Банковская сфера российской экономики: текущее состояние и соответствие мировым трендам банкинга

В настоящий момент времени банковская сфера российской экономики представлена следующими основными коммерческими банками:

Таблица 1. Рейтинг банков России по прибыли, 2016 год, % [1]

Наименование банка	Прибыль банка, тыс.руб.	Темп прироста прибыли по сравнению с предыдущим периодом, %
1. Сбербанк России	516 987 788	+118,83%
2. Газпромбанк	109 685 090	+419,17%
3. ВТБ	70 006 585	+44,10%
4. ВТБ 24	43 126 123	+9 251,68%
5. Райффайзенбанк	23 933 091	+18,84%
6. Банк НКЦ	20 658 141	0,00%
7. Юникредит Банк	16 655 124	+177,41%
8. Совкомбанк	16 649 053	+49,82%
9. Открытие	14 150 077	+519,94%
10. Бинбанк	12 901 046	+147,47%

При этом, активы банковского сектора РФ за ряд последних лет имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Активы банковского сектора РФ, млрд.руб.

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора РФ, 2007-2015 годы,

% [2]

Российские банки фигурируют в мировых рейтингах: Сбербанк РФ занимает 63 место в рейтинге 2016 года. В прошлом году в данный список входил российский банк ВТБ.[3]

Россия находится на 19-м месте в рейтинге по наличию крупных банков, разделяя это место с Норвегией, Голландией и рядом других стран.

Таблица 2. Рейтинг стран по степени развития банковской сферы (на основании наличия крупнейших банков), 2016 год [3]

Место	Страна	Число крупных банков, попавших в рейтинг	Примерная оценка активов банков страны, млрд. долларов
1	Китай	18	> 10
2	США	12	> 10
3	Япония	8	5-10
4	Великобритания	6	5-10
5	Германия	6	5-10
19	Россия	1	< 1

Таким образом, российские банки показывают средние показатели в мировом рейтинге банков. При этом, активы банковского сектора в экономике в денежном выражении имеют тенденцию к росту.

Рассмотрим мировые тренды в банковской сфере по версии консалтингового агенства Capgemini за 2016-2017 годы и поставим им в соответствие процессы, происходящие в банковской сфере в России, чтобы понять, движется ли он в сходном направлении.[4][5]

• 1)    Появление нетрадиционных финансовых учреждений: прежде всего, финансово-технических фирм.

В 2016 году финансово-технические фирмы признавались в качестве наиболее серьезных конкурентов классических банков в сферах финансового менеджмента, показывая средний уровень конкуренции по предоставлению займов и инвестиционным операциям. Отмечалось, что часть платежных операций проходит вне банковской сферы, поскольку крупные корпорации (Google, Apple, Facebook и другие) предоставляли клиентам финансовые услуги, минуя банк либо изымая из финансового оборота определенный процент. Примером этому являются технологии, подобные Google Wallet и Apple Pay.

Инвестиции в финансово-технические фирмы в период 2013-2016 годы составили 62 млрд. долларов, наивысшее значение показатель достиг в 2015 году (24 млрд. долларов), поэтому считалось, что конкурентная угроза увеличивается.

Однако в 2017 году финансово-технические фирмы и банки показывают тенденцию к вступлению во взаимовыгодную коллаборацию. За счет такого сотрудничества банки получают большую степень гибкости к инновационным процессам в экономике и финансовом секторе, а финансовотехнические фирмы – доступ к «ноу-хау» и знанию о специальных банковских процедурах. Происходят обмен клиентской базой и повышение уровня банковских услуг.

С развитием финансово-технических фирм в большинстве отраслей экономики, банки становятся платформами для финансово-технических услуг (BaaP). Это означает, что в то время, как финансово-технические фирмы привлекают клиентов и занимаются предоставлением услуг технического характера, ролью банков становится проведение специфических финансовых операций, обслуживание счетов и клиентской базы.

В России рынок финансово-технических услуг развит достаточно широко. Индекс проникновения FinTech-фирм в экономику Москвы и Санкт-Петербурга выше, чем во многих столицах развитых стран (Таблица 3).[6]

Наиболее распространенным видом Fin-Tech услуг в России, согласно опросу, являются денежные платежи и переводы (57% услуг).

Таблица 3. Индекс проникновения FinTech-фирм в экономику Москвы и Санкт-Петербурга

Горо д	С ингапур	< идней	Ср еднее значение	Фр анкфурт	ондон	Г онконг	ью- Йорк	М осква и Санкт-Петербург
Пока затель	1 4,7%	5,5%	16, 3%	18, 0%	5,1%	2 9,1%	3,1%	3 5,0%

При этом упоминается, что банки активно сотрудничают с Fin-Tech-фирмами.

