Диверсификация холдинга "Вертолеты России" как один из способов повышения внешнеэкономического потенциала

Согласно указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году должен достигать 250 млрд долл. в год, в том числе продукции машиностроения - 50 млрд долл. в год.

Мировой рынок гражданских вертолетов является достаточно емким в связи с наличием большого количества областей применения вертолетной техники, среди которых: перевозка пассажиров и грузов (в том числе в труднодоступные места), спасательно-поисковые работы и тушение пожаров, сельское хозяйство, изучение местности и др. В связи с чем, расширение производства российских вертолетов, подходящих для различных нужд мирового рынка, может стать одним из перспективных направлений наращивания несырьевого неэнергетического экспорта России.

Российская вертолетостроительная отрасль фактически находится под прямым управлением государства. И потенциал роста экспортных поставок гражданских вертолетов отечественного производства также во многом зависит от его грамотной политики, готовности финансово и политически поддерживать российского производителя. Ввиду происходящего насыщения внутреннего спроса на военные вертолеты и ограниченные возможности в расширении их экспорта, отрасль вынужденно пытается усиливать направление гражданского вертолетостроения. Правительство использует различные меры поддержки, направленные на то, чтобы увеличить спрос на технику российского производства на внутреннем и мировом рынках. До настоящего времени попытки стимулировать сбыт российских вертолетов гражданского назначения на внешние рынки были малоуспешны.

Целью исследования является определение перспектив Холдинга «Вертолеты России» в части расширения производства и экспорта гражданских вертолетов.

Холдинг «Вертолеты России» (далее -Холдинг) - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, а также одна из немногих организаций в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.

Основными производственными предприятиями холдинга «Вертолеты России» являются Казанский вертолетный завод, «Роствертол», Улан-Удэнский авиационный завод, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», Кумертауское авиационное производственное предприятие, а также Ступинское машиностроительное производственное предприятие и «Редук-тор-ПМ» - производители комплектующих.

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2019 году достигнуты следующие результаты [3]:

– в сроки, установленные контрактными (договорными) обязательствами произведено и поставлено 153 новых вертолета;

• -    в рамках продаж вертолетов военного назначения в 2019 году заключен 21 контракт на сумму более 290 млрд. рублей. на поставку 234 вертолетов. В 2019 году объем подписанных контрактов превысил 2017 и 2018 года (вместе взятые) более чем в 3 раза;

• -    предприятиями выполнен капитальный ремонт 124 вертолетов.

По итогам 2019 года твердый портфель заказов Холдинга составил 448 вертолетов, стоимость заказов составляет 469 млрд. рублей (в количественном выражении на 12% больше, чем в 2018 году) [3].

Доля Холдинга по итогам 2019 г. составила [3]:

• -    на внутреннем рынке: в сегменте военных вертолетов – 100% (стоит отметить, что за последние три года показатель не изменился); в сегменте гражданских вертолетов – 73,85% (за последние три года рост показателя составил 9,05%)

• -    на внешнем рынке: в сегменте военных вертолетов – 9,54% (за последние три года показатель снизился на 2,66%); в сегменте гражданских вертолетов – 1,66% (показатель увеличился с уровня 0,95% в 2017 г.).

Основными конкурентами АО «Вертолеты России» являются:

• -    на территории Российской Федерации: в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем – нет; в сегменте гражданских газотурбинных вертолетов – Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell.

• -    на внешнем рынке: в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем – Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Aviation Industry Corporation of China, Turkish Aerospace Industries; в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем – Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation Industry Corporation of China, Korea Aerospace Industries.

Чистая прибыль АО «Вертолеты России» составила: по итогам 2018 года – 27,5 млрд руб., по итогам 2019 года – 7,3 млрд руб., по итогам 9 месяцев 2020 года – 6,3 млрд руб. (рис. 1) [4].

42,2

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

Рис. 1. Чистая прибыль АО «Вертолеты России» за 2010-2019 гг., млрд руб. [4]

Выручка ПАО «Казанский вертолетный завод», основного производителя МИ-8/17, в 2019 году сократилась до 16,1 млрд, а чистый убыток – на 135 млн до 2,34 млрд рублей. При этом, поступления от производства и продажи вертолетов упали на 6,05 млрд до 11,3 млрд руб. Снижение в абсолютном выражении равномерно распределилось между внутренним и внешним рынками, которые показали убыль на 3 млрд до 8,5 млрд и 2,8 млрд рублей соответственно. Однако, в относительном выражении экспорт сократился в 2,1 раза, в то время как внутреннее потребление – только в 1,4 раза. Поступления (от реализации вертолетов, запчастей и прочих товаров, услуг) из Африки сократились на 2,21 млрд до 166 млн, по направлению Азии – на 3,55 млрд до 101 млн рублей.

