Цифровизация логистики в сетевой торговле

Цифровая трансформация затр о нула все с ф еры общества и бизн е са. Торгов л я, как од и н из лидеров внедрения цифровых инноваци й , не стала и сключение м . Широко е развитие п олучили т е хнологии искусственного интеллекта, комп ь ютерного з рения, виртуальной и дополнен н ой реальн о сти, предиктивной аналитики. В контексте технологи ч еского развития, основанного на цифровых технологиях,

ГРНТИ 06.39.02

Статья по с тупила в редакцию 03.03.2020.

центральной темой обсуждения становится взаимодействие людей и машин. Стремление к реализации возможности точнее следовать запросам потребителей при меньших издержках определяет и главный тренд изменений – переход к массовой кастомизации. Требования повышения уровня сервиса доставок, сокращения издержек и повышения персонификации подчеркивают важность логистической компоненты в развитии экосистем. Вместе с тем, цифровизация сопряжена с обеспечением безопасности бизнеса и конфиденциальности персональных данных, что связано со значительными издержками и рисками.

Цифровая трансформация и сопутствующие ей технологии ставят серьезные вопросы перед обществом в целом. Реальный вызов используемых технологий заключается в том, чтобы экономика и политика могли существовать как партнеры и проактивно формировать цифровую и – на ее основе – индустриальную трансформацию. Иначе промышленность и торговля будущего не смогут добиться реализации принципа прямого доступа ко всем необходимым данным в режиме реального времени и технологиям, позволяющим извлекать в любой момент из потока требуемые ресурсы. Реализация подобного сценария возможна, если машины будут объединены в сеть и смогут взаимодействовать друг с другом. Пока даже самые продвинутые в технологическом плане страны представляют связующие элементы в отдельности, а перспективной задачей является создание полностью интегрированных систем [6]. «Связанное» производство породит абсолютно новые формы бизнеса и сотрудничества.

Материалы и методы

Российский рынок оптовой и розничной торговли является значимым, динамичным и наиболее восприимчивым к инновациям сегментом экономики. Доля торговли в валовом внутреннем продукте и в структуре занятых удерживается на уровне 16-20%. По итогам 2018 г. доля современных форматов в структуре оборота розничной торговли России составила 73%. В 2019 году, по данным оперативного доклада Росстата, оборот розничной торговли достиг 33,532 трлн руб. Российский рынок продуктовой розницы является 8-м по величине рынком в мире. Цифровизация российского ритейла стартовала в начале 2000-х годов и прошла за этот период три этапа:

• •    первый связан с появлением электронного документооборота и корпоративных систем управления проектами. Эффективность реализации внутренних процессов достигалась исключением влияния человеческого фактора при выполнении регулярных бизнес-процедур;

• •    второй – с необходимостью автоматизировать процессы, масштаб которых стал непосилен человеку (автоматизация сортировки и комиссионирования, складирования, учета товарных запасов на складах и полках магазинов и пр.);

• •    третий этап связан с появлением онлайн-торговли, придавшей импульс развитию новых моделей – многоканальной и омниканальной торговли. В результате подобных трансформаций появились новые пути доставки продукции до потребителя: склад – магазин – дом; магазин – дом; склад – дом; магазин – постамат и пр.

Внедрение EDI-систем электронного документооборота стало важным событием в российском ритейле. К сожалению, цифровые коммуникации между ритейлерами и поставщиками пока не стали стандартом российского бизнеса, в отличие от западноевропейских стран. На определенном этапе для компаний становится большой проблемой работа с программным обеспечением, внедренным в разное время и разными поставщиками. Обеспечение интеграции систем WMS (Warehouse Management System), TMS (Transportation Management System), ERP (Enterprise Resource Planning) и MRP (Material Requirements Planning) требует значительных средств и усилий, что в будущем не гарантирует соответствия новым задачам. Переход на системы следующего уровня цифровой трансформации – SaaS (Software as a Service) дает возможность для управления цепями поставок и развития новых сервисов в формате «одного окна». Данное интегрированное решение объединяет все звенья цепи поставок и дает им возможность включения в новые процедуры.

Несмотря на то, что логистика входит в ТОП-5 наиболее «цифровизированных» отраслей в России и в мире, только 28% российских транспортно-логистических компаний оценивают свой текущий уровень цифровизации как «продвинутый» [1]. Цифровизация затрагивает всё больше процессов как внутри торговых предприятий, так и в сфере внешних взаимодействий. Ключевые логистические процессы – транспортировка, складирование, управление запасами и заказами – переходят на цифровые платформы [7]. Применение общеотраслевых решений и дополнительных возможностей для взаимодействия разных участников рынка на современных цифровых рельсах стало глобальным требованием времени.

