Анализ состояния и перспектив развития нефтедобывающих компаний малого бизнеса

В настоящее время, наряду с крупными вертикальноинтегрированными компаниями устойчиво функционирует сектор малых и средних предприятий. Сейчас в него входит примерно 140 предприятий. Причем 45 из них это предприятия со смешанным капиталом, остальные -отечественные компании. Этот сектор вносит заметный вклад в пополнение нефтяных ресурсов страны, в решение задач, стоящих перед нефтяной отраслью в целом. Масштабы производства СП варьируются от менее 100

тыс. тонн нефти в год до свыше 1 млн. тонн в год.

Объективные факторы, связанные с изменением структуры минерально-сырьевой базы нефти в России, делающие экономически и институционально необходимыми принципиальное уменьшение размеров предприятий, ведущих поиски, разведку и разработку нефтяных месторождений.

Малый и средний бизнес способствует развитию конкурентной среды, снижению степени монополизации экономики. В силу небольших объемов производственных фондов он обладает гибкостью и подвижностью, позволяющей быстро менять сферу деятельности или специализацию. Это способствует активному освоению новейших достижений научнотехнического прогресса, особенно в некапиталоемких сферах экономики

Основные сферы деятельности независимых предприятий за рубежом -это разведка, добыча нефти, сервисные работы и внедрение инноваций. Малые нефтяные компании отчасти являются проводником технологических инноваций в развитом мире, которые обеспечили «сланцевую» революцию.

Успешное функционирование небольших компаний в нефтедобыче стало возможно благодаря целенаправленной государственной политике, которая, с одной стороны, контролирует соблюдение в стране антимонопольного законодательства, способствующего конкурентной борьбе на рынке нефтедобычи.

С другой стороны, их устойчивое развитие обеспечивается благодаря гибкой системе налогов и льгот, поддерживает небольшие предприятия и стимулирует их деловую активность. Так в США - 7000 малых нефтяных компаний, которые обеспечивают более 45% добычи нефти в стране,

Таблица 1. Динамика развития сектора нефтедобывающих компаний малого бизнеса

Группы ННК	2015 г.	кол-во ННК	2016 г.	кол-во ННК	рост(тысл)	темп роста	темп прироста
Итого группа "А" - крупные ННК	8132	2	10958	2	2826	135	35
Итого группа "Б" - от 500тыс. т ■ 1 млн. т	513	1	1106	2	592	215	115
Итого группа "В" - от 100 тыс. т ■ 500 тыс. т	7510	36	7697	34	187	102	2
Итого группа "Г" ■ от 50 тыс. т ■ 100 тыс. т	1370	19	1481	20	111	108	8
Итого группа "Д" ■ от 10 тыс. т - 50 тыс. т	691	27	694	27	3	100	0
Итого группа "Е" - от 0 тыс. т ■ 10 тыс. т	121	37	114	40	-7	94	■6
ИТОГО	18336	122	22049	125	3712

Итоги производственной деятельности сектора ННК можно проиллюстрировать следующими показателями, предоставленными специалистами АССОНефть [1].

Добыча сектора ННК в отчетный год выросла почти на 1 млн. т в сравнении с предыдущим и достигла порядка 23 млн. т. В период 2015-2016 г. она увеличилась на 3,7 млн. т. Результаты анализа свидетельствуют о существенном замедлении роста добычи в секторе ННК.

Данной обстоятельство с одной стороны, связано с исполнением компаниями сектора обязательств России по договору с ОПЕК, с другой – уменьшением численности компаний сектора, прежде всего из-за прекращения притока новых добывающих компаний, и сокращением добычи рядом ННК из-за их сложного экономического положения. Прирост добычи ННК составил в среднем по сектору – 4,34 %.

Для сравнения: Добыча ВИНК в РФ сократилась. Так, в отчетном году ими было добыто 443,46 млн. т, в то время как в 2016 г. добыча ВИНК составляла 446,7 млн. т .

