Чугунные игрушки

EAST NEWS

Плясать от печи

«Все имеющиеся домны в стране работают на пределе возможностей, — утверждает аналитик «Тройки Диалог» Сергей Донской. — Большая часть произведенного чугуна пошла на внутренний рынок, для производства стали». Причем в основном это чугун, выпущенный теми же сталелитейными комбинатами — Магнитогорским металлургическим комбинатом, ОАО «Северсталь». Что до товарного чугуна, то в основном он идет на экспорт в США и страны Европы. На его долю приходится около 11% произведенного в стране металла (около 5,6 млн. т).

С такой оценкой соглашаются представители аналитического центра Rusmet. Аналитик Сергей Марков: «По предварительным оценкам, в 2007 году российские предприятия произвели порядка 51,6 млн. т чугуна, что практически соответствует уровню 2006 года. На продажу (внутренний и внешний рынок) поступает всего около 12—15% от всего произведенного продукта (это и есть товарный чугун).

Производство по сравнению с прошлым годом не изменилось, экспорт слегка сократился, а внутренние поставки имели совсем небольшой положительный тренд (увеличение роста — около 5%). По итогам

2007 года около 2,5% от произведенного чугуна было отгружено в товарном виде российским потребителям, около 10—11% ушло на экспорт. Остальные обьемы были использованы в собственном производстве для выплавки стали.

Основные потребители товарного чугуна на внутреннем рынке — предприятия черной металлургии. В первую пятерку входят: Северский трубный завод, Выксунский и Златоустовский металлургические заводы, «Тагмет», «Ижсталь». На долю этих предприятий по итогам 2007 года пришлось около 45% от общего внутреннего потребления товарного чугуна.

Крупнейший российский экспортер чугуна – ОАО «Тулачермет»

Наибольшие объемы российского экспорта (более трети) поступают в США. Немногим менее 40% от общего российского экспорта чугуна отправляются в Европу (преимущественно в Италию, Бельгию, Великобританию, Польшу). На Азиатском рынке крупнейшими потребителями российского товарного чугуна выступают Республика Корея, Тайвань, Япония (в прошлом году поставки в Японию увеличились примерно в четыре раза).

В целом поставки чугуна из России приветствуются зарубежными производителями, поскольку это продукт низкого передела и низкой добавленной стоимости. При этом лидерство по объемам производства отнюдь не обязательно связаны с успехами в продаже товарного чугуна, поскольку крупные металлургические комбинаты, являющиеся также и производителями чугуна, сами доводят данную продукцию до более высоких переделов».

«Больше всего выпускает чугуна на продажу «Тулачермет», — продолжает Сергей Донской, — затем примерно на одном уровне производства стоят Новолипецкий металлургический комбинат и предприятие, входящее в «Евраз Групп», Новокузнецкий меткомбинат, далее по

На долю «Тулачермет», принадлежащего аффилированным структурам Бориса Зубицкого , приходится 50% экспорта российского товарного чугуна

списку идут завод «Свободный сокол» и Косогорский меткомбинат».

О фигурантах этого списка мы и поведем речь.

Тульский пряник

Крупнейший российский экспортер чугуна — ОАО «Тулачермет», расположенное соответственно в Тульской области. На долю предприятия приходится около 50% экспорта товарного российского чугуна. По оценке Сергея Маркова из центра Rusmet , 90% реализуемого комбинатом металла идет на экспорт. «Тулачермет» выпускает около 3 млн. т чугуна в год. Выручка компании за январь — сентябрь 2007 года составила 16,8 млрд. руб., чистая прибыль — 816 млн. рублей.

В основном в ассортименте компании высококачественный литейный, передельный и нодулярный чугун. Эти виды чугуна

собственники

отличаются малым количеством примесей и стабильным химическим составом.

Что до потребителей тульского чугуна, то это компании стран СНГ, а также метал- лургические и машиностроительные заводы США, Японии, ФРГ, Швеции, Австрии, Венгрии, Китая. Помимо чугуна «Тулачермет» выпускает синтиком — материал для производства сталей специального назначения. Кроме этого на предприятии действует цех прямого восстановления железа

Чугун — сплав железа с углеродом (его содержание — более 2%, обычно 3—4,5%), некоторым количеством марганца, кремния, серы, фосфора, а иногда и других элементов. Чугун разделяют на нелегированный и легированный, содержащий хром, никель, марганец и другие легирующие элементы. Углерод в чугуне может находиться в связанном состоянии в виде карбида железа Fe₂C (белый чугун) либо в свободном— в виде графита (серый чугун).

