Анализ состояния промышленного комплекса Республики Беларусь с точки зрения перспектив цифровизации производства, услуг и бизнес-моделей

Введение. Многочисленные научные публикации ведущих экономистов мира посвящены заявленной в 2016 г на Всемирном экономическом форуме в Давосе очередной (четвертой) технико-технологической революционной ситуации, концепция которой основана на «цифровой трансформации» – революционной волне инноваций и изобретений – это глобальные информационные сети, облачные технологии, аддитивное производство, искусственный интеллект, нейросети, беспилотные летательные аппараты, роботизированные и киберфизические системы и многое другое.

Промышленность является важнейшим сектором реальной экономики, определяющим достояние общества. Доля промышленности в ВВП стран Запада составляет в среднем около 25% (например, Европейский Союз 25,1%, Франция 19,5 %, Соединенное Королевство 20,2%, Бельгия 22,1%, Австрия, 28,4%, Польша 40,2%, Канада 28,2% [1]). Наиболее значимая европейская страна-производитель машиностроительной продукции Германия обладает долей машиностроительной продукции в ВВП 30,7%. Относительно низкий уровень этого показателя для перечисленных стран объясняется высокой долей сферы услуг в ВВП, характерный для стран с высоким уровнем развития социальной сферы. Доля промышленности в валовом внутреннем продукте России составила на 2020 г 32,4%, а Беларуси – 25,5% [2]. Высокая доля промышленного сектора в ВВП Беларуси, обусловлена промышленной политикой республики, направленной на сохранение промышленного сектора и его дальнейшее развитие в государственном управлении.

В исследовании PricewaterhouseCoopers «Индустрия 4.0. Создание цифрового предприятия» [3] цифровая трансформация предприятия предполагает следующие основные направления изменений: цифровизация бизнес-процес-сов, цифровизация производимого продукта, внедрение цифровых бизнес-моделей и предоставление доступа клиентам. Сегодня наиболее передовые промышленные компании активно проводят их трансформацию в цифровые предприятия. Существует мнение, что благодаря улучшениям, внедряемым внутри предприятий, и более тесному сотрудничеству в рамках всей цепочки создания стоимости, в следующие пять лет расходы трансформированных предприятий будут сокращаться на 3,6 % в год. При этом, предполагается, что благодаря повышению уровня цифровизации продукции и услуг, а также предложению новых цифровых услуг на всех этапах производства вплоть до хостинговых платформ, на которых разместятся промышленные экосистемы, выручка будет расти на 2,9 % в год [4].

Результаты и их обсуждение. В промышленности Республики Беларусь сосредоточено 37 % всех основных средств страны, задействовано в производстве 23,5 % от общей численности работающего населения [5]. В Республике Беларусь валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности составляет около четверти ВВП страны. При этом доля обрабатывающей промышленности Беларуси составляет более 90% от общего объема производства всей промышленной продукции. Состояние промышленности Республики Беларусь определено исторически сложившейся ситуацией, обусловленной ограниченными сырьевыми ресурсами, – концентрацией в республике сборочных производств, что способствовало накоплению и развитию промышленного, научно-технического и производственного потенциала в перерабатывающем секторе промышленности, а именно в машиностроении. Занятость в обрабатывающем секторе промышленности в процентах от общей занятости в экономике составляет 19,9% [6]. В структуре обрабатывающей промышленности осуществляют экономическую деятельность 16,316 тыс. организаций, что составляет 11,5% от числа всех организаций по видам экономической деятельности. Среди всех организаций обрабатывающей промышленности, более 90% объема промышленного производства обеспечивают организации частной с долей государственной формы собственности, доля которых чуть более 6% в объеме всех обрабатывающих предприятий (рис.2).

Структура промышленного производства Беларуси показана на рисунке 1. Более подробная характеристика белорусского промышленного комплекса приведена в табл. 1.

