Динамика развития рынка банковских услуг Кировской области

Автор: Санович М.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-4 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ динамики развития рынка банковских услуг Кировской области, в ходе которого были выявлены факторы, влияющие на развитие рынка банковских услуг, спрогнозированы значения оборота на рынке банковских услуг Кировской области.

Банковские услуги, развитие рынка, социально-экономические показатели, обороты банковского сектора, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/140110134

IDR: 140110134

Текст научной статьи Динамика развития рынка банковских услуг Кировской области

Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, расположенная на северо – востоке европейской части страны. Площадь ее территорий составляет 120,4 тысячи квадратных метров. Численность населения региона по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1319,1 тыс. чел., в том числе городское – 986,2 тыс. чел., сельское – 332,9 тыс. чел. Плотность населения – 11 чел./км2. Трудовые ресурсы области по состоянию на 01.01.2014 составляют 767,1 тыс. человек [2].

В Кировской области хорошо развита сфера торговли. По состоянию на 01.01.2014 г. в Кировской области 11097 организаций занимаются оптовой и розничной торговлей [2].

Рассмотрим долю Кировской области в России по основным социально – экономическим показателям, рассчитанным в процентах (таблица 1) [2].

Можно отметить, что Кировская область занимает 0,7% территории РФ, в ней проживает 0,9% населения, но при этом валовой региональный продукт составляет 0,45% по сравнению с аналогичным показателем по стране. Также низкими являются показатели: ввод в действие жилых домов (0,6%), оборот розничной торговли (0,6%), объем платных услуг населению (0,7%). Однако надо отметить, что доля таких показателей, как оборот розничной торговли, объем платных услуг, хоть и является невысокой, но она в основном стабильна с 2003 по 2012 годы. Это может означать, что область в данных направлениях повторяет общероссийские тенденции и позволяет удерживать стабильные неизменные позиции.

Таблица 1 – Доля Кировской области в России по основным социально – экономическим показателям (в процентах)

Показатели	Годы
Показатели	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Территория	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Население	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Валовой региональный	0,54	0,51	0,44	0,43	0,43	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45

продукт
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Оборот розничной торговли	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Объем платных услуг населению	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7

С целью выявления наиболее существенных факторов развития рынка банковских услуг нами были определены следующие факторы: численность и уровень жизни населения; уровень развития розничной торговли; объемы платных услуг населению; законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность банков; нормативные акты и требования Банка России.

Рынок банковских услуг Кировской области активно развивается в настоящее время. Конкурентная борьба, существующая на рынке, стимулирует продавцов к внедрению новых идей и мероприятий.

Индексы физического объема оборота розничной торговли и платных услуг представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Индексы физического объема оборота розничной торговли и платных услуг, в % к предыдущему году

Показатели	Годы
Показатели	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году
Россия	108,8	113,3	112,8	114,1	116,1	119,2	106,0	116,2	107,3	106,4
Кировская область	100,6	111,4	110,4	112,0	121,2	119,0	91,8	112,7	107,0	107,3
Отклонение от РФ, %	-8,2	-1,9	-2,4	-2,1	5,1	-0,2	-14,2	-3,5	-0,3	0,9
Индекс физического объема платных услуг, в % к предыдущему году
Россия	106,6	108,4	106,3	107,6	107,7	104,3	97,5	101,5	106,7	110,2
Кировская область	101,8	106,8	103,8	102,1	114,3	108,9	99,9	100,3	102,1	109,3
Отклонение от РФ, %	-4,8	-1,6	-2,5	-5,5	6,6	4,6	2,4	-1,2	-4,6	-0,9

Численные показатели, оказывающие влияние на рынок банковских услуг, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели, оказывающие влияние на рынок банковских услуг Кировской области

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. в % к 2010 г.
Численность постоянного населения, тыс. чел.	1352,7	1338,8	1327,9	98,17
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата населения, руб.	13293	14579	16930	127,36
Количество кредитных учреждений	22	26	26	118,18
Количество дополнительных офисов	183	198	199	108,74
Общий объем прибыли, тыс. руб.	270100	450900	542500	200,85
Активы кредитных организаций, тыс. руб.	20440520	24 281 013	28 483 629	139,35
Пассивы кредитных организаций, тыс. руб.	21 592 792	26 036 070	29 986 048	138,87
Совокупные кредиты, тыс. руб.	13 007 499	16 432 735	19 546 682	150,27
Кредиты нефинансовым организациям, тыс. руб.	10 520 070	12 311 240	14 343 308	136,34
Кредиты предоставленные физическим лицам, тыс. руб.	1 748 735	3 347 572	3 933 847	224,95
Средства клиентов, тыс. руб.	17 618 183	20 230 594	23 127 632	131,27
Депозиты юридических лиц, тыс. руб.	1 055 229	1 655 046	1 989 758	188,56
Вклады физических лиц, тыс. руб.	12 422 937	13 722 468	16 089 253	129,51

Как свидетельствуют данные таблицы 3, численность населения Кировской области с каждым годом сокращается при одновременном повышении средней номинальной заработной платы. Количество кредитных учреждений увеличилось за анализируемый период. В структуре кредитов 73,38% приходится на кредиты нефинансовым организациям. Вклады физических лиц составляют 69,57%.