Для получения металлоизделий (ванн, труб и т.д.) и художественного чугунного литья (решетки, предметы домашнего обихода, посуда и др.) чугун выплавляется в ограниченных количествах, в основном он используется в дальнейшем металлургическом переделе для переработки в сталь.

и производства порошков черных и цветных металлов.

«Тулачермет» — крупнейший в России и СНГ производитель электролитического хрома, также в ассортименте компании — порошковые наплавочные ленты, применяемые в машиностроительной, металлургической и энергетической промышленности, различные виды порошков для нужд атомной энергетики, авиационной и радиотехнической промышленности.

Владеет столь важным активом «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), по неофициальным сведениям подконтрольный семье депутата Госдумы от Кемеровской области Бориса Зубицкого. Аффилированные компании Бориса Зубицкого и его сына Евгения приобрели контрольный пакет комбината во второй половине 2000 года у «РК-Металл».

Трудовой путь Борис Зубицкий, выпускник химического техникума и Кузбасского политехнического института, начинал слесарем- собственники

Средняя цена российского чугуна на внешних рынках выросла в прошлом году с $283 до $340 за тонну ремонтником на Кемеровском коксохимическом заводе (ныне ОАО «Кокс»). Со временем наш герой дорос до должности зама гендиректора родного завода, а в середине 90-х, скупая акции у остальных трудящихся, вошел в совет директоров и стал гендиректором предприятия, которое к тому времени превратилось в акцио нерное общество.

Сейчас под крылом ПМХ помимо ОАО

«Кокс» и «Тулачермет», на которые завод и поставляет металлургический кокс, немало других не менее привлекательных активов: ОАО «КМАруда», ОАО «Ванадий-Тула», ЗАО «ПО «Режникель» и ОАО «Уфалейникель».

Кстати, комбинат «КМАруда» холдинг приобрел лишь в позапрошлом году у еще одного фигуранта нашего рейтинга — Новолипецкого меткомбината (НЛМК), подконтрольного Владимиру Лисину. Сделка позволила Тульской компании обзавестись собственной сырьевой базой.

Дело в том, что ОАО «Комбинат КМАруда» разрабатывает методом подземной отработки Коробковское месторождение железистых кварцитов в Белгородской области. Объем производства достигает 1,8 млн. т концентрата с содержанием железа 66%.

Еще в марте 2006 года владелец НЛМК Владимир Лисин выкупил у хозяина «Металлоинвеста» Алишера Усманова за $50 млн. 25% акций «КМАруды», доведя свою долю на предприятии до 58%. А затем, скупив бумаги у миноритариев, увеличил пакет до 84,8%.

НЛМК Владимира

Лисина (справа) и НКМК Александра Абрамова экспортируют избыток чугуна

Прикупив «КМАруду», «Тулачермет» получил собственную сырьевую базу. Для НЛМК же продажа «КМАруды» не была большой потерей: ключевым поставщиком сырья для меткомбината является подконтрольный ему Стойленский ГОК.

Интересно, что ПМХ почти полностью сосредоточил в своих руках контроль над «Тулачермет» (сейчас у холдинга 96% акций) также не так давно — лишь в самом конце прошлого года, купив 29,9% бумаг «Тулачермета» у Михайловского ГОКа, подконтрольного структурам Алишера Усманова. Стоимость сделки составила $150 млн.

Высокая доля участия Михайловского ГОКа в уставном капитале «Тулачермета» позволяла ГОКу до последнего момента лоббировать свои интересы в плане поставок железорудного сырья на «Тулачермет».

Однако после вхождения в структуру «Промышленно-металлургического холдинга» в 2006 году «КМАруды» лоббистские возможности ГОКа ослабли. Прежде чем осуществить серьезную инвестиционную про-

Литейный чугун предназначен для дальнейшего передела в чугунолитейных цехах при производстве отливок. Отливки — сырье для продукции разных отраслей промышленности. Передельный чугун предназначается как для отливок, так и для дальнейшего передела в сталь. В зависимости от назначения передельный чугун изготовляется для сталеплавильного и литейного производств. Нодулярный чугун используется в автомобилестроении.

Один из ведущих российских экспортеров чугуна – Новокузнецкий металлургический комбинат – является также крупнейшим в России производителем железнодорожных и трамвайных рельсов грамму, Зубицкий потребовал единоличного контроля над компанией, что и побудило его совершить сделку по выкупу доли Михайловского ГОКа.

Теперь холдинг может приступить к строительству на «Тулачермете» собственного сталелитейного производства, в которое планируется вложить около $900 млн. Что получится в результате, аналитики оценивать не берутся.

