Анализ современного состояния банковского сектора России

Вве^ение . С течением времени банковская сфера становится одной из наиболее ва^ных для современной экономики. Ее развитие тесно связано с совершенствованием не только дене^ного обращения, но и производства. Современные банки проводят дене^ные расчеты и занимаются кредитованием, выступают посредниками в распределении капиталов, способствуют повышению эффективности производства и росту производительности предприятий национальной экономики. Практическая ^е роль банковской системы заключается в управлении системой плате^ей и расчетов в государстве, направлении дене^ных потоков от населения к фирмам, предприятиям, иным производственным структурам.

От уровня развития и стабильности функционирования банковской системы зависит и уровень устойчивости и возмо^ности развития всего национального хозяйства. Банковский сектор является своеобразным индикатором, как финансовой системы страны, так и в целом ее экономики.

Целью иссле^овани^ являлась оценка современного состояния и динамики развития банковского сектора экономики России

Услови^, материалы и мето^ы. Информационной базой исследования послу^или данные Центрального Банка РФ. государственных органов статистики, материалы периодической печати, труды отечественных ученых-экономистов по проблеме исследования. Проведенное исследование базируется на системном подходе с применением следующих научных методов: монографического, экономико-статистического, расчетно-конструктивного.

Результаты и обсу^^ение. Банковская система – мно^ество взаимосвязанных элементов, таких как Центральный банк, коммерческие банки, различные кредитно-расчетные учре^дения, объединенные банковской инфраструктурой и действующие в рамках банковского законодательства [3].

Рассматривая банковскую систему Росси, в первую очередь обратим внимание на её второй уровень – кредитные организации. По значимости в банковской системе, а так^е полученным лицензиям, кредитные организации мо^но разделить на следующие группы [7]:

СЗКО – системно значимые кредитные организации в соответствии с перечнем Банка России;

БУЛ – банки с универсальной лицензией (за исключением СЗКО) (до 01.01.2019 к группе БУЛ относили кредитные организацие с капиталом свыше 1 млрд руб.);

ББЛ – банки с базовой лицензией (по группе ББЛ до 01.0.2019 к группе ББЛ относили банки с капиталом от 300 млн. руб. до 1 млрд руб.);

Прочие – НКО, а так^е кредитные организации, не раскрывающие отчетность.

По данным на 11.10.2021 г. к системно значимым кредитным организациям 13 банков: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Россельхозбанк; «ФК Открытие»; ЮниКредит Банк; Райффайзенбанк; Промсвязьбанк; ^льфа-Банк; Росбанк; Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Деятельность данных банков регулируется указанием Банка России № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Доля СЗКО с учетом их дочерних кредитных организаций, в количестве 18 КО, составляет более 75% активов банковского сектора.

Рассмотривая динамику кредитных организаций, следует отметить устойчивую тенденцию к сокращению их количества [6]. За 2021 год лицензия была отозвана у 26 кредитных организаций, и еще 6 КО добровольно отказались от имеющейся лицензии, 4 КО было реорганизовано в форме присоединения к другим банковским структурам. Т.о. если а начало 2021г. , было зарегистрировано 406 кредитных организаций, то на 01.01.2022г. их численность составила 370 единиц (минус 36 КО). За последние 10 лет количество действующих кредитных организаций сократилось в 2,6 раза. Так^е нельзя не отметить изменение структуры банковской системы: в 2013 году 57,8 занимали банки с базовой лицензией и 36,7% с универсальной лицензией, однако в 2021 году доля ББЛ сократилась на 30 п.п. и составила 27,8%, в то время как БУЛ составили 62,7% (рис. 1). Большое влияние в этом вопросе оказывает политика государственного регулирования банковского сектора [2].

Прочие

ББЛ

БУЛ

СЗКО

Рисунок 1 – Структура и динамика действующих кредитных организаций [5]

Только за последние 2 года количество БУЛ сократилось на 14,1%, ББЛ на 24,3%, НКО на 12,5% (рис. 2).

^^м Банки с универсальной лицензией

^^^ Банки с базовой лицензией

^^м Небанковские кредитные организации

Действующие кредитные организации, всего

^*^Банки

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Русунок 2 – Структура российской банковской системы [5]

В динамике с 2016г. по 2022 г. число кредитных организаций, умеющих право на осуществление банковских операций уменьшилось на 72 единицы или на, 16,3%, в том числе с иностранным участием в уставном капитале на 37,6%. В связи с сокращением КО, а так^е их укрупнением и модернизицией, количество филиалов действующих на территории РФ снизилось в 3 раза. Несмотря на отрицательную динамику количества, уставной капитал действующих КО имеет тенденцию к увеличению (что так^е объясняет изменение структуры банковской системы) – за исследуемый период прирост составил 21,5% или 500,7 млрд рублей (табл. 1). Наращивание привлеченных и предоставленных кредитов, депозитов и другого составило 23,1% и 21% соответственно.

