Анализ уровня изменения рентабельности при перевозке грузов в международном сообщении в последние годы

Международные грузовые перевозки - это перевозки, осуществляемые между двумя или более государствами на условиях, установленных в международных соглашениях, заключенных этими государствами. Отличительной чертой законодательства в этой области является то, что основные проблемы транспорта решаются в международных конвенциях (транспортных конвенциях), которые содержат единые стандарты, в одностороннем порядке ставят условия для международных грузовых перевозок. Как правило, такие соглашения включают требования к транспортной документации, метод приема фрахта для перевозки и выдачу груза в пункте назначения, условия ответственности перевозчика, порядок представления претензий и требований к перевозчику.

Рынок международных грузовых автомобильных перевозок традиционно является барометром состояния российской экономики и ее внешних экономических связей, особенно в сфере торговли, не сырьевой продукции. Грузовая база международных автомобильных перевозок традиционно была товаром с высокой добавленной стоимостью. Это касается как экспорта, так и России в большей степени для импорта товаров. Возрастающая конкуренция на международном рынке автомобильных грузовых перевозок содействовала росту качества, безопасности и эффективности транспорта и повышению привлекательности автомобильного транспорта, для обеспечения внешней торговли по сравнению с другими видами отечественного транспорта.

Взаимные санкции и уменьшение импортного сообщения во второй половине 2014 года оказали негативное влияние на показатели автомобильных грузовых перевозок в направлении Украины и большинства стран Евросоюза. В целом, автомобильные перевозки грузов в страны Евросоюза и из стран Евросоюза сократились на 5,4%. В то же время значение Китая значительно возросло: его доля в международных автомобильных перевозках российских грузов ВЭД возросла с 4,9% до 6,4%. По данным AСМАП, доля российских перевозчиков в обслуживании внешней торговлей Российской Федерации на автомобильном транспорте в 2014 году составила 40,4%, объем перевезенных грузов - 13,4 млн тонн.

Рис.1. Экспортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из РФ в ЕС в 2014/15 гг., тонн

■ 2014

■ 2015

По данным АСМАП, в 2014 году объем грузовых перевозок автомобильным транспортом между Россией и за рубежом составил 31,8 млн. тонн. По сравнению с 2013 годом он снизился на 4,4%, в то время как у российских и частных компаний перевозчиков была отрицательная динамика на фоне увеличения операций автотранспортных компаний третьих стран. В структуре международных грузовых автомобильных перевозок преобладает импортное сообщение, но всё-таки его доля уменьшается в 2014г, которая составила 64%.

В 2015 году падение рынка Международных автомобильных перевозок грузов на 20% по сравнению с 2014 годом, включая направление Россия-ЕС-на 25%. Объем перевозок в импортном сообщении снизился на 35%, а его доля в обороте - до 52%.

Рис 2. Динамика объемов перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2015 гг., млн т и %

В 2016 году из Евросоюза в Российскую Федерацию на автотранспорте было перевезено 9492 тыс. тонн грузов - на 2,89% меньше, чем в 2015 году.

Из Российской Федерации в страны Европейского союза было доставлено 9869 тыс. тонн грузов - на 4,29% больше, чем в 2015 году.

Ситуация на международном рынке автомобильных перевозок грузов в 2015г. характеризуется резким падением спроса в импортном сообщении, снижением ставок и выводом из оборота части подвижного состава. Таким образом, по данным руководства транспортным холдингом «Совтрансавто» тариф на транспортировку из Восточной Германии в Московскую область в апреле 2015 года упал на 23% по сравнению с апрелем 2014 года. В то же время отмечается рост спроса на автомобильный транспорт в направлении экспорта:   повышается экспорт продовольствия, нефтепродуктов, строительных материалов, удобрений. Он в основном ориентирован на страны Восточной и Южной Европы.

Рис.3 Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС в РФ(EU-RU), 2015-2016гг.

Рис.4 Динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС из РФ (RU-EU), 2015-2016гг.

В 2016 году на российский международный автомобильный транспорт по-прежнему влиял ряд негативных факторов, которые уже произошли в 2014-2015 годах таких как, снижение в российской экономике, снижение деловой активности и действительных располагаемых доходов населения, что привело к снижению спроса на потребительские и инвестиционные товары, санкции, введенные в отношении России и ответные российские санкции, которые затрагивают объем внешних экономических связей, в основном, с европейскими странами, и девальвация российского рубля, что значительно ухудшило финансовое положение большинства транспортных компаний России, их способность увеличивать и модернизировать потребности в подвижном составе и обслуживать кредитные обязательства и лизинговые платежи.

В дополнение к вышеуказанным факторам на российский рынок международных грузовых автомобильных перевозок повлияли торговые ограничения между Россией и Турцией, а также проблемы с транзитом грузов автомобильным транспортом через Польшу и Украину. Транзит российских транспортных средств по территории Украины почти прервался, и транзитные перевозки через территорию Польши являются предметом постоянных переговоров между компетентными органами иностранных и внешнеэкономических ведомств России и Польши.

Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС в РФ и в обратном направлении за 2016-2017гг приведена на рис.8 и рис.9.

Динамика автомобильных грузоперевозок из РФ в ЕС, RU-EU, 2016/17 гг, тонн

Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС в РФ, EU-RU, 2016/17 гг., тонн

Рис.5 Динамика автомобильных Рис.6 Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС в РФ, грузоперевозок из РФ в ЕС, RU-EU-RU, 2016-2017гг. EU, 2016-2017гг.

Существенной тенденцией в последние годы стало постоянное увеличение стоимости международных автомобильных перевозок, в то же время снижение тарифов. Увеличение стоимости автомобильных перевозок было вызвано увеличением расходов на топливо, повышение курса USD(рис.7), страховыми полисами для ОСАГО и «Зеленой карте», увеличением (индексацией) платы за утилизационный сбор, введением платы за использование дорог системой «Платон», и другое.

Динамика курса USD по курсам ЦБ РФ за период 2014-2018 года представлена на рис.7

Рис.7 Динамика курса USD за период 2014-2018гг.

В то же время тарифы на фрахт на рынке находятся под серьезным давлением из-за усиления конкуренции, уже приводящей к ряду банкротств транспортных компаний, их слияний и поглощений, а также отбыванию нескольких перевозчиков с международного рынка на внутренний грузовой рынок.

По данным АСМАП, которая объединяет большинство отечественных международных перевозчиков, количество ее членов в 2016 году сократилось на 171 компанию и количество транспортных средств, используемых для международных перевозок, по сравнению с 2013г. на 4000 единиц или на 11% по сравнению с показателями 2015 года. В 2017 году география международных автомобильных перевозок продолжает меняться. Доля европейских направлений снизилась, а доля Турции и Украины значительно уменьшилась, а доля Китая в общем объеме международных автомобильных перевозок значительно увеличилась.