Можно назвать следующие FinTech-фирмы: Cardberry (лояльность), Finlab (инвестиции), Моё дело (бухгалтерия), Boom starter (краудфандинг), Сравникупи (страхование), ДоллаРубль (маркетплейс), Займер (онлайн-кредитование), doubledata (big data аналитика), Скористика (скоринг), iCoin (блокчейн), smartsecurity (информационная безопасность), Qiwi Universe (венчурные фонды). Карта российских FinTech-фирм обширна.[7]

• 2)    В условиях возрастающих требований клиентов банки стремятся применять в своей деятельности инновации и предоставлять спектр принципиально новых услуг для того, чтобы клиент мог провести операцию в любое время и в любом месте.

В 2017 году появляется интересная тенденция: помимо того, что банки выпускают собственные приложения для смартфонов, они также стремятся внедрить «открытые API»: открыть собственные информационные протоколы для того, чтобы сторонние производители могли использовать их при создании новых приложений. Таким образом, к банку будут обращаться не только через его собственное приложение, но и множество сторонних приложений, что привлечет новых клиентов. За счет установления подобных связей с другими фирмами, банк становится частью сразу нескольких «финансовых экосистем» и может предложить клиенту больше готовых решений в различных сферах экономики.

Широкое распространение получили облачные сервисы: при этом, в 2017 году значительно увеличивается число публичных облачных сервисов: более удобных для клиентов.

Ряд российских банков не только успешно ввел собственные мобильные приложения (Сбербанк, ВТБ и другие), но и внедряет в российскую экономику идею использования открытых API. Возможность открытия сторонних серверов для разработчиков - пока что только перспектива для российских банков, однако открытие данных клиентов уже реальность. Пример: банк «Открытие» в 2016 году предоставил API личному кабинету пользователя и сервису переводов с карты на карту финалистам конкурса финтех-приложений Open Fights.[8][9]

В пользу факта, что российские банки стремятся вводить инновационные технологии, свидетельствует и процесс внедрения ими на официальные сайты искусственного интеллекта и ботов для общения с клиентами.¹¹⁰ ]

Затраты российских банков на облачные услуги не так высоки, как, к примеру, в США: разрыв составляет 4205 млн. долларов против 51 млн. долларов. Глубина проникновения облачных технологий в банковские процессы в России показывает в 2-3 раза меньшие значения, чем в мировом масштабе. При этом, доля облачных затрат в ИТ-затратах российских банков имеет тенденцию к росту: предсказывался рост на 5% за 2016 год. [11]

• 3)    Одной из наиболее острых проблем банковской сферы становится киберугроза. Для обеспечения более высокого уровня услуг, банки действуют дистанционно, переводя операции в цифровую плоскость. Из года в год данный процесс набирает обороты. Пропорционально растет и угроза информационной безопасности: результатами киберпреступлений являются кражи средств со счетов, утечки информации о клиентах и коммерческой тайны, репутационный ущерб.

25% опрошенных в 2016 году банков признали угрозу информационной безопасности главной угрозой банковской сфере.

Кибератаки на финансовую сферу происходят в 3 раза чаще, чем на другие отрасли экономики. Средний ущерб от киберпреступлений для одного банка в год составил 13,5 млн. долларов (по оценке 2015 года). Примерный ущерб от одной утечки данных к 2019 году оценивают в 2,1 млрд. долларов. Подсчитано, что затраты на содержание отдела по информационной безопасности и соответствующей инфраструктуры к 2025 году возрастут на 40%.

Для того, чтобы решить часть проблем в сфере информационной безопасности, банки развитых стран начинают применять новые технологии: биометрические технологии для авторизации в 2015 году использовали 450 млн. клиентов банков.

Российский рынок информационной безопасности России составляет 59 млрд. руб. в 2014 году, то есть 0,7% ВВП. Российские компании не только обеспечивают российский рынок, но и экспортируют свои продукты в другие страны (например, Kaspersky lab). Таким образом, российские банки изначально (и в условиях импортозамещения) имеют хорошую базу для обеспечения собственной информационной безопасности. В настоящий момент российские банки уже перешли к использованию биометрических технологий, предлагая клиентам подобную опцию. ^[12]

Вкратце рассмотрев основные тренды мировой банковской сферы и оценив степень соответствия им российских банков, можем сделать вывод о том, что российские банки следуют общим векторам развития финансовой сферы: хотя это выражается в меньших масштабах по сравнению с развитыми экономиками. Широко развивается Fin-Tech-сфера, однако в отличие от развитых стран, российский банкинг рассматривает ее скорее в качестве союзника, нежели как главного конкурента. Происходит и постепенный переход к концепциям «открытого банка» и облачных сервисов. Обеспечивается, в том числе за счет внутренних источников, защита банковского бизнеса от угроз информационной безопасности.