Уровень жизни населения играет очень важную роль в формировании спроса на услуги банковского сектора. Охарактеризовать его можно, прежде всего, с помощью анализа величины доходов населения (таблица 4).

Таблица 4 – Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности, руб.

Показатели	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2012г. в % к 2007г.
Всего	8861	10971	12053	13292	14222	16313	184,10
С.-х. охота и лесное хозяйство	4536	6002	7187	8191	9723	11065	243,94
Обрабатывающие	9116	11151	11140	12904	14584	16349	179,34

производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11352	14055	15543	17160	18109	19377	170,69
Строительство	11164	15323	13970	14819	16037	16919	151,55
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	7818	8659	9972	10554	11811	13406	171,48
Гостиницы и рестораны	5629	7371	7893	8636	9308	10751	190,99
Транспорт и связь	11203	13695	15013	17276	18461	20178	180,11
Финансовая деятельность	19123	23098	23657	27304	27870	30155	157,69
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	13725	17963	20286	21024	20914	26142	190,47
Образование	6136	7552	8761	9177	9971	12135	197,77
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	6824	8612	10167	10555	11496	14037	205,70
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	6005	7581	8629	9404	10389	11688	194,64

Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности в крупных и средних организациях представлена в таблице 4. В целом среднемесячная заработная плата работников в г. Кирове по всем видам экономической деятельности была больше средне областного уровня на 30,8% что создает благоприятные условия для формирования спроса на услуги банка именно в областном центре [2].

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники финансового сектора экономики, государственного управления, военных и правоохранительных структур, отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Они формируют спрос на банковские услуги.

Важным при анализе уровня жизни населения является сопоставление доходов и расходов населения (таблица 5).

Реальные денежные доходы населения в 2012 г. в целом по России составили 105,8% к уровню 2011 года. В Кировской области произошло увеличение реальных денежных доходов на 6% к уровню 2011 года. По России в целом среднедушевой показатель денежных доходов населения составил 23058 руб. В Кировской области 16523 рублей [3].

Таблица 5 – Денежные доходы и расходы населения, руб.

Показатели	Годы
Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в среднем за месяц	4644	5886	7407	10370	11245	13331	14675	16523
Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения в среднем за месяц	4241	5356	6702	9390	10231	12210	13339	14861
Среднедушевые денежные расходы и сбережения населения в среднем за месяц	4676	5726	7125	9499	10563	12203	13526	15370

Перспективу спроса на услуги банковского сектора определяет складывающаяся демографическая ситуация. Основные показатели, характеризующие демографическую обстановку в Кировской области в 2011-2012 гг., представлены в таблице 6 [2].

Демографическую ситуацию Кировской области можно охарактеризовать как сложную, но имеющую тенденцию к улучшению. Снижение численности населения обусловлено его естественной убылью (3665 человек в 2012 году), а также миграцией населения в другие регионы РФ. Число выбывших из Кировской области в 2012 году составило 51712 человек, в то время как число прибывших всего 46538 человек [2].

Таблица 6 – Показатели демографической ситуации в Кировской области

Показатели	Человек			На 1000 человек населения
Показатели	2011 г.	2012 г.	Прирост (+), снижение (-)	2011 г.	2012 г.
Родившихся	15843	16985	+1142	11,9	12,8
Умерших	21105	20650	-455	15,8	15,6
Естественная убыль	-5262	-3665	+3403	-3,9	-2,8
Браков	12095	10921	-1174	9,1	8,3
Разводов	6066	5968	-98	4,5	4,5

О благоприятной конъюнктуре предпринимательской деятельности в Кировской области на рынке услуг свидетельствует то, что объем платных услуг в 2012 году составил 38212 млн. рублей, что в фактических ценах на 7,1% больше, чем в 2011 году [2].

В общем объеме платных услуг, оказанных населению, доля коммунальных услуг составила 26,22% в 2012 году. В структуре объема платных услуг населению наибольшую долю занимают коммунальные услуги (26,22%), услуги связи (19,03%), транспортные услуги (14,14%), а также бытовые услуги (11,85%) (таблица 7) [2].

