Анализ рынка стриминговых сервисов

Все чаще на просторах интернета мы встречаем термины “стрим” и “стримить”. Такие термины прочно засели в словарном запасе современного человека. Кто-то стримит во время онлайн-игр, а кто-то выбирает стриминговые сервисы для просмотра кино, либо для прослушивания музыки.

С английского “Streaming” означает потоковый - это способ передачи контента от провайдера к конечному пользователю, при этом все данные находятся на стороннем сервере, и для его воспроизведения на устройстве ничего скачивать не требуется.

Использование онлайн контента стал отличной заменой загрузки данных. Подобные сервисы убивают торренты, пользователь не тратит память, сразу просматривает или прослушивает интересующее. Более того, стриминговые сервисы легализуют использование данных за счет платных подписок. Это все равно, что телевидение или радио, но с более широкими возможностями, плюс отсутствие запланированной программы с рекламными паузами. В наши дни почти никто не покупает музыкальные диски, потому что гораздо проще подключить стриминговый онлайн-сервис и слушать, что душе угодно.

В 2017 продажи альбомов на цифровых и физических носителях упали на 17% и 20% соответственно, несмотря на это, объем продаж музыки все равно вырос. Связано это с ростом стриминговых сервисов - количество прослушиваний в них выросло на 60%.

Аналогичная ситуация в 2016 году наблюдалась и в России — наиболее активный прирост дало потоковое вещание. Более миллиона платящих пользователей Apple Music, «Яндекс.Музыки» и других сервисов помогли удвоить доходы этих компаний в данном сегменте. Теперь почти 40% индустрии приходится на стриминг.

Еще 4 года назад лишь четверть россиян готова была заплатить за контент в интернете. Через год эта цифра увеличилась вдвое. А сейчас доля пользователей, готовых к покупке контента, достигла 70%.

Рынок музыкального стриминга в России сегодня поделен крупными игроками. На долю мелких сервисов приходится менее 10%. Лидером с точки зрения платящих пользователей остается Apple Music — 600 тыс россиян являются подписчиками сервиса. «Яндекс.Музыке» платят свыше 250 тыс подписчиков, но не все из них из России. У Google Play Music 100 тыс российских подписчиков.

В прошлом году международная федерация звукозаписывающей индустрии подняла Россию с 28 на 26 место в рейтинге стран по объемам потребления платной музыки. Сейчас музыкальными стриминговыми сервисами в России пользуется около миллиона человек. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться — к 2020 году от 10 до 12 млн российских пользователей будут покупать легальный доступ к музыке.

В марте 2018 года Verto Analytics опубликовал статистику основных стриминговых сервисов вещания музыки.    Статистика содержит информацию о пользователях старше восемнадцати лет.

Статистика оценивала число уникальных посетителей, среднюю длительность прослушивания, наиболее популярные устройства, с которых пользователи слушают музыку, и другие параметры.

Почему поведение у пользователей стриминговых сервисов вещания музыки отличается?

Приложения и веб-сайты стриминговых сервисов формируют другой тип повед обычно работают в фоновом режиме, что подразумевает в себе пассивное взаимодействие с потребителем. Другими словами, типичное потребительское взаимодействие включает в себя несколько минут за сеанс, потраченные на создание или выбор плейлиста или песни, который затем воспроизводится в фоновом режиме в течение следующих нескольких часов, когда потребитель запускает и пользуется другими приложениями и сайтами.

Метрики, включенные в эту статистику, отражают активное время, затрачиваемое на каждый сервис. Как результат, на выходе мы имеем только основные показатели, например, количество сеансов на пользователя в месяц — лучший индикатор взаимодействия пользователя с данным стриминговым сервисом (в дополнение к нашему рейтингу «приверженности»). (Рис. 1)

Рис. 1 . Основные метрики, полученные в результате исследования

Сравнение главных конкурентов: Apple Music и Spotify.

