Анализ рынка пассажирских авиаперевозок РФ в контексте обеспечения экономической безопасности отрасли

Российские авиакомпании регулярно подвергаются воздействию различного рода потрясений, связанных с введением санкций западных стран, падением курса рубля, с отменой перелетов в связи со всемирной пандемией и многими другими факторами, которые приводят к снижению уровня их экономической безопасности. Вместе с тем, в условиях усиливающейся рыночной конкуренции успешная деятельность любой организации зависит, в том числе от обеспечения ее экономической безопасности [1, 2].

В современных условиях при анализе рынка пассажирских авиаперевозок РФ в контексте обеспечения экономической безопасности отрасли на первый план вы- ходят шоки кассовых разрывов и сужение рынка, что приводит к существенному финансовому давлению на все ключевые индикаторы экономической безопасности [3, 4].

Согласно данным аналитических исследований, в 2020 году по сравнению с 2019 годом, спрос на авиаперевозки внутри страны снизился на 48,8%, а на международные перевозки снижение достигло 75,6% уровня прошлого года. Внутренний трафик в России снизился на 23,5% за 2020 год [5]. Наиболее критичным был 2 квартал 2020 года, когда пассажирские перевозки практически приостановились (рис. 1).

Рис. 1. Пассажиропоток в России в 2019-2020 гг. [6]

Для оценки масштабов влияния ограничений в перевозках, связанные с пандемией в 2020 году по сравнению с 2019 годом следует рассмотреть производственные показатели авиакомпаний в таблице 2.

Таблица 1. Ключевые производственные показатели в сфере авиаперевозок

Критерии деятельности	Период исследования		Отклонение
	2019 г.	2020 г.	абсолютное	%
Располагаемый   пассажирооборот, млн. пасс.км.	384965,75	206056,8	-178908,9	53,52
Пассажирооборот, млн. пасс.км.	322986,26	153512,32	-169473,94	47,52
Тоннокилометраж, млн ткм	36458,76	20930,02	-15528,74	57,41
Грузооборот, млн ткм	7389,99	7113,91	-276,1	96,26
Перевозка пассажиров, тыс чел	128129,29	69244,54	-58884,74	54,04
Доля занятости кресел,%	83,9	74,5	х	-9,4

Снижение располагаемого отечественного пассажиропотока в 2020 г по сравнению с 2019 годом составило 46,5%. Пас-сажирооборот снизился еще на большую величину – 52,5%. В течение 2020 года было перевезено 69244,54 тыс человек, что было меньше уровня прошлого года на 58 млн пассажиров, в относительном выражении снижение составило 46%. Также наблюдается снижение доли занятости кресел с 83,9% в 2019 году до 74,5% в 2020 году. Снижение составило 9,4%.

В целом наблюдается масштабное снижение всех ключевых показателей в сфере отечественного пассажирооборота.

Указанные изменения в сфере пассажирских перевозок оказывают долгосрочное влияние на экономическую безопасность всех без исключения авиаперевозчиков страны. Бизнес в данной сфере всегда считался довольно рискованным, а пандемия доказала необходимость управления такими рисками для обеспечения экономической безопасности организаций в сфере авиаперевозок [7]. Многие из компаний данной сферы вынуждены уволить персонал, они могут испытывать риски вероятных банкротств. Ряд авиакомпаний по-разному реагировали на подобные потрясения. Некоторые продолжают оказывать услуги авиаперевозок, продолжая получать убытки, некоторые, например, Победа, приостанавливают свою деятельность, а наиболее слабые авиакомпании подают на банкротство (Virgin Atlantic, South African Airways и другие).

Примечательно, что снижение внутренних перевозок было не столь существенно и в 3-м квартале 2020 года составило 1,5%, а к концу года -14,6%. Этот фактор является стабилизирующим и выравнивающим для обеспечения экономической безопасности авиаперевозчиков.

Ряд экспертов прогнозируют стабилизацию экономического состояния в сфере авиаперевозок. На рисунке 2 представлена динамика пассажиропотока с 2019 года по март 2021 года.

