Антитурецкое эмбарго: кто потерял больше?

Автор: Н. Шагайда

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 10 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

Продолжение запретов в отношении овощей из Турции не слишком заметно для российских граждан из-за незначительных объемов поставок. В летние месяцы потребности в этой продукции будут удовлетворяться за счет собственного производства и партнеров по ЕАЭС – Армении, Киргизии, Казахстана. Ограничения поставок томатов и огурцов привели к разным последствиям для Турции. Экспорт томатов как продуктов более длительного хранения переориентировался на другие страны. Производители огурцов понесли существенные потери – экспорт снизился на 40% (доля России в турецком экспорте была 50%).

Короткий адрес: https://sciup.org/170176607

IDR: 170176607

Текст научной статьи Антитурецкое эмбарго: кто потерял больше?

ИМПОРТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2014 Г.

Показатель2014

Доля импорта в объеме личного и производственного потребления, %16,1

Производство на 1 человека, кг117,5

Импорт на 1 человека, кг20,4

Экспорт, кг5,2

Потребление личное на 1 человека, кг112,5

Потребление производственное на 1 человека, кг14,0

Потребление (личное + производственное) всего на 1 человека, кг126,5

Источник: рассчитано по данным Росстата.

После введения эмбарго в отношении стран ЕС в августе 2014 г. доля овощей из Турции в российском импорте приблизилась к 23%. С 2016 г. наша страна ограничивает импорт продовольствия уже из Турции. На первом этапе это ограничение имело явную политическую основу. С 1 января 2016 г. под запрет попали продукты, доля которых в 2014–2015 гг. составляла примерно 60% всего турецкого продовольственного экспорта в Россию. Впоследствии РФ ограничивала импорт по фитосанитарным причинам, декларируя эти меры как временные, ввоз перца, гранатов, баклажанов, двух видов салата, а с 19 мая 2016 г. – кабачков и тыквы.

Доля продовольствия из Турции до принятия санкционных мер не превышала 5,6% российского импорта. Томаты, виноград, мандарины из Турции составляли от 34 до 50% российского импорта этих продуктов. Поставки из этой страны обеспечивали 11% среднегодового потребления томатов.

Последствия запрета на ввоз продуктов из Турции с 1 января 2016 г. подробно рассматривались в январском выпуске мониторинга экономической ситуации в России1. Тогда мы предположили, что переход к другим импортерам и стимулирование собственного производства томатов долж- ны были привести к росту цен, так как Турция обеспечивала низкие цены поставок при их большом объеме, а российские сельхозорганизации проигрывали турецким поставщикам в цене. По итогам I квартала 2016 г. можно говорить, что предположение подтвердилось. Так, перераспределение в структуре импорта томатов привело к тому, что основным импортером стало Марокко с ценой на 47% выше турецкой (табл. 2).

Таблица 2

СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОМАТОВ В РОССИЮ И ЦЕНЫ НА ГРАНИЦЕ

	Структура импорта по стоимости, %		Цена, тыс. долл./т
	2015	2016	2015	2016
Иран, Исламская Республика	1,0	2,2	1,41	1,36
Китай	15,1	18,3 ■■	1,40	1,42 ■
Белоруссия	1,8	2,0	0,41	0,30
Армения	0,0	5,0 ■■	0,35	0,58 ■
Азербайджан	1,0	7,4	1,24	1,12
Марокко	17,3	56,6 ■■	1,44	1,35 ■
Израиль	2,7	1,3	2,47	2,32
Республика Македония	1,2	0,1 ■■	1,47	1,36 ■
Египет	0,6	3,2	1,78	1,50
Сенегал	1,2	1,9 ■■	1,85	1,85 ■
Тунис	0,2	0,5	3,11	2,02
Турция	57,7	0,0 ■■	0,98
Абхазия	0,0	0,3		1,10
Босния и Герцеговина	0,0	0,2 ■■		■ 1,47 ■
Другие страны	0,1	0,9
Итого	100	100

Источник: Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ).

