Банковский сектор: итоги работы и прогнозы развития на 2017 год

2016 год для российского банковского сектора выдался достаточно непростым, но к концу года статистика стала более оптимистичной. В качестве позитивной тенденции, характеризующей развитие банковского сектора в 2016 году, можно выделить динамику и объем прибыли. Объем активов российского банковского сектора в номинальном выражении сократился на 4,2%, но при этом вся негативная номинальная динамика была полностью обеспечена валютной переоценкой, что является следствием значительного укрепления рубля. Тогда как без учета влияния валютной переоценки объем активов в реальном выражении наоборот вырос на 1,3%.

Ситуация с кредитованием экономики в 2016 году оказалось несколько хуже, чем с активами. Кредитование экономики снизилось на 4%, в том числе кредитование нефинансовых организаций снизилось 5,6%, тогда как кредитование физических лиц, напротив, выросло на 1%. При этом динамика кредитования нефинансовых организаций в значительной степени была обусловлена валютной переоценкой, и без учета ее влияния, кредитование снизилось только на 1,7%.

Доля просрочки в 2016 году у российских банков росла умеренными темпами, а в конце года и вовсе начала заметно снижаться. В частности, доля просроченной задолженности снизилась с 5,75% по итогам января до 5,6% на 1 декабря 2016 года. При этом доля просроченной задолженности достигла локального максимума (5,9%) по итогам августа 2016 года. В целом продолжает наблюдаться улучшение качества кредитного портфеля российских банков - просроченная задолженность сокращалась как в относительных величинах, так и в абсолютных. Вероятно, это может свидетельствовать о прохождении пика неплатежей по банковским кредитам. Тенденция снижения доли просроченной задолженности продолжится и в 2017 году и в целом по итогам следующего года она может снизиться на 0,5-0,9 процентного пункта.

Пассивная база российского банковского сектора в 2016 году характеризуется номинальным ростом вкладов физических лиц +2% и значительным сокращением средств корпоративных клиентов -9,7%. Провальный результат по динамике средств корпоративных клиентов во многом связан с укреплением рубля, а без учета влияния валютной переоценки, средства корпоративных клиентов снизились в гораздо меньшей степени - на 4,9%, при этом рост депозитов физических лиц составил 5,2%.

Ипотечное кредитование в России развивается достаточно уверенно. В кризисный период, безусловно, произошла просадка, но государственная программа поддержки ипотеки, да и в целом рыночная ситуация, позволили данному рынку показать одни из самых хороших показателей в последние годы среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. Ипотечный портфель практически непрерывно растет уже почти 7 лет. Таким образом, в последнее время ипотечное кредитование стало настоящим флагманом потребительского рынка кредитования, на ипотечные кредиты приходилось 41% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России.

В России более 360 банков имеют на балансе хоть какие-то кредиты физических лиц под залог недвижимости, но у большинства из них портфели менее 100 миллионов рублей. Чтобы попасть в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля, он должен превышать 66 миллионов рублей. На рост концентрации на данном рынке также указывает более высокая доля банков с положительной динамикой среди крупнейших кредитных организаций - в первой десятке лишь один банк продемонстрировал отрицательную динамику, а среди ТОП-50 банков по размеру ипотечного портфеля 64% характеризовались ростом против 40% среди остальных 150 банков. По-прежнему на один лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране. На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приходится 80% рынка ипотечных кредитов. Очень сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк "ФК Открытие" и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вырос кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Банка "ФК Открытие" портфель вырос в 4,4 раза, что позвало банку занять 7-е место против 20-й позиции на начало текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе увеличился более чем в 8000 раз, что позволило ему занять 16 позицию.

Несмотря на хорошую динамику выдачи, просрочка по ипотеке растет быстрее. Обращает на себя внимание крайне высокая дифференциация банков по доле просроченной задолженности. Отчасти это можно объяснить уровнем валютизации кредитов, так как среди валютных кредитов доля просроченной задолженности превышает 30%. При этом, в 2016 году у 70% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности, что далеко не всегда можно объяснить проблемой валютных ипотечников.

