Анализ состояния и тенденции развития рынка инфокоммуникаций

В период пандемии сфера телекоммуникаций, как и другие отрасли экономики, подверглась негативному влиянию. В то же время, большинство компаний и частных лиц были вынуждены полагаться на операторов мобильных услуг и провайдеров сети интернет, так как многие организации были переведены на удаленную работу или на дистанционное обучение [1]. При этом онлайн-коммерция увеличилась в геометрической прогрессии.

Во всем мире в 2020 году насчитывалось около 7,9 млрд. действующих абонентов мобильной связи, во многом это обусловлено активным развертыванием сетей 4G, работающих в стандарте LTE (Long Term Evolution). Мобильные технологии и мобильные интернет-подключения занимают доминирующую позицию в отрасли телекоммуникаций.

Глобальные операторы рынка телекоммуникаций преодолевают период насыщения базовыми услугами за счет завоевания новых сегментов рынка. Это особенно актуально во время развертывания нового стандарта связи 5G . В настоящее время около 113 операторов развивают сети 5G в

48 странах, что в совокупности составляет около 40% базы абонентов мобильный услуг в мире.

Мировые эксперты считают, к 2025 году в мире будет совершено что 1,8 млрд. подключений через связь пятого поколения. Развертыванию инфраструктуры 5G будет помогать развитие таких технологий как: искусственный интеллект и интернет вещей [2].

Глобальные последствия от внедрения сетей связи пятого поколения пока еще сложно представить, но уже очевидно, что это решающий момент для отрасли, особенно с точки зрения возможностей для расширения абонентской базы, дальнейших проникновений новых технологий, капиталовложений и доходов операторов.

В России объем рынка телекоммуникаций в 2020 году составил 1,73 трлн рублей. Годовая динамика рынка оказалась отрицательной и составила – 0,7% [2].

В структуре рынка телекоммуникаций России все так же основную долю занимают услуги мобильной связи. На них приходится порядка 57%. Снижение доходов телекоммуникационного рынка в 2020

году связано, в основном, с недостаточным темпом роста рынка услуг мобильной связи, ШПД и платного ТВ. Небольшой рост этих рынков так и не смог компенсировать значительное падение доходов от других услуг (рис. 1).

Рис. 1. Структура телекоммуникационного рынка в России, 2019-2020 гг., % [3]

По итогам 2020 года количество абонентов мобильной связи в России снизилось на 1,3%, до 257 млн абонентов. Другими словами, абонентская база уменьшилась на 3,5 млн. абонентов. Средний показатель ARPU от мобильной связи в 2020 году составил 320 рублей, оставшись практически на уровне предыдущего года.

Снижение абонентской базы стало ожидаемым последствием самоизоляции, во время которой значительно уменьшились походы в салоны связи, что является основным источником подключения новых абонентов. Также важным фактором является закрытие международных границ, что сказалось на сокращении числа трудовых мигрантов, которые пользуются услугами российских операторов. В целом доходы от предоставления услуг мобильной связи, по сравнению с предыдущим годом, незначительно увеличились, – на 3 млрд руб., или на 3%.

Представляет практический интерес сравнение показателей по каждому из операторов «Большой четверки». По объему абонентской базы лидирующую позицию, как и в прошлом 2019 году, занимает МТС с 78,5 млн. человек, вторая позиция – у компании Мегафон – 70,4 млн. человек, третью строчку занимает Билайн с 49,9 млн. человек, а четвертую – оператор ТЕЛЕ2, чьими абонентами являются 46,6 млн. человек). Динамику абонентской базы можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика абонентской базы мобильных операторов, млн. чел. [2]

ТЕЛЕ2 на сегодняшний день является однозначным лидером по темпам роста на рынке. По прогнозам экспертов, в средне- срочной перспективе ТЕЛЕ2 сможет сохранить высокий уровень роста и занять уверенную позицию в «Большой четверке»

в том числе еще и за счет лучшего в отрасли индекса потребительской лояльности, высокого качества сетевой инфраструктуры и оригинального продуктового предложения. Динамика доходов операторов

«Большой четверки» представлена на рисунке 3. Как следует из рисунка, свои доходы (за услуги мобильной связи) смогли увеличить только два оператора сотовой связи – МТС и ТЕЛЕ2.

Рис. 3. Динамика доходов операторов «Большой четверки», млрд. руб. [2]

Пандемия COVID-19 способствовала ускорению цифровизации экономики и изменению стандартных моделей потребления информационных услуг бизнесом и гражданами. По мнению многих экспертов области, на данный момент существуют несколько основных мировых трендов развития индустрии телекоммуникаций: отрасль телекоммуникаций активно сближается с контентом: видео и игры; смещается рост в смежные направления: информационную безопасность, big data и интернет вещей; появляется совместная работа с новыми для телекоммуникаций отраслями: финансовые технологии, умный дом, образование и телемедицина; развиваются новые направления вокруг потребностей клиента: безопасность, дом, мобильность, общение, работа.

Помимо внедрения сетей стандарта 5G к основным тенденциям телекоммуникационных услуг, которые ускорили развитие под влиянием пандемии можно отнести Интернет вещей и Облачные сервисы.

Исследования показывают, что к 2024 году среднегодовые темпы роста рынка интернета вещей в России будут равны 19,7%. Основными лидирующими отраслями, по количеству инвестиций, вложенных в интернет вещей, станут товарное и технологическое производство и транспорт. По данным экспертов области, количество устройств, которые будут подключены в 2025 году возрастет до 56 млн, в денежном выражении рынок будет равен 86 млрд. рублей а среднегодовой темп составит 5%. Считается, что сам рынок интернета вещей в России в 2021 году вырастет до 9,39 млрд долларов США. Основные драйверы использования интернета вещей в России выражаются в повышении эффективности, улучшении обслуживания клиентов и снижении издержек.

По расчетам специалистов на конец 2020 года, объем российского облачного рынка достиг объема почти в 100 млрд. рублей. По отношению к 2019 году рост составил 19,5%. Специалистов ПАО «Ростелеком», основным фактором роста этого рынка считают процессы: увеличения проникновения облачных услуг; появления новых услуг, которые предлагаются облачными провайдерами; повышения доверия к облачным услугам; политики оптимизации затрат на телекоммуникационную инфраструктуру, которая проводится многими компаниями; появления новых участников на рынке и фокусирование крупнейших операторов на секторе облачных услуг; комплекса государственных мер по реализации программы цифровизации экономики.

Эти факторы могут обеспечить рост рынка с темпом до 20% в год, при этом считается возможным, что сегмент инфраструктуры как услуги сможет расти на 2627% в год. Наибольшая доля рынка облачных услуг на текущий момент приходится на программное обеспечение как услугу, однако драйвером рынка остается сегмент инфраструктуры как услуги. Он показал наибольшую динамику роста в 2020 году.

Основными направлениями, влияющими на развитие мировой отрасли телеком- муникаций в условиях цифровой экономики, все так же остаются: рост спроса на цифровые сервисы; решения на стыке разных типов сетей связи: фиксированной и мобильной; рост спроса на специализированные, индивидуальные решения и частные сети; активная цифровизация государственных органов; увеличивающиеся затраты предприятий-операторов сети связи [5].