Анализ экономической нестабильности страхового рынка России

Непростая экономическая ситуация в России, связанная с политическими событиями 2014 г., влечет за собой негативные процессы в отраслях финансовой инфраструктуры в 2015 г. Страховой рынок характеризуется длительной стагнацией во всех его подразделениях, наблюдается снижение объемов страховых премий особенно в страховании автотранспортных средств. Ближайшие 2-3 года являются решающими в преодолении экономического спада, иначе это скажется на объемах капитала, вложенного в страхование. По исследованиям экспертов произойдет спад на рынке страхования, а так же закрытие мелких и средних страховщиков и филиалов крупных страховых организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного и добровольного страхования.

Проведем анализ эффективного существования системы страхования и его элементов и обозначим возможный рост рынка страхования.

На данный момент развитию рынка страхования и его сегментов посвящено множество научных статей и работ. Наиболее значимыми можно отметить исследования таких авторов как С.В. Аксютина [2], А.Н. Айриева [1], В.В. Дрошнев, М.Д. Дрошнева, И.Ф. Косьмин [3], Д.К. Шебзухова [4].

В настоящее время в большей степени усилились и приобрели системный характер проблемы современного российского рынка страхования и продолжают быть актуальными на протяжении десятка лет.

Из них наиболее значимыми можно выделить:

• 1)   снижение взаимодействия с потребителями услуг страхования

вследствие чего ухудшение спроса на страховой продукт;

• 2)   непропорциональность рынка;

• 3)   проблемы функционирования инфраструктуры  страхования,

особенно ее правовой составляющей;

Для аргументации выбранных проблем рассмотрим ситуацию, которая сложилась в настоящее время на рынке страхования РФ. Динамика численности страховых организаций представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Число зарегистрированных страховых организаций в РФ

Период на начало года	Число страховщиков, ед.	Темпы роста, %
2010 г.	680	89,47
2011 г.	585	86,02
2012 г.	553	94,53
2013 г.	445	80,47
2014 г.	407	91,46
2015 г.	391	96,01

Исследования таблицы 1 показали, что в течение последних лет наблюдается снижение количества страховщиков. Это может быть связано с добровольным уходом организаций вследствие снижения эффективности рынка и с ужесточением контроля ЦБ РФ. Результатом является вынужденный уход неконкурентоспособных компаний [5].

Ужесточение контроля Банком России как регулятором страхового рынка подтверждается статистическими данными о численности страховых организаций, которые отозвали лицензии в последние несколько лет (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика отзыва лицензий у страховщиков в РФ

Период	Число страховщиков, отозвавших лицензию	Доля отозванных лицензий, % к общему числу организаций
2010 г.	89	13,09
2011 г.	40	6,84
2012 г.	103	18,63
2013 г.	39	8,76
2014 г.	19	4,67

Проанализировав динамику таблицы 2 можно сказать, что четко выраженной тенденции динамики отзыва лицензий у страховых компаний не наблюдается, но каждый год их количество более 5 %. Наибольшее число отозванных лицензий приходится на 2012 г., что составило 103 компании или 18,6 % от общего числа страховщиков [5].

Рассмотрим рынок страхования и его основные сегменты, представленные на рисунке 1.

— ♦ —Страхование жизни

— ■ — Страхование от НС

ДМС

Страхование автотранспортных средств

С/Х страхование

—•—Добровольное страхование ответственности ОСАГО

Рисунок 1 – Динамика страховой премии в основных сегментах страхового рынка, тыс. руб.

На графике 1 видно, что в последние годы объемы страховых премий в абсолютном выражении с каждым годом увеличивались. В 2014 г. рост рынка продолжался по инерции. Повышение тарифов по ОСАГО с 1 октября 2014 г. также послужило катализатором, но уже в 2015 г. произойдет замедление роста страховых взносов. Причиной этого стали увеличение убыточности страховых компаний, не смотря на все усилия страховщиков по сохранению доли рынка.

На рисунке 1 прослеживается динамика страховых премий по основным сегментам страхования. Основой роста ранка страхования в предшествующие годы являлось страхование автотранспортных средств, характеризующееся наибольшими страховыми сборами по сравнению с другими услугами страхования. Объем страховых премий в 2013 г. по автокаско составил 212 млрд руб., и за 2014 г. 218,5 млрд руб. [8].

Падение рынка страхования автотранспортных средств связано со снижением курса национальной валюты в декабре 2014 г., колебания продолжались и в 2015 г. Это привело к удорожанию автомобилей и как следствие снижению объемов их продаж.

Второе место по сборам страховых премий занимает обязательное страхование ответственности автовладельцев. В России данный вид страхования является массовым, и число страховых объектов увеличивается с каждым годом. На увеличение сборов также повлияло и повышение базовых тарифов с октября 2014 г. Однако страховое общество не считает повышение достаточным и лоббирует дальнейший рост тарифов.

