Динамика экспорта и импорта России в условиях локализации и перемен в направлениях глобальных товаропотоков

Динамика российского экспорта и импорта в 2022 г. характеризовалась значительным дисбалансом, что связано прежде всего не только с пост ковидными последствиями, но и с экономическими и политическими санкциями, введенными после события февраля 2022 г. Экономические санкции являются одним из наиболее важных инструментов внешней политики, которые отражаются на показателях внешней торговли – динамике экспорта и импорта. Особенно актуально в данных условиях экономической неопределенности прове- сти анализ динамики экспортных и импортных потоков Российской Федерации.

В условиях неопределенности, локализации и перемен в направлениях глобальных товаропотоках, Федеральная Таможенная Служба России (далее – ФТС РФ) в апреле 2022 г. приостановила публикацию данных об экспорте и импорте РФ для того, чтобы «избежать некорректных оценок и спекуляций).

Данные о внешней торговли России за 2015-2022 гг., составленные по данным экспертов Центрального Банка РФ, приведены на рисунке 1.

^^е Экспорт ^™ Импорт ^^■Торговый баланс

Рис. 1. Внешняя торговля России за период 2015-2022 гг., млрд долл. США [1]

Необходимо отметить, что экспорт зна-    в начало пандемии коронавируса, что обу- чительно сократился в 2020 г. (на 20,5%) –    славливается эпидемиологической ситуа- цией. На тот момент значительная часть торговых сообщений между странами бы- ла приостановлена, введены карантинные и профилактические меры по борьбе с COVID-19. Экспорт в 2022 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 72,4% (или на 247 млрд долл. США), по сравнению с предыдущим 2021 г. – увеличился на 19,0%. Экспорт в 2022 г. является рекордным за всю историю России. В 2022 г. несмотря на геополитическую ситуацию как в России, благодаря благоприятной международной ценовой конъюнктуре – произошел резкий рост цен на энергоносители, что позволило продавать газ, нефть, СПГ (сжиженный природный газ) намного дороже, чем обычно. Увеличились не только поставки энергоносителей, но и неэнергетических товаров.

Топ-5 направлений экспорта в РФ в 2021 году и в 2022 г. не изменились (рис. 2).

так и во всем мире, экспорт товаров вырос

• ■    Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки

• ■    Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные металлы

• ■    Черные металлы

• ■    Удобрения

• ■    Прочее

  Рис. 2. Структура экспорта РФ в 2021 и 2022 гг. [1]

Однако, необходимо отметить, что доля топлива, нефти и прочих продуктов перегонки увеличилась в 2022 г. по сравнению с 2021 г., с 54,5% до 64,9%. Таким образом, это свидетельствует именно о том, что несмотря на введенные санкции со стороны других стран в отношении России, экспорт топлива сокращаться не планирует.

Значительные изменения в экспорте РФ произошли в отношении стран-партнеров. Если в 2021 году основные поставки (в т.ч. нефтегазовых продуктов) осуществлялись в Европу, однако после событий февраля 2022 г. структура экспорта в страны-партнеры значительно поменялась, из-за введенных санкций и ограничений. Так, если на недружественные страны в конце 2021 г. – начале 2022 г. приходилось около 55%, к началу 2023 г., по оценкам экспер- тов, этот показатель мог сократиться до 45% (при этом точные данные пока не раскрываются ФТС РФ) [2]. Европейские страны в 2022 г. начали замещаться торговыми партнерами из нейтральных или дружественных стран – Китай, Турция, Индия, Казахстан, Белорусия. Только с этими пятью странами суммарная доля экспорта составляет около 43% (по сравнению с 33% в 2021 г.).

Что касается импорта, то исходя из данных рис. 1, он увеличился в 2022 г. по сравнению с 2015 г. на 45,1% (с 193 млрд долл. США до 280 млрд долл. США), а по сравнению с 2021 г. – наоборот, сократился на 7,9% (с 304 млрд долл. США до 280 млрд долл. США соответственно). Структура импорта в 2021 и 2022 гг. представлена на рисунке 3.

