Банкострахование как способ взаимодействия финансовых посредников

Впервые термин «банкострахование» («bancassurance») появился во Франции в конце 70-х гг. XX в. в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть распространения.

В экономической литературе некоторых стран встречается и более широкое определение банкострахования, под которым понимается вовлечение банков, сберегательных банков и строительных обществ (касс) в производство, маркетинг и распространение страховых продуктов. К сущности термина «банкострахование» можно подойти с двух точек зрения. С институциональной точки зрения банкострахование – это способ организации сотрудничества между банками и страховыми компаниями. С функциональной точки зрения банкострахование – это организация системы перекрёстных продаж банковских и страховых продуктов через одну точку продаж, в основном через сеть банковских филиалов и отделений банка.

Под термином «банкострахование» понимается процесс интеграции коммерческих банков и страховых компаний с целью реализации как страховых, так и банковских продуктов, сочетая каналы продаж и клиентскую базу партнёра, страхования рисков самих банков, а также доступа к внутренним финансовым ресурсам друг друга. При этом мотивация проникновения страховых и банковских учреждений в банкострахование сводится к значимому ряду преимуществ. Коммерческие банки и страховые компании объединились с целью взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего расширить клиентскую базу, снизить издержки и диверсифицировать услуги, выйти на новые сегменты рынка, минимизировать риски кредитных организаций, получить дополнительные доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховых компаний, а также обеспечить защиту ответственности клиентов перед банком в случае потери трудоспособности или ухода из жизни. В данном случае важна и информационная составлющая, которая у банков как финансовых интермедиаторов значительно шире [2]. Это позволяет, в частности, снижать риски и в страховой сфере [4], и в банковской, особенно при кредитовании инновационных проектов [3].

Уровень развития банковско-страховой интеграции в отдельных странах и регионах обусловлен существующими историческими традициями организации финансовых отношений; национальными законодательными ограничениями; новыми условиями функционирования банков и страховых компаний во внешней релевантной среде. Современными ячейками интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний являются высокоразвитые страны таких регионов, как Западная Европа (Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия), отдельных стран Азии (Япония, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Малайзия). Последнее десятилетие ознаменовалось стремительным распространением форм банковско-страховой интеграции в Южной Америке, Восточной Азии, странах Центральной и Восточной Европы, Южной Африке [1]. В России сотрудничество страховых компаний с банками осуществляется в основном по следующим сегментам: страхование залогов юридических лиц; страхование рисков при кредитовании физических лиц; страхование банковских рисков.

Цель банкострахования заключается в увеличении портфелей банков и страховых организаций посредством реализации основных направлений сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в такой кооперации сводится:

• -    во-первых, к возможности разработки новых финансовых продуктов на стыке банковской и страховой деятельности;

• -    во-вторых, к снижению себестоимости трансакций и информационных издержек;

• -    в-третьих, к привлечению дополнительных клиентов и достижению полного контроля над их финансовыми потоками, что расширяет возможности маркетингового анализа.

Необходимость участия страховой компании в организации банковской деятельности определяется её природой и содержанием, наличием широкого спектра рисков, которые банки не могут контролировать самостоятельно.

Преимущества для банков как участников банкостраховой группы сводятся к следующему:

1)создание нового центра доходов за счёт продаж нового продукта, который является источником получения комиссионного дохода для банка, а также за счёт увеличения показателя перекрёстных продаж страховых продуктов клиентам банка. При данной схеме сотрудничества банк действует как страховой агент, размер страховой премии может достигать 30–50 процентов;

• 2)    увеличение доходности с одного клиента банка за счёт перекрёстной продажи нескольких продуктов (например, продажа платёжной карты или кредита и страховки);

• 3)    повышение заинтересованности клиентов банка, в основном за счёт расширения продуктового предложения и создания конкурентных преимуществ по сравнению с прочими банками. Если банк будет предоставлять не просто кредит или текущий счёт, а целый комплекс услуг, клиент будет относиться к сотрудничеству с этим банком с большим интересом;

• 4)    увеличение клиентской базы за счёт клиентов страховых компаний для продажи как кредитных, таких некредитных банковских продуктов.

Преимущества для страховых компаний при продаже продуктов банкострахования:

• 1)    увеличение объёмов страховых премий за счёт привлечения клиентов банка;

• 2)    снижение затрат на привлечение клиента (клиентов страховой компании поставляет банк; маркетинговые расходы сокращаются, поскольку они распределяются между банком и страховой компанией, либо страховая компания вообще не несёт никаких расходов);

• 3)    снижение операционных затрат (продажа через банковскую сеть позволяет снизить затраты на персонал и офисные помещения).

Преимущества банкострахования для клиентов:

• 1)    создание более широкого выбора

услуг    и    наличие    возможности комплексного обслуживания;

• 2)    возможность получения банковских и страховых услуг в одном месте;

• 3)    снижение стоимости предоставляемых услуг. Стоимость продуктов и услуг финансового «супермаркета» может быть снижена на 10–15 процентов, благодаря широким возможностям внутреннего трансфертного            ценообразования,

существующего между банком и страховой компанией в рамках одного финансового объединения.