Сергей Донской : «Они заявили о пла- нах по строительству сталеплавильного комплекса, выпускающего продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем чугун. Это требует больших инвестиций. Сумеют ли они эти планы реализовать, покажет будущее».

Два комбинатора

Далее в списке крупнейших российских продавцов чугуна — Новолипецкий металлургический комбинат, подконтрольный Владимиру Лисину и Новокузнецкий металлургический комбинат, входящий в состав «Евраз Групп», управляемой Александром Абрамовым.

На комбинаты приходится примерно по 15% экспортируемого Россией чугуна в год (доля каждого — около 1 млн. т). По оценке Rusmet, НЛМК экспортирует 85—90% от

«Свободный сокол» под руководством Сергея Фещенко будет в ближайшее время больше чугуна перерабатывать самостоятельно, сокращая долю экспорта

продаваемого чугуна, а НКМК отправляет за рубеж 75% продукции. Годовой объем производства Новолипецкого комбината достигает 9 млн. т, из них большая часть идет на нужды самого предприятия для производства стали.

83,16% акций предприятия принадлежат председателю совета директоров 53-летнему Владимиру Лисину, еще 3,85% — членам совета директоров, правления и менеджерам дочерних предприятий. Остающиеся 12,99% бумаг находятся в свободном обращении. Акции компании торгуются на фондовых биржах РТС и ММВБ, а также — с декабря 2005 года — на Лондонской фондовой бирже в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).

Итоги минувшего года комбинат еще не подвел, однако по прогнозам представителей НЛМК, показатель EBITDA компании в 2007 году должен был сохраниться на уровне $2,6 млрд., выпуск стали — не менее 9,127 млн. т, а чугуна — 9,043 млн. т (данные 2006 года).

Еще в конце 2006 года совет директоров утвердил параметры второго этапа Программы технического перевооружения предприятия. За пять лет (с 2007 по 2011 годы) компания намерена инвестировать в собственное развитие $4,4 млрд. Это позволит увеличить выплавку жидкой стали до 12,4 млн. т в год, можно будет построить новую доменную печь мощностью до 3,4 млн. т чугуна в год и провести реконструкцию трех из пяти имеющихся доменных печей.

Для Новокузнецкого металлургического комбината (НКМК) «Евраз Групп» (также как и для НЛМК) производство чугуна — один из циклов выпуска конечной продукции. В случае с НКМК — это железнодорожные и трамвайные рельсы, он, по сути дела, монополист в этой сфере, где, в свою очередь, царит ОАО «РЖД». Причем, Новокузнецкий комбинат, в отличие от самого современного меткомбината страны — Новолипецкого, был построен еще в довоенные годы и ни разу как следует не реконструировался.

Правда, руководитель «Евраз Групп», выпускник МФТИ, бывший сотрудник Института высоких температур Александр Абрамов, проводит глобальную реконструкцию активов группы (помимо НКМК, в нее входят Западносибирский меткомбинат,

Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина и Нижнетагильский металлургический комбинат), которая должна быть завершена к 2010 году.

Песнь о «Свободном соколе» Следующее по выпуску чугуна — старейшее металлургическое предприятие центра России — ОАО ЛМЗ «Свободный сокол». Его доля в экспорте чугуна в 2007 году, по данным аналитической компании Rusmet, — около 11% (не менее 670 тыс. т). Доменный цех завода располагает двумя печами объемом 700 куб. м каждая, а также комплексом разливочного оборудования. В целом это позволяет выпускать в год более 780 тыс. т чугуна разных видов (литейного, передельного и нодулярного). Часть продукции завод исполь-

зует в производстве труб из высокопрочного чугуна, в основном применяемых для нужд ЖКХ, сертифицированных на соответствие требованиям международных стандартов.

В 2006 году завод произвел 802 тыс. т чугуна, что на 10,2% больше, чем в 2005 году. В позапрошлом году компания экспортировала 678,7 тыс. ттоварного чугуна. В минувшем году производство и экспорт, по мнению аналитиков, остались на прежнем уровне.

По словам гендиректора компании Сергея Фещенко, стратегия развития предприятия предусматривает увеличение доли чугуна, идущего на глубокие переделы, то есть на производство труб. В целом инвестиционная программа ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации с 2007 по 2012 годы — около 3,3 млрд. рублей.