На третьем месте по суммам страховых премий идут добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование жизни. За рассматриваемый период наблюдается синхронный рост по данным сегментам.

Последнее место занимает добровольное страхование ответственности и страхование сельского хозяйства. Масштабы данных сегментов практически не изменились в рассматриваемом периоде.

Структура страхового рынка по видам страхования в процентном соотношении представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура страховых премий в РФ, 2014 г.

Приведенная диаграмма показывает, что страховой рынок России не сбалансирован, поэтому наблюдается зависимость страховщиков от определенных рыночных сегментов, а также отсутствуют предпосылки для развития здоровой конкуренции в отрасли [8]. Рассмотрим динамику структуры страховых премий по укрупненным видам рисунок 3.

• ■    Страхование жизни

• ■    Личное добровольное страхование

• ■    Имущественное страхование

• ■    Добровольное страхование ответственности

• ■    Страхование

предпринимательских рисков

• ■    ОСАГО

• ■    Прочие виды обязательного страхования

Рисунок 3 – Изменение структуры страховых премий по видам страхования в РФ

Исследование изменения структуры страховых премий показывает, что на протяжении рассматриваемого периода, начиная с 2010 г., в структуре страховых премий лидирует имущественное страхование. Личное страхование и ОСАГО также занимают существенную долю рынка страхования. Можно сказать, что структура рынка становится более равномерной в последние годы, однако преобладание традиционных видов риска сохраняется и поэтому страховые организации зависимы от соответствующих рыночных сегментов [8].

Очень слабо развиты инструменты страхование жизни, предпринимательских рисков и добровольное страхование ответственности. Динамика по данным видам страхования практически не изменилась.

На основе проведенного анализа и учитывая сокращение рынка страхования а также спад экономики России в целом, на данный момент времени страховым компаниям для удержания рыночных позиций необходимо стимулировать спрос на виды страхования, меньше всего подверженные влиянию конъюнктуры рынка и зависимые от кредитного рынка.

Можно отметить, что перспективой для страховой организации является личное страхование. Так как страховые резервы личного страхования более прогнозируемы и стабильны, не настолько убыточны как фонды страхования имущества или ответственности, и аккумулируются за счет высокого круга страхователей.

За последние годы наиболее развитыми являются банковский (16 %) и агентский (30 %) каналы продаж страховых услуг, а также продажи через автосалоны (8 %). При этом доля прямых продаж сокращается, так в 2013 г. доля прямых продаж составила 35 %, а в 2014 г. 31 %., что негативно сказывается как для продавцов, так и для потребителей услуг страхования. По данным Национального рейтингового агентства, из 82,9 млрд руб., на которые увеличился объем премий, 59 млрд. руб. принесли страховые посредники. Из них 20,7 млрд руб. - банки, 13,9 млрд руб. - агенты -физические лица, 9,1 млрд руб. - автосалоны, 14,1 млрд руб. - другие юридические лица [7].

Агентский канал продаж является самым дорогим и способствует повышению цены на страховые услуги, что напрямую влияет на спрос потребителей.

В тоже время эффективному продвижению услуг личного страхования к потребителю препятствует недостаточное развитие инфраструктуры рынка, а именно:

• -    отсутствие и низкая эффективность законов и нормативно-правовых актов и недостаточно отлаженный механизм контроля над соблюдением страхового законодательства. Нарушение Закона об ОСАГО в 2014 г., когда страховщики, сговорившись, лоббировали повышение тарифов. Этот факт еще в большей степени подорвал доверие к страховщикам;

• -    отсутствие доступной информации о преимуществах страховых

продуктов, о необходимости их приобретения и о гарантиях возвратности вложенных средств.

Таким образом, основной проблемой последующего развития рынка страхования в России является масштабное снижение спроса на страховой продукт и утрата доверия к страховщику.

Можно выделить приоритетные направления для обеспечения финансовой устойчивости страхования в России.

Во-первых, стабилизировать правовую базу, которая регламентирует массовые виды страхования, таких как ОСАГО.

Во-вторых, необходимы единообразные подходы в рамках ценовой политики страховщиков. Целесообразно установить предельные размеры составляющих страхового тарифа по добровольным видам страхования. Например, расходы на ведение дела, максимальную долю, составляющую комиссионное вознаграждение агента и лимитированную долю нагрузки.

В-третьих, так как национальная валюта не стабильна и происходит возрастание экономических рисков, необходимо укреплять финансовую устойчивость ранка страхования за счет увеличения собственного капитала страховщиков. Законодательно установлены требования лишь к размеру уставного капитала, но на деле страховая организация может иметь большие убытки и как следствие отрицательные чистые активы. Поэтому необходимо регламентировать минимальный размер собственных средств страховщика.

В заключение можно сказать, что для возобновления интенсивного роста рынка страхования, экономическая система России должна встать на устойчивый путь развития, и только затем страховая система начнет свое эффективное движение.