Динамика развития страхового рынка Республики Казахстан за 2020-2022 годы

В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой - коммерческой деятельностью, приносящей прибыль за счет вложения временно свободных денег в перспективные объекты материального производства или выгодные проекты (строительство скоростных железных дорог, тоннелей и т.д.), на банковские депозиты, в акцийи предприятий и другое. В этих условиях страхование служит важным фактором стимулирования хозяйственной деятельности, стремления получить выгоду, желание рисковать, «проверить себя».

Такая важная роль страховых компаний в рыночной экономике, обязывает их уделять особое внимание организации собственных финансов, т.е. как следствие, обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности [1].

Результаты исследований.

В рассматриваемом периоде наблюдается снижение уровня концентрации страхового рынка Казахстана по страховым премиям и увеличение по страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 37,5% совокупных страховых премий и 33,0% страховых выплат.

В целом можно отменить, что страховые компании достойно выдержали удары мирового финансового кризиса и извлекли соответствующие уроки. В настоящее время страховые компании направляют свои усилия на улучшение финансовой устойчивости и системы риск-менеджмента, расширения спектра страховых продуктов и клиенториентированно-сти бизнеса.

Самыми крупными финансовыми субъектами страхования сегодня являются банки. Несмотря на то, что банковская система Казахстана признается одной из лучших в СНГ, в страховании наши банки уступают своим коллегам по региону. Есть на то свои причины. Система страхования перетекала из рук одного органа в руки другого, была недостаточной правовая база.

Следует отметить, что фактические темпы роста соотношения суммы собранных за соответствующих год страховых премий и объема валового внутреннего продукта в Казахстане несколько отстают от запланированных. Данный факт можно объяснить тем, что при прогнозировании динамики доли страховых премий в общем объеме валового внутреннего продукта исходили из темпов среднегодового реального прироста валового внутреннего продукта в размере 7-7,5%. Фактически же за рассматриваемый период его значение колебалось в диапазоне 9,2-10,6% годовых. Можно предположить, что при вы- полнении прогноза прироста валового внутреннего продукта темпы роста доли страховых премии в его объеме были бы более приближены к прогнозным показателям [2].

Страховой рынок Казахстана давно интегрирован в международный, активно действует механизм передачи рисков крупным страховым компаниям Европы и США, то есть перестрахования. Отечественные страховщики передают зарубежным коллегам 70-75 процентов рисков. Однако ряд факторов, присущих сего- дняшнему этапу развития страхового рынка Республики, является серьезным препятствием для прихода иностранных операторов на наш рынок. Поэтому международный страховой капитал предпочитает присутствовать на казахстанском рынке через перестрахование – принимать риски от наших страховщиков, не приходя в страну.

По итогам 2022 года страховой рынок Республики достиг показателей, приведенных в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Показатели участников страхового рынка [3]

Институциональная структура страхового рынка	Показатель по состоянию на 01 января 2022 года
Количество страховых организаций, в том числе:	37
с участием нерезидентов	5
по страхованию жизни	7
Количество страховых брокеров	14
Количество актуариев	83

Таблица 2. Совокупный размер собственного капитала страховых организаций, млн.

тенге [3]

Показатель	2020	2021	2022	Изменения по сравнению с 1.01.2021г, в %
Совокупные активы	307 202,7	335 539,5	363 539,90	8,5
Обязательства	124 855,8	133 385,1	136 820,0	2,6
чистые страховые резервы	109 213,9	117 691,7	120 155,8	2,1
прочие обязательства	15 641,9	15 693,4	16 664,2	6,2
Собственный капитал	182 346,9	202 154,3	227 160,9	12,4

Совокупный объем активов страховых организаций (табл. 3) по сравнению с 2021 годом в 2022 году изменился на 8,5%. С 01.04.2021 г. по 01.01.2023 г. собственный капитал ежегодно будет расти на 20% у страховых по общему страхованию и на 30% – по страхованию жизни. Сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила в 2022 году вырос- ла на 2,6% по сравнению с 2021 годом.