Эффективное развитие банкострахования зависит от ряда факторов юридического, экономического и социокультурного характера. В частности, среди наиболее значимых факторов, влияющих на развитие банкострахования, можно выделить:

• –    регулирование на законодательном уровне;

• –    налоговые льготы;

• –    положение и статус банка на рынке;

• –    интегрированная модель управления;

• –    подготовка, мотивация и оплата труда персонала;

  – особенности страховых и банковских продуктов.

Среди факторов, негативно влияющих на совместную деятельность банков и страховых компаний, следует отметить недостаточное развитие законодательной базы в сфере интеграции финансовых посредников.

Руководство Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) указывает на существующие системные проблемы на рынке банкострахования – сокращение количества страховых выплат и рост числа обращений клиентов в суд. Заёмщики не верят в обоснованность выплат и в то, что эти выплаты будут произведены. Проблема заключается в том, что страховые компании предлагают более низкие тарифы по некоторым видам страхования, обеспечивая себе конкурентные преимущества, что в результате приводит к невозможности выполнения ими своих обязательств, когда недостаточно средств на выплаты страхователям по страховым случаям. С точки зрения руководства ФАС России, главной причиной в данном случае являются комиссии. С одной стороны, страховщикам приходится платить банкам, чтобы получить доступ к клиентской базе. С другой – страховщики продвигаются на страховой рынок самостоятельно и платят комиссии страховым агентам. В результате все эти суммарные комиссии превышают суммы страховых резервов и на выплаты остаётся незначительная часть. В качестве одного из методов борьбы с этим явлением ФАС России предлагает введение законодательного ограничения комиссии.

Ситуация на отечественном рынке банкострахования сложилась таким образом, когда текущий уровень комиссий, уплачиваемых страховыми компаниями банкам, велик и превышает темпы роста самого рынка страховых услуг. Кроме того, проблема роста комиссионных и удорожание услуг данного типа видится в отказе банков от коллективных договоров и переходе на агентскую схему, наличие непрозрачной системы аккредитации партнёров, поскольку в законодательстве нет определённых критериев отбора страховых компаний, в одном банке можно получить аккредитацию, а в другом – нет.

Пока страховые компании платят вы- сокие комиссии, подобная ситуация может привести к росту убыточности деятельности страховых компаний. Наибольшие потери в данном случае несут, как правило, потребители. Поэтому, чтобы удержать уровень рентабельности, страховые компании сокращают страховое покрытие либо увеличивают премии, что, в свою очередь, приводит к удорожанию страховых полисов для заёмщиков, вынужденных покупать их при получении кредита. Сами потребители зачастую при выборе банка-кредитора имеют право выбора, отдавая предпочтение банкам с более низкими ставками. При этом они вынуждены платить страховую премию компаниям-партнёрам выбранного банка, не имея возможности самостоятельно оценить размер страховой премии. Ярким примером в данном случае выступает страхование при ипотеке, при котором выгодоприобретателем является банк, а страховую комиссию уплачивает заёмщик.

Все эти проблемы страховых компаний, банков и заёмщиков могут провоцировать замедление кредитования. Некоторые страховые компании уже снижают долю кредитного страхования и переносят приоритет в сотрудничестве с коммерческими банками на другие сегменты, такие как накопительные виды страхования жизни, кроме того, развитие получили добровольное накопительное страхование жизни и коробочные продукты, не связанные с кредитованием.

Таким образом, банкострахование в мировом масштабе – это своего рода канал продвижения определённой группы страховых продуктов. Практика свиде- тельствует о том, что за последние годы банкострахование успешно проникло в профессиональную деятельность, где основной целью страховщиков и банков является сокращение разрыва в интересах страховых организаций и коммерческих банков через нахождение выгодных сторон взаимодействия.

Объём банкострахования в 2015 г. не изменился. По данным RAEX («Эксперт РА»), в 2015 г. объём рынка банкострахования сохранился на уровне 2014 г. за счёт роста некредитного страхования на 40 %. В связи с сокращением розничного кредитования, страхование розничных заёмщиков сократилось на 18 %, страхование жизни и здоровья при потребительском кредитовании – крупнейший вид в этом сегменте – сократилось на 25 %. Тем не менее небольшую поддержку этому сегменту оказало ужесточение требований банков к ипотечным заёмщикам в части обязательного приобретения страхования. Таким образом, ипотечное страхование, несмотря на падение кредитования, увеличилось на 10 % в 2015 году. Страхование юридических лиц через банки показало небольшой прирост в 2 % за счёт увеличения кредитования крупного бизнеса. Страхование рисков банков увеличилось на 5 % за счёт страхования сотрудников банков (рост ДМС на уровне медицинской инфляции) [5].

Существенным недостатком, мешающим повышению спроса на страховые услуги, является низкая страховая культура населения. Поэтому, чтобы оценить потенциал развития банкострахования в России, необходимо принимать во внимание общий потенциал страхового рынка страны. Понимание необходимости страхования в развивающихся странах находится на скромном уровне. Из этого следует, что возможность использования банкострахования может послужить стимулом развития и будет иметь большое значение.