Банки с участием иностранного капитала на российском рынке банковских услуг

В результате глобализации мировой экономики все страны в определённый момент сталкиваются с проблемой появления в экономике иностранных банков. Мировой опыт доказывает, что влияние иностранного капитала оказывает неоднозначное воздействие на всю банковскую систему принимающей стороны.

С одной стороны, методическое и методологическое обеспечение иностранных банков, их техническая и технологическая оснащённость более развиты по сравнению с местными банками, так как иностранные банки создаются на основе стандартов банковской деятельности стран происхождения капитала, то есть экономически более развитых стран. В результате, банковская клиентура принимающей страны приобщается к современным стандартам банковского обслуживания, возникает спрос на новые банковские услуги.

С другой стороны, с появлением иностранных банков обостряется межбанковская конкуренция. При этом иностранные банки обладают серьёзными преимуществами перед национальными банками развивающихся стран. К таким преимуществам можно отнести как возможность получения относительно дешёвых кредитных ресурсов от материнской структуры, так и разработанные с учётом большого опыта методики анализа и прогноза финансового состояния потенциальных заёмщиков, конъюнктуры финансовых рынков, организации PR-кампаний и т.д.

Как следствие, перед принимающей страной встаёт вопрос необходимости регулирования и оценки деятельности иностранных банков для обеспечения своих собственных интересов.

Доля кредитных организаций с иностранным участием в России активно росла, начиная с середины 2000-х годов. Стабилизация российской экономики, а также огромная ёмкость российского рынка банковских услуг и продуктов привлекли банковский капитал многих развитых стран мира. Одними из первых в Россию пришли немецкие, австрийские, французские и итальянские банки. В настоящее время на российском рынке представлены «дочки» банков из Австрии (ЮниКредит Банк , Райффайзенбанк), Франции (Росбанк), США (Ситибанк), Германии (Дойче Банк), Италии (Банк Интеза), Венгрии (ОТП Банк), Швеции (Нордеа Банк), Кипра (Юниаструм Банк) и другие.

Таблица 1. Показатели, характеризующие количество нерезидентов в банковской системе, 2002 – 2015 года

Дата	Количество действующих КО с участием нерезидентов						Количество действующих КО, всего	Доля КО с участием нерезидентов в общем числе КО, %
	всего	с долей нерезидентов в уставном капитале
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
01.01.2002	126	23	12	18	33	40	1319	9,55
01.01.2003	126	27	10	15	33	38	1329	9,48
01.01.2004	128	32	9	15	29	43	1329	9,63
01.01.2005	131	33	9	15	24	50	1299	10,08
01.01.2006	136	41	11	14	22	48	1253	10,85
01.01.2007	153	52	13	12	29	46	1189	12,87
01.01.2008	202	63	23	21	55	40	1136	17,78
01.01.2009	221	76	26	24	64	31	1108	19,95
01.01.2010	226	82	26	25	60	33	1058	21,36
01.01.2011	220	80	31	25	50	34	1012	21,74
01.01.2012	230	77	36	28	49	40	978	23,52
01.01.2013	244	73	44	29	49	49	956	25,52
01.01.2014	251	76	46	35	49	45	923	27,19
01.01.2015	225	75	38	25	45	42	834	26,98

Количество действующих в России кредитных организаций с участием нерезидентов выросло со 126 (на 01.01.2002 г.) до 225 (на 01.01.2015

г.)(таблица 1). При этом за тот же период количество действующих в России

КО сократилось с 1319 до 834. В результате доля кредитных организаций с участием иностранного капитала в общем числе КО выросла с 9,55 % до

^н Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов

Mi Количество действующих кредитных организаций, всего

^^^^^^^^mДоля кредитных организаций с участием нерезидентов в общем числе кредитных организаций, %

Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций с участием нерезидентов и их доли в общем числе кредитных организаций

Рисунок 1 наглядно демонстрирует изменение общего количества числа кредитных организаций в России, изменение количества кредитных организаций с участием нерезидентов и динамику их доли в общем числе кредитных организаций в 2002 - 2013 годах.

