Анализ текущего состояния мирового рынка нефти и факторов, которые на него влияют

Мировой рынок нефти является одним из динамично меняющихся, но одновременно с этим, важным для мировой экономики. Это связано с тем, что нефть является энергоресурсом, который используется во всех сферах человеческой деятельности:

• -    при производстве топлива;

• -    при производстве синтетических товаров;

• -    при производстве пластмассовых и резиновых изделий;

• -    при производстве искусственных тканей и нетканых материалов;

• -    при производстве лекарственных препаратов и т.д. [1].

Следовательно, мировое сообщество на сегодняшний день не имеет возможности отказаться от добычи и использования нефти, а это указывает на то, что анализ состояния мирового рынка нефти осу- ществляется на регулярной основе, как биржевыми аналитиками (нефть является биржевым товаром), так и руководством ОПЕК (ОПЕК распределяет объемы добычи нефти для каждой нефтедобывающей страны, которая входит в его состав), и нефтепереработчиками (от стоимости нефти на мировом рынке зависит себестоимость нефтепродуктов) и т.д.

Для России состояние международного рынка нефти имеет важное значение, поскольку наша страна является одним из мировых лидеров по нефтедобыче и экспорту нефти и нефтепродуктов. По данным Международного энергетического агентства (далее - МЭА), в 2023 году добыча нефти в мире в среднем составила 102 млн. баррелей в сутки, за год мировой объем добычи нефти составил 37 434 млн. баррелей, что на 7 139 млн. баррелей больше, чем в 2022 году (см. рис. 1) [2].

Рис. 1. Динамика объема мировой добычи нефти за 2021-2023 годы, млн. баррелей

Как видно из рисунка 1, наименьший объем добычи нефти в мире за последние три года наблюдается в 2022 году. Это объясняется тем, что 2022 год был кризисным не только для России из-за введенных санкций, но для всего мирового сообщества. В середине 2022 года наблюдается максимальное удорожание нефти на мировой бирже до 114 долл. США за баррель нефти марки «Брент», что в свою очередь привело к удорожанию производства нефтепродуктов и стоимости топлива на мировом рынке.

От решения ОПЕК по объему добычи нефти и его распределения между странами ОПЕК во многом зависит состояние мировой экономики и отдельных стран-чренов ОПЕК. Однако, не смотря на то, что ОПЕК является международной организацией и должна иметь нейтральное от- ношение ко всем странам организации, в 2022 году ОПЕК поднимала вопрос касательно сокращения объема добычи нефти для России в качестве санкционной меры за осуществление военного конфликта на территории Украины, однако, Россия смогла отстоять свои национальные интересы, поскольку от объема нефтедобычи на территории нашей страны зависит уровень цен на топливо в отдельных странах мира, в том числе в странах ЕС.

На сегодняшний день на мировом рынке продаются несколько марок нефти: «Брент», «Юралс», «ВТИ» и т.д. Марка нефти будет зависеть от того, на территории какой страны или региона ее добывают. На рисунке 2 отражена динамика средней стоимости нефти марки «Юралс» и «Брент» на мировом рынке за последние 10 лет [5].

• ■    "Юралс" ■ "Брент"

Рис. 2. Динамика средней стоимости нефти марки «Юралс» и «Брент» на мировом рынке за 2014-2023 годы, долл. США за баррель

Как видно из рисунка 2 средняя стоимость нефти марки «Юралс» и «Брент» за последние 10 лет достаточно сильно менялась. К основным факторам, которые влияли на мировой рынок нефти, относились:

• -    политические факторы, которые могут провоцировать эскалацию конфликта между нефтедобывающими странами (при эскалации конфликта между арабскими странами наблюдается удорожание нефти на мировой бирже);

• -    уровень развития и состояние экономики в странах-нефтедобытчиках (ослабление экономик стран-нефтедобытчиков приводит к удешевлению стоимости нефти на мировой бирже);

• -    стихийные бедствия и природные катаклизмы (добыча нефти в морских шельфах зависит от погодных условий);

• -    сговор стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (за всю историю существования мирового рынка нефти достаточно часто встречались картельные сговоры, при которых сокращался объем добычи нефти для ее удорожания);

• -    технологическое и техническое развитие мирового сообщества (создание и масштабирование производства электрокаров привело к сокращению спроса на нефть и к ее удешевлению на мировой бирже);

• -    безопасность транспортировки нефти по международным транспортным кори-

• дорам (развитие пиратской деятельности в Красном море привело к удорожанию стоимости нефти на мировой бирже) и т.д.

Что касается объема добычи нефти на 2024 год, то в конце 2023 года страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, договорились о сокращении объема нефтедобычи до 40,46 млн. баррелей в сутки (до 14 767,9 млн. баррелей в год), более чем на половину от объема 2023 года. Данное решение было принято мировом сообществом из-за развития производства в 2023 году электрокаров и гибридов, что приве- ло к сокращению спроса на нефть и как следствие - к падению ее стоимости [3].

Если рассматривать мировой рынок нефти с точки зрения крупнейших нефтедобытчиков, то в 2023 году объемы добычи нефти распределились следующим образом:

• -    США (12,6%);

• -    Саудовская Аравия (10,1%);

• -    Россия (8,8%);

• -    Канада (4,7%);

• -    Ирак (4,2%) (см. рис. 3) [4].

  

  Рис. 3. Крупнейшие нефтедобытчики в 2023 году

  
  

  Анализируя мировой рынок нефти отдельное внимание следует уделить Турции и окончанию в 2023 действия Лозаннского мирного договора, который бал подписан между Турцией и ее противниками в 1923 году. Согласно Лозаннскому мирному договору противники Турции прекратили военные наступления на территорию страны, а Турция в свою очередь на 100 лет отказалась от разработки газовых и нефтяных месторождений. По состоянию на 2024 год Турция ведет переговоры с ОПЕК и другими странами-нефтедобытчиками по вопросам разработки на территории страны нефтяных месторождений.

Таким образом, не смотря на всю значимость мирового рынка нефти для мирового сообщества, его нельзя назвать стабильным. На мировой рынок нефти влияет большое количество факторов: от политических отношений стран-нефтедобытчиков друг с другом, до развития производства и потребления электрокаров. Это указывает на то, что нефтедобытчикам и нефтепереработчикам приходится постоянно разрабатывать инструменты по укреплению своего производственного и финансовоэкономического состояния.