Согласно финансовой отчетности «Сво- собственники

бодного сокола», основные владельцы предприятия — это FGB Holding SA (Швейцария, 24,65% акций), Brinler Hodings Inc. (19,99%), ООО УК «Регионгазфинанс» (17,73%). Одним из самых крупных потребителей продукции завода является швейцарская компания Overcom S.A., которая приобретает около 30% чугуна ЛМЗ «Свободный сокол». А перспективными для освоения на предприятии считают рынки государств Ближнего Востока, Африки и Средней Азии.

Возглавляет компанию 49-летний Сергей Фещенко — уроженец поселка Ново-Ильи-новка Кустанайской области, выпускник Магнитогорского горно-металлургического

Новолипецкий металлургический комбинат – один из крупнейших производителей чугуна в России собственники

института. Свою карьеру нынешний директор «Свободного сокола» начинал газовщиком доменной печи Макеевского металлургического завода им. Кирова. На «Сокол» же металлурга пригласили акционеры комбината шесть лет назад — ему была предложена должность начальника доменного цеха. О каких именно акционерах компании идет речь, на заводе не уточняют.

Он видел Толстого

Косогорский металлургический завод расположился недалеко от «Тулачермета» в Тульской области. Еще граф Лев Николаевич Тол-

Ведущие российские производители товарного чугуна
Место	Компания	Кто контролирует            Среднегодовой объем продаж (млн. т)
1	ОАО «Тулачермет»	Структуры Бориса Зубицкого	около 3
2	Новолипецкий металлургический комбинат	Владимир Лисин	около 1
3	Новокузнецкий металлургический комбинат	«Евраз Групп», Александр Абрамов	около 1
4	ЛМЗ «Свободный сокол»	FGB Holding SA, Brinler Hodings Inc., УК «Регионгазфинанс» (17,73%)	около 0,7
5	Косогорский металлургический комбинат	группа «Алеф»	около 0,6

ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» – единственный российский производитель центробежно-литых труб из высокопрочного чугуна, в основном используемых в ЖКХ стой в статье «Неужели это так надо?» выражал свое возмущение положением рабочих на заводе в конце XIX века: «Стоит среди полей обнесенный стеной чугунолитейный завод с не переставая дымящимися огромными трубами, с гремящими цепями, домнами, с подъездной железной дорогой и раскинутыми домиками заведующих и рабочих. На заводе этом и в шахтах его, как муравьи, копа-

Большая часть произведенного в России чугуна идет на внутренний рынок ются рабочие люди: одни на 100 аршин под землею, в темных, узких, душных, сырых, постоянно угрожающих смертью проходах, с утра до ночи или с ночи до утра, выбивают руду; другие в темноте, нагнувшись, подвозят эту руду... и так работают, по 12,14 часов в день целую неделю... По воскресеньям все эти люди получают расчет. Напиваются в трактирах и кабаках, со всех сторон окружающих завод и заманивающих рабочих...» Толстой, поясним, жил в пятнадцати километрах от завода и неоднократно на нем бывал.

С той поры многое изменилось, однако, чугун и сейчас — основная продукция предприятия. Помимо высокочистого доменного чугуна (в прошлом году завод выпустил около 700 тыс. т этой продукции, на экспорт пошло около 560 тыс. т) в ассортименте завода есть ферромарганец, промышленное и художественное литье.

Построен завод в 1897 году бельгийским АО «Тульские доменные печи». В 1895-м бельгийцы обанкротились — тогда иностранных инвесторов сменили российские, сумевшие после десятилетнего перерыва возобновить выплавку чугуна.

В конце прошлого века домны вновь останавливались, завод опять оказался на грани банкротства, а ставшая к тому времени главным акционером американская фирма «Транс Коммодитис» разочаровалась в предприятии и уступила его отечественной Ассоциации межотраслевого экономического сотрудничества (АМЭС-холдинг).

В середине 2002 года контрольный пакет акций Косогорского металлургического завода приобрела московская группа «Алеф-Банк». Сумму сделки стороны не разглашают.

С 2002 года основным акционером банка является английская Eastlink Lanker Plc. из одноименной группы, осуществляющей деятельность в металлургической промышленности, производстве оборудования для нефтедобычи и пр. В EastLink lanker Group входит консалтингово-аудиторская «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) ЛТД» из Великобритании. Отметим, что единственным владельцем Eastlinker Plc является «Панкер Энтер-прайзис ЛТД» из оффшорных Британских Виргинских Островов, а ключевыми фигурами в группе представляются Марк Шабад, Грегори Штульберг, Алексей Юсфин и Вячеслав Медведев — они все члены совета директоров «Алеф-Банка».

Пожалуй, Косогорский комбинат — единственный из крупнейших производителей товарного чугуна в России, который пока не заявляет о планах по организации производства более дорогостоящей продукции. v