Последующие ограничения затрагивали отдельные товары, которые не имели большого значения для российского потребителя.

Баклажаны ¹. Учет объемов производства именно баклажанов в России не ведется. Они учитываются среди «прочих» овощей. Таких «прочих овощей» – менее 7% от всего российского производства, или 8 кг на 1 человека в год. Запрет на ввоз, введенный с мая 2016 г., не нанесет вреда какой-либо заинтересованной стороне – производителям баклажанов в Турции, посредникам или сельхозпроизводителям и потребителям в России. Причина: в теплицах они не выращиваются, а летом баклажаны из Турции не конкурентны по цене с баклажанами российскими или из ближнего зарубежья.

Последние 4 года доля Турции в российском импорте баклажанов колебалась в интервале от 14 до 26% (по весу). Цены на них в 2013–2014 гг. были ниже средних, в 2014 и 2015 гг. – после введения эмбарго – существенно выросли, вследствие сокращения конкуренции с другими поставщиками, продукция которых попала под эмбарго ( табл. 3 ).

Таблица 3

ИМПОРТ БАКЛАЖАНОВ В РОССИЮ

Год	Из Турции		Всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	тыс. долл.	^т ■ 1	тыс. долл.	^т	в объеме	в стоимости	Турция	всего
2013	6803	4174	50774	29738	14,0	13,4	1630	1707
2014I	7617 ■ 1	5509 II	40624 ^ ■ 1	26160 II	21,1 ■ 1	18,7	1 1383	1553 ■
2015	5982	5144	18236	19701	26,1	32,8	1163	926
2016*	775 ■ 1	528	2545	2780	19,0 ■ 1	30,5	1467	916 ■

*За 3 месяца 2016 г. Источник : ФТС РФ.

Кабачки и тыквы . Доля Турции в импорте России кабачков составляла в разные годы от 69 до 72%. Однако объем импорта достигает всего 4% валового российского производства. Еще менее значим запрет ввоза тыквы и прочих тыквенных (см. Приложение ).

Перец сладкий . Доля Турции в импорте России колеблется по годам от 6 до 12%. В расчете на одного российского жителя ввозится всего 11 г турецкого сладкого перца (см. Приложение ).

Салат латук . Доля поставок салата латук кочанный была крайне незначительной до объявления эмбарго в августе 2014 г. Только после этого Турция, пользуясь тем, что она не вошла в состав стран, откуда был запрещен ввоз продовольствия, увеличила свою долю почти до 15% (по весу). Однако общие объемы ввоза незначительны.

Таким образом, фитосанитарные ограничения ввоза овощей из Турции не влияют на российского потребителя. Они также не оказывают в целом влияния на сельское хозяйство Турции вследствие того , что на втором этапе ограничений они касались товаров , имеющих незначительную долю в импорте .

Сокращение объемов ввоза в первую очередь вызвано снижением спроса на подорожавшие импортные товары, что видно по данным, приведенным в табл. 4 . В 2015 г. – до объявления санкций Россией – поставки продовольствия из Турции составили всего 50% от уровня последнего досанкционного – 2013 г. Импорт непродовольственных товаров не попал под запреты, но и он сократился более чем на 40%.

Таблица 4 ИЗМЕНЕНИЕ В ИМПОРТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В РОССИЮ, 2015/2013, %

Всего В том числе, из Турции

Все товары 58 56 Продовольствие (группы 1–24 по ТНВЭД) 54 50

дина баклажанов. По данным Белстата, Белоруссия удвоила их импорт в 2015 г. по сравнению с 2014 г.1. Производство овощей в Белоруссии находится примерно на том же уровне, что и ранее, а потребление выросло незначительно2, что свидетельствует о возможном скрытом реэкспорте продукции.