Группа «А» - крупные ННК с объемом добычи более 1 млн. т нефти в год обеспечили половину всей добычи сектора - более 11,6 млн. т нефти: Данная группа, объединяющая 2 ННК – ООО «Иркутская НК» и АО «Русь-ойл», характеризуется самыми высокими темпами прироста добычи нефти. В отчетном году темпы прироста в данной группе составили 6,4% (в аналогичный период прошлого года они составляли около 35%). Отличительными особенностями данной группы являются:

• •    высокие темпы прироста добычи нефти в Иркутской нефтяной компании - 9,9%. В отчетном году добыча в ООО «ИНК» достигла рекордного уровня 8,57 млн. т. В значительной степени это объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений.

• •    отрицательные темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл».

• •    суммарные объемы добычи нефти в предыдущем году составляли 3,2 млн. т., а в отчетном году объем добычи нефти в компании едва превысил 3 млн.т.

Группа «Б» по итогам отчетного года включила в себя 2 ННК: ЗАО «Кара-Алтын» - добыча которой в отчетном году сохранилась на уровне предыдущего года, и ООО 'БайТекс', добыча которой выросла значительно с 592 тыс. т до 639 тыс. т в отчетном году. Это обеспечило такие высокие темпы прироста добычи нефти в группе - 5,4 % [2].

В группе компаний «В» с объемом добычи от 100 до 500 тыс. т произошли следующие изменения:

В отчетном году ими добыто суммарно более 8 млн.т , в предыдущем добыча составлял около 7,7 млн. т. , т.е. уровень добычи нефти в Группе В вырос на 4%. Лидерами группы остаются ННК: ООО «Ялыкское» - 482 тыс. т, МНТК - приблизился к отметке 479 тыс. т, ЗАО»'ТАТЕХ»- добыл 477 тыс. т, две ННК ЗАО «Татойлгаз» и АО «Шешмаойл» по 432 тыс. т.

Существенно нарастила добычу ООО «Регион-нефть», ЗАО «Алойл», ЗАО «Колванефть», ОАО «НК Янгпур» и др. ООО 'Юкола-нефть' впервые показала снижение добычи с 353 до 329 тыс. т, т.е., на 6,7%. По причине снижения или прекращения добычи группу «В» покинули компании: ООО «Ветла», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Трансойл», ОАО «Таймыргаз».

Группа «В» пополнилась 1 ННК - ООО «Недра-К», которая нарастили добычу нефти с 83 до 107 тыс. т в отчетном году. Общее количество ННК в данной группе стало 31

Группа компаний «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. т в отчетном году суммарно добыла 1398,5 тыс. т. Темпы падения добычи в группе «Г» составили почти 8 %. Органический рост добычи наблюдался только в нескольких компаниях: ООО «НГК Горный», АО «Кондурчанефть», ООО «Южно-Охтеурское».

Группу «Г» покинула компания ООО «Динью», добыча которой упала до уровня 35 тыс. т в 2017 г. Однако ООО «Недра-К» заметно увеличили добычу нефти и, преодолев планку 100 тыс. т, перешло в группу «В».

Сложным было экономическое положение компаний, следующих двух групп ННК, с добычей 50 000 т в год и ниже.

В группе компаний «Д» с объемом добычи от 10 до 50 тыс. т произошли следующие изменения:

• •    За отчетный год ими добыто 638 тыс. т, в 2016 г.- 636, т.е., добыча осталась примерно на том же уровне.

• •    Темпы прироста добычи в данной группе ННК - 0,4%.

• •    ООО «Карбон-Ойл» заметно увеличил добычу и переместился в группу «Г».