Следует отметить, что на отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 3. Совокупный объем активов страховых организаций, млн. тенге [3]

Активы	1.11.2021		1.11.2022		Изменения по сравнению с 1.01.2021г, в %
	Сумма	Доля %	Сумма	Доля %
Деньги	21 145,9	6,3	22 640,8	6,2	7,1
Вклады размещенные	74 551,4	22,2	88 142,1	24,2	18,2
Ценные бумаги	148 243,3	44,2	172 170,1	47,3	16,1
Операция «обратное РЕПО»	7 938,0	2,4	6 315,5	1,7	-20,4
Страховые премии к получению от страхователей и посредников	14 007,6	4,2	16 564,5	4,6	18,3
Основные средства	5 043,3	1,5	6775,3	1,9	34,3
Активы перестрахования	47 121,3	14,0	27 600,6	7,6	-41,4
Прочая дебиторская задолженность	12 294,8	3,7	17 342,2	4,8	41,1
Другие активы	5 193,9	1,5	6 429,8	1,7	23,8
Итого активы	335 539,	100,0	363 980,9	100,0	8,5

В таблице 4 приведены данные по объемам страховых премий.

Таблица 4. Объем страховых премий, млн. тенге [3]

Поступления	Общие показатели по отрасли
	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Всего, в том числе:	150 011,1	20 876,9	34 395,9
Обязательное страхование	31 720,10	7 970,50	9 409,8
Добровольное личное страхование	19 005,	10 553,6	17 149,4
Добровольное имущественное страхование	99 285,	2 352,9	7 836,7

Основная доля страховых премий, принятых по договорам страхования по регионам РК, приходится на город Алматы – 51%, Карагандинская область – 9,9%, г. Астана – 7,6% и прочие – 32,0%.

Общий объем страховых выплат, произведенных за 10 месяцев 2022 года увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64,8%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 22,8%.

Как следует из вышеуказанных таблиц структура страховых премий страховой компании совпадает со среднеотраслевыми, однако в большей степени компания формирует страховые премии за счет добровольного имущественного страхования. Страховые премии, полученные в результате добровольного личного страхования и обязательного страхования, составляют не более 11% от общей суммы страховых премий, в то время как на рынке их сумма колеблется в диапазоне 20-31%.

При рассмотрении произведенных страховых выплат по классам страхования, по состоянию на 1 ноября 2022 г., можно отметить следующее:

• -    в обязательном страховании – 55,5% (5 219,9 млн. тенге) составили выплаты по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 41,7% (3 919,9 млн. тенге) – по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых

(служебных) обязанностей, 2,2% (206,9 млн. тенге) – по страхованию в растениеводстве и прочие – 0,6%;

• -    в добровольном личном страховании – 39,0% (6 685,6 млн. тенге) – по страхованию на случай болезни, 2,0% (349,0 млн. тенге) составили выплаты по страхованию от несчастных случаев, 58,0% (9 944,3 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию, 1,0% (170,5 млн. тенге) – по страхованию жизни;

• -    в добровольном имущественном страховании – 54,6% (4 280,9) – по страхованию от прочих финансовых убытков, 14,6% (1 148,1 млн. тенге) – по страхованию имущества (за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов), 13,2% (1 033,5 млн.тенге) – по страхованию автомобильного транспорта, 5,4% (419,6 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключением страхования ГПО владельцев автомобильного, воздушного, водного транспорта) и прочие – 12,2%

  Из общей суммы страховых выплат, произведенных за 10 месяцев 2022 года, наибольший объем страховых выплат приходится на аннуитетное страхование – 28,9% от совокупной суммы выплат.

Общеотраслевая динамика изменений объемов страховых премий, собранных всеми страховыми компаниями по отраслям страхования (life, non-life) за рассматриваемый период приведена в таблице 5.

Таблица 5. Общеотраслевая динамика изменений объемов страховых премий, млн. тенге [3]

Вид	2020		2021		2022
	Сумма	Доля,%	Сумма	Доля,%	Сумма	Доля,%
Всего по отраслям страхования	133487,6	100	113976,8	100	140 872,1	100
Страхование жизни	5779,1	4,3	14 225,3	12,5	22 439,7	15,9
Общее страхование	127708,5	95,7	99 751,5	87,5	118 432,4	84,1

Заключение. Итоги проведенного ана- ных по отрасли «страхование жизни» в со- лиза показывают рост страхового рынка в республике, а также положительную тенденцию для его дальнейшего развития. При этом по состоянию на 1 ноября 2022 года объем страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», на 57,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собран- вокупных премиях, на отчетную дату составила 15,9%, против 12,5% на 1 ноября 2021 года.

В целом, объем страховых премий, собранных за 10 месяцев 2022 года по отрасли «общее страхование» на 18,7% большее, чем за аналогичный период 2021 года.