Таблица 5

ДОЛЯ В ИМПОРТЕ БАКЛАЖАНОВ В РОССИЮ, %

Страна	2013 1	2014	2015	2016*	Страна	2013 1	2014	2015	2016*
Белоруссия	7,7	8,6	46,3	53,0	Израиль	2,3	2,5	2,5	3,7
Турция	14,0	21,1	26,1	19,0	Иран, Исламская Республика	0,5	1,1	1,3	5,0
Китай	12,8	15,4	16,7	18,7	Прочие импортеры	62,5	50,3	3,5	0,6
Марокко	0,2 ■	1,0 ■	3,6	II 0,0 ■	^^^

*За 3 месяца 2016 г. Источник : ФТС РФ.

Другой пример – томаты. Турция экспортировала в I квартале 2015 г. 156,5 тыс. т томатов, в том числе в Россию – 70% из них. В 2016 г. экспорт в Россию был запрещен. При этом общий экспорт томатов из Турции сократился только на 8% ( табл. 6 ).

Таблица 6

ЭКСПОРТ ТОМАТОВ ИЗ ТУРЦИИ И ИМПОРТ В РФ, ТЫС. Т, ЯНВАРЬ^МАРТ

	Экспорт томатов из Турции Импорт томатов в РФ
	2015	2016	2016/2015 2015 2016 2016/2015
РФ	109,5	0	0 165,1 118,7
Другие страны	47 ■	143,8	■ 1 3,1
Итого	156,5	143,8	0,9
Источник: UN Comtrade Database, ФТС РФ.

В этот же период при выпадении Турции из числа экспортеров импорт томатов в Россию сократился всего на 46,4 тыс. т, т.е. прекращение поставок из Турции в размере более 100 тыс. т было замещено другими поставщиками (в размере 64 тыс. т), при этом более дорогими ( табл. 7 ).

Экспорт томатов из Турции тоже перераспределился. Так, в Белоруссию, Азербайджан, Израиль, Сирию поставки увеличились более чем в 10 раз, т.е. потоки перераспределились в страны, которые активно и на особых условиях взаимодействуют с Россией ( табл. 7 ).

Запрещенные в России турецкие огурцы и корнишоны не «переориентировались» на другие рынки. Так, в 2015 г. доля (за январь-март) России в экспорте Турции была 50%, в 2016 г. – сокращение общего экспорта этих продуктов составило 40%.

Турция выступает для России крупным торговым партнером по экспортным операциям. В 2014–2015 г. экспорт уже превысил импорт ( табл. 8 ).

Таблица 7

ЭКСПОРТ ТОМАТОВ ИЗ ТУРЦИИ

	Экспорт томатов (Код ТН ВЭД 070200)			% от общего экспорта
	Январь–март 2015 г., т	Январь–март 2016 г., т	2016/2015	2015	2016
Белоруссия	3690	39279	11	2	27
Грузия	3709	20682	6	2	14
Ирак	2791	16122	6	2	11
Румыния	8229	13619	2	5	9 ■
Украина	5205	8403	2	3	6
Польша	2868	7692	3	2	⁵ ■
Болгария	8000	5124	1	5	4
Сербия	2694	4241	2	2	³ ■
Азербайджан	77	3785	49	0	3
Сирия	97	3628	37	0	³ ■
Казахстан	378	3532	9	0	2
Израиль	44	3348	76	0	² ■
Нидерланды	1191	2475	2	1	2
Германия	1776	2325	1	1	2 ■
Молдавия	2782	1747	1	2	1
РФ	109489			70
Прочие	3511	7779	2	2	5
Итого	156531	143779	100	100	100

Источник: UN Comtrade Database.

Таблица 8

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТНО^ЭКСПОРТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТУРЦИИ И РОССИИ

	2012	2013	2014	2015
Импорт России из Турции, млн долл.	2432,4	2783,5	2839,5	1394,0
Доля Турции в импорте России, %	5,3 ■	1 5,7 ■	6,3 ■	5,2 ■
Доля экспорта в Россию, %	15,9	16,4	15,8	8,3
Экспорт России в Турцию, млн долл.	1937,74	1721,29	2369,20	1798,66
Доля Турции в экспорте России, %	11,56	10,58	12,48	11,10

Источник : ФТС РФ.