В 2016 году в части отзыва лицензии наблюдается очередной рекорд, количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию в 2016 году, составило 95, а с учетом добровольно сданных лицензий – 110 (104 в 2015 году). При этом 2016 год как и год 2015 характеризовался не только значительным количеством отозванных лицензий, но и размером банков, их потерявших. Лицензий в 2016 году лишились 11 банков с активами более 20 миллиардов рублей, в том числе пять очень крупных банков из ТОП-100 по объему активов. Количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию в 2016 году, составило 95, против 93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно. Таким образом, масштабы и темпы расчистки банковского сектора растут год от года. В 2016 году от действий регулятора «пострадали» как небольшие банки, так и достаточно крупные из разряда ранее «неприкасаемых» из-за их размера. Лишенными лицензий в 2016 году стали – Внешпромбанк, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ и КБ БФГ-Кредит, объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68 миллиарда рублей соответственно. Все пять банков входили в ТОП-100 по объему активов, при этом наиболее крупный банк Внешпромбанк занимал 39-е место в рейтинге по объему активов на начало 2016 года. На этом фоне важным моментом в конце 2016 года стало заявление представителя регулятора о скором сворачивании «программы зачистки» банковского сектора. Масштабы отзыва в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на очень высоком уровне по меркам 2010-12 годов (в среднем 22 банка лишилось лицензии за год в 2010-12 годах), порядка 10-11% банков могут лишиться лицензии (60-70 банков), тогда как в 2016 и 2015 годах доли потерявших лицензии составили 13% и 11% соответственно. Таким образом, доля банков с отозванными лицензиями 2017 году снизится незначительно.

Законопроект, разработанный Банком России в 2016 году, о пропорциональном регулировании банков, может кардинально изменить банковский сектор . Согласно законопроекту кредитные организации будут разделены на банки с универсальной и базовой «региональной» лицензией. Во многом данные регулятивные новации обусловлены будущим повышением требования к минимальному размеру капитала кредитной организации до 1 миллиарда рублей (сейчас 300 миллионов рублей). Фактически, после принятия данного законопроекта банковская система будет преобразована из двухуровневой в трехуровневую (как в США, Германии, Швейцарии и других странах), о чем речь шла достаточно давно, но Центробанк РФ всегда выступал против дифференцированного подхода к регулированию банков. Около 200 кредитных организаций будут претендовать на получение базовой лицензии. Однако перспективы банков с базовым уровнем лицензии пока выглядят скорее удручающе, и вероятнее всего, такие банки в долгосрочной перспективе все же ждет уход с рынка.

Ценность банков для акционеров возросла, что во многом связано с ростом прибыльности банковской деятельности. Если предыдущие два года, когда наблюдался кризис, акционеры зачастую не боролись за выживание своего банка, то теперь, есть ощущение, что банкиры стали более бережно относится к своему детищу. Массовый отзыв лицензий для оставшихся повышает ценность дальнейшего сохранения лицензии. Во-первых, чем меньше кредитных организаций, тем меньше конкуренции и соответственно больше возможная прибыль для оставшихся банков. Во-вторых, период массового отзыва лицензий уже может скоро закончится, поэтому с точки зрения акционера в ожидании скорого окончания данного периода целесообразно приложить самые масштабные усилия для сохранения лицензии, так как позже вероятность потерять лицензию уже будет намного ниже.

Важной тенденцией уходящего года можно назвать сокращение ставок в экономике. Почти все банки, включая крупнейшие, снизили ставки как по кредитным, так и по депозитным продуктам. Проценты по депозитам физических лиц за год в среднем снизились на 1,5-3 процентных пункта, а стоимость кредитов населению – на 1-2 процентных пункта. У корпоративных клиентов снижение ставок было более слабое 1-1,5 процентных пункта как по кредитам, так и по депозитам. На фоне замедляющейся инфляции и ослабления действия кризисных факторов в прошедшем 2016 году банковские ставки фронтально снижались. Но несмотря на снижение ставок по ссудам, динамика кредитования почти весь год была очень слабой. Таким образом, либо заемщики не удовлетворены ставками даже после их снижения, либо спрос на кредиты слаб по глобальным причинам :крайне низкая потребительская уверенность и деловая активность организация. Поэтому, банки, не видя роста спроса на кредитные ресурсы, могут с меньшей охотой снижать ставки по кредитам в силу низкой эластичности спроса. Тенденция снижения стоимости фондирования и кредитования продолжится и в 2017 году, а процентные ставки по вкладам в большинстве банков в конце 2017 года могут опуститься ниже 6%. При этом длительного опыта жизни при низких рыночных ставках в России нет ни у банков, ни у клиентов, ни у монетарных властей.

Темпы роста экономики и банковского сектора в 2017 году, как и прежде, будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. В 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики. Тем не менее рост портфеля у многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне ужесточения подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд и скрытых в реструктуризации проблемных кредитов крупному бизнесу. В 2017 году ожидаем продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с рынка.