Переход к логистике как сервису дает всем участникам, а особенно представителям малого и среднего бизнеса, значительные конкурентные преимущества. Применение платформенных решений в организации грузоперевозок существенно изменит расклад сил на рынке – посредники-экспедиторы, оплата услуг которых, по экспертным оценкам, достигает в России 40% стоимости перевозки, исчезнут с рынка [1]. Неминуемо обострится ценовая конкуренция, повысится эффективность использования транспорта, и многие участники рынка выйдут из тени.

Изучение российских практик в сфере цифровизации торговли показало, что лидеры рынка [5, 10] следуют общемировым тенденциям. Ими внедряются и тестируются такие инновационные решения, как: видеомониторинг товаров на полках; видеомониторинг очередей; интернет вещей для контроля энергоэффективности и оптимизации потребления электроэнергии; виртуальная реальность для обучения продавцов; анализ больших данных используется для комплексного бизнес-планирования, анализа и корректировки ассортимента; алгоритмы машинного обучения позволяют определить какие промопредложения интересны покупателям и выгодны компаниям; алгоритмы, отслеживающие различия ценовых предложений в сравнении с конкурентами.

Лидеры российского ритейла реализуют проекты онлайн-торговли как элементы программ ом-никанальности. Онлайн-рынок товаров повседневного спроса, по оценкам агентства INFOline, достиг в 2018 году в РФ 150 млрд руб, из которых онлайн-рынок продовольствия составил только 23 млрд руб. [3]. Онлайн-торговля способствует развитию систем доставки. Тенденции первой половины 2019 года показали высокую положительную динамику собственных служб доставки у крупных игроков рынка, располагающих широкой сетью магазинов и маркетплейсов (рост заказов на 61%), и увеличение популярности самовывоза через сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы (рост на 40%). Сравнительные данные за 2018-2019 гг. представлены в таблице.

Таблица

Количество отправлений по каналам доставки в 2018-2019 гг. [4]

Канал доставки	2018 г.		2019 г. (первое полугодие)		Рост 2018 (первое полугодие) / 2019 (первое полугодие)
	млн посылок	доля, %	млн посылок	доля, %
Собственная служба магазина	158	43	111	51	61%
Почта России	88	24	44	20	3%
Логистические компании (до двери)	61	17	27	12	2%
Логистические компании (ПВЗ и постаматы)	59	16	36	17	40%
Всего	366	100	218	100	-

Примечание. Данные о посылках из интернет-магазинов внутри России, включая MLM, без кроссбордера (без учета доставки готовой еды из ресторанов).

Компании из ТОП-3 интернет-магазинов – Wildberries, Ozon, Apteka.ru – активно используют собственные силы при доставке посылок. На весну 2019 года у 27 крупных игроков рынка суммарное количество уникальных пунктов выдачи заказов и постаматов превысило 35 тысяч. Логистический сервис полного цикла для доставки заказов из интернет-магазинов PickPoint располагает 8 тыс. постаматов и пунктов выдачи [2]. К началу 2019 года в 1531 магазине «Пятерочка» было установлено 1599 постаматов [10].

В структуре экосистем электронной торговли логистика занимает ведущее место, интегрируя сервисы для доставки и отслеживания отправлений интернет-магазинов и компаний, помогая оптимизировать и автоматизировать логистические процессы в сфере электронной торговли. Для выполнения этих задач система логистики (по состоянию на 2019 г.) включала 28 блоков и 162 сервиса. О динамичности подходов к организации торговли свидетельствуют результаты крупнейшей международной конференции NRE Retail's Big Show 2019, проходившей в Нью-Йорке [8]. Показательна смена настроений участников от «Апокалипсис ритейла» (2012 г.) и «Отрицание ритейла» к «Возвращение ритейла» и «Время перемен» (2019 г.) [9].

Направления цифровизации определяются исходя из моделей поведения потребителя. Современные покупатели больше ценят удобство и экологичность, стремятся к экономии времени, требуют персонального подхода. Они активно используют цифровые технологии и различные каналы для получения информации. Путь потребителя к товару становится многоканальным. Специалисты готовятся к более активному влиянию клиентов на развитие бизнес-моделей. Российский ритейл следует в фарватере цифровой повестки, но пока существенно отстает в масштабах, разнообразии и производительности. Сравнение российских и западных ритейлеров пока свидетельствует о значительном их отставании в эффективности, в частности по показателю выручки на одного сотрудника наши лидеры рынка отстают в 2-5 раз.

Результаты и их обсуждение

Цифровая трансформация из разряда особых требований перешла в категорию обязательных атрибутов высокоразвитого бизнеса. В сложившихся условиях для стабильного цифрового развития стране необходимо располагать собственной элементной базой, операционными системами, иначе цифровизация приведет к ее «цифровой колонизации» и полной управляемости внешними силами. Наивно полагать, что в условиях жесточайшей конкуренции страны-лидеры инновационного развития будут способствовать появлению новых равных им игроков. Закрывать рынки и не пускать конкурентов начали не вчера. Можно вспомнить 1980-е годы и запреты на продажу прецизионных станков, в 1990-е гг. – суперкомпьютеров. В наши дни – запрет программных продуктов «Лаборатории Касперского» для использования американским правительством и санкции США против Huawei.

