Банковская конкуренция, методы и формы ценовой и неценовой конкуренции

В условиях глобализации финансовых рынков одним из актуальных вопросов развития банковской системы Российской Федерации является повышение уровня ее конкурентоспособности. Этой проблеме посвящены документы, определяющие стратегию развития банковского сектора России до 2015 г. Основными задачами в них обозначены повышение конкурентоспособности отечественных банков и развитие конкурентной среды.

Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Исследование конкурентной среды - это оценка: барьеров входа и выхода с рынка; конкурентного окружения; мотивации конкурентов.[2]

Таким образом, можно выделить следующие субъекты конкурентной среды банковского рынка:

• 1 .государство и уполномоченные государственные органы;

• 2 .кредитные организации, подконтрольные органам государственной власти;

• 3 .частные кредитные организации, функционирующие на рынке;

• 4 .кредитные организации с участием иностранного капитала;

• 5 .кредитные организации, входящие в различные финансовопромышленные группы (ФПГ);

• 6 .новые кредитные организации, входящие на рынок и обостряющие конкурентную борьбу;

• 7 .потребители банковских услуг;

• 8 .финансовые организации, предлагающие продукты-субституты.

Объектом банковской конкуренции является экономическая выгода конкурирующих субъектов. Сущность конкурентной среды выражает взаимосвязь между системой рыночных конкурентных отношений, характерными чертами и выполняемыми функциями.

Следует отметить, что банковская конкуренция имеет свои отличительные черты, к которым можно отнести:

• •    развитость форм и высокую интенсивность;

• •    конкурентное пространство, которое представлено многочисленными банковскими рынками, на которых банки выступают и как продавцы, и как покупатели;

• •    специфику ценообразования, которая обусловлена внешними факторами, не позволяющими устанавливать цены в зависимости только от себестоимости услуг, но предоставляющими возможность выпускать дорогостоящие востребованные продукты со скрытой комиссией;

• •    значительную зависимость конкурентных преимуществ банковских продуктов от удобства (или неудобства) их получения клиентами (место, время, набор, скорость, надежность и т. п.);

• •    общественное доверие - важнейший фактор банковской конкуренции (утрата доверия клиентов банка приводит к потере конкурентоспособности и часто к банкротству вне зависимости от качества и стоимости его продуктов и услуг);

• •    групповую банковскую конкуренцию, которая может присутствовать наряду с индивидуальной. [1]

Если следовать буквальному значению понятия «банковская конкуренция», то в рамках данного термина следовало бы рассматривать отношения, складывающиеся исключительно между банками. Но такой подход нельзя считать правильным. Ведь каждый отдельно взятый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов банковских услуг, одной из групп которых являются коммерческие банки.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают:

o ценовую конкуренцию;

o неценовую конкуренцию.

Характеристика ценовой конкуренции заключается в том, что используются только ценовые методы борьбы с конкурентами: повышение цены; понижение цены; поддержание цены на прежнем уровне; следование за лидером в цене.

Неценовая конкуренция предполагает использование различных действий, не прибегая к варьированию цен (например, улучшение качества и ассортимента услуг, предоставление льгот и бонусов и т. д.).[2]

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т. п. весьма подвижны. Также постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения. Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые сужают ее возможности. К ним в первую очередь относятся различные формы государственного воздействия. Следует отметить, что понижение цен на депозитные услуги и их снижение на кредитные услуги не всегда гарантируют увеличение потребительского спроса. В ряде случаев это может отпугнуть клиентов, вызвать у них недоверие. Кроме того, существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. В связи с этим западные коммерческие банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения стабильных процентных ставок и тарифов, и уделяют первостепенное внимание проблеме качества услуг. Ценовые методы могут найти применение в компании в тот период времени, когда остро стоит проблема сбыта или продукт, с которым она вышла на рынок, новый.

