Банковский сектор экономики: тенденции развития
Автор: Бисултанова А.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-1 (16), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140113630
IDR: 140113630
Текст статьи Банковский сектор экономики: тенденции развития
Опыт мировой экономики показывает тесную взаимосвязь процессов развития финансового и реального сектора. Кризисные явления в экономике связаны с нестабильностью финансового сектора. Исследование проблем развития банковской системы как ключевого элемента финансовой системы является особо актуальным именно на данном этапе, в связи с кризисными явлениями в экономике страны, угрожающими международными санкциями (таблица 1).
Таблица 1
Показатели банковской системы России за 2007–2013 гг.
|
янв. 07 |
янв. 08 |
янв. 09 |
янв. 10 |
янв. 11 |
янв. 12 |
янв. 13 |
|
|
Макроэкономические показатели |
|||||||
|
ВВП, трлн руб. |
26,9 |
33,0 |
41,3 |
39,1 |
45,2 |
55,8 |
62,4 |
|
Инфляция, % год. |
9,7 % |
9,0 % |
14,1 % |
11,7 % |
6,9 % |
8,4 % |
5,1 % |
|
Участники банковской деятельности |
|||||||
|
Кол-во кредитных организаций, тыс. шт. |
1,35 |
1,30 |
1,23 |
1,18 |
1,15 |
1,11 |
1,09 |
|
в т. ч. с иностранным участием, тыс. шт. |
0,15 |
0,20 |
0,22 |
0,23 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
|
Количество филиалов, тыс. шт. |
3,28 |
3,46 |
3,47 |
3,18 |
2,93 |
2,81 |
2,35 |
|
Количество ДО, ККО, ОО, тыс. шт. |
16,00 |
21,02 |
24,22 |
25,00 |
26,38 |
29,65 |
32,96 |
|
Совокупные показатели банковской системы |
|||||||
|
Активы, трлн руб. |
14,0 |
20,2 |
28,0 |
29,4 |
33,8 |
41,6 |
49,5 |
|
Собственный капитал, трлн руб. |
1,7 |
2,7 |
3,8 |
4,6 |
4,7 |
5,2 |
6,1 |
|
Депозиты физических лиц, |
3,8 |
5,2 |
5,9 |
7,5 |
9,8 |
11,9 |
14,3 |
|
трлн руб. |
|||||||
|
Депозиты организаций, трлн руб. |
2,1 |
3,5 |
4,9 |
5,5 |
6,0 |
8,4 |
9,6 |
|
Финансовый результат, трлн руб. |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
|
Отдельные показатели банковской системы |
|||||||
|
Активы 5 крупн. кред. организ., трлн руб. |
6,0 |
8,6 |
12,9 |
14,1 |
16,1 |
20,8 |
24,9 |
|
Кредиты юридическим лицам, трлн руб. |
5,8 |
8,7 |
12,8 |
12,9 |
14,5 |
18,4 |
20,9 |
|
доля просроченной задолженности, % |
1,2 % |
0,9 % |
2,1 % |
6,0 % |
5,2 % |
4,3 % |
4,5 % |
|
Кредиты физическим лицам, трлн руб. |
2,1 |
3,2 |
4,0 |
3,6 |
4,1 |
5,6 |
7,7 |
|
доля просроченной задолженности, % |
2,4 % |
3,1 % |
3,8 % |
6,7 % |
6,8 % |
5,4 % |
3,9 % |
|
Средневзвешенные ставки по срочным продуктам до 1 года в рублях |
|||||||
|
Ставка по депозитам физлиц, % год. |
4,0 % |
5,2 % |
7,0 % |
8,2 % |
4,9 % |
5,7 % |
6,1 % |
|
Ставка по депозитам юрлиц, % год. |
4,3 % |
4,2 % |
6,9 % |
4,9 % |
3,0 % |
5,4 % |
6,1 % |
|
Ставка по кредитам физлиц, % год. |
17,9 % |
20,9 % |
27,0 % |
29,3 % |
24,7 % |
24,6 % |
23,7 % |
|
Ставка по кредитам юрлиц, % год. |
10,5 % |
10,8 % |
15,5 % |
13,7 % |
9,1 % |
9,3 % |
9,4 % |
Большинство проанализированных параметров имеют положительную динамику. Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза — до уровня 80 %. Вместе с тем ряд показателей, которые отражают эффективность банковской деятельности (уровень конкуренции, стоимость ресурсов и т. д.) вызывает обеспокоенность. Далее представлены результаты более детального анализа.
Следует отметить устойчивые тенденции в изменении структуры банковского сектора России:
-
1. Монополизация. Наблюдается сокращение количества участников почти на 20 %, а также ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных банков (совокупность активов 5 крупнейших банков возросла с 43 до 50 %).
-
2. Национализация. Государство принимает участие в капитале 8 из 20 крупнейших банков, их доля рынка составляет более 50 %, частный
-
3. Федерализация. Сокращение числа участников в большей степени вызвано процессами банковской интеграции, в том числе поглощением федеральными банками региональных для выхода на локальные рынки.
-
4. Централизация. Наряду с региональными поглощениями происходит концентрация процессов управления за пределами регионов, то есть сокращение количества филиалов (почти на 30 %) и расширение несамостоятельных структурных подразделений (в 2 раза).
-
5. Глобализация — усиление зарубежного присутствия (число организаций с иностранным участием выросло в 1,5 раза), развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями (IFC, EBRD и пр.).
капитал вытесняется.
Согласно этих данных, следует делать вывод о процессах консолидации в банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение региональной самостоятельности. Эти события тесно взаимосвязаны с развитием экономики, политики, общества в России за последние годы.
На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и надзора (затрагивающего, в первую очередь, розничное кредитование, операции со связанными сторонами и проведение сомнительных операций) в 2014–2015 году продолжает снижаться рентабельность сектора. Уже по итогам 2013 года средняя рентабельность по банковскому сектору упала до 15,2% (годом ранее она составила 18,2%), причем ее снижение затронуло как небольшие кредитные организации, так и крупные федеральные банки. Многие небольшие региональные банки сегодня уже вынуждены были пожертвовать своей рентабельностью с целью поддержания достаточного уровня ликвидности на случай новой «паники вкладчиков».
"Экономика и социум" №3(16) 2015