Экономические санкции США и стран ЕС безусловно оказали влияние на российскую экономику в целом и торговлю как ее часть. К тому же масштаб участников российского рынка ритейла не столь велик, чтобы внедрение современных технологий гарантированно приносило экономическую выгоду. Крупный и средний бизнес в обороте розничной торговли РФ занимает только 49,7%, остальная выручка приходится на рынки (5,9%), малые и микропредприятия (22,7%) и индивидуальных предпринимателей вне рынка (21,7%). Низкий платежеспособный спрос населения привел к росту в структуре товарооборота дискаунтеров (52,7%). Доля формата «магазин у дома» составляет 9,9%, а на гипермаркеты и супермаркеты приходится только 37,4% [5].

Несмотря на отмеченные проблемы и недостатки, крупнейшие игроки рынка внедряют цифровые технологии и с интересом изучают зарубежный опыт. Наибольшее внимание уделяется автоматизации складов, распределительных и сортировочных центров. В торговле процессы цифровизации должны базироваться на автоматизации процессов для повышения их эффективности за счет технологий переработки данных и передачи информации, новых методов принятия решений.

Основной мировой драйвер роботизации и автоматизации процессов – рост расходов на оплату труда – в российских условиях не столь очевиден. Например, в X5 Retail Group доля расходов на персонал в выручке компании составляла в 2018 году 7,7% [10]. Вместе с тем, по мнению Boston Consulting Group, только автоматизация и роботизация обладают необходимым потенциалом снижения затрат и роста производительности труда в процессах распределения и обслуживания. С уверенностью можно предположить, что цифровизация ритейла будет продолжена в направлениях:

• •    радикальной автоматизации и роботизации складов и распределительных центров, систем доставки, центров исполнения заказов и магазинов;

• •    обеспечения сквозной безопасности продуктов питания на всей цепи поставок;

• •    развития технологий компьютерного зрения в обеспечении безопасности торговых объектов, автоматизации работы касс, оснащении роботов и витрин, при проверке ценников и т.д.;

• •    использования аналитики на базе искусственного интеллекта для создания обучаемых чат-ботов, умных сенсоров в розничных точках, сигнализирующих о необходимости пополнить запасы, служащих для улучшения прогнозов продаж товаров по дням и по торговым точкам сети магазинов и пр.;

• •    применения технологий дополненной и виртуальной реальности для демонстрации на месте продажи возможностей и преимуществ использования продаваемого товара;

• •    персонификации ценового предложения, когда с помощью приложения на смартфоне покупателю предлагается индивидуальная цена на товар;

• •    контекстуализации мобильных услуг и мн. др.

Перечисленные направления актуальны в разной степени для российского, американского и западноевропейского рынков. Российские ритейлеры активно развивают партнерства в области инноваций, поиске стартапов и обмене технологиями не только с зарубежными, но и отечественными компаниями.

Заключение

Глобальные вызовы и тенденции технологического развития требуют отказа от линейных представлений о будущем в пользу множественных сценариев. Неизбежны также разные сценарии внедрения цифровых технологий в крупных городах и небольших отдаленных населенных пунктах. Значительную активность в этом направлении проявляет логистический оператор «Почта России», реализующий совместные проекты c X5 Retail Group и компанией ИКЕА. Практика зарубежных стран и России показывает интерес ко всем моделям цифровизации, которые представлены и развиваются на современном рынке. Наиболее радикальные сценарии развития общества и логистики могут реализовываться в условиях глобального мира без границ и национальных государств, к чему мир пока не готов. Для России принципиально важно создать собственную инструментальную базу цифровизации биз-нес-процессов, что станет залогом устойчивого развития.

Тенденции изменений внутри страны приведут к объединению компаний и централизации логистических функций под контролем ключевых игроков. Поддержание конкуренции на рынке будет определяться эффективностью форм государственного регулирования. В современном ритейле понятие клиентоориентированности неотделимо от технологий. Технологически цифровая трансформация будет представлена универсальным набором инструментов, масштаб применения которых будет определяться инвестиционным потенциалом, а такие аспекты, как экономический, организационный, социальный, правовой и пр., должны учитывать конкретные условия и уровень развития систем.

Неизбежна постоянная смена бизнес-моделей. Изменчивость потребительских предпочтений и вероятность инверсии потребует развития омниканальности не только по всем цифровым направлениям, но и традиционным каналам ритейла, обеспечивая покупателям выбор между оффлайн, онлайн торговлей и их различными комбинациями. Подобное многообразие запросов неизбежно ставит перед логистикой сложные многоплановые задачи обеспечения высокой эффективности бизнес-процессов и качества предоставления услуг.