Динамика и тенденции функционирования иностранного фармацевтического рынка (2016-2018)

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Особенностью мирового фармацевтического рынка(МФР) является его высокая динамичность, характеризующаяся высоким приростом объемов производства.

Так за период с 2012 г. по 2018 г. общемировой объем продаж ЛП на рынке вырос с 940 до 1240 млрд. долл. США (рис. 1).

Рис.1 Динамика объемов производства ЛП на мировом фармацевтическом рынке в период 2012-2018 гг., (млрд. долл. США)

При этом ежегодный прирост объемов находится в пределах прогнозируемого темпа роста в пределах 3-6%: в 2016 году он составил 106,6%, в 2017 году — 103,6% и в 2018 году — 103,3%.

Росту МФР способствует множество факторов: это общий рост заболеваемости из-за техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки; это тенденция «старения населения» в развитых странах; это рост уровня доходов населения в развивающихся странах, что стимулирует использование более дорогостоящих лекарств.

Анализ распределения МФР по регионам мира показывает, что Северная Америка, Европа и Япония в 2012 году занимали почти 81% мирового рынка (Рис.2), при этом, значительная доля продаж была сосредоточена на рынке Северной Америки и составляла 41,8%.

Рис. 2 Распределение объемов МФР по регионам в 2018 г. в сравнении с 2012 г. (%).

В 2018 году у Североамериканского рынка доля уже составляет 48,1%, что в свою очередь свидетельствует о значительной концентрации рыночной власти на FDA (Food and Drug Administration) – «Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов данном рынке. Основу этого региона составляет рынок США, который является бессменным лидером всего МФР. В 2018 году объемы продаж ЛП на этом рынке составили 456 млрд. долларов США , это 38% от всего объема мирового рынка. Рост рынка США в сравнении с 2017 годом составил 4%. Большие объемы продаж на рынке США в первую очередь в следствии преобладания на рынке оригинальных лекарств для лечения редких и серьезных заболеваний. Особую роль как в повышении статуса лекарств на рынке так и самого рынка играет государственный орган по контролю за ЛП – Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA, Food and Drug Administration). Данное Управление регулирует процесс вхождения новых ЛП на рынок США, срок которого может растянутся на несколько лет.

Доли других рынков в 2018 году значительно меньше: на рынке Европы сосредоточено 22,2% (в 2012 году было 26,8%), в Японии — 7,7% (12%), рынок Азии и Африки увеличился до 17,0% с 13,7% в 2012 году, у рынка Латинской Америки — 5,1% (было 5,7%).

Приведенная статистика показывает как монополизация рынка отражается на социально-экономическом росте стран третьего мира, формируя у них стимул к увеличения своей доли на рынке. Это видно по росту объема продаж на рынке Азии и в первую очередь на рынке Китая.

По итогам 2018 года китайский фармацевтический рынок далеко позади оставил рынки Японии и Европейского Союза и твердо держит второе место в мировом рейтинге с объем продаж в размере 165 млрд. долларов США, что составляет 13% от всего объема МФР. Главной особенностью китайского фармацевтического рынка заключается в том, что до 70% от объема рынка принадлежит отечественным компаниям, интересы которых лоббирует правительство Китая. И в своей основе рост рынка Китая — это результат деятельности его руководства, которое делает ставку на проведение реформы здравоохранения в направлениях: экспансии и децентрализации системы, введение новых и повышенных требований к регистрации ЛП, изменения системы ценообразования на лекарства.

Развитые страны — это не только крупнейшие рынки с точки зрения объемов продаж фармацевтической продукции, но и технологические лидеры, являющиеся основными поставщиками новых технологий. Крупнейшие фармацевтические компании развитых стран являются основными игроками не только на рынках своих стран, но и многих стран всего мира.

Тенденции развития МФР четко просматриваются при анализе товарной структуры рынка. Наибольшего внимания заслуживает соотношение долей основных групп ЛП — оригинальных лекарств и дженериков. На рисунке 3 представлен сравнительный анализ долей продаж оригинальных ЛП, биоаналогов и дженериков на МФР по итогам 2018 года в сравнении с 2012 годом.

2018 г.

□ бноаналоги □ дженерики □ оригинальные ЛП

2012 г.

