Анализ тенденций и перспектив развития российского рынка стали

Россия является одной из крупнейших стран-производителей стали, постоянно находясь в первой десятке стран мира по годовому объему выплавки. По итогам 2014 года РФ заняла 6 место с объемом выплавки 70 651 тыс. т стали. Доля РФ в мировом производстве стали в 2000-2014 гг. не опускалась ниже 4% [1]. Вместе с тем, в 2014-2015 гг. российская черная металлургия столкнулась с рядом проблем, которые могут оказать существенное негативное влияние на ее развитие в перспективе. Высокая инфляция, рост стоимости сырья, повышение тарифов на услуги естественных монополий, снижение доступности и рост стоимости заемных средств, неопределенные перспективы спроса со стороны отраслей-потребителей, торговые ограничения поставили под угрозу конкурентоспособность российской металлургической продукции на внутреннем и мировом рынках.

Целью данной статьи являются анализ и оценка текущих тенденций развития российской черной металлургии и определение перспектив развития отрасли на долгосрочный период для последующего использования в определении сырьевых потребностей металлургии. Задачами являются:

• 1.    определение актуальных тенденций развития отрасли;

• 2.    определение изменений в структуре производства стали по видам технологии в долгосрочной перспективе;

• 3.    определение абсолютного прироста объема выплавки стали до 2020 года исходя из проектов по модернизации и введению в эксплуатацию новых сталеплавильных мощностей.

Обзор и анализ периодической литературы, материалов отраслевых конференций и статистической информации по обозначенной проблеме на данный момент позволяют сделать вывод о том, что при сохранении стабильной макроэкономической обстановки российская стальная промышленность в перспективе до 2030 года будет показывать прирост по основным индикаторам развития - натуральным показателям объемов мощностей и производства стали и проката. Потенциал российской черной металлургии в этот же период будет востребован со стороны отраслей-потребителей как в России, так и за рубежом.

Исторически сложилось, что черная металлургия является одной из основных отраслей российской промышленности. Металлургический комплекс России является одним из крупнейших в мире. На российском рынке функционирует более 1,5 тыс. предприятий, их доля в промышленном производстве в млн. руб. за 2005-2015 гг. составляла от 10 % до 14 %, что доказывает структурообразующее влияние отрасли на экономику России [2]. Среди обрабатывающий производств по критерию стоимости произведенной продукции металлургическая отрасль является второй после энергетического сектора.

Черная металлургия является концентрированной отраслью с высокой степенью локализации и интеграции. В отрасли сформировалось десять крупных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов – «Северсталь», Группа ММК, Группа НЛМК, «Металлоинвест», Группа ТМК, Группа ЧТПЗ, «Евраз», УГМК, ОМК, «Мечел» - на долю которых приходится порядка 90% производимого в России проката черных металлов. 9 из 10 холдингов расположили производственные мощности в Европейской части России и на Урале.

Приоритетное значение черной металлургии для экономики России в целом отражает разработка и корректировка Минпромторгом РФ планов по стратегическому развитию отрасли. Проектом «Стратегия развития черной металлургии Российской Федерации на период 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года», принятым в июле 2014 г., определены следующие основные тенденции развития отрасли:

• 1.    замедление темпов роста объемов производства и потребления металлопродукции;

• 2.    рост импортозамещения и увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;

• 3.    увеличение поставок на экспорт продукции с увеличением глубины переработки;

• 4.    строительство мини-заводов и др.

Объемы выплавки стали на территории РФ в 2000-2014 гг. представлены на рисунке 1. В динамике очевидна тенденция к росту объемов производства до 2007 г., далее – спад в связи с кризисом, и вновь рост, однако, более медленными темпами, нежели в докризисный период. Прирост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. был достигнут, в основном, за счет ввода в эксплуатацию новых сталеплавильных мощностей.

Рисунок 1 - Объемы производства стали в РФ в 2000-2014 гг. [1]

Что касается направлений развития экспорта и импорта продукции отрасли, то баланс в текущих экономических условиях сдвигается в сторону импортозамещения. Объем импорта черных металлов на территорию РФ в 2010-2014 гг. представлен в таблице 1, при этом в 2012-2013 гг. наблюдается снижение показателя. Есть основания полагать, что в условиях текущей геополитических и экономических изменений данная тенденция проявится по итогам 2014-2015 гг., а также в долгосрочной перспективе.