Несмотря на тот факт, что Apple Music вышел на рынок стриминговых сервисов самым последним, в рейтинге Verto Analytics сервис занимает первое место с 49,5 млн уникальных пользователей в месяц (большинство пользователей на платной подписке), второе место занял Spotify с 47,7 млн. Однако Spotify имел лидирующие позиции, согласно данным на декабрь 2017. Сервис Pandora занимает 3 место с 36,8 млн пользователями. Как можем понять из таблицы 2, пятерку лучших сервисов составляют приложения и сайты, формат стриминга в которых основан на принципе запроса. Сервисы, которые предлагают формат, основанный на радиостанции, такие как SiriusXM и iHeartRadio, менее популярны.

Оценка «приверженности»

Параметр «приверженность» показывает степень лояльности пользователей к сервису и регулярность его использования (считается как отношение количества ежедневных пользователей к ежемесячному). Соответственно, чем выше параметр, тем более лояльные и вовлеченные пользователи у сервиса. У Spotify этот параметр выше, чем у Apple Music — 28% против 19%. (Рис. 2) В среднем на Spotify пользователи зашли 61 раз в месяц — или примерно дважды в день. Сервисом Pandora (22%)

пользователи пользуются 43 раз в месяц, в то время как подписчики Apple Music — всего 12 раз.

Удивительным участником диаграммы является TuneIn Radio, платформа для интернет-радиостанций. И хотя им пользуется всего 6,7 миллионов пользователей в месяц, он опережает Apple Music с точки зрения приверженности, с рейтингом 20%.

Рис. 2. Рейтинг приверженности.

Различные аудитории для Spotify, Apple Music и Pandora.

Согласно данным Verto Analytics, самые популярные стриминговые музыкальные сервисы, как правило, привлекают сравнительно молодую аудиторию, но каждый демонстрирует особые преимущества среди разных демографических сегментов. Данные показывают, что Spotify популярен среди мужчин (56% пользователей) и особенно популярен среди молодых слушателей - особенно, в возрасте от 18 до 24 лет, составляющие 26% от общей базы пользователей, что на 126% больше от среднего количества данной возрастной группы у других сервисов (11,4%) — это значит, что аудитория 18-24 лет в 2,26 раз чаще используют Spotify в сравнении с другими сервисами. (Рис. 3)

Частично, это может быть связано с тем, что Spotify предлагает бесплатную подписку, хорошо рекламируемый семейный план и запустил несколько дисконтных программ, предназначены для молодой аудитории или для студентов. Популярность Spotify распространяется на слушателей в возрасте до 35 лет, но быстро снижается после: слушатели старше 55 лет составляют 19% от пользовательской базы, однако их количество ниже среднего в данном сегменте на 48%.

Рис. 3. Распределение пользователей по возрасту и полу

Единственный сервис, который не предлагает полностью бесплатного обслуживания, Apple Music более популярен среди женщин, которые составляют 56% от пользовательской базы. Хотя большинство пользователей сервиса составляет аудиторию моложе 45 лет, пользователей в возрасте 18-24 больше среднего на 44%, что намного меньше в сравнении c Spotify (126%). Сервис Pandora, между тем, склоняется к более взрослой аудитории: слушатели в возрасте 25-34 составляют большинство (28%) от пользовательской базы, что на 52% больше от среднего количества данной возрастной группы у других сервисов. Также Pandora один из трех сервисов в данном сравнении, число пользователей в котором больше среднего в возрасте 45-54 года.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок стриминговых сервисов в России только на начальном этапе своего развития. Еще 4 года назад только 25% россиян готовы были заплатить за контент в Сети интернет. Через год эта цифра увеличилась вдвое. А сейчас доля пользователей, готовых к покупке контента, достигла 70%. Поэтому существует огромный потенциал развития, возможность завоевать долю этого развивающегося рынка, имея инновационный продукт и правильную стратегию развития проекта.