□ Горнодобывающая промышленность ■ Обрабатывающая промышленность

□ Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

• ■    Водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов

продукты питания, напитки и табачные изделия продукты нефтепереработки химические продукты резиновые и пластмассовые изделия, строительные материалы металлургическое проиводсгво. Готовые металлические изделия машины и оборудование

Рисунок 1 – Структура объема промышленного производства в 2020 году (в процентах)

Таблица 1 – Характеристика белорусского промышленного комплекса

Отрасль производства	Удельный вес продукции, %	Число организаций, задействованных в сфере производства	Число человек, работающих в сфере производства, тыс. человек (в % от общей числ.)
Производство пищевых продуктов	27,9	804	140,4(15,9)
Продукция	продукты питания, напитки и табачные изделия (более 50% - производство молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, остальное – сахар и кондитерские изделия, продукция переработки и консервирования рыбы и рыбных продуктов, фруктов и овощей)
Крупнейшие производители	ОАО «Савушкин продукт», СП ООО «Санта-Бремор», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «БЕЛЛАКТ», РПТУП «Молочный гостинец», СП ОАО «Спартак», COAO «Коммунарка», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Молочный мир», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат».
Производство нефтепродуктов, химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий	36,1	-	-
Продукция	моторное и котельно-печное топливо, масла, продукты для нефтехимического производства
Крупнейшие производители	ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
Машиностроение	14,7	458            1	86,1 (9,8)
Продукция	транспорт, тракторы и сельскохозяйственные машины, строительно-дорожная техника, технологическое оборудование для промышленности (станки, роботы и робототехника, кузнечно-прессовые машины) и др.
Крупнейшие производители	Холдинг «БелавтоМАЗ», з-д спецтехники «Амкодора», ПО «Гом-сельмаш», АО «МТЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО "Белшина", ОАО "Белкоммун-маш", АО "Завод АТЛАНТ" , СП ОАО "Брестгазоаппарат"
Металлургическая	7,3	-	58,7(6,7)
Продукция	Заготовки для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, строительного комплекса и др.
Крупнейшие производители	ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (г. Жлобин).
Электротехническая	-	351	32,9 (3,8)
Продукция	электрические трансформаторы, кабельно-проводниковые изделия, электродвигатели, оборудование для приема, учета и распределения электрической энергии и др.
Крупнейшие производители	ОАО «Беларускабель», ОАО «Брестский радиотехнический завод», ОАО «Брестский электромеханический завод» и холдинг «Минский электротехнический завод имени Козлова».
Оптико-механическая	4,8	278	19,0 (2,2)
Продукция	космическая и авиационная топографическая аппаратура; киноаппаратура; фотографические комплексы; приборы и дальномеры, в том числе с использованием лазеров; приборы ночного видения; оптико-электронные устройства для бронетанковой техники, стрелковое и охотничье оружие; медицинская аппаратура с лазерными системами.
Крупнейшие производители	Холдинг «БелОМО»
Легкая промышленность	3,9	134	86,0 (10,0)
Продукция	текстильные изделия, одежда, изделия из кожи и меха
Крупнейшие производители	РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Камволь», Гродненское РУПП «Гронитекс», ОАО «Милавица», ОАО «Коминтерн»
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	3,9	2213	58,7 (6,7)
Продукция	древесина, бумага, пиломатериалы
Крупнейшие производители	Концерн «Беллесбумпром» и др.

s Государственные s Частные с долей государственной собственности

• ■    Частные

Рисунок 2 – Структура собственности предприятий обрабатывающего сектора Беларуси

На современном этапе развитие промышленности страны ориентировано на использование имеющихся преимуществ, среди которых технологические разработки по отдельным направлениям современного и новейшего технологического укладов. Наиболее наукоемкая отрасль промышленности Беларуси – машиностроение. Машиностроение занимает второе место в структуре обрабатывающей промышленности после пищевой промышленности. В машиностроительном комплексе сконцентрирована основная часть высокотехнологичных и среднетехнологичных производств Республики Беларусь. Активно развивается сельскохозяйственное и транспортное направления. Беларусь поставляет на внешний рынок тракторы для лесного и сельского хозяйства, легковые автомобили, сельскохозяйственные машины, самосвалы, автобусы, дорожную технику. Налажено в республике производство машин для строительства и коммунального хозяйства, экскаваторов, подшипников, оборудования для пищевой и легкой промышленности.