Таблица 1 - Объем внешнеторговых операций по торговле черными металлами в РФ [2]

Год	2010	2011	2012	2013
Импорт       черных металлов в РФ, тыс. т	5 346	6 296	6 537	5 216
Доля   импорта   во внутреннем потреблении   черных металлов, %	13,0	12,8	11,4	11,7
Экспорт       черных металлов в РФ, тыс. т	41 718	38 240	39 115	37 311

Доля экспорта в производстве черных металлов, %

43,4

42,7

45,1

42,0

Необходимо обратить внимание, что в связи с существенной девальвацией рубля к доллару США для отечественных металлургов во втором полугодии 2014 г. реализация товаров на зарубежные рынки стала выгодней поставок на внутренний рынок, что, в свою очередь, стимулировало рост экспорта. В это же время стоимость отдельных видов проката в рублях выросла более, чем в 1,5 раза. Для защиты российских покупателей, в частности, автопроизводителей, нефтегазовых компаний, оборонного сектора, Минпромторг был вынужден сообщить о возможности применения мер протекционизма, в том числе введения частичного запрета экспорта чёрных металлов. Предполагается, что после достижения экспортного паритета, либо в случае применения мер госрегулирования в долгосрочной перспективе будет наблюдаться изменение структуры экспорта в сторону продукции более высоких переделов, в том числе высокоспециализированной трубной продукции, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями и др. как в рамках реализации приоритетных задач государственной политики в отношении отрасли, так и из-за усиления конкуренции с Китаем на мировых рынках продукции низких переделов.

Развитие черной металлургии в перспективе в России будет определяться ростом экономики страны и соответствующим ростом внутреннего потребления черных металлов Планируемый среднегодовой прирост производства готового проката также заложен в отраслевой Стратегии, его величина на период до 2030 г. составляет от 5,2 до 7,2% в год, видимого потребления – от 5,5 до 14,6 % в зависимости от вариантов развития. По листовому прокату аналогичные показатели составляют от 7 до 12,7 % и от 6

8,7 до 16,5%, по сортовому прокату – от 10,5 до 12,9% и от 10,2 до 12,6% [3].

Оценки развития отрасли, приведенные в Стратегии, являются довольно оптимистичными даже в консервативном варианте развития, что явилось предметом дискуссии в экспертных кругах, в т.ч. среди представителей отрасли. В частности, председатель управляющего комитета НП «Русская Сталь» И. Хороший назвал прогнозы, приведенные в Стратегии, завышенными. Также, критическая позиция выражена Д. Ляховским. Автор указывает на возможный дефицит инвестиций в связи с применяемыми санкциями в отношении РФ, а также в недостаточно проработанном учете потребностей отраслей-потребителей. В то же время, И.А. Буданов, В.С. Устинов указывают на то, что одним из основных условий развития отрасли является мобильность компании. При составлении прогнозов развития отрасли «не предполагается столь благоприятной конъюнктуры, как в 2000-е годы, но нет и непреодолимых трудностей. … Динамичность условий функционирования производства конструкционных материалов, характерная для последних десятилетий, сохранится и в обозримой перспективе» [4].

Необходимо отметить, что правильность определенных параметров развития будет определяться фактически достигнутыми результатами отрасли в течение рассматриваемого в Стратегии периода. При этом, в документе особое место занимают приоритетные задачи развития отрасли. Темпы роста металлургической промышленности определяются объемами внутреннего потребления отраслей – ТЭК, машиностроение, строительство, автопром – и их динамикой развития. Очевидна необходимость стимулирования отраслей, потребляющих черные металлы, для увеличения спроса на них.

Среди мер, обозначенных Минпромторгом и направленных на стимулирование спроса на металлопродукцию до 2025 г., перечисляются реализация ряда инфраструктурных проектов, в том числе в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу-2018, Универсиады в Красноярске-2019, также в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, что несомненно будет являться стимулом для развития отрасли. При этом, необходимо отметить возможное замедление темпов роста внутреннего спроса после 2025 года в связи с насыщением рынка и развитием новых технологий в металлургии, позволяющих выпускать качественный металл с большим сроком службы.

При относительной стабилизации темпов развития глобального рынка (2,5-3% в год) до 2030 г. ожидается увеличение темпов прироста спроса со стороны материалоемких отраслей отечественной экономики (в среднем, 4,5-6% прироста в год) [3].

Таким образом, реализация Стратегии будет способствовать развитию металлургической промышленности как одной из ключевых отраслей, определяющих экономическое развитие государства в целом. При этом, документ несет важные для развития черной металлургии целеполагающую и прогнозную функции.

Параметры развития производства стали по видам технологии в долгосрочной перспективе также связаны с определенными изменениями, в частности, в структуре.

В современной металлургии основными способами выплавки стали являются кислородно-конвертерный и электросталеплавильный процессы (производство стали в электрических, главным образом, дуговых печах -ДСП). С середины 70-х гг. и по текущий момент в мировой структуре производства преобладает кислородно-конвертерный процесс, на долю которого приходится более половины мировой выплавки стали.

