Анализ рынка ERP-систем в России: текущие тенденции и обзор основных разработчиков в отрасли

В настоящее время, в связи с быстрым развитием информационных технологий и увеличением объемов бизнес-процессов, рынок ERP-систем активно развивается и меняется. В Российской Федерации ситуация не отличается от мировой: компании все чаще выбирают ERP-системы в качестве основного инструмента для управления бизнес-процессами.

ERP-системы позволяют создать единый управляемый механизм, который может значительно упростить и облегчить жизнедеятельность организации, а также обеспечить необходимые условия для выживания в высококонкурентной и постоянно меняющейся среде.

Основной целью внедрения ERP-системы является сокращение объема труда, связанного с ручной обработкой данных и снижение затрат на транзакции путем создания единого пространства для управления и планирования. Это особенно важно для компаний с несколькими удаленными филиалами или подразделениями, которые нуждаются в оперативном обмене информацией с центральным офисом.

Еще одной важной задачей автоматизации является совместная работа всех структурных подразделений компании (отделы продаж, маркетинга, закупок, склада, производства и т.д.) в единой информационной системе. [4] Это позволяет быстро отвечать на запросы, производить необходимые расчеты, корректировать планы, формировать необходимую отчетность, что повышает эффективность взаимодействия между различными подразделениями.

ERP-системы также помогают обеспечивать защиту конфиденциальных данных. Для этой цели система предоставляет различные инструменты, такие как ограничение доступа сотрудников к определенным функциональным разделам, детальное управление доступом к объектам системы, а также разграничение прав доступа к важной информации между руководством, менеджерами, партнерами, инвесторами и клиентами. Такие возможности ERP-системы позволяют эффективно защищать конфиденциальные данные компании. [2]

В течение последних трех лет рынок отечественных ERP-решений демонстрирует бурный рост: только за 2017 год его объем вырос на 30%, а в 2018-ом году составил более 819 млн. долларов. В 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России немного упала, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб. [10]

В первой половине 2020 года наблюдалось заметное замедление темпов роста рынка ERP-систем, что связано в первую очередь с пандемией коронавируса. Это отразилось как на мировом, так и на российском рынке. Вследствие введения новых ограничений на бизнес, компании перестали акцентировать свои усилия на оптимизации бизнес-процессов и перешли на стратегию сокращения затрат. [1] Ввиду достаточно высоких цен на внедрение программных решений, это стало причиной переноса сроков и, как следствие, значительного сокращения проектов по внедрению - c 531 в 2013-ом году и до, примерно, 250 в 2019-ом, то есть более чем двукратного. [10]

Российский рынок ERP в настоящее время является крайне насыщенным и диверсифицированным. За последние годы отечественные компании проявляют все больший интерес к российским ERP-системам. Эта тенденция можно объяснить несколькими факторами, включая санкции и рост цен на лицензии для иностранного программного обеспечения. [6] Кроме того, в конце 2016 года сфера информационных технологий была признана государственным приоритетом, что стало сильным стимулом для импортозамещения и развития отечественных решений.

Среди крупнейших поставщиков ERP-систем на российском рынке первое место также занимает фирма 1С, доля которой на этом рынке составляет около 45%. Второе место в рейтинге отводится Microsoft с долей 14,5%, а это 983 проекта из всех реализованных. На третьем месте расположилась Корпорация «Галактика» с долей рынка 12% - 794 проекта. А некогда популярная SAP, доля которой на рынке в начале 2010-х годов достигала 48%, не вошла даже в тройку лидеров с 11%, уступив Microsoft (14,5%). [10]

В число наиболее популярных российских поставщиков услуг автоматизации уходят 1С:ERP Управление предприятием и Галактика. Среди зарубежных лидеров по количеству внедрений были Microsoft и SAP. Ситуация сильно изменилась в 2022 году по причине ухода с российского рынка ключевых зарубежных игроков, отечественные ПО по прогнозам будут только наращивать свою долю. [7]

Самая известная зарубежная ERP-система SAP — продукт, включающий в себя интеграционную платформу и различные отраслевые решения. SAP обладает широкими возможностями интеграции с различными программами, например с 1С, что позволяет увеличить результативность работы и уменьшить трудозатраты на ведение учета. [9]

Если говорить о популярности ERP-систем по отраслям, то, согласно данным исследований на 2020 год, максимально востребованы они в сфере производства, на которое приходится более трети всех внедрений (33,66%). Вслед за производственной сферой идут информационные технологии с 14,85% и профессиональные и финансовые услуги (13,86%). На оптовую и розничную торговлю приходится около 9,9% и 3,96% соответственно. [10]

Как показывают расчеты аналитиков, рынок уже несколько лет подряд сохраняет динамику своего развития, и даже появление новых игроков не внесло существенных изменений в конкурентную среду. Темпы роста рынка в 2019-ом году составили 9,13% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, и его общий объем составил 56,76 млрд. рублей.

В первой половине 2020-го года, если сравнивать ее с первой половиной 2019-го года, можно было наблюдать некоторое сокращение как глобального, так и российского рынка, обусловленное негативным эффектом от пандемии. Фактор необходимости снижения затрат сыграл свою роль, и внедрение ERP-систем, являясь дорогостоящим проектом, многими компаниями было отложено на неопределенный срок. Как следствие - число завершенных внедрений предсказуемо снизилось. Если за 2013-й год был реализован 531 проект по ERP, то в 2019-ом году количество упало более чем вдвое.

На российском рынке ERP-систем можно выделить основных вендоров: АО 1С, SAP SE, Microsoft. Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2020 году эксперты оценивали долю компании уже в 50,2%.