Таблица 2. Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном капитале банковской системы, 2002 – 2015 года

Дата	Сумма зарегистрированных долей (акций) нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций, млн. руб.	Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн. руб.	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале, %
01.01.2002	13843,6	260989	5,30
01.01.2003	15886,8	300391	5,29
01.01.2004	18902,6	362010	5,22
01.01.2005	23553,0	380468	6,19
01.01.2006	49554,5	444377	11,15
01.01.2007	90092,8	566513	15,90
01.01.2008	183506,3	731736	25,08
01.01.2009	251073,3	881350	28,49

01.01.2010	305195,6	1244364	24,53
01.01.2011	333285,7	1186179	28,10
01.01.2012	336395,7	1214343	27,70
01.01.2013	366144,0	1401030	26,13
01.01.2014	404841,9	1532615	26,42
01.01.2015	405599,2	1870731	21,68

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы в 2005–2009 годах значительно увеличилась, однако в кризис 2008– 2009 годов и после кризиса рост прекратился (таблица 2).

С 2002 по 2015 годы объём притока иностранного капитала в российский банковский сектор вырос в 29,3 раза: в 2002 году иностранные инвестиции составляли 13843,6 млн. руб., а в начале 2015 года – уже 405599,2 млн. руб. Общая сумма инвестиций нерезидентов увеличивалась как в результате увеличения уставного капитала действующих банков за счёт средств нерезидентов, так и за счёт приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих в России кредитных организаций за исследуемый период вырос с 260989 до 1870731 млн. руб. или в 7,2 раза, что значительно медленнее, чем рост иностранных инвестиций в банковский сектор.

В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России КО увеличилась с 5,30 % в 2002 году до 21,68 % в начале 2015 года. В связи с тем, что Правительство РФ по согласованию с Центральным банком устанавливает квоту участия иностранного капитала в банковской системе, безграничный рост доли иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале российского банковского сектора невозможен. Такая мера защищает интересы отечественных банков.

Темп прироста числа действующих КО с участием нерезидентов существенно уступает темпу прироста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы КО (рисунок 2). Это свидетельствует о качественном изменении стратегии бизнеса иностранных кредитных организаций на территории России.

% 1500

Дата

^^^^^^^^^нТемп прироста количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов к 2002 году, %

^^^^^^^^мТемп прироста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций к 2002 году, %

Рисунок 2. Динамика роста количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов и иностранных инвестиций Более высокий темп роста иностранных инвестиций в сравнении с темпом роста совокупного уставного капитала российского банковского сектора наблюдается с 2005 года (рисунок 3). Это является свидетельством того, что одновременно с регистрацией новых дочерних организаций и увеличением действующими КО уставного капитала за счёт средств нерезидентов происходило отчуждение участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов.

Дата

^^^^^^^^^ш Темп прироста совокупного уставного капитала действующих кредитных организаций к 2002 году, %

^^^^^МТемп прироста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций к 2002 го %

Рисунок 3. Динамика роста иностранных инвестиций и совокупного зарегистрированного уставного капитала банковской системы России

Однако, в 2010–2013 годах темп прироста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы КО несколько снизился: после экономического кризиса происходило отчуждение участниками (акционерами) КО долей (акций) в пользу резидентов. В 2010 году доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций сократилась до 24,53% против 28,49% в 2009, в 2011 увеличилась до 28,10%, а затем вновь начала снижаться (таблица 2).

В целом период 2003 – 2015 годов можно назвать этапом активного расширения участия иностранного капитала в российском банковском секторе. Эта тенденция была связана с ростом инвестиционной привлекательности    России,    развитием    банковского    сектора, ориентированного на международные стандарты, упрощением доступа иностранных инвестиций в российскую экономику.

Присутствие нерезидентов в российском банковском секторе приводит к усилению конкуренции, в результате которой улучшается качество банковских услуг, уменьшается их стоимость, увеличивается количество и разнообразие банковских продуктов. Иностранные представители банковского бизнеса предают международный опыт в управлении бизнесом, разработке новых банковских услуг, внедрении новых технологий.

Однако, в целях обеспечения справедливой конкуренции и интересов отечественных банков, очень важно применение мер ограничительного характера по отношению к участию иностранного капитала в российском банковском секторе.