Электросталеплавильный процесс является единственным способом выплавки стали почти в 40 странах мира. Высокая доля электростали в промышленно развитых и развивающихся странах обусловлена преимуществами выплавки стали в ДСП по сравнению с другими видами производства:

• 1.    возможность работы полностью на твердой шихте;

• 2.    высокая производительность при высокой скорости расплавления;

• 3.    более низкая зависимость от источников сырья (преимущественное использование металлолома) и возможность использования шихты разного состава;

• 4.    широкий сортамент сталей, выплавляемых в ДСП (от простой углеродистой и низколегированной до специальных высоколегированных сталей и сплавов) при массе плавки от нескольких десятков килограмм до 200 т и выше.

В РФ на данный момент приблизительно 29% от общей выплавки стали составляет электропечная выплавка, 67% - кислородно-конвертерная и 4% -мартеновский способ производства стали, доля которого уменьшается с каждым годом. Данные по структуре выплавки стали в РФ за 2000 и 2013 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Структура производимой стали по технологиям выплавки в

2000 и 2013 гг. [5]

Показатель	2000 г.		2013 г.
	млн т	%	млн т	%
Производство стали	59,2	100,0	68,8	100,0
В том числе:
- конвертерной	34,3	57,9	46,0	66,9
- электростали	8,7	14,7	20,1	29,1

Показатель	2000 г.		2013 г.
	млн т	%	млн т	%
- мартеновской	16,2	27,4	2,7	4,0
Непрерывная разливка стали	29,6	50,0	56,1	81,6

Увеличение выплавки электростали происходит за счет:

• 1.    Модернизации существующих электропечей (Череповецкий МК, Новокузнецкий МК, Оскольский ЭМК, «Уральская Сталь»);

• 2.    Строительства    новых    электропечей    на    действующих

• 3.    Строительства новых сталеплавильных комплексов и заводов, обычно называемых мини-заводами (Ростовский ЭМЗ, Нижнесергинский ММЗ, «Новоросметалл», Первоуральский НТЗ и др.) [5].

металлургических и трубных заводах (Магнитогорский МК, металлургический завод им. А.К. Серова, Северский ТЗ, Таганрогский ТЗ, Волжский ТЗ);

Представляется, что доминирующее положение в сталеплавильном производстве еще долго сохранит кислородно-конвертерное производство, однако, доля электросталеплавильного производства ввиду своих преимуществ будет постепенно возрастать. Для сравнения доля выплавки стали в электропечах в Индии составляет 68,4%, в Италии – 71,8%, в США – 60,6%, в большинстве развивающихся стран – 100% [1].

Прогнозируемая доля производства стали в электропечах в России составит в в 2020 г. - 37,7%, в 2030 г. - 42,1 %; в конвертерах - 61,3% и 57,9% соответственно, мартеновское производство будет закрыто полностью [3]. Одной из причин невысокой доли электростали в настоящее время в России называется стагнация отечественного производства электропечей, которое, однако, может быть преодолена при условии роста инвестиционной 10

привлекательности отрасли.

Условно производственные предприятия, на которых есть электрометаллургическое производство, можно разделить на 3 типа:

• 1.    Металлургические комбинаты - металлургические предприятия полного цикла, где преимущественная доля стали производится в кислородно-конвертерных печах, доля электростали при максимальной загрузке производства, в среднем, составляет 15% (Магнитогорский МК, Новокузнецкий МК, Череповецкий МК, Челябинский МК);

• 2.    Электрометаллургические комбинаты - металлургические предприятия полного цикла, на которых существует только электросталеплавильное производство (Оскольский ЭМК, «Уральская Сталь»);

• 3.    Металлургические мини-заводы – металлургические предприятия неполного цикла, на которых установлены электросталеплавильные печи (Абинский ЭМЗ, «Северсталь-Сортовой завод Балаково», ВТЗ, СТЗ, «Тагмет», и др.).

В зависимости от того, на каком из данных типов предприятий установлена дуговая сталеплавильная печь (ДСП), различаются конструкции агрегатов и технология производства полупродукта [6]. Итого при максимальной загрузке производства мощности по выплавке электростали в РФ составляют 34 073 тыс. т в год. Кроме того, мощности по выплавке конвертерной стали составляют 47 200 тыс. т в год. Итого вместе с мартеновским производством максимальные объемы выплавки стали в стране составляют 83 628 тыс. т в год [7].