• •    ЗАО «Кэпитал Ойл», из группы «Е» пополнил группу «Д», добыча компании достигла 13,4 тыс. т

  В отчетном году в 5 ННК добыча заметно сократилась и они откатились по этому показателю в группу рангом ниже. Это такие компании, как: ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. т в 2017 г.), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. т), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. т). Прекращена добыча в ООО «ТСНК» (Дружбанефть) и ООО «Кунгурская нефтяная компания». Лидерами группы остаются 3 компании: ОАО «Томскгеонефтегаз» (45 тыс. т)', ООО «Садакойл» (46 тыс. т), ООО «Норд Империал» (48 тыс. т).

Особенно трудно пришлось самым мелким ННК - группа «Е» (добыча до 10 тыс. т в год). Они немного нарастили добычу с 116 тыс. т до 118,5 тыс. т в отчетном году, но темпы роста - незначительные 1,7%. В данную группу перешли компании: ООО «Энергетич.компания РИФ» (4,7 тыс. т ), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. т), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. т), 2 последних теперь формируют группу лидеров. □ Добычу нарастили: ЗАО «ВЕЛЛойл» -9,5 тыс.т., ЗАО «Нефтегазрезерв» (8,8 тыс. т), ООО «УДС нефть» (8,8 тыс. т).

Оценивая состояние минерально-сырьевой базы малых и средних предприятий, надо учитывать, что в составе разрабатываемых ими запасов нефти, до 60 % приходится на долю трудноизвлекаемых.

На 1 января отчетного года величина таких запасов составила по Западной Сибири и Тимано-Печорской нефтегазовой провинции 65 %, а по Урало-Поволжью она приближается к 70 %. При этом указанные доли постоянно возрастают.

Для разработки этих запасов должны применяться такие методы воздействия на пласт, как законтурное и внутриконтурное заводнение, гидроразрыв, горизонтальное и разветвленное бурение, физико -химические и тепловые методы, что позволит повысить нефтеотдачу. Но все это требует дополнительных затрат. Сейчас эти технологии используются на отдельных месторождениях, но они еще не получили широкомасштабного развития.

Минерально-сырьевая база нефтебизнеса не ограничивается только мелкими и средними месторождениями. Значительный интерес представляет использование бездействующих скважин, которые могут стать реальным резервом для увеличения нефтедобычи.

Оценивая состояние минерально -сырьевой базы малых и средних предприятий, надо учитывать, что в составе разрабатываемых ими запасов нефти, до 60 % приходится на долю трудноизвлекаемых. При этом указанные доли постоянно возрастают. Для разработки этих запасов должны применяться такие методы воздействия на пласт, как законтурное и внутриконтурное заводнение, гидроразрыв, горизонтальное и разветвленное бурение, физико-химические и тепловые методы, что позволит повысить нефтеотдачу.

Применительно к средним и малым нефтегазовым компаниям сложившаяся макроэкономическая ситуация определила не только общее снижение инновационной активности компаний, но и некоторые особенности ее проведения, которые необходимо учитывать при формировании методологии стратегического планирования. Основными такими особенностями являются:

• •    преимущественная ориентация на собственные инвестиционные ресурсы;

• •    широкое использование сравнительно дешевого интеллектуального потенциала военно-промышленного комплекса и высшей школы, а также имеющегося фонда научно-технических решений;

• •    практическая направленность и предельно сжатые сроки окупаемости большинства реализуемых проектов при тщательном экономическом обосновании целесообразности их финансирования;

• •    самостоятельное инвестирование (без привлечения бюджетных средств) ряда фундаментальных исследований по стратегически принципиальным направлениям, создающим высокие конкурентные преимущества компании;

• •    широкое использование по стратегическим направлениям деятельности компании зарубежных технологий, в том числе реализуемых на основе лизинга;

• •    минимизация риска за счет диверсификации инновационной деятельности, передачи большей части проектов дочерним компаниям, использования схем смешанного (долевого) финансирования и др.

Практический учет приведенных выше особенностей при стратегическом планировании компаний среднего и малого бизнеса позволит обеспечить их конкурентоспособность в данном секторе нефтегазодобычи страны.