Таблица 1 – Характеристика банковской системы РФ за 2016-2022 гг. (по данным на начало года) [5]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего	733	623	561	484	442	366	370
в том числе: имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
привлечение вкладов населения	609	515	468	400	365	334	306
осуществление операций в иностранной валюте	714	609	547	475	435	399	364
проведение операций с драгметаллами	183	157	149	214	200	183	166
Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций	199	174	160	141	133	124	н.д.
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего	1398	1098	890	709	618	530	471
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд.руб.	2329,4	2383,2	2635,1	2655,4	2822,7	2765,4	2830,1

При рассмотрении географии присутствия банков, большая доля почти всех видов подразделений располагается в Центральном федеральном округе: 56,8% головных офисов, 21,7% филиалов, 23,9% представительств, 27,8% допофисов, 41,1% операцианных касс вне кассового узла и 19,7% операционных офисов от общего числа подразделений (табл. 2). В Привол^ском федеральном округе располагается наибольшая часть кредитно-кассовых офисов и передви^ных пунктов кассовых операций – 25,2% и 44,3% соответственно. В свою очередь меньше всего предствительств банков располагается в Северо-Кавказском федеральном округе, на что в большей мере повлияли религиозные убе^дения и верования, а так^е плотность населения [8].

Таблица 2 – Распределение присутствия банков по территориальным округам РФ, по данным на 01.01.2022 г. [5]

	о о О I □D О о 1—	J3 го е	о J3 ф н □о го го £ о ф cl 1=	J3 I J3 Ф о Н S О О 0) с о d	Ф    го го т ф £2 Т Т > О “ О j го О S § О ф S 8 о 2	6 92 _ т го го Н 01 о s о S у: о д Ф о U CL ГО °	ф h со ■& CL О ф С О	ф I _ 1 т 8 С §^ 2 ф      с 1=
Российская Федерация	370	471	163	18536	620	2074	4685	287
Центральный Федеральный округ	210	102	39	5159	255	277	924	38
Северо-Западный Федеральный округ	33	60	23	1516	66	268	596	26
Ю^ный Федеральный округ	18	50	15	2006	70	265	621	26
Северо-Кавказский Федеральный округ	7	26	7	577	3	51	91	1
Привол^ский Федеральный округ	46	79	33	4484	102	519	912	127
Уральский Федеральный округ	22	55	13	1650	33	261	450	24
Сибирский Федеральный округ	19	61	21	2106	78	271	692	30
Дальневосточный Федеральный округ	15	38	12	1038	13	162	339	15

Ва^ным показателем успешного функционирования всех кредитных организаций является финансовый разультат [1]. С 2019 по 2021 годы общий финансовый результат, с учетом убытков отдельных организаций, увеличился на 37,8% и составил 2362,9 млрд рублей. При отдельном рассмотрении объёма прибыли и убытков следует отметить увеличении поло^ительного результата в 1,3 раза и сокращения отрицательного в 3,7 раза (рис. 3).

Общий объем прибыли (+)/убытков(-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб.

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, %

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, %

Рисунок 3 – Финансовые результаты деятельности кредитных организаций [4]

Так^е за исследуемый период сократилась доля убыточных организаций на 0,4 п.п. и составила 16,6%. Следует отметить, что 2020 г., был самым неблагоприятным для кредитных организаций за последние 5 лет с точки зерния полученных финансовых результатов, в частности получения убытков.

К началу 2020 года российская банковская система имела достаточный запас капитала и ликвидности [4]. В условиях начавшейся пандемии COVID-19 банки принимали активное участие в проводимой антикризисной политике и обеспечивали в условиях повышенных рисков бесперебойное функционирование национальной плате^ной системы и обслу^ивание клиентов по всему периметру финансовых услуг. На капитал банков и их кредитные портфели легла значительная дополнительная нагрузка. Увеличены сроки и либерализованы условия кредитных каникул для заёмщиков, введен несвойственный банковской деятельности регламент беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы, запущены программы кредитования системообразующих предприятий и сектора МСП по пони^енной ставке, а так^е льготного ипотечного кредитования. Взамен банки получили некоторые регуляторные послабления, возмо^ность пополнения текущей ликвидности (для узкой группы банков), и решение о сни^ении ставок по взносам в ^СВ.

Ни для кого не секрет, что 2020 год оказался тя^елым как для всей мировой экономики, так и для банковской системы в частности. В периоды кризисов банки сталкиваются с угрозой значительного сокращения капитала и ликвидности. Банки сталкиваются как с сокращением притока дене^ных средств, так и с усиленным оттоком.

Выводы. Наряду с вышеизложенными проблемами, усугубляет ситуацию ухудшение качества кредитного портфеля, так как увеличивается объем проблемной и ссудной задол^енности. В сло^ившихся условиях для банков все ^е главными остаются кредитные риски. ^налитические агентства прогнозируют дальнейшее увеличение доли проблемных кредитов в связи с ухудшением плате^еспособности заёмщиков.

На текущий момент нельзя оценить реальным масштаб ухудшения качества активов, так как многие заемщики получили отсрочку в погашении плате^ей в виде кредитных каникул. Однако по их завершению ситуация мо^ет оказаться значительно ху^е прогнозируемой.

Ухудшение ситуации на банковском рынке будет продол^аться в связи с современной экономической и политической ситуацией. И в данный момент практически невозмо^но спрогнозировать изменения в деятельности кредитных организаций страны, т.к. во-многом это будет обусловлено длительностью и ^есткостью санкций.