В период восстановления после кризиса 2008-2009 гг. в России наблюдалась тенденция к реализации металлургическими предприятиями программ по увеличению выплавки стали, по реконструкции и модернизации существующих сталеплавильных мощностей, проектированию и созданию новых. В 2013 г. был осуществлен ввод в эксплуатацию следующих новых электросталеплавильных мощностей:

• 1.    Мини-завод «Электросталь Тюмени» мощностью 550 тыс. тонн сортового проката в Тюмени, ориентированный на производство готовой продукции полностью из вторичных металлов. Относится к холдингу «УГМК»;

• 2.    Калужский научно-производственный электрометаллургический завод – мини-завод, проектная мощность которого составляет 1,55 млн. тонн жидкой стали и 1,5 млн. тонн сортового и фасонного проката в год. Принадлежит группе «НЛМК»;

• 3.    Сортовой завод в г. Балаково Саратовской области – мини-завод проектной мощностью 1 млн. тонн сортового проката в год. Входит в группу «Северсталь»;

• 4.    Запуск ДСП-150 взамен мартеновского производства на ОАО «Тагмет» г. Таганрог, рассчитанную на производство 950 тыс. тонн стали в год. Входит в группу ТМК.

Предполагаемый рост спроса на металлопродукцию в долгосрочной перспективе обуславливает планирование и реализацию проектов по вводу в эксплуатацию новых электросталеплавильных мощностей.

В таблице 3 приведен список предприятий, запланировавших ввод в эксплуатацию сталеплавильных мощностей до 2020 г. включительно.

Таблица 3 - Планируемые к вводу в эксплуатацию мощности по производству стали в России [7]

Завод	Принадлежно сть к холдингу	Тип проекта	Агрег ат	Номер агрегата	Статус	Год запу ска	Максимальна я мощность, тыс. т/год
Волжский ЭМЗ	Волжский ЭМЗ	ввод мощностей	EAF	№1	план	2016	120
Братский МЗ	Восточно-Си бирская МК	ввод мощностей	EAF	№1	план	2017	270
Дон-Метал л	Дон-Металл	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2017	160
Донэлектр осталь	Донэлектрост аль	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2016	285
Кировский МЗ	Кировский МЗ	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2017	372
Мера-Стал ь	Мера	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2017	350
Металл и инновации	Металл и инновации	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2016	350
Чусовской МЗ	ОМК	ввод мощностей	EAF	№1	план	2017	800
Ревякинск ий МПЗ	Ревякинский МПЗ	ввод мощностей	EAF	№1	план	--	450
СтавСталь	СтавСталь	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2016	500
Кореневск ий МЗ	Кореневский МЗ	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2016	350
Камский МЗ ТЭМ-ПО	Татэлектрома ш	ввод мощностей	EAF	№1	реализа ция	2016	500
Подитог							4 507
Магнитого рский МК	Группа ММК	ввод мощностей	BOF	№4	план	2017	3 200
Уральская Сталь	Металлоинве ст	ввод мощностей	BOF	--	план	2017	3 000
Абинский ЭМЗ	Новоросметал л	ввод мощностей	BOF	№1	план	2020	1 500
Тулачерме т	Промышленн о-металлурги ческий холдинг	ввод мощностей	BOF	№1	реализа ция	2016	1 930
Тулачерме т	Промышленн о-металлурги ческий холдинг	ввод мощностей	BOF	№2	план	2018	1 870
Подитог							11 500
Итого							16 007

Прогнозируемая динамика ввода новых мощностей по производству стали в России к 2020 г. говорит о том, что мощности по производству стали с высокой вероятностью вырастут на 5 722 тыс. тонн в год, со средней вероятностью – на 16 007 тыс. тонн в год [7]. Итого, мощности по выплавке стали в РФ к 2020 г. могут вырасти практически до 100 000 тыс. тонн в год, из них объемы производства электростали могут составить 38 580 тыс. тонн в год.

Таким образом, на данный момент в отрасли наблюдается прирост объемов производства стали при замедлении темпов роста показателя, выведение из эксплуатации неэффективного мартеновского производства наряду с реализацией проектов строительства мини-заводов. Во внешней торговле наблюдаются снижение объемов импорта.

Перспективы развития металлургии до 2020 г. связаны с:

• 1.    вводом в эксплуатацию ряда новых производственных мощностей, прирост мощностей по выплавке стали на 19% по сравнению с 2014 г. до 99 635 тыс. тонн в год;

• 2.    дальнейшим увеличением доли поставок на внутренний рынок;

• 3.    дальнейшим ростом объемов экспорта металлургической продукции высоких переделов;

• 4.    увеличением доли электросталеплавильного производства в структуре выплавки стали по технологиям до 37,7% по сравнению с 29,1% в 2013 г.