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге. Неценовая конкуренция, прежде всего, связана с изменением качества банковских услуг. При этом главная цель управления качеством - удовлетворение запросов потребителей, а не просто выпуск услуг, не имеющих дефектов. По мере насыщения рынка финансовых банковских услуг конкурентная борьба переходит из сферы высоких технологий в сферу сервиса, где важнейшими параметрами являются:

• •    предвосхищение ожиданий клиентов;

• •    постоянное улучшение качества предлагаемых банковских продуктов и услуг.

Большая роль качества банковского продукта обусловлена его непосредственной взаимосвязью с рентабельностью финансового института. Улучшение качества привлекает клиентов и способствует увеличению объемов реализации банковских услуг, что выражается в увеличении прибыли и снижении средних издержек. А вежливое и квалифицированное обслуживание является основным критерием выбора банка для большого числа потребителей.

В связи с этим основным оружием банковской неценовой конкуренции становится качество банковских услуг, а проблема определения его критериев в настоящее время - это одна из наиболее важных и актуальных проблем в банковской теории и практике.

Самым мощным участником финансового рынка является государство, которое оказывает существенное влияние на участников конкуренции в финансово-банковской сфере. Так, можно выделить три крупнейших банка с участием государства в их капитале: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк «ВТБ», ОАО «Россельхозбанк». Эти банки получают конкурентные преимущества, изначально несопоставимые с возможностями частного банковского сектора. Подобная ситуация искажает систему конкурентных отношений.

Необходимо отметить присутствие иностранных банков на национальном рынке. Доля банков с участием иностранного капитала в активах банковского сектора уменьшилась с 17,8 в 2012 году до 15,3% в 2013 году, а в собственных средствах (капитале) — с 19,3 до 17,3%. Ряд банков (18) с участием иностранного капитала входит в глобальные системно значимые банковские группы, что оказывает позитивное влияние на устойчивость российского банковского сектора. В числе указанных 122 банков 27 находятся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации. Несмотря на то, что за 2013 г. доля иностранных инвестиций в совокупном капитале банковского сектора России снизилась на 2,5%, составив 17,8%, говорить о ее росте в будущем уместно в связи со вступлением России в ВТО.

Характерной чертой российской банковской системы является активное участие банков, контролируемых государством. Их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 50,2%, а доля в совокупном капитале - 50,8 %. Мировой опыт свидетельствует, что банковская конкуренция должна развиваться на основе ограничения роли государственных банков. [3]

Важной характеристикой банковского сектора РФ, влияющей на развитие банковской конкуренции, выступает достаточность капитала кредитных организаций. Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору РФ сократился с 18,1% на 2012 год до 13,1% на 2013 год, что было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска, по отношению к величине собственного капитала кредитных организаций, что было связано в основном с регулятивными изменениями.

Таким образом, на основе ранее изложенного представляется возможным обозначить следующие пути развития банковской конкуренции:

• •    повышение капитализации банковской системы Российской Федерации;

• •    снижение экономических и административных издержек бизнеса, что предполагает изменение управленческой структуры банка, в случае если она не является экономически эффективной, а также устранение «дублирующих» подразделений; снижение числа штрафных санкций, которые банк может получить в процессе своей деятельности;

• •    повышение качества и увеличение ассортимента банковских услуг;

• •    совершенствование     государственной     конкурентной     и

• антимонопольной политики в рамках обеспечения равных условий для всех банков. Некоторые шаги в данном направлении уже сделаны. Например, приватизация части долей государственных банков; утверждение порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации и методики определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации;

• •    укрепление стратегического потенциала банка и его ресурсных накоплений.[1]

Обозначенные меры могут способствовать развитию активной конкуренции и конкурентной среды в российском банковском секторе, а также придать импульсы для наращивания конкурентных преимуществ отечественными кредитными организациями.

Таким образом, можно сказать, что усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что банки вынуждены использовать методы конкуренции, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. Для определения своих конкурентных позиций банку необходимо оценить эффективность своей деятельности на рынке данного вида услуг.