Рис. 2. Динамика отечественного пассажиропотока в 2019-2021 гг. [8]

Если судить по сегодняшней ситуации, то пока сохраняются ряд ограничений и вводятся новые. Например, с 17 апреля 2021 года закрыли авиаперелеты в Турцию. Более реалистичными выглядят прогнозы, в которых говорится о том, что показатели отрасли по итогам 2021 года не смогут достичь показателей 2020 года.

Если рассматривать результативность перевозок крупнейшими авиаперевозчиками России, то можно увидеть, что показатели у всех различны (рис. 3).

Примечательно, что ряд компаний смогли сохранить показатели 2020 года на уровне близком к 2019 году. Это Азимут, перевозка пассажиров которого в 2020 году составила 97,9% уровня 2019 г. Победа сохранила свои позиции в 2020 году на уровне 88,3% прошлого года.

В структуре российского рынка авиаперевозок 2020 году на долю пяти авиаперевозчиков приходится 68,4% от общего объема перевезенных клиентов. Примечательно, что доля 35 авиаперевозчиков из всей совокупности авиакомпаний России достигла 99,5% в 2020 году при сравнении с 96,6% в 2019 году.

Рис. 3. Динамика результативности перевозки пассажиров крупнейшими авиакомпаниями России в 2019-2020 гг., пасс. [8]

На состояние экономической безопасности авиационных предприятий также оказывает существенное влияние цены на авиатопливо, которые составляют существенную долю в составе их материальных затрат. Согласно статистическим данным по динамике цен на авиационное топливо, в 2020 году по сравнению с прошлым годом средняя цена на авиатопливо снизилась на 12%. Так, если в 2019 году цена топлива составляла 53,03 тыс. руб., то к 2020 году она снизилась до 48,68 тыс. руб. [9].

Анализ финансовой результативности также свидетельствует о негативных тенденциях, приводящих к снижению уровня экономической безопасности авиаперевозчиков в 2021 году. Данные о финансовых результатах операционной деятельности отечественных авиакомпаний за прошедшие 2 года представлены на рисунке 4.

Общий убыток всех отечественных авиакомпаний по итогам 2020 г достиг 132,9 млрд рублей, что было худшим значением за всю новейшую историю российской авиатранспортной сферы. На экономическую безопасность авиакомпаний продолжают оказывать негативное влияние низкая платежеспособность потребителей, сохраняющиеся ограничения на большинство направлений авиаперевозок и существенные колебания валюты.

Рис. 4. Результативность операционной деятельности отечественных авиаперевозчиков в 2019-2020 гг. [10]

В условиях существенных колебаний рынка и экономических потрясений на первый план выходят меры государственной поддержки, позволяющие поддержать уровень экономической безопасности авиакомпаний. Так, в 2020 году на субсидирование российских авиакомпаний Правительством РФ было выделено 23,4 млрд рублей [10]. В нормативном документе по предоставлению данного вида господдержки уточняется, что субсидии предназначены для сохранения специалистов отрасли и продолжения деятельности в условиях ограничений в период пандемии [10].

Кроме экономической безопасности в данной сфере большое внимание должно уделяться безопасности полетов. В авиакомпаниях производятся рамповые инспекции, после которых авиакомпании проводят исправительные мероприятия по ликвидации замечаний проверяющих.

Таким образом, по итогам 2020 года несмотря на повышенные риски и вызовы, благодаря в том числе государственной поддержке, авиакомпании смогли остаться на плаву, обеспечивая безопасное функционирование российского воздушного транспорта. Авиаперевозчики были вынуждены перестроить свой производственный процесс под изменившиеся условия и обеспечить доступность авиауслуг. Для поддержания экономической безопасности компании данной отрасли ожидают снятие ограничений по перевозкам. Бесспорно, потрясения 2020 года заставили авиакомпании пересмотреть политику обеспечения экономической безопасности.