Банки и финансово-технологические компании: конкуренция и пути взаимодействия

Быстрое развитие финансовотехнологических компаний заставляет традиционные банки уделять высокое внимание разработке собственных технологий и ИТ-сервисов: банкам приходится либо быстро перестраиваться под новые реалии и модернизировать технологическую инфраструктуру, перестраивать взгляды на обслуживание клиента, делая его более удобным, либо искать направления для сотрудничества с компаниями, имеющими соответствующие технологии, инфраструктуру и специалистов, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Одним из способов развития банковского рынка является широкое внедрение в деятельность кредитных организаций новых технологий. В условиях активной цифровизации, связанной с появлением новых финансовых технологий, открываются новые перспективы использования цифровых сервисов в банковской деятельности, позволяющих решать ряд важных как для кредитной организации, так и для ее клиентов задач [1].

Последствия пандемии COVID-19 и ограничительные меры, связанные с ней, дали банковскому сектору дополнительный стимул для повышения уровня использования клиентами инновационных финансовых технологий, что в свою очередь ускоряет процесс цифровой трансформации банков.

Компания Deloitte провела исследование по цифровизации банковской отрасли. Российские банки занимают высокие позиции, лишь немного уступая компаниям – мировым лидерам [4].

Рис. 1. Индекс цифровизации банков

Несмотря на высокий уровень внедрения новых технологий в российский банкинг, финансово-технологические компании остаются угрозой для банков.

Основными направлениями их деятельности являются:

• 1.    Платежи. Обработка платежей, платформы денежных переводов и программное обеспечение для отслеживания;

• 2.    Банкинг. Цифровые банки или компании, переводящие банковские услуги в цифровую форму для кредитных и дебетовых операций;

• 3.    Страхование. Компании, продающие или распространяющие страхование в цифровом виде или предоставляющие аналитику данных и программное обеспечение для страховых компаний;

• 4.    Рынки капитала. Инструменты продаж и трейдинга, анализа и инфраструктуры для финансовых учреждений;

• 5.    Управление богатством. Инструменты для личных финансов, платформы для

управления инвестициями и капиталом, а также инструменты аналитики.

• 1.    Талант: наличие технологий и предпринимательского таланта;

• 2.    Капитал: наличие финансовых ресурсов для стартапов и расширения масштабов деятельности;

• 3.    Политика: государственная политика в области регулирования, налогообложения и инициатив по развитию сектора, включая наличие цифровой общественной инфраструктуры для содействия инновациям в финансовых услугах;

• 4.    Спрос: спрос со стороны конечных клиентов среди потребителей, финансовых учреждений и правительства [2].

  

  FinTech firms

  Рис. 2. Экосистема финансово-технологических компаний

  
  

Активность слияний и поглощений и IPO в отрасли финансовых технологий достигла нового максимума в первом квартале 2021 года, что говорит об интересе к подобным компаниям со стороны инвесторов [5].

Рис. 3. Слияния и поглощения и IPO финансово-технологических компаний

Банки, как и все большие организационные структуры, не всегда могут справиться с гибкими и быстрыми тенденциями на рынке. И здесь, на появившуюся в рыночной системе возможность, приходят компании обладающие инновационными финансовыми технологиями.

Основным отличием таких организаций от банков и других классических финансовых институтов является размер и узость рынка. Каждая из таких компаний, как правило, обслуживает определенный тип потребителей и хороша только в своей небольшой нише. Однако, именно в узконишевых сегментах услуг подобные компании обладают необходимым конкурентными преимуществами перед другими участниками рынка.

Везде, где банки не увидели возможность или в силу массивности и «неповоротливости» крупной организационной структуры не смогли предложить клиенту максимально персонафицированный сервис появляются финансово-технологические компании. Безусловно, это в основном новаторские идеи, и их базовый сегмент потребителей – это относительно молодые и современные люди. Именно в этом клиентском сегменте в основном проходит борьба между банками и финансовотехнологическими компаниями.

При этом «финтех-компании» несут риски для банковского сектора. В консалтинговом подразделении компании PWC провели опрос среди банковского сектора и других секторов, задав вопрос «Каковы, по вашему мнению, основные угрозы со стороны Финтех-сегмента для вашего сектора?» Основными ответами стали:

• -    Потеря доли рынка;

• -    Снижение прибыли;

• -    Увеличение оттока клиентов.

При этом, став полноценными участниками финансовых рынков, многие молодые и агрессивные технологические компании все чаще предпочитают жесткой конкуренции сотрудничество. Банки, обладая сильными возможностями к поглощению подобных компаний, как правило стараются не упускать возможностей развития и расширения сервисов подобным

Банкам все труднее игнорировать финансово-технологические компании, сотрудничество с которыми может способствовать сохранению доходности в новой реальности. Например, коллаборация с новичками предоставляет банкам доступ к новой клиентской базе и новым источникам дохода. В частности, с открытием доступа к счетам клиентов через API банки смогут обслуживать чужих клиентов через свои интерфейсы. Кроме того, банки через «финтехи» получают новые технологии, увеличивая скорость развития инноваций в отрасли и соответственно приобретая новые конкурентные преимущества, благодаря которым банки могут выходить на новые рынки услуг и даже создавать элементы собственных экосистем.

Выигрывают и «финтехи». Они получают прямой доступ к крупной клиентской базе банков и снижают свои риски. С точки зрения потребителей выигрыш также очевиден: конкуренция пар «банк-финтех» приводит к увеличению качества продуктового предложения.

Партнерства банков с финансовотехнологическими компаниями развиваются по четырем основным направлениям:

• -    Улучшение клиентского интерфейса;

• -    Цифровизация процессов;

• -    Углубленная аналитика;

• -    Расширение продуктового предложения [3].

Сотрудничество между традиционными банками и новыми игроками имеет важное значение, но согласование оптимальных методов работы может занять много времени. Пока же банкам следует сосредоточиться на переосмыслении и повышении качества обслуживания клиентов.

методом.