаментальные исследования-2016.[Электронный ресурс]. URL: https://fundamental-research.ru/pdf/2016/12-2/41117.pdf

Совсем другие выводы можно сделать на основе статистики по расчетным операциям банковскими картами в 2017 году: активность Москвы и Санкт-Петербурга ниже докризисных показателей в 2013 году-42,61;% против 44,71%.

Можно прийти к выводу о том, что в настоящее время банки РФ интенсивно используют платёжные банковские карты, имея в своём распоряжении широкий диапазон карточных продуктов.