Рис. 3 Сравнение соотношения долей оригинальных ЛП, биоаналогов и дженериков в структуре МФР в 2012 и 2018 гг., (%)

В целом в структуре МФР доля продаж оригинальных ЛП снизилась с 61% в 2012 г. до 52% в 2018 г. Это снижение стало следствием уменьшения доли оригинальных лекарств в развитых странах с 72% до 67%. Но в значительной степени причиной укрепление дженериков на мировом рынке стало увеличение доли их продаж на развивающихся рынках (Китай и Индия). Совмещение географических и товарных сегментов позволяет сделать вывод о том, что в развитых странах в процентном отношении по стоимости потребления лидируют оригинальные ЛП. Однако, их доля незначительно сокращается за счет увеличении на рынках доли дженериков. Для развивающихся рынков характерна обратная тенденция с превалированием дженериков, доля которых возрастает, и снижением объемов потребления инновационных препаратов.

В структуре мирового фармацевтического рынка по терапевтическим направлениям наибольшая доля приходится на онкологические препараты (11%), следом идут противовирусные (6%) и антиревматические препараты (5%).

Мировой рынок лекарств — это экономическая система взаимодействующих хозяйствующих субъектов — на основе механизма рыночной конкуренции. Основу этой системы составляют производители лекарств 134 стран мира, которых представляют более 6000 компаний-фармацевтических производителей. Глобализация мировой фармацевтической индустрии привела к росту и расширению фармацевтических компаний развитых стран как за счет экспорта лекарств так и путем переноса своих производств в другие страны. Появившиеся транснациональные корпорации стремятся работать по всему миру, На долю крупнейших фармацевтических фирм приходится значительная доля производственных мощностей. Они имеют объемы продаж, превышающие десятки миллиардов долларов, и высокие показатели рыночной капитализации. Двадцать крупнейших компаний-производителей фармацевтической продукции сосредоточены в основном в США, странах Западной Европы и Японии. Они образуют так называемую группу Big Pharma (Большая Фарма) с объёмом продаж более 500 млрд. долл. США. Рейтинг ТОП-20 крупнейших фармацевтических компаний мира по объему продаж в 2016-2018 гг. представлен в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг ТОП-20 мировых фармацевтических компаний по объему продаж в 2015 - 2018 гг.

Компания-производитель	2016 г.			2017г.			2018г.
	Рейтинг	Объем, млрд.до л.	Доля , %	Рейтинг	Объем, млрд.до л.	Доля , %	Рей - тин г	Объем, млрд.до л.	Доля , %
Roche (Швейцария)	2	51,7	4,5	1	57,4	4,8	1	56,9	4,6
Pfizer (США)	1	52,8	4,6	2	52,6	4,4	2	53,6	4,3
Novartis (Швейцария)	3	48,5	4,2	3	49,1	4,1	3	51,9	4,2
Bayer (Германия)	10	25,3	2,2	9	27,7	2,2	4	45,1	3,6
GlaxoSmith (Великобр.)	5	39,6	3,4	5	42,1	3,4	5	43,1	3,5
Merck (США)	4	39,9	3,4	7	40,1	3,3	6	42,3	3,4
John.&Johnson (США)	6	37,4	3,2	6	40,4	3,4	7	41,2	3,3
Sanofi (Франция)	7	36,6	3,2	4	42,9	3,6	8	39,1	3,2
Abbvie (США)	9	25,6	2,2	8	28,2	2,4	9	32,8	2,6
Abbott (США)	15	20,8	1,8	10	27,4	2,3	10	30,6	2,5
Astra-Zeneca (Велик.)	12	23,0	2,0	14	22,5	1,9	11	28,1	2,3
EllyLilly (США)	14	21,2	1,8	12	22,9	1,9	12	24,6	2,0
Amgen (США)	11	23,0	2,0	13	22,8	2,1	13	23,7	1,9
BristolMyers (США)	16	19,4	1,7	17	20,8	1,7	14	22,6	1,8
Gilead Sciences (США)	8	30,4	2,6	11	25,7	2,1	15	22,1	1,8
Boehringer (Германия)	17	17,9	1,5	16	21,7	1,8	16	19,5	1,6
Takeda (Япония)	20	14,9	1,3	20	16,7	1,2	17	19,1	1,5
Teva (Израиль)	13	21,9	1,9	15	22,4	1,9	18	18,9	1,5
Novo Nordisk (Дания)	18	16,6	1,4	18	18,8	1,6	19	17	1,4
Merck (Германия)	19	16,6	1,4	19	18,7	1,6	20	16,5	1,3

Всего		583,1	50,3		620,9	51,7		648,7	52,3
Наценка (%)		15			15			15
Прирост ТОП-20 (%)		106,6			106,5			104,5

В 2018 году объем продаж компаний ТОП-20 увеличился в сравнении с прошлым годом и достиг значения 648,7 млрд. дол. США, что составляет долю от всего МФР в размере 52,3%.

За 2016-2018 годы суммарная доля рынка компаний ТОП-20 возросла с 50,3% до 52,3%. Рентабельность участников рынка ТОП-20 в среднем составляет 15%. Наблюдаемое снижение в объемах продаж у какого-либо из участника ТОП-20 объясняется окончанием патентного права на продажу принадлежащих ему оригинальных ЛП.

За последние несколько лет состав элиты мирового фармацевтического бизнеса ТОП-20 практически не менялся. Однако внутри группы лидеров наблюдалась определенная ротация, обусловленная механизмом конкуренции как между самими крупнейшими игроками рынка так и со стороны субъектов рынка развивающихся стран.

Лидером по продажам ЛП в 2018 года стала компания «Roche» (Швейцария), с объемом продаж 56,9 млрд. долл. США, что составляет размер доли равной 4,6% от всего рынка. Эта компания находится в лидерах фармацевтических рынков всех регионов мира. Годом ранее эта же компания с такой же долей на рынке занимала вторую строчку рейтинга. За год эта компания увеличила свои продажи на 5%. Увеличение продаж компании «Roche» происходит не только из-за развития своих производственных площадок, но и за счет приобретений этим концерном новых компаний. Так в 2017-2018 годах «Roche» укрепила свои позиции в области лечения онкологии, купив американскую биотехнологическую компанию «Ignyta» (США).

Американская компания «Pfizer» также ощутила на себе основные тенденции мирового рынка лекарств - снижение продаж своих ЛП, с оконченным сроком патента. Однако, снижение продаж «устаревших» лекарств «Pfizer» удалось компенсировать путем увеличения продаж своих ключевых продуктов. Продажи этих препаратов составили 11% от общего объема компании.

В 2018 году швейцарская компания «Novartis» сохранила за собой 3-е место в рейтинге лидеров. Приобретениями «Novartis» в 2017 году стали стали американская компания «Encore Visoin» за 456 млн долларов США и британская компания «Ziarco Group» за 420 млн долларов США.

Анализ состава компаний мирового рейтинга ТОП-20 по признаку принадлежности к странам, резидентами которых они являются, то в первую очередь необходимо отметить подавляющее преимущество как в количестве так и в общем объеме продаж компаний из США. В период 2016 - 2018 гг. в числе 20 лучших таких компаний всегда было не менее 9. Всего в 2018 году ТОП-20 МФР представлен компаниями из 8 стран-участников мирового рынка. Условно эти страны представляют собой ТОП-стран МФР и их рейтинг по долям показывает результат международной конкуренции как на ТОП-рынке так и с большей вероятностью на всем мировом рынке.

Таким образом, современный мировой фармацевтический рынок развивается с учетом глобализации, мирового разделения труда, в условиях жесткой конкуренции и находится в тесной взаимосвязи с научнотехническим прогрессом.

Среди основных тенденций развития МФР можно отметить следующие:

• а)    продолжающийся рост объема продаж лекарств за счет таких факторов как: общий рост заболеваемости населения из-за ухудшения экологической обстановки и влияния техногенных факторов, появление новых, более дорогостоящих лекарств, основанных на биотехноогии, рост уровня доходов населения в развивающихся странах, приводящий к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов;

• б)    сокращение оригинальных препаратов и рост сегмента дженериков, особенно на рынках развивающихся стран;

• в)    увеличение концентрации фармацевтических производственных мощностей на рынке Северной Америки (США), а также смещение объемов продаж с рынков Европы и Японии в Азии (в первую очередь Китая и Индии) и Латинской Америки (Бразилия);

• г)    значительное увеличение затрат на исследования, которое влечет за собой увеличение уровня цен на инновационные ЛС;

• д)    стремление компаний-лидеров рынка поделить рынок таким образом, чтобы минимизировать пересечение товарных сегментов, с целью устранения конкурентной борьбы;

Данные тенденции будут способствовать в ближайшие годы дальнейшему развитию мирового фармацевтического рынка.