Анализ структуры российского потребления говядины и свинины после введения торгового эмбарго 2014г

Мировая экономика является сложной системой, отдельные элементы которой прочно взаимосвязаны, и любое изменение в этой системе влияет на внутреннюю экономику отдельных стран. Это относится и к России, в отношении которой с середины марта 2014 г. в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины усилиями США, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и Канады начали вводиться санкции.

В ответ на эти санкции 6 августа указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны Европейского союза, США, Австралия, Канада и Норвегия. Под эмбарго не попали Новая Зеландия, Япония и Швейцария. Россия подтвердила, что эмбарго не распространяется на зависимые от Дании Фарерские острова и Гренландию (в отличие от самой Дании, они не входят в ЕС).

Согласно упомянутому указу [1], под ограничения попали продукты, которые составляют значительную часть в потребительской корзине россиян. Среди них оказалась и мясная продукция, в том числе говядина и свинина.

Говядина - наиболее зависимый от импорта сегмент. В 2013 г. Россия собственными силами покрывала лишь 70% потребностей населения в говядине [2].

Сектор производства говядины ежегодно ухудшает свои показатели. Относительно производственного объема 2012 г. в 2013 г. показатель снизился на 1%, а численность поголовья сократилась на 2% [2]. Сейчас запущена государственная целевая программа развития сельского хозяйства, где особая роль отведена именно мясному животноводству. Однако окупаемость проектов в данном секторе самая длительная, программа рассчитана на 2013-2020 гг., так что ждать кардинального и резкого изменения в секторе не стоит [2].

Но санкции для данного сегмента не представляют особой угрозы, так как импорт говядины из стран, в отношении которых наложено эмбарго, в 2013 г. составил порядка 60 тыс. тонн или 10% от общего показателя [2]. Ведущими странами-поставщиками говядины в Россию остаются Бразилия -53% или 313 тыс. тонн по итогам 2013 г., и Парагвай - 24% или 142 тыс. тонн (табл. 1). Такой объем вполне можно возместить увеличением объема поставок из Бразилии, Парагвая, Аргентины, Уругвая.

Таблица 1 - Крупнейшие импортёры говядины по итогам 2013 г. в РФ

Однако, оценивая долю этих стран в импорте российской говядины, можно рассматривать только Бразилию и Парагвай, которые обеспечивают более 80% всей завозимой говядины, и после закрытия ряда стран-экспортеров, их доля только возрастает. Вследствие этого возникла крайне высокая степень зависимости российского рынка от импорта говядины и, как следствие, от мировой цены и других макроэкономических факторов, что влечёт рост цен в России (рис. 1, [3]).

Рис. 1. Изменение цен на говядину (кроме бескостного мяса) в 2014 г.

В отношении свинины, отметим, что исходя из показателей 2013 г. на страны, которые попали под запрет, приходится 13,2 % от общего уровня потребления, что составляет порядка 450 тыс. тонн свинины[2]. По итогам 2013 г., на долю импорта свинины из стран, Евросоюза приходится 60%, а на долю Канады - 13%, вследствие чего они являлись основными импортёрами свинины в Россию (табл. 2).

Таблица 2 - Крупнейшие импортёры свинины по итогам 2013 г. в РФ

Соответственно, после введения санкций против Канады и стран Евросоюза большая часть импортного мяса в России резко сократилась, что повлекло резкий рост потребительских цен из-за возникшего дефицита (рис. 2, [3]), что, естественно, негативно отразилось на покупательной способности граждан РФ.

Рис.1. Изменение цен на свинину (кроме бескостного мяса) в 2014 г.

Основная нагрузка упала на отечественных производителей, а также на Канаду и Бразилию. По итогам первого полугодия 2014 г. именно эти две страны обеспечивали 80% всего импорта свинины. При этом, Бразилия сразу после введения торгового эмбарго, повысила цены на свинину, поставляемую в Россию, оставшись единственным разрешенным крупным поставщиком свинины в Россию.

Результатом введения торгового эмбарго также стало снижение в первом полугодии 2014 г. импорта свинины на 36,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. до 169,3 тыс. тонн [2], что повысило продовольственную безопасность страны. В свою очередь отечественные производители, нарастили производство в первом полугодии 2014 г. по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период на 100 тыс. тонн.

Однако российские производители пока не готовы в полном объёме заменить импортные поставки, в том числе и из-за нехватки свободных производственных мощностей. Этому способствует то, что предприятия российской пищевой промышленности активно используют в своей работе импортное сырьё, в том числе и ввозимое из стран ЕС и не попавших под эмбарго государств. Сказывается также недостаточный уровень конкурентоспособности российских товаропроизводителей вследствие сохраняющейся высокой себестоимости производства отечественных сельскохозяйственных и продовольственных товаров [2].

В то же время, согласно данным ФТС, страны Латинской Америки в августе - октябре 2014 г. увеличили поставки свинины в Россию. При этом произошло замещение основного импортера: вместо канадского мяса стало поступать больше бразильского. Так, по итогам января-сентября 2014 г. на бразильскую свинину приходится 43% всего импорта свинины, что на 22% выше, чем в 2013 г. [3]. Теперь Бразилия занимает первое место по объёму импорта в РФ свинины [2]. Таким образом, Бразилия наращивает импорт свинины в Россию, причём импортёр начинает уменьшать цены на свою продукцию, из-за конкуренции с Китаем, который также стремится занять более значимую позицию в российском импорте данной продукции. Китай начал поставлять свинину после отмена запрета 2004 г. и готов увеличить экспорт свинины в РФ в пять раз. Появление мяса из Китая имеет несколько положительных эффектов. Во-первых, китайское мясо не содержит кормовой добавки рактопамина, который представляет опасность для человека согласно исследованиям Роспотребнадзора. Во-вторых, открытие китайского направления позволяет решить вопрос дефицита сырья и упростить вопросы логистики, ведь до введения ответных санкций свинина ввозилась из удалённых стран Северной Америки и Западной Европы. Это отразится на сокращении транспортных издержек, и приведет к снижению себестоимости продукции в целом, но стоит учитывать, что конечная цена товара формируется с учетом общемировых цен.

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс импортозамещения в области производства говядины и свинины в России в результате введения ответных санкций не завершён. Несмотря на рост отечественного производства, доля импорта в потреблении данных продуктов остаётся высокой, поскольку произошло замещение основных импортеров: позиции стран ЕС, США и Канады заняли Китай и Бразилия, при этом цены на импортное мясо стали ниже, а само качество завозимой говядины и свинины улучшилось.