Каждая ERP-система имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для того, чтобы определить, какая система лучше, необходимо провести детальный анализ каждой из них. Учитывая большое количество компаний, работающих на рынке и широкий ассортимент предлагаемых ими программных продуктов, рассмотрим только флагманы этой отрасли.

Самая известная зарубежная ERP-система SAP — продукт, включающий в себя интеграционную платформу и различные отраслевые решения. SAP обладает широкими возможностями интеграции с различными программами, например с 1С, что позволяет увеличить результативность работы и уменьшить трудозатраты на ведение учета. [9]

Однако, на российском рынке, выигрышное положение занимают программные решения семейства 1С, доля которых на рынке, по оценкам аналитиков, уже превышает 50% от общего числа внедрений. Это происходит, поскольку возможность управлять бизнесом и сдавать отчетность в строгом соответствии с российским законодательством - по-прежнему важнейшая причина автоматизации. По сути, в России 1С уже давно приобрела статус отраслевого стандарта с точки зрения бухгалтерского учета и управления ресурсами предприятия.

Другой важный фактор - безусловное лидерство с точки зрения развитой партнерской сети, исключающей сложности с сопровождением и обучением. При сопоставлении 1С, например, с SAP, очевидно, что найти на рынке специалистов со знанием программных продуктов 1С заметно проще (и дешевле), чем с какими-либо другими ERP-системами.

С точки зрения оценки технического аспекта отметим, что 1С представляет собой пример гибкого и доступного решения, которое может быть легко адаптировано под конкретные потребности бизнеса с минимальными затратами и в короткие сроки, в отличие от большинства аналогов. Более того, открытый код всех программных продуктов 1С значительно облегчает и ускоряет их дальнейшее совершенствование и настройку интеграции с другими отраслевыми решениями, ПО и оборудованием.

Основной продукт 1С для крупного бизнеса — 1С ERP охватывает все области деятельности компании: управление производством и оперативный учет работа с кадрами, расчет заработных платежей финансовый менеджмент, казначейство и бюджетирование поддержка налогового и бухучета учет по МСФО администрирование активов компании 1С ERP — универсальное и модульное решение, позволяющее автоматизировать все процессы в компании с помощью сочетания необходимых модулей. При этом неиспользуемые модули могут быть подключены в дальнейшем по мере роста компании. [9]

Microsoft Dynamics AX представляет собой комплексное решение для крупного и среднего бизнеса, позволяющее автоматизировать все основные процессы в различных отраслях экономики. Решение отличается высокой гибкостью, что позволяет настроить ее под специфику конкретной организации. Набор функциональных возможностей Microsoft Axapta стандартен для любой ERP-системы, позволяя объединить в рамках одной системы несколько обособленных подразделений компании. Поддерживается взаимодействие с системами других вендоров.

Продукт успешно локализован и имеет не только полностью русифицированный интерфейс, но и поддерживает возможность ведения налогового и бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством, при поддержке работы и в соответствии со всеми международными стандартами.

Однако стоит отметить некоторые недостатки, такие как скорость обновления и относительно качество локализации под требования российского законодательства. Например, изменения, связанные с переходом на новую ставку НДС в начале 2019 года, в программе были отражены лишь к концу первого квартала. Из чего можно сделать вывод, что российский рынок не фигурирует в списке приоритетных для компании Microsoft, что вследствие ограничивает распространение ERP-систем данного разработчика в России.

Если рассматривать рынок ERP-систем в целом, то в 2021 году спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и сопровождению, облачные решения) был стабильным и сохранил положительную динамику роста. В 2022 году, в связи с уходом с рынка России ключевых зарубежных вендоров ERP-систем, российские поставщики программных решений будут продолжать наращивать свое присутствие, занимая место зарубежных конкурентов. [3] Необходимые условия будет обеспечивать официальная государственная поддержка IT-отрасли, направленная на импортозамещение.

Отметим также, что изменились основные цели внедрения ERP-систем. Первоначально их использование заключалось в обеспечении контроля операционной прибыли, роста капитализации и работы в полном соответствии с законодательством. В последние годы главной целью внедрения все чаще называют повышение эффективности и рентабельности бизнеса. [6]

Одним из текущих трендов на рынке ERP-систем является активное развитие мобильных решений, которые позволяют пользователю мониторить важные бизнес-процессы и оперировать базовыми функциями с помощью планшетов и смартфонов. [5]

К тому же заметен рост спроса на ERP-решения, специализированные под конкретные отрасли, обусловлен необходимостью дополнительной настройки и адаптации типовых систем для полноценного соответствия специфике бизнес-процессов компаний, что может составлять до 30-50% от общего функционала. [6] Неполное применение функционала ERP. Обусловлено желанием заказчика максимально сократить расходы, выбрав «более экономичный» вариант, и избыточностью самого функционала - если функционал ERP-систем насчитывает около 10 блоков, то для решения ключевых задач компании часто бывает достаточно 3-5.

Таким образом, анализ рынка ERP-систем в России показал, что сегодня этот рынок представлен большим количеством игроков и программных продуктов. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, и для выбора наиболее подходящей необходимо провести детальный анализ каждой из них.

Одним из основных трендов современного рынка ERP-систем является увеличение количества узкоспециализированных отраслевых решений, что связано с тем, что типовые системы часто требуют значительных доработок для адаптации под конкретную отрасль или компанию.

Кроме того, существенный интерес отечественных предприятий к российским ERP-системам объясняется санкциями и ростом цен на лицензии для иностранного ПО, а также приоритетностью развития сферы IT на государственном уровне.

В целом, рынок ERP-систем в России продолжает развиваться и привлекать внимание как отечественных, так и зарубежных компаний.