Анализ состояния мирового рынка машиностроения

Машиностроение – ведущая отрасль промышленности в использовании высоких технологий. Не смотря на то, что машиностроение менее наукоемкая отрасль, именно ему принадлежит ключевая роль в распространении передовых машин, оборудования и производственных процессов в других отраслях экономики.

Машиностроение стало лидировать с 1970-х годов в развитии и использовании высоких технологий. Производство машин, оборудования и комплектующих для них, а также монтаж обрабатывающих систем, ремонт и техническое обслуживание в смежных отраслях, например в сфере услуг -все это позволяет не только повысить производительность труда, но и сократить издержки производства.

Необходимо    отметить,    что около трети продукции машиностроительной отрасли в качестве промежуточных товаров поставляется в следующие сегменты отрасли:

• •     электронное машиностроение;

• •     автомобилестроение;

• •     производство медицинского оборудования;

• •     производство инструмента и т. п.

Например, существует группа производств, специализирующихся на выпуске автокомпонентов для автомобильной промышленности.

В отличие от других отраслей машиностроение подвержено колебаниям экономической конъюнктуры в значительно большей степени. В частности, машиностроение сильно зависит от инвестиционной деятельности компаний, покупающих машины и оборудование, что подвергает данную отрасль постоянным циклическим изменениям спроса.

Таким образом, можно заключить, что машиностроение оказывается в эпицентре процесса чередования кризисов и экономических подъемов.

Для последующего анализа необходимо рассмотреть отраслевую структуру машиностроения по годам:

• 1.    Отраслевая структура машиностроения в 1995 – 2000 гг.:

• •     производство турбин и моторов – 10%;

• •     подъемно-транспортное оборудование – 7%;

• •     подшипниковая промышленность – 6%;

• •    машиностроение для добывающей промышленности и

• строительно-дорожное – 5%;

• •     сельскохозяйственное машиностроение – 5%;

• •     оборудование для вентиляции и кондиционирования – 5%;

• •     станкостроение – 4%;

• •     вентили, краны, запорно-регулирующая арматура – 4%;

• •     насосы и компрессоры – 4%;

• •     машиностроение для текстильной и легкой промышленности –

3%;

• •     прочие отрасли – 47%.

• 2.    Отраслевая структура машиностроения в 2008 – 2012 гг.:

• •     производство турбин и моторов – 11%;

• •     подъемно-транспортное оборудование – 9%;

• •     подшипниковая промышленность – 6%;

• •    машиностроение для добывающей промышленности и

• строительно-дорожное – 6%;

• •     сельскохозяйственное машиностроение – 6%;

• •     оборудование для вентиляции и кондиционирования – 8%;

• •     станкостроение – 5%;

• •     вентили, краны, запорно-регулирующая арматура – 5%;

• •     насосы и компрессоры – 6%;

• •     машиностроение для текстильной и легкой промышленности –

2%;

• •     прочие отрасли – 36%.

Представленная выше информация позволяет выделить крупнейшие сегменты машиностроения: производство турбин и моторов, производство подъемно-транспортного оборудования и оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. При этом за последние годы рост остальных сегментов составил: оборудования для вентиляции и кондиционирования 3%, подъемно-транспортного оборудования 2% и производства турбин и моторов 1%.

Машиностроение является основной отраслью по распространению машин, оборудования и производственных процессов. В результате затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составляют около 2% от стоимости продукции.

Таким образом, отрасль имеет средневысокий уровень наукоемкости. Именно био- и нанотехнологии, производство современных материалов, микро-    и    фотоэлектроники    позволяют    иметь    высокую конкурентоспособность.

Мировыми лидерами машиностроения в настоящее время по данным Eurostat, national Statistical bureau, Ifo Institute являются Европейский союз, Китай, США и Япония. Основные результаты 2012 года:

• 1.   Валовый объем выпуска, млрд. долл.:

• •     ЕС – 502;

• •     Китай – 481;

• •    США – 222;

• •     Япония – 152.

• 2.   Условно-чистая продукция, млрд. долл.:

• •     ЕС – 158;

• •     Китай – 161;

• •     США – 103;

• •     Япония – 66.

• 3.    Число занятых, млн. чел.:

• •     ЕС – 3;

• •     Китай – 6;

• •    США – 1;

• •     Япония – 0,7.

Анализ рассмотренных данных позволяет заключить, что ЕС является лидером в области машиностроения по валовому выпуску продукции. Но нельзя не отметить, что Китай уступает лишь на 21 млрд. долл. в этом показателе, а по условно-чистой продукции даже опережает ЕС на 3 млрд. долл., что ставит Китай на первое место. При этом среднегодовые темпы прироста выпуска машиностроительной продукции в ЕС составили 1,1%, а в США и Японии показатели снизились 1,1% и 3,1% соответственно.

Процесс перевода производственных мощностей на Восток привел к сокращению занятости в машиностроении в 2000 – 2012 гг. в развитых странах: в США – на 2,6%, в Японии – на 3,3%, в ЕС – на 1,5% в год. При этом в Китае этот показатель рос почти на 6% в год и составил 6 млн. чел., что превышает в два раза аналогичный показатель в ЕС. Причина сложившейся ситуации – низкий уровень удельных трудовых издержек в Китае: в два раза ниже Японии, в три - США, почти в пять - ЕС.

Разнородность экономики ЕС оказала значительное влияние на уровень производительности труда, который составляет лишь 54 тыс. долл., что меньше на 37 тыс. долл. уровень в США и на 43 – в Японии. Все это, конечно же, ослабило конкурентные позиции ЕС, не смотря на уровень производительности в Германии – 70 тыс. долл.

Китай уделяет существенное внимание инвестициям в НИОКР, проектированию и маркетингу, что дает значительные конкурентные преимущества. Но необходимо отметить, что в настоящее время уровень производительности труда в Китае составляет лишь 50% от уровня ЕС. Однако ежегодные темпы прироста этого показателя в 2000 – 2012 гг. составили более 10%, а в ЕС - 1,5%, США – 0,8%, а в Японии же наблюдалось падение.

Усиление позиций Китая в качестве ведущей машиностроительной державы выразилось в резком повышении его удельного веса в мировой торговле продукцией данной отрасли: с 3% в 2000 году до 13% в 2012 г. В свою очередь доля США в мировой торговле за аналогичный период снизилась на 8% с 25 до 17%, а Японии – на 5% с 21 до 16%. Только позиции ЕС остались достаточно прочными и составили 37% глобальной торговли продукцией машиностроения