Ряд экспертов отмечает, что снижение поставок Ми-8/17 связано с тем, что его цена завышена в 3-4 раза. Так, в 2007 году самый дорогой инновационный вертолет стоил порядка 6 млн долл., обычный вертолет – 4,5-5,3 млн долл., в настоящее время стоимость вертолета достигает 1518 млн долл. Отмечается, что в условиях того, что основными зарубежными рынками являются Азия, Африка и Южная Америка, а также того, что за последние 50 лет модернизация данного вертолета была осуществлена только в части приборного оборудования, данная ценовая политика является крайне неэффективной.

Кроме того, по данным Стокгольмского международного исследовательского института мира (SIPRI) в рейтинге ТОП-100 компаний мира, производящих оружие и предоставляющих военные услуги АО «Вертолеты России» занимали следующие позиции: в 2018 году – 52 место (более рейтинг не обновлялся), в 2017 году – 37 место, в 2016 – 30 место, в 2015 – 25 место, в 2014 – 22 место [6].

Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить, что объемы продаж вооружения и военной техники АО «Вертолеты России» снижаются в последние годы. При этом, наблюдается увеличение доли гражданской продукции.

Таблица. Продажи оружия Холдингом «Вертолеты России» [6]

Год	Продажи вооружения и военной техники, млн долл.	Доля вооружения и военной техники в общем объеме продаж, %
2010	1 580	71
2011	2 740	77
2012	3 520	86
2013	3 500	81
2014	3 890	88
2015	3 200	89
2016	2 800	88
2017	2 720	64
2018	1 810	60

Одним из способов решения вышеуказанных проблем Холдинга может стать активная диверсификация производства. Диверсификация производства в Холдинге «Вертолеты России» направлена на увеличение доли гражданской продукции в общем объеме продаж вертолетной техники и осуществляется по следующим основным направлениям:

• 1.    Развитие санитарной авиации.

• 2.    Реновация парка для развития транспортной доступности регионов.

• 3.    Обеспечение топливноэнергетического комплекса (далее – ТЭК) вертолетной техникой для освоения шельфа.

• 4.    Борьба с пожарами и увеличение группировки МЧС России в Арктической зоне.

• 5.    Экспорт гражданской продукции.

• 6.    Разработка принципиально новых продуктов, ранее не выпускавшихся на предприятиях Холдинга.

В настоящее время основу парка вертолетов санитарной авиации составляют вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8 АМТ и АНСАТ. В целях развития данного сегмента Хол- дингом Вертолеты России совместно с органами исполнительной власти проводится работа по реализации проекта обеспечения оказания своевременной медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных регионах

Основной целью данного направления является повышение интенсивности экономических связей между регионами и мобильности населения, а также создание новых рабочих мест. В рамках реновации парка запланированы и реализуются меро- приятия по новым моделям отечественных вертолетов, среди которых Ми-171А2, Ми-38, Ка- 62, ЛМВ.

В интересах обеспечения ТЭК вертолетной техникой в предусмотрена реализация офшорной модификации вертолета Ми-171АЗ.

В рамках направления по борьбе с пожарами предусмотрен вывод на рынки модернизированной версии вертолета Ка-32А11ВС, оснащенной усовершенствованной системой пожаротушения повышенной эффективности. Для увеличения группировки МЧС России в Арктической зоне в Холдинге разработаны соответствующие версии вертолетов Ми-8 и Ми-38.

В качестве мер государственной поддержки экспорта реализуются мероприятия по докапитализации лизинговых компаний в целях развития операционного лизинга отечественной авиационной техники за рубежом, распространения их на верто- летостроение меры, реализуемые в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также обеспечения заключения двусторонних соглашений о взаимном признании сертификатов между российскими и иностранными авиационными властями.

В Холдинге также реализуются мероприятия по созданию совместного предприятия по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии, а также осуществляется российско-китайский проект по созданию тяжелого гражданского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter).

К принципиально новым продуктам, ранее не выпускавшимся на предприятиях Холдинга предусмотрена реализация проекта по созданию беспилотной авиационной системы вертолетного типа (БАС VRT300) и проекта по разработке и производству для местных авиалиний регионального самолета «Байкал» (ТВС-2ДТС).

Таким образом, диверсификация производства АО «Вертолеты России» позволит увеличить объемы производства гражданских вертолетов для обеспечения нужд населения России, а также позволит представить новинки российской вертолетной техники на мировом рынке и нарастить объемы экспорта промышленной продукции. В связи с тем, что Холдинг является единственным производителем вертолетов в России, это может оказать существенное влияние на объемы несырьевого экспорта России в целом.