Увеличение оборотов розничной торговли и объемов платных услуг населению говорит о существенном повышении уровня жизни населения, что не может не отразиться на рынке банковских услуг. Причем это влияние положительное.

Таблица 7 – Объем платных услуг населению Кировской области

Показатели	Годы
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012г. в % к
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	итогу	2007г
Платные услуги, млн.руб из них:	21370	26692	30404	31849	35678	38212	100,00	178,81
Бытовые	3202	4099	4668	3640	4005	4528	11,85	141,41
Транспортные	3805	4677	5097	4253	4914	5404	14,14	142,02
Связи	3989	4760	5254	6279	6716	7270	19,03	182,25
Жилищные	1098	1325	1820	2261	2610	2543	6,65	231,60
Коммунальные	4775	6141	7330	8672	9672	10019	26,22	209,82
Культуры	200	246	284	358	386	439	1,15	219,50
Гостиниц	283	381	414	311	348	404	1,06	142,76
Туристские	397	556	496	730	812	875	2,29	220,40
Физической культуры и спорта	61	78	104	113	133	157	0,41	257,38
Медицинские	898	1222	1366	1538	1858	2061	5,39	229,51
Санаторно – оздоровительные	293	359	408	498	572	690	1,81	235,49
Ветеринарные	35	50	49	44	50	53	0,14	151,43
Правового характера	109	119	149	190	172	282	0,74	258,72
Системы образования	1908	2287	2509	2099	2277	2362	6,18	123,79
Прочие виды платных услуг	319	394	458	1049	1155	1127	2,95	353,29

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 - 2015 гг. увеличение основных показателей деятельности банков будет на 10-15% ниже, чем в

2012 году, что будет связано с постепенным насыщением банковского рынка страны.

Ожидается, что в Кировской области, как и в среднем по России, по итогам 2013 года оборот рынка банковских услуг увеличится примерно на 910 млн. руб. (в 2012 г. увеличился на 1070,26 млн. руб.) по сравнению с 2012 годом. В 2014 г. также произойдет рост объема продаж примерно на 1405 млн. руб. В 2015 году также прогнозируется увеличение объемов продаж на рынке банковских услуг [1].

На рисунке 1 представлен график объема продаж на рынке банковских услуг Кировской области с учетом прогноза экспертов на 2014 год и 2015 гг.

Рисунок 1 – Прогнозирование изменения оборотов рынка банковских услуг Кировской области

Более наглядно объемы продаж с 2002 по 2013 гг. и прогнозное значение на 2014, 2015 год представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 демонстрирует, что рынок банковских услуг постоянно растет. Средний темп роста оборотов банковского сектора составляет 116,47%.

Таблица 8 – Оборот рынка банковских услуг в Кировской области

Год	Процентный доход, млн. руб.	Темп роста, %
2002	2985,76	-
2003	3527,31	118,14
2004	4129,48	117,07
2005	4863,62	117,78
2006	5732,61	117,87
2007	6165,52	107,55
2008	7990,65	129,60
2009	9581,52	119,91
2010	11238,43	117,29
2011	13492,89	120,06
2012	14563,15	107,93
2013	15720,89	107,94

В таблице 9 представлены прогнозные значения оборота рынка банковских услуг в Кировской области.

Таблица 9 – Прогнозные значения оборота рынка банковских услуг в Кировской области

Год	Объем продаж на рынке, млн. руб.	Темп роста, %
2013	15472,87	106,20
2014	16878,63	109,09
2015	18036,37	106,86

После сравнения объемов продаж за 2013 год по фактическим и прогнозным значениям, отклонение составило 248,02 млн. руб. (1,58%).

Анализ макроэкономических показателей развития рынка подтвердил мнение экспертов относительно того, что рынок банковских услуг в настоящее время активно развивается и увеличивается.

Это говорит о том, что рынок является перспективным, привлекательным для входа на него. А это значит, что появление конкурентов и ожесточение конкурентной борьбы вполне закономерно, и, как следствие, маркетинговые исследования конкурентной среды на рынке банковских услуг Кировской области являются достаточно актуальными.

Список литературы Динамика развития рынка банковских услуг Кировской области

Годовой отчет банка Хлынов за 2012 год :http://www.bank-hlynov.ru.
Электронная версия каталога публикаций Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат) : http://kirovstat.kirov.ru/about/default.aspx.
Электронная версия каталога публикаций Федеральной службы государственной статистики : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.

Статья научная