6,2%

• ■    Фармацевтическая продукция

Продовольственные товары и с/х сырье

Реакторы ядерные, оборудование и механические части

Электрические машины и оборудование

• ■    Средства наземного транспорта (кроме жд)

• ■    Прочее

  Рис. 3. Структура импорта РФ в 2021 и 2022 гг. [1]

Топ-5 направлений импорта в 20212022 гг. также не изменились, изменилось их структурное соотношение, однако наиболее важно то, что данные направления значительно сократились в натуральном выражении. Так, направление «реакторы, оборудование и механические части» сократились на 13,1% с 54,4 млрд долл. США в 2021 г. до 42,3 млрд долл. США, доля в общем импорте также сократилась с 18,5% до 18,2%. Направление «электрические машины и оборудование» сократилось в натуральном выражении на 19,1% с 36,9 млрд долл. США до 29,8 млрд долл. США, их доля в суммарном импорте также сократилась с 12,6% в 2021 г. до 11,5% в 2022 г. Больше всего сократилась в натуральном выражении статья «средства наземного транспорта» – на 41,5% с 26,9 млрд долл. США в 2021 г. до 15,7 млрд долл. США, ее доля в совокупном импорте также сократилась с 9,2% до 6,1% соответственно. Преимущественно импорт сократился в 2022 г. за счет машин, оборудования и транспортных средств.

Экспорт услуг по данным ЦБ РФ сократился на 12,9% и составил к концу года 48,5 млрд долл. США. Относительно 2021 г. сегмент транспортных услуг сократился на 17,5% в 2022 г. и составил 30,7% (рис. 4). По сегменту услуг «поездки» показатель увеличился на 39,1% и составил в 2022 г. 11,4%.

• ■    Транспортные услуги

• ■    Поездки

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

Прочие деловые услуги

• ■    Строительство

• ■    Прочие услуги

  Рис. 4. Структура экспорта и импорта услуг в 2022 г. [1]

Импорт услуг в 2022 г. составил 70,7 млрд долл. США, сократившись на 6,9% по сравнению с 2021 г. Наибольшее сокращение составила статья «прочие услуги», которая сократилась на 25,3% в части платы за пользование интеллектуальной собственностью, импорта компьютерных услуг, услуг категории «реклама, маркетинг, изучение общественного мнения». Объем предоставленных иностранными компаниями транспортных услуг сократился на 11,5%, в основном за счет уменьшения грузоперевозок. В то же время в связи с оживлением туристического потока из России за рубеж в 2022 году импорт по статье «Поездки» вырос почти двукратно.

В целом, падение импорта объясняется введенными санкциями и ограничениями со стороны зарубежных стран после событий февраля 2022 г. Получение и доставка товаров в Россию затруднены, поскольку большое количество производственных и транспортных компаний прекратили со- трудничество.

Основными торговыми партнерами России в 2022 г. стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом в 2021 году в число основных торговых партнеров также входили страны Евросоюза. По данным таможенной службы, в 2022 г. товарооборот России с Китаем по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. При этом, с Германией, например, которая в 2022 г. также вошла в перечень основных торговых партнеров, товарооборот сократился на 23% по сравнению с 2021 годом [3].

Изменение в структуре основных торговых партнеров России по итогам прошлого года вызвано в первую очередь геополитическими факторами – санкциями и контрсанкциями, а также изменениями цен на сырьевые товары.

Заключение. Феномен рекордного экспорта и в целом достаточно большого профицита платежного баланса объясняется тем, что огромный приток денежных средств был получен от экспортных операций в результате увеличения стоимостного объема экспорта российских энергоносителей (а также продолжением непод-санкционных поставок цветных металлов, сельхозтоваров и удобрений), а с другой стороны, сжатием импорта из-за санкционного шока. Также под действием санкций изменились и направления глобальных товаропотоков России – основными партнерами стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вместо стран Евросоюза.