В экспорте российских овощей доля Турции в 2014–2015 гг. находилась в интервале 48–43% (хотя объемы пока невелики). По маслу и масличным в отдельные годы доля Турции превышала половину российского экспорта, зерну – 14–19%. В связи с этим потенциальные ответные турецкие санкции в том же русле фитосанитарных требований или запрета поставок могут оказаться болезненными для России1. Тем более что рынок зерновых и масличных обширен (например, Украина).

Майские ограничения поставок овощей из Турции окажутся несущественны как для российских потребителей, так и для экономики Турции. Во-первых, приближается летний сезон, в который российское производство, а также в странах ЕАЭС (Армении, Киргизии) легко заместит импортные продукты. Во-вторых, сам объем поставок из Турции уже упал с момента запрета импорта помидоров в январе 2016 г. В условиях напряженной политической ситуации турецкий бизнес превентивно купирует риски торговли с Россией. В-третьих, потоки запрещенных овощей, как это видно по поставкам баклажанов и томатов, достигают российских магазинов через партнеров по ЕАЭС. Общей проблемой остается качество таможенной статистики. Сопоставление данных по странам свидетельствует о возможности манипуляций с документами на грузы, что не позволяет достоверно оценивать масштабы торговли между странами в условиях санкций.

Приложение

КАБАЧКИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ

Год	Импорт из Турции		Импорт – всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	в объеме	в стоимости	Турция	Средняя
2013	23667	27271	34169	37690	72,4	69,3	868	907
2014	24184	31494	33698	42045	74,9	71,8	768	801
2015	19608	28259	22816	34737	81,4 ■	85,9 ■	694	657 ■
2016*	10517	14389	12189	16573	86,8	86,3	731	735

*Январь–март.

ПРОЧИЕ ТЫКВЫ, КАБАЧКИ

И ПРОЧИЕ ОВОЩИ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫХ

Год	Импорт из Турции		Импорт – всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	в объеме	в стоимости	Турция	Средняя
2013	2	2	2828	2566	0,1	0,1	1238	1102
20141	25 ■	22 ■	3282 ■	3038 1	0,7 ■	0,8 1152		1080 ■
2015	51	47	764	912	5,2	6,6	1077	838
2016*	0 ■	0 ■	186 ■	194 ■	0,0	0,0		960

*Январь–март.

ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ СЛАДКИЙ

Год	Импорт из Турции		Импорт – всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	в объеме	в стоимости	Турция	Средняя
2013	14025	10831	241865	165904	6,5	5,8	1295	1458
2014 1	14992 ■	14382 1	209285 ■	158108 1	9,1 ■	7,2 ■	1042 II	13241
2015	14246	15495	125094	126979	12,2	11,4	919	985
2016*	2728	2924	49064	35652	8,2	5,6	933	1376

*Январь–март.

САЛАТ^ЛАТУК КОЧАННЫЙ ^САЛАТ КОЧАННЫЙ^, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ

Год	Импорт из Турции		Импорт – всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	в объеме	в стоимости	Турция	Средняя
2013	97	58	38449	28426	0,2	0,3	1670	1353
2014	5004	3844	35033	26806	14,3	14,3	1302	II 1307
2015	3361	2627	12740	17983	14,6	26,4	1279	708
2016*	226 ■	200 ■	5819	6937 1	2,9	3,9 ■	1130	1 839 ■

САЛАТ^ЛАТУК ПРОЧИЙ, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ

	Импорт из Турции		Импорт – всего		Доля Турции, %		Цена, долл./т
Год	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	в объеме	в стоимости	Сред- Турция _няя
2013	0	0	8192	5933	0,0	0,0	1381
20141	350 ■	330 ■	6327 ■	5297 1	6,2 ■	5,5 ■	1061 I 1195 1
2015	159	170	2267	5421	3,1	7,0	934 418
2016*	0	0	1016	1887	0,0	0,0 ■	539

*Январь–март.

Статья научная