В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 [7], согласно ОКЭД, обрабатывающая промышленность включает 13 видов экономической деятельности (табл. 2). При этом три следующие отрасли: производство продуктов питания, напитков и табачных изделий (CA), производство кокса и продуктов нефтепереработки (CD), производство химических продуктов (CE) обеспечивают в последние годы 48–51 % всего объема производства обрабатывающей промышленности. Существенный вклад (около 8%) вносит отрасль «Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов»

В машиностроительной отрасли наибольшую долю в обрабатывающей промышленности вносят два следующих вида экономической деятельности: «Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (CH) – 7,7% и «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (CK) – 8,1%. К остальным видам экономической деятельности машиностроительной отрасли, вносящим относительно малую долю, относятся: «Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры» (CI) – 1,75%; «Производство электрооборудования» (CJ) – 2,7%; «Производство транспортных средств и оборудования» (CL) – 3,4%.

Следует отметить, что вследствие различия технологических процессов по отношению к фондоемкости, трудоёмкости и материалоемкости производимой продукции, структура занятости работников обрабатывающей промышленности различается от структуры объёмов производств.

Ряд белорусских ученых, исследуя тенденции и возможности трансформации выделяют машиностроительный комплекс Республики Беларусь в базовую отрасль для внедрения технико-технологических средств четвертой промышленной революции [8-10], подчеркивая при этом возможности белорусского машиностроения в обеспечения промышленности отечественным производственным оборудованием, робототехникой, оптическими приборами и электроникой, в сферах где белорусское машиностроение способно конкурировать на традиционных рынках стран СНГ.

Сегодняшнее состояние большинства белорусских предприятий характеризуется значительным износом основных средств в машиностроении (по оценкам белорусских экспертов [8,10] составляет в среднем 40,9%). Исправление ситуации возможно при значительной поддержке со стороны государства, на основе приоритетного финансирования в рамках стратегических инициатив поддержки перспективных направлений машиностроительной отрасли. Слабой стороной отрасли машиностроения является высокая доля государства в основном капитале ведущих предприятий, что снижает их инвестиционную привлекательность для иностранного капитала. Существенный вред наносят санкции, ограничивающие приобретение у стран Запада высокотехнологичного оборудования, соответствующего пятому и шестому технологическим укладам.

Таблица 2 – Объемы производства и численность работников обрабатывающей промышленности (в процентном отношении)

Вид экономической деятельности	Секция (по ОКЭД)	Объем производства промышленной продукции, %	Численность работников, %
Обрабатывающая промышленность в целом	С	100	100
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий	CA	25,7	18,8
Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха	CB	4,1	11,5
Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации	CC	5,2	8,2
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	CD	17,6	1,8
Производство химических продуктов	CE	10,5	6,5
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	CF	1,3	1,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	CG	7,7	10,7
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	CH	7,6	7,8
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры	CI	1,7	2,6
Производство электрооборудования	CJ	2,8	4,3
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	CK	8,1	11,7
Производство транспортных средств и оборудования	CL	3,5	5,9
Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования	CM	4,2	8,8

Составлено по данным, приведенным в [8].

Перечисленные трудности в последнее время приводят существенному снижению значимости машиностроительного сектора в экономике Беларуси. Несмотря на это приведенная на рисунке 3 динамика уровней технологичности промышленного производства в Республике Беларусь за пятилетний период отмечает положительный тренд доли высокотехнологичного производства в общем объеме добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. Так, в исследуемом периоде наблюдается повышение доли высокотехнологичного производства от 4,7% до 5,1%, хотя и доля низкотехнологичного производства за указанный период также подросла: от 35,8% до 38,39%. При этом доля среднетехнологичных производств (низкого уровня) падает при практически сохранении доли среднетехнологичных производств (высокого уровня), что свидетельствует о деградации среднетехнологичных производств в сторону низкотехнологичных.

В Беларуси среднетехнологический уровень производств это: производства химических продуктов, электрооборудования, автомобилей, тракторов, строительной техники, прицепов и прочих транспортных средств. Обнаруженная тенденция значительного прироста высотехно-логичных производств, которые в общем объеме составляют всего 5,1% (2020 г.) на порядок ниже доли низкотехнологичных производств, составляющих более третьей части производств обрабатывающей промышленности. Это свидетельствует о стабильно низком уровне высокотехнологичных производств в Беларуси.

Высокотехнологичные производства

Среднетехнологичные производства (высокого уровня)

Среднетехнологичные производства (низкого уровня)

Низкотехнологичные производства

Обрабатывающая промышленность

0     100    200    300    400    500    600

и2015 = 2016 в2017 и2018 и2019

Уровень технологичности	2015	2016	2017	2018	2019
Обрабатывающая промышленность	100	100	100	100	100
Низкотехнологичные производства	35,8	41,9	39,2	39,2	38,3
Среднетехнологичные производства (низкого уровня)	24,6	23	22,8	20,2	21,4
Среднетехнологичные производства (высокого уровня)	34,9	29,5	32,5	35,3	35,2
Высокотехнологичные производства	4,7	5,6	5,5	5,3	5,1

Рисунок 3 – Динамика структуры объема промышленного производства по уровню технологичности в Республике Беларусь

Проведенный статистический анализом позволяет сделать вывод, что белорусские промышленные предприятия запаздывают в применении цифровых технологий в промышленном производстве, что характеризует низкие объемы производства высокотехнологичной продукции. Запаздывание является следствием низкого технико-технологического уровня большинства предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь. Повышение технико-технологического уровня предприятий связано с необходимостью наращивания объёма выпуска высокотехнологичной продукции, что неизбежно приводит к внедрению цифровых технологий в ее производство – к цифровой трансформации предприятия. Проведенное авторами [8] исследование цифровой активности промышленных предприятий показало их низкую активность. Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленности Беларуси уже целое десятилетие колеблется около 25%.

Запаздывание инновационного развития промышленного комплекса Республики Беларусь происходит на фоне бурного развития белорусского IT – сектора, который сегодня считают одним из наиболее динамично развивающихся в европейском регионе. IT-сектор являлся основным драйвером роста экономики Беларуси в предыдущие годы, а сегодня компенсирует ухудшение ситуации в перерабатывающей промышленности, компенсируя в том числе дополнительные потери из-за пандемии коронавируса. В 2019 году доля IT-сектора в ВВП Республики Беларусь составила 6,5%, а также обеспечила самый большой вклад в прирост ВВП – 0,5 процентного пункта. Основная продукция IT-сектора – экспорт компьютерных услуг, который в 2017 году впервые превысил 1 млрд USD.

Белорусские IT-компании работают в более чем тридцати странах, включая Северную Америку, Европу, Азию, Австралию и др., создавая цифровые продукты для различных отраслей: страхования, туризма, розничной торговли, банков, медиа и развлечений, медицины, технологического сектора и ТЭК [11].

В Республике Беларусь IT-компании привлекают наиболее развитая и относительно дешевая инфраструктура для ведения бизнеса: транспорт, телекоммуникация, офисные помещения, коммунальные услуги и т. д.

Становление информационно-коммуникационного бизнеса в стало возможным при серьезной государственной поддержке, основанной на законодательных и образовательных инициативах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так в 2005 году в Белоруссии был основан Парк высоких технологий (ПВТ), в котором сейчас работают около 400 резидентов, занимающихся проектами занимающихся в области искусственного интеллекта и глубокого обучения. В 2017 года пописан декрет «О развитии цифровой экономики» [12], который дал старт для для развития блокчейн-техно-логий. В правовом поле были расширены виды деятельности резидентов ПВТ, которые могут участвовать в белорусских национальных проектах вплоть до поддержки национального образования. Программным документом в сфере информатизации и связи является «Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг.» [13], определяющая видение цифровой трансформации страны, определяющая видение стратегических приоритетов и согласованности целей развития общества.

Таким образом в Республике Беларусь образовалась отрасль, которая становится важной графой в экономике страны. По данным портала dev.by, в целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг» насчитывается 1894 компании, из которых государственными являются менее 2,5% IT-компании, в основном расположены в Минске (более 90%). При этом в ПВТ в 2020 г. только у компания ПВТ общим объем производства составил 7,4 миллиарда рублей с темпом роста 143% по отношению к 2019 г., при чем объем экспорта составил 2 миллиарда 735 миллионов долларов. Доля ПВТ в ВВП Беларуси по итогам 2020 года превысила 4%, при том, что в ПВТ работает около 1,5% от всех занятых в экономике страны. Резиденты ПВТ отчислили в бюджет 418 миллионов рублей.

Становление отрасли с высокими зарплатами для сотрудников стимулировало рост числа IT-специалистов. Ведущие белорусские вузы (в том числе – БГУИР, БГУ, БНТУ) ежегодно в выпускаются более 20 тыс. студентов по STEM специальностям, объединяющим естественные науки, математику и технологические дисциплины. Каждый год университеты внедряют новые IT-специализации, формирующие компетенции по наиболее популярным специальностям среди будущих белорусских ИТ-специалистов: «Программные инженеры» (программисты), «Информационный системы и технологии», «Прикладная математика» и «Автоматизированные процессинговые системы».

События, связанные с белорусской предвыборной компанией 2020 г. и непосредственно выборами 9 августа, имеют негативные последствия для IT-сектора страны, связанные с сокращением привилегий и арестом нескольких IT-специалистов. Некоторые резиденты предложили перевезти своих IT-специалистов за границу – полностью или частично, учитывая мобильность бизнеса. По данным dev.by в качестве предпочтительный вариантов рассматриваются сопредельные западные страны – Украина, Литва и Польша, а также – Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения. Учитывая высокую мобильность IT-бизнеса, ситуация представляет угрозу снижения эффективности данного сектора экономики, важнейшего в процессе цифровой трансформации и международной интеграции промышленности Беларуси.

Рисунок 4 – Наиболее популярные специальности, среди выпускников белорусских ВУЗов, работающих в ПВТ

Таким образом в Республике Беларусь сложился некий дисбаланс между развитием конкурентных на мировом рынке цифровых продуктов и возможностями промышленности по их внедрению в цифровую трансформацию производственных процессов и наукоемких продуктов высокотехнологичных производств. Особенность ситуации заключается еще и в наличии в стране достаточного числа IT-специалистов (хотя и с небольшим стажем работы – до 5 лет), способных участвовать в создании цифровых производств, а также существенной государственной поддержки бизнеса IT-компаний.

В основных направлениях программы социально-экономического развития Беларуси на 2021 – 2025 годы заложен рост ВВП Беларуси в реальном выражении к 2025 году не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года. Однако по оценкам экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2021 году прогнозирует небольшой рост ВВП на уровне 1%, связанный с ухудшение деловой среды и усложнения международных отношений после прошедших президентских выборов. В связи с данными событиями ЕБРР подчеркивает угрозу для IT-сектора.

Одним из ключевых приоритетов Государственной программой развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь [14] определено увеличение объемов экспорта за счет диверсификации высокотехнологичных промышленных продуктов. Планируется увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение удельного веса в экспорте инновационных товаров; расширение потенциала внутреннего рынка за счет формирования растущего спроса на инвестиционные конкурентоспособные товары, повышения их качества до уровня лучших мировых аналогов; внедрение государственных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими стандартами и др.

Значительную роль в увеличении объема высокотехнологичной продукции может сыграть Белорусская IT-отрасль путем внедрении многих современных технологий, таких как облачные вычисления, большие данные, Интернет вещей, цифровое производство, мобильность, кибербезопасность.

Выводы. Промышленный комплекс Республики Беларусь значительно дифференцирован по уровню технологичности производственных процессов и выпускаемой продукции. В объеме ВВП обрабатывающего сектора промышленности преобладают предприятия с низкотехнологичного и среднетехнологичного уровня. При этом имеется сектор предприятий высокотехнологичного уровня, выпускающий продукцию, конкурентноспособную на мировом рынке. Цифровизация промышленности

Беларуси содержит в себе значительные стимулы для вывода экономики страны на уровень Индустрии-4 и технологии пятого и шестого технологических укладов.

В Беларуси при существенной государственной поддержке сформирован и успешно функционирует IT-отрасль, вносящая существенный вклад в ВВП страны и способная решать широкий круг задач цифровизации экономики, в том числе бизнес-процессов, происходящих в различных отраслях, включая перерабатывающий промышленный сектор страны, в том числе – машиностроение. Белорусская IТ-отрасль обеспечивается квалифицированными кадрами, подготовка которых производится ведущими вузами страны. Имеющийся потенциал белорусской IТ-отрасли способен обеспечить кадровую потребность страны при решении стратегических задач развития экономики по основным направлениям.

Имеющаяся значительная диспропорция между уровнем промышленного производства и развитием IT-отрасли обусловлена как внутренними причинами, связанными с дифферента-цией собственности объектов белорусской экономики, так и с внешними, связанными с политическим и экономическим (санкционным) давлением стран Запада на Республику Беларусь. Принятые в Беларуси стратегические программные документы содержат в себе все необходимые стимулы для достижения в краткосрочной перспективе высокого уровня цифровизации